TJ Group -konsernin osavuosikatsaus

Transkriptio

1 TJ Group -konsernin osavuosikatsaus Liikevaihto pienentynyt 13 %; 16,52 milj. euroa (19,08 milj. euroa) Liiketulos parantunut 63 %; Liikevoitto/tappio -5,09 milj. euroa (-13,64 milj. euroa) Tulos ennen veroja parantunut 55 %; -7,06 milj. euroa (-15,64 milj. euroa) Omavaraisuusaste 46 % (78 %), oma pääoma/osake 0,06 euroa (0,14 euroa) Osakekohtainen tulos -0,04 euroa (-0,16 euroa) Henkilöstön määrä pienentynyt 27 % ja oli syyskuun lopussa 245 (337) Omien tuotelisenssien myynti kasvanut 10 % Kokonaiskustannukset laskeneet 33 % 24,12 milj. euroon (36,14 milj. euroa) LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS Laajennetun asiakkuudenhallinnan ratkaisuja toimittavan TJ Group -konsernin katsauskauden liikevaihto laski IT-alan markkinatilanteesta ja yhtiön tekemistä uudelleenjärjestelyistä johtuen 13 % ja oli 16,52 miljoonaa euroa (19,08 milj. euroa). Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 10,06 miljoonaa euroa (9,06 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto laski 36 % ja oli 6,46 miljoonaa euroa (10,02 milj. euroa). TJ Groupin liiketulos parani 63 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tähän yritys on päässyt strategiansa mukaisesti ensisijaisesti kustannusten karsinnalla ja kannattavien yksiköiden kehittämisellä. TJ Group teki katsauskaudella vielä tappiollista liiketulosta 5,09 miljoonaa euroa, mutta tappio on selkeästi pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla katsauskaudella, jolloin liiketulos oli 13,64 miljoonaa euroa tappiolla. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 62 %, ollen katsauskaudella -5,33 miljoonaa euroa (-14,06 milj. euroa). Tulos ennen veroja parani 55 %, ollen -7,06 miljoonaa euroa (-15,64 milj. euroa). Katsauskauden palkka- ja henkilöstökustannukset laskivat 36% eli 6,70 miljoonaa euroa ja olivat 11,84 miljoonaa euroa, joka vastaa 72 % liikevaihdosta (97 %). Liikevaihto/henkilö parani katsauskaudella 22 %, ollen katsauskaudella 56 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa). Katsauskauden liiketoimintojen muut kustannukset pienenivät 32 %, ollen 3,70 miljoonaa euroa (5,47 milj. euroa). Kokonaiskustannukset jaksolla olivat 24,12 miljoonaa euroa (36,14 milj. euroa). Rahoituskuluihin on kirjattu vaihtovelkakirjalainajärjestelyistä johtuneita kustannuksia 155 tuhatta euroa. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu 1,72 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykustannuksia pääosin Ruotsissa ja Saksassa. Ruotsissa uudelleenjärjestelyt on saatu päätökseen. Saksan uudelleenjärjestelyt saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelykustannuksien arvioidaan Saksassa olevan viimeisellä neljänneksellä noin 0,5 miljoonaa euroa. KOLMAS NELJÄNNES Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 4,04 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 5,01 milj. euroa. Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 2,88 miljoonaa euroa (2,92 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto oli 1,16 miljoonaa euroa (2,09 milj. euroa).

2 Kolmannen neljänneksen tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -1,38 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -2,70 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -1,74 miljoonaa euroa (-3,24 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 49 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 10 %. Tulos ennen veroja on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 46 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 37 %. LIIKETOIMINNOT TJ Groupin liiketoimintaa harjoitettiin katsauskaudella TJ Group -nimellä Suomen lisäksi Isossa- Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. TJ Groupilla on Suomessa toimivat 100 % omistetut tytäryhtiöt Documenta Oy, Key Partners Oy, PlanMill Oy ja TJ Group Services Oy, sekä 50 % omistettu omistusyhteysyritys Morning Digital Design Oy, jotka kaikki keskittyvät omaan osaamisalueeseensa. Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin. Documenta Oy Documenta Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 1,98 miljoonaa euroa (1,94 milj. euroa). Liiketulos oli -0,16 miljoonaa euroa (-97 tuhatta euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,16 miljoonaa euroa (-97 tuhatta euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 0,50 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -64 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 0,40 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,13 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 50 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 37 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 37 (34) henkilöä. Documenta Oy on sähköiseen dokumenttien hallintaan ja toimintaprosessien tehostamiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa tietoteknisiä ohjelmisto-, ylläpito-, käyttöpalvelu- ja integrointiratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Documentan ohjelmistoilla on yhteensä yli käyttäjää. Tuotteista dokumenttien- ja asianhallintajärjestelmä Dynasty ja laadunhallintajärjestelmä Quality First ovat omilla asiakassegmenteillään Suomen markkinajohtajia. Documentan asiakkaita ovat mm. Puolustusvoimat, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, oikeusministeriö, Metsähallitus, puolustusministeriö, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki, ABB, Outokumpu ja Vapo. Documenta Oy:n toimitusjohtajana toimii Kaarina Hakkarainen. Key Partners Oy Key Partners Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 6,33 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,36 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1,36 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu huhtikuussa 2002, joten siitä ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen vertailulukuja, eikä näin ollen siitä ole vertailukelpoisia 9 kuukauden lukuja. Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 1,85 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,37 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 1,35 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,13 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 377 % ja heikentynyt kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 25 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 88 (103) henkilöä.

3 Key Partners Oy on IT-palveluyritys, joka määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa mm. monitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia operatiivisia järjestelmiä, järjestelmäintegraatioita ja verkkopalveluja. Vahvuuksina on erityisesti projektinhallinta, järjestelmäauditointi, IT-konsultointi sekä tietojärjestelmien kokonaistoimitukset. Key Partnersin asiakkaita ovat mm. Elisa, Eläke-Fennia, Finnet International, Grundfos, Hartwall, Helsingin yliopisto, KohdematkatKaleva, Kuntien eläkevakuutus, Lassila & Tikanoja, Metso, Nord Pool, Sampo/Mandatum, Tapiola ja VV-Auto (Audi, Seat, Volkswagen). Key Partners Oy:n toimitusjohtajana toimii Anneli Koivunen. PlanMill Oy PlanMill Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 0,59 miljoonaa euroa (0,62 milj. euroa). Liiketulos oli -0,13 miljoonaa euroa (-2 tuhatta euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,13 miljoonaa euroa (-2 tuhatta euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 0,12 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,11 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 75 tuhatta euroa ja liiketulos -76 tuhatta euroa. Liiketulos on heikentynyt edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 47 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 261 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 12 (9) henkilöä. PlanMill Oy on käyttäjäystävällisten Professional Services Automation (PSA) -ratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. PlanMill Oy:n selainpohjaiset ratkaisut auttavat tehostamaan ihmisten, projektien ja liiketoimintaprosessien kokonaishallintaa, mikä parantaa asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta. PlanMillin ratkaisuja käyttää yli 60 johtavaa palveluyritystä ja yritysten IT- ja T&K-osastoa yli 10 maassa. PlanMillin asiakkaita ovat muun muassa Digita, Frantschach Consulting, Iocore, Nordea, TJ Group, Raiffeisen Informatik Zentrum ja Sofia Digital. PlanMill Oy:n toimipaikat ovat Helsingissä ja St. Gallenissa Sveitsissä. Lisäksi sillä on auktorisoitu jälleenmyyjäverkosto Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa. PlanMill Oy:n toimitusjohtajana toimii Thomas Hood. TJ Group Services Oy TJ Group Services Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 2,56 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,31 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,31 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu huhtikuussa 2002, joten siitä ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen vertailulukuja, eikä näin ollen siitä ole vertailukelpoisia 9 kuukauden lukuja. Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 0,83 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -95 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 0,38 miljoonaa euroa ja liiketulos 47 tuhatta euroa. Liiketulos on heikentynyt edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 302 % ja parantunut kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 47 %. Kolmannen neljänneksen tulosta heikentää 135 tuhannen euron liikearvopoistoa vastaava erä, joka edellisen vuoden vastaavassa jaksossa oli emoyhtiön tuloksessa. Vastaava tulosta rasittava erä oli myös kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 33 (15) henkilöä. TJ Group Services Oy on suomalainen laajennetun asiakkuudenhallinnan ratkaisujen toimittaja. Tarjotut ratkaisut muodostuvat asiakkuudenhallinnan, asiakaspalvelun, markkinoinnin, sisällöntuotannon ja viestinnänhallinnan ratkaisuista, sekä edellämainittuihin liittyvistä asiakirjanhallinnan ratkaisuista ja näiden integroinnista asiakkaiden muihin järjestelmiin. Toimitettavat ratkaisut perustuvat omiin ohjelmistotuotteisiin tai räätälöityihin ratkaisuihin johtavissa internet-teknologioissa.

4 TJ Group Services Oy on TJ Group CRM Suite -tuoteperheen tuoteomistaja ja vastaa sen tuotekehityksestä. Lisäksi yhtiön tarjontaan kuuluvat IBM-lisenssinhallinta ja -myynti, sovellusvuokraus, hosting, käytöntuki, koulutus ja teknisen konsultoinnin palvelut. TJ Group Services Oy on toimittanut tuotepohjaisia ja räätälöityjä asiakkuudenhallinnan ratkaisuja ja Domino-ylläpitopalveluja Suomessa mm. seuraaville yrityksille: Abloy, Canon, Fimtekno, Metso, Restel, Sofia Digital, Stonesoft ja Toyota Motor Finland Oy. TJ Group Servicesin toimitusjohtajana toimii Marco Ylitörmä. OMISTUSYHTEYSYRITYS MORNING DIGITAL DESIGN OY Morning Digital Design Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 2,29 miljoonaa euroa (3,49 milj. euroa). Liiketulos oli -89 tuhatta euroa (0,66 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -68 tuhatta euroa (0,66 milj. euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen ( ) liikevaihto oli 0,70 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 48 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä ( ) liikevaihto oli 0,70 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,10 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 147 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 138 %. Katsauskauden lopussa Morning Digital Design Oy:n palveluksessa oli 51 (60) henkilöä. TJ Groupin 50 % omistama omistusyhteysyritys Morning Digital Design Oy on digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu- ja tuotantotoimisto. Morning ylivoimaista osaamista ovat digitaalisen markkinointiviestinnän konsultointi ja suunnittelu, internet-ratkaisut ja -palvelut, korkeatasoiset digitaaliset presentaatiot ja digitaalisen television palvelut ja mainonta. Morning Digital Design Oy:n toimitusjohtajana toimii Torsti Tenhunen. KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TJ Group Oyj siirsi konsernin Suomen tuoteliiketoiminnan tytäryhtiö TJ Group Services Oy:lle. Emoyhtiö ilmoitti siirtävänsä markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan (CRM) ratkaisujen tuotekehityksen tytäryhtiölleen TJ Group Services Oy:lle. Emoyhtiö TJ Group Oyj:n henkilökunnan määrä on 9 henkeä ja toimintoina konserniyhtiöiden johto, taloushallinto ja viestintä. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan sulkevansa Saksassa neljä toimipistettään ja keskittävänsä toimintansa Stuttgartin ja Dresdenin toimipisteisiin. Saksan toimenpiteiden kustannusten yhtiö arvioi olevan 1,3 miljoonaa euroa. Toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa vuositasolla 2,5 miljoonan euron kustannussäästöt. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan myös sopeuttavansa Ruotsin toimintoja henkilöstövähennyksillä vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Yhtiö arvioi toimenpiteiden kustannusten olevan 450 tuhatta euroa. Toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa vuositasolla 600 tuhannen euron kustannussäästöt. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ottaa vaihtovelkakirjalaina (laina) yhtiökokouskutsun mukaisesti ja hallituksen kokouksessaan täydentämin ja tuolloin annetun pörssitiedotteen liitteenä julkistetuin ehdoin. Lainan määrä on vähintään ja enintään euroa. Lainan merkintä suoritetaan viimeistään Hallitus voi päättää merkintäajan lopettamisesta milloin tahansa hyväksyttyjen merkintöjen ylitettyä lainan vähimmäismäärän. Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään yhtiön osakkeeseen, kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa. Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään eurolla lainan osakkeisiin vaihtamisen johdosta. Tiedotteessaan 4.4. TJ Group kertoi ilmoittamiensa Saksan toimenpiteiden edenneen suunnitelmien mukaisesti. Ruotsissa henkilöstömäärää on vähennetty 21 henkilöstä 11 henkilöön.

5 TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 4.4. lopettavansa Tanskan tytäryhtiönsä toiminnan. Samassa tiedotteessa yhtiö ilmoitti tehneensä aiesopimuksen Convergens A/S:n kanssa TJ Groupin tuotteiden myynnistä ja olemassa olevien asiakkuuksien hoitamisesta Tanskassa. TJ Group myi Tanskan tytäryhtiön harjoittaman hosting- ja palveluliiketoiminnan yhtiön kolmelle työntekijälle. Tiedotteessaan TJ Group ilmoitti aiesopimuksen Convergens A/S:n kanssa rauenneen. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan tehneensä strategiansa mukaisesti partnerisopimuksen kolmen isobritannialaisen ja yhden ranskalaisen yhtiön kanssa. TJ Group ilmoitti 2.6. tiedotteessaan yhtiön hallituksen päättäneen varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella tarjota johdon ja henkilökunnan merkittäväksi optiooikeuksia yhteensä enintään kappaletta niin että ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään TJ Group Oyj:n osaketta. Optio-oikeuksien kokonaismäärä on noin 2,99 % yhtiön täysin dilutoidusta osakemäärästä. Tiedotteessaan TJ Group ilmoitti tehneensä yhteistyösopimuksen Ementor Norway ASA:n kanssa. Yhteistyö sisältää TJ Groupin asiakkuudenhallinnan ohjelmiston (TJ Group CRM Suite) ja Ementorin tietämyksenhallinnan ohjelmiston (Symfoni) tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan yhtiön hallituksen hyväksyneen Vaihtovelkakirjalaina :n merkintöjä yhteensä eurolla. Yhtiön suuromistaja Jyrki Salminen merkitsi lainaa eurolla, jolla hän saa kpl velkakirjoja. Yhtiön suuromistaja Tuomo Tilman merkitsi lainaa eurolla, jolla hän saa kpl velkakirjoja. Yksi velkakirja oikeuttaa osakkeen merkintään. Yhtiön osakepääoma voi merkittyjen vaihtovelkakirjalainojen osakkeiksi vaihdon seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. TJ Group antoi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksessa kerrottiin, että Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen ovat merkinneet TJ Group Oyj:n liikkeeseenlaskemaa Vaihtovelkakirjalaina :a määrän, jonka johdosta sekä Tilmanin että Salmisen osuudet yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä voivat saavuttaa ja ylittää yhden kolmasosan (1/3). TJ Group ilmoitti tiedotteessaan että Morning Digital Design Oy ja TeliaSonera Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen. Sopimuksen mukaan Morning on yksi avaintoimittajista, joiden kanssa TeliaSonera kehittää ja tuottaa markkinointiviestintää kuluttaja-, yritys- ja kauppiaskohderyhmille. Tiedotteessaan TJ Group ilmoitti toimittaneensa Allianz Suisselle sähköpostien arkistointijärjestelmä TJ Group CAI Suiten. Yhtiö on yksi Sveitsin suurimmista vakuutusyhtiöistä. TJ Group ilmoitti pörssitiedotteessaan että Documenta Oy on tehnyt Puolustusvoimien kanssa sopimuksen asianhallinnan kehittämishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttöönotosta. Tilauksen arvo on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tilaus sisältää lisäksi optioita. Hanke toteutetaan vuosina TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 4.9. yhtiön julkaisseen asiakkuudenhallintajärjestelmänsä TJ Group CRM Suiten ranskankielisen version. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan yhtiön julkistaneen asiakkuudenhallintajärjestelmänsä TJ Group CRM Suiten suomenkielisen version. HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,08 eurolla.

6 RAHOITUS JA INVESTOINNIT TJ Groupin kassavarat ja rahoitusomaisuusarvopaperien arvo olivat katsauskauden lopussa yhteensä 1,74 miljoonaa euroa (6,83 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 46 % (78 %). TJ Groupin myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 2,80 miljoonaa euroa (4,03 milj. euroa). Katsauskauden aikana konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), mikä vastaa 1 % (4 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskustannuksia ei ole aktivoitu taseeseen, vaan ne on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden syntymisaikana. Vaihtovelkakirjalaina :a on mennessä merkitty 3 miljoonalla eurolla. Vaihtovelkakirjalainan merkitsemättä oleva osuus on 7 miljoonaa euroa. Merkintäaika jatkuu asti. HENKILÖSTÖ JA JOHTORYHMÄ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 245 (337) henkilöä. Näistä Suomessa 177 (193) ja ulkomailla 68 (144). Konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 296 (417) henkilöä. TJ Group Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Mikko Setälä, operatiivinen johtaja Hannu Jokela ja talousjohtaja Anneli Saarikoski. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA TJ Group Oyj:n osakepääoma oli ,40 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,02 euroa. Oma pääoma/osake oli 0,06 euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole ollut yhtiön toiminnan kannalta olennaisia tapahtumia. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Tilikauden neljännellä neljänneksellä TJ Group panostaa aiemman ilmoituksen mukaisesti kannattavien yksiköidensä toiminnan kehittämiseen sekä jatkaa kustannusten karsintaa ja toiminnan tehostamista. TJ Groupin tavoitteena on tuoteliikevaihdon kasvattaminen myös uusien yhteistyökumppanuuksien kautta. Tämän vuoksi TJ Group pyrkii edelleen lisäämään yhteistyökumppaneiden määrää ja tätä kautta parantamaan tuoteliiketoiminnan kannattavuutta. TJ Group uskoo vuoden toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan parempi kuin vuoden 2002 vastaavan kauden liiketuloksen. TIEDOTUSTILAISUUS TJ Group järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään tiistaina klo Tilaisuus pidetään TJ Groupin pääkonttorissa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 5, Helsinki. Paikalla on TJ Groupin toimitusjohtaja Mikko Setälä. TJ Group -konsernin tilinpäätös ajalta julkaistaan

7 Helsingissä TJ Group Oyj:n hallitus Tuomo Tilman, puheenjohtaja Bo Eklund Jyrki Salminen Kari Salo YHTEYDENOTOT: Toimitusjohtaja Mikko Setälä, TJ Group Oyj puh Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Tilman, TJ Group Oyj puh. (09) Viestintäpäällikkö Perttu Ijäs, TJ Group Oyj puh JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TJ Group Oyj:n tilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, Key Partners Oy:n, Key Partners Projektit Oy:n, TJ Group Services Oy:n, TJ Group AB:n, TJ Group Holding AB:n, TJ Solutions AB:n, Kompetensbolaget PMV AB:n, Leylock Data AB:n, TJ Group AS:n, TJ Group GmbH:n, TJ Group Switzerland GmbH:n, TJ Group A/S:n, TJ Group Americas Inc:n ja TJ Group Limited:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhat euroa) kk % liikevaihdosta kk % liikevaihdosta Muutos % kk % liikevaihdosta Liikevaihto ,4 % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio ,8 % ,5 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot Tilikauden tulos ,7 % ,8 % ,2 %

9 KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) Yhteensä kk Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos (lis.+,väh.-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Korko-ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen veroja Tilikauden tulos

10 KONSERNIN TASE (tuhat euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konsernin liikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PAKOLLISET VARAUKSET Muut varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (tuhat euroa) Liiketoiminnan rahavirta kk 9 kk 12 kk Liikevoitto/tappio Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Satunnaiset erät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osakeanti Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) kk kk Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto/tappio Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Satunnaiset erät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osakeanti Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

13 YHTIÖKOHTAISET LUVUT (tuhat euroa) Liikevaihto (9 kk) (9 kk) Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi PlanMill Oy, Suomi ¹ TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ 81 8 TJ Group Limited, Iso-Britannia TJ Group Oyj, Suomi TJ Group Services Oy, Suomi ¹ konsernin sisäinen liikevaihto TJ Group yhteensä Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja (9 kk) (9 kk) Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi ¹ PlanMill Oy, Suomi TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ TJ Group Limited, Iso-Britannia TJ Group Oyj, Suomi TJ Group Services Oy, Suomi ¹ konsernin oikaisuerät TJ Group yhteensä Henkilöstö Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi ¹ PlanMill Oy, Suomi 12 9 TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska 0 18 TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ 2 1 TJ Group Limited, Iso-Britannia 2 1 TJ Group Oyj, Suomi 8 32 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ TJ Group yhteensä ¹ Yhtiön toiminta on alkanut huhtikuussa 2002 Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin.

14 YHTIÖKOHTAISET LUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) () () (3kk) (9 kk) (9 kk) Liikevaihto Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi ¹ PlanMill Oy, Suomi TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ TJ Group Limited, Iso-Britannia TJ Group Oyj, Suomi TJ Group Services Oy, Suomi ¹ konsernin sisäinen liikevaihto TJ Group yhteensä () () (3kk) (9 kk) (9 kk) Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi ¹ PlanMill Oy, Suomi TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ TJ Group Limited, Iso-Britannia TJ Group Oyj, Suomi TJ Group Services Oy, Suomi ¹ konsernin oikaisuerät TJ Group yhteensä Henkilöstö Documenta Oy, Suomi Key Partners Oy, Suomi ¹ PlanMill Oy, Suomi TJ Group AB, Ruotsi TJ Group Americas Inc TJ Group AS, Norja TJ Group A/S, Tanska TJ Group GmbH, Saksa TJ Group GmbH Switzerland ¹ TJ Group Limited, Iso-Britannia TJ Group Oyj, Suomi TJ Group Services Oy, Suomi ¹ TJ Group yhteensä ¹ Yhtiön toiminta on alkanut huhtikuussa 2002 Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin.

15 KONSERNIN TUNNUSLUVUT kk 9 kk 12 kk Liikevaihto, milj.e 16,52 19,08 27,56 Liikevoitto/tappio, milj.e -5,09-13,64-15,92 % liikevaihdosta -30,8% -71,5% -57,8% Liiketoiminnan kassavirta, milj. e -6,95-12,79-13,28 Oman pääoman tuotto, % ² -67,7 % -93,5 % -89,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % ² -54,4 % -83,2 % -79,1 % Korolliset nettovelat, milj.e 1,7-6,2-5,4 Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 24,1 % -36,1 % -38,0 % Omavaraisuusaste, % 46,4 % 77,7 % 60,9 % Bruttoinvestoinnit 0,1 0,7 1,1 % liikevaihdosta 1 % 4 % 4 % Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstökulut/henkilö, tuhatta euroa Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euro -0,04-0,16-0,17 Oma pääoma per osake, euro 0,06 0,14 0,15 ² Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi. KONSERNIN TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto, milj.e 5,01 8,48 7,18 5,30 4,04 Liikevoitto/tappio, milj.e -2,91-2,29-2,25-1,44-1,40 Liiketoiminnan kassavirta, milj. e -5,76-0,49-2,40-2,54-2,00 Korolliset nettovelat, milj.e -6,2-5,4-2,9-0,3 1,7 Bruttoinvestoinnit 0,4 0,4 0,1 - -