tutkimukset Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Transkriptio

1 tutkimukset Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

2 1 Esipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa kuvaavan n kaksi kertaa vuodessa sekä valtakunnallisena raporttina että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta sekä toimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. Kevään 2009 perustuu 3850 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista ja yritysten toimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Barometrin kyky ennakoida talouden suhdannekäänteitä on ollut varsin hyvä. Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia lähimmän 12 kuukauden aikana sekä yleistä elinkeinoilmastoa. Lisäksi tarkastellaan yritysten rahoitustilannetta, kasvuhakuisuutta sekä yritysten kehittämistarpeita ja -esteitä. Erityisesti yritysten luottomarkkinoiden toimivuuteen kohdistuu nyt suurta mielenkiintoa. Kuinka kansainvälisen rahoituskriisin kääntyminen talouden syväksi taantumaksi vaikuttaa suomalaiseen yritystoimintaan? Tämä barometri osoittaa, että vaikutukset koskevat koko yrityskenttää, mutta erot toimialoittain ovat edelleen suuria. Helsingissä Jussi Järventaus toimitusjohtaja Suomen Yrittäjät Pauli Heikkilä toimitusjohtaja Finnvera Oyj

3 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 JOHDANTO... 4 AINEISTO Pohjois-Pohjanmaan ja koko maan yritykset Yritykset ja työllisyys Pk-yritysten suhdannenäkymät Yleiset suhdannenäkymät Suhdannenäkymät osatekijöittäin... 4 Pk-yritysten kehittämistarpeet Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet Pk-yritysten työllistämisen esteet Sopeuttamistoimet suhdannetilanteen vuoksi Elinkeinoilmasto Pk-yritysten kasvuhakuisuus Sukupolven- tai omistajanvaihdokset Yrittäjyysilmapiiri Pk-yritysten rahoitus Finnveran yhteystiedot Suomen Yrittäjien yhteystiedot

4 3 TIIVISTELMÄ Suhdannenäkymät. Pk-yritykset odottavat suhdanteiden heikkenevän selkeästi lähimmän vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa oman yrityksen kannalta. Alueen pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen paremmat kuin koko maan pk-yrityksillä keskimäärin. Syksyn 2008 tilanteeseen verrattuna ovat sekä Pohjois- Pohjanmaalla että koko maassa suhdannenäkymät laskeneet. Koko maan suhdannenäkymät ovat seuraavan vuoden kuluttua lähes kaikkien osatekijöiden suhteen nyt negatiivisia. Pohjois-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat positiiviset tuotantokustannusten, yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden sekä tuotekehityspanostusten osalta. Pohjois-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat lähes kaikkien osatekijöiden suhteen paremmat kuin koko maan kohdalla. Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa toimivat pk-yritykset odottavat myös työllisyyden heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on alueella edelleen suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Pohjois-Pohjanmaalla sekä koko maassa matalammalla tasolla kuin syksyllä Koko maan pk-yrityksistä 26 prosenttia ja alueella 32 prosenttia on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi. Lisäksi koko maassa viidesosa ja alueella vajaa viidesosa (17 %) suunnittelee toimintansa sopeuttamista. Kehittämisen esteet. Pohjois-Pohjanmaalla pk-yritysten kehittämisen pahimpia esteitä ovat nyt yleiseen suhdanteeseen ja maailmantilanteeseen sekä kilpailutilanteeseen liittyvät tekijät. Kilpailutilanteeseen liittyvistä tekijöistä erityisesti kireä kilpailutilanne koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa yrityksen kehittämisen esteeksi. Yleinen suhdanne-/maailmantilanne koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa pienemmäksi kehittämisen esteeksi kuin koko maan pk-yritysten keskuudessa keskimäärin. Sen sijaan kilpailutilanne koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa suuremmaksi kehittämisen esteeksi. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpana esteenä 15 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä. Työllistämisen esteet. Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksillä työllistämisen suurin este on kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus, jota lähes puolet niistä alueen pk-yrityksistä, joilla on tarve työllistää, pitää työllistämisen suurimpana esteenä. Myös työn sivukulut nousevat työllistämisen esteeksi alueen pk-yrityksille, joilla on tarve työllistää. Koko maan tasolla työllistämisen suurimmiksi esteiksi nousivat kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus sekä työvoiman saatavuus. 26 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan pkyrityksistä ja 32 prosentilla koko maan pk-yrityksistä ei ole tarvetta työllistää. Rahoitus. Koko maan pk-yrityksistä 33 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta oli ottanut puolestaan 36 prosenttia pk-yrityksistä. Alueella 31 prosenttia sekä koko maassa noin joka neljäs toimivista pk-yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (73 %) tai Finnverasta (37 %). Rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 18 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä. Yhteensä 61 prosenttia koko maata ja aluetta edustavista pk-yrityksistä (vastaajat jotka kokevat, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet, rahoituksen yleinen saatavuus heikentynyt ja vientisaatavien vakuuttaminen vaikeutunut) kokee että rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen on vaikeuttanut yrityksen toimintaa joko hieman tai merkittävästi. Suurin osa näistä pk-yrityksistä sekä koko maan että alueen osalta kokee, että toiminnan vaikeutuminen kohdistuu yrityksen kasvuun ja kehittämiseen sekä maksuvalmiuteen. Suurin osa koko maan (51 %) ja 38 prosenttia alueen pk-yrityksistä ei olisi halukas käyttämään rahoituspohjan vahvistamisessa pääomasijoittajia.

5 4 JOHDANTO Tässä pk-yritysten näkymiä käsittelevässä tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten pkyritysten (alle 250 henkeä työllistävien yritysten) mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu mm. yrityksen kehittämiseen, kasvuun, työllistämiseen ja rahoittamiseen liittyvistä rakenteellisista tekijöistä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset pk-yritykset. Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2002 sekä Fonecta ProFinder -yritysrekisteriä, josta otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukko on 3850 kohderyhmän vaatimukset täyttävää yritystä. Tutkimusaineisto on kerätty internet- ja puhelinkyselyinä tammikuussa Raportin luvussa Aineisto on esitetty taustatietojakaumat alueen haastatelluista yrityksistä. Tutkimuksen on tehnyt Innolink Research Oy Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n toimeksiannosta. Tutkimusprojektista ovat vastanneet Innolink Research Oy:ssä tutkimusjohtaja Mikko Kesä, viestintäpäällikkö Etta Partanen ja tutkimuspäällikkö Katri Ahtiainen sekä Suomen Yrittäjissä ekonomisti Harri Hietala ja Finnvera Oyj:ssä apulaisjohtaja Tuomo Holopainen. 1) Raportin alueelliset viittaukset tarkoittavat pääsääntöisesti sivulla 6 olevan kartan mukaista aluejakoa. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla maakuntajaosta on poikettu (Helsinki, muu Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa). 2) Helsingin, Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan aikasarjoissa ja kuvioissa olevat luvut ovat vuoden 1999 syksyyn asti koko Uudenmaan alueen lukuja. Pohjanmaan raportissa luvut ovat vuoden 2006 syksyyn asti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikon yhteisiä lukuja. 3) Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite 'saldoluku'. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39 %, huononee 9 % saldoluku = + 30 %

6 AINEISTO 5 Seuraavassa taulukossa on esitetty painottamattomat taustatietojakaumat haastatelluista yrityksistä. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Painotettua otoskokoa käytetään laskentaperusteena, koska tällöin otoksen perusteella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria. TAUSTATIETOJA ALUEELTA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ: PK-YRITYSBAROMETRI 1/ Aineiston rakenne - n= % ALUE POHJOIS-POHJANMAA Teollisuus (TOL: D) Rakentaminen (TOL: F) 26 PÄÄTOIMIALA Kauppa (TOL: G) HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ LIIKEVAIHTO VUONNA 2008 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS YRITYKSELLÄ VIENTITOIMINTAA YRITYKSEN PERUSTAMISVUOSI VASTAAJAN ASEMA Palvelut (TOL:H, I, K, O) Alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 27 Alle 0,20 milj. euroa ,20-0,49 milj. euroa ,50-1,49 milj. euroa ,50+ milj. euroa Ei vastausta 3 1 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan 7 41 Pyrkii säilyttämään asemansa Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 4 2 Ei Kyllä, vie itse suoraan Kyllä, tuotteita viedä osana toisen yrityksen tuotekokonaisuutta Yrittäjä Palkattu toimitusjohtaja Muut 7 3

7 1/2009 6

8 7 Tutkimustulokset 1 Pohjois-Pohjanmaan ja koko maan yritykset Suomessa oli yritystä vuonna Näistä yrityksistä noin toimi Pohjois- Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla on teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä suhteellisesti aavistuksen vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) Muut Toimialan nimen jäljessä on suluissa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2002) mukainen toimialanumero. % 1 Lähde: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

9 2 Yritykset ja työllisyys 8 Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa työskenteli vuonna 2008 noin työntekijää 2. Työttömyysaste oli vuonna 2008 Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan koko maassa 6,4 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 8,3 %. Taulukko 2: Pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta seuraavan vuoden kuluttua. Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku % % % % KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa toimivat pk-yritykset odottavat nyt työllisyyden heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on alueella edelleen hieman positiivisempi kuin koko maassa keskimäärin. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Pohjois-Pohjanmaalla matalammalla tasolla kuin syksyllä 2008 (saldoluku tuolloin +21 %). Koko maassa ovat henkilökunnan määrän suhdannenäkymät myös heikommat kuin edellisessä kyselyssä, sillä syksyllä 2008 henkilökunnan määrän saldoluku oli +14 %. Seuraavassa kuviossa on verrattu Pohjois-Pohjanmaan työllisten määrää (indeksi 1995=0) ja pk-yritysten henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä seuraavan vuoden aikana HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS Työllisten määrä (indeksi 1993=0) /98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Pohjanmaa Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pohjois-Pohjanmaa 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 3 Kysymysmuoto muuttui 1/2000. Tätä aiemmin kysyttiin suhdannenäkymät seuraavan puolen vuoden aikana.

10 3 Pk-yritysten suhdannenäkymät Yleiset suhdannenäkymät Taulukko 3.1: Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana. Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku % % % % KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritykset odottavat suhdanteiden heikkenevän lähimmän vuoden aikana Pohjois- Pohjanmaalla ja koko maassa oman yrityksen kannalta. Pohjois-Pohjanmaalla toimivista pk-yrityksistä nyt 20 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien lähimmän vuoden aikana paranevan ja 34 prosenttia yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Alueen pkyritysten yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen paremmat kuin koko maan pkyrityksillä keskimäärin. Seuraavasta kuviosta nähdään pk-yritysten yleisten suhdannenäkymien kehitys tutkimusjaksosta 1/96 lähtien. Syksyn 2008 tilanteeseen verrattuna ovat sekä Pohjois- Pohjanmaalla että koko maassa suhdannenäkymät laskeneet. Koko maassa laskua on tapahtunut hieman Pohjois-Pohjanmaata enemmän. 3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) /96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= Koko maa 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Pohjois-Pohjanmaa 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\=

11 3.2 Suhdannenäkymät osatekijöittäin Taulukko 3.2:Pk-yritysten suhdannenäkymät osatekijöittäin seuraavan vuoden kuluttua. Liikevaihto Investointien Viennin Tuonnin Tuotanto- Yrityksen Vaka- Tuotekehityspanostukset arvo arvo arvo kustannukset kannattavuus varaisuus KOKO MAA Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Pohjois- Pohjanmaa Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Koko maan suhdannenäkymät ovat seuraavan vuoden kuluttua lähes kaikkien osatekijöiden suhteen nyt negatiivisia. Pohjois-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat positiiviset tuotantokustannusten, yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden sekä tuotekehityspanostusten osalta. Pohjois-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat lähes kaikkien osatekijöiden suhteen paremmat kuin koko maan kohdalla. Ainoastaan tuonnin arvon laskua ennakoi sama määrä vastaajia kuin koko maassa keskimäärin. Seuraavasta kuviosta nähdään pk-yritysten liikevaihdon ja yrityksen kannattavuuden suhdannenäkymien 4 kehitys jaksosta 1/96 lähtien. Sekä liikevaihdon että kannattavuuden suhdannenäkymät ovat Pohjois-Pohjanmaalla laskeneet syksyn 2008 kyselystä. Myös koko maan suhdannenäkymät ovat liikevaihdon ja kannattavuuden kohdalla laskussa. Saldoluku (%) /96\= 2/96\= 3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= Liikevaihto, KOKO MAA Liikevaihto, Pohjois-Pohjanmaa Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Pohjanmaa 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 4 Kysymysmuoto muuttui 1/2000. Tätä aiemmin kysyttiin suhdannenäkymät seuraavan puolen vuoden aikana.

12 4 Pk-yritysten kehittämistarpeet 11 Taulukko 4: Pk-yrityksillä eniten kehittämistarvetta tällä hetkellä. KOKO MAA Pohjois- Pohjanmaa % % Johtaminen 4 5 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen 3 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 7 11 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 9 8 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 2 2 Ei kehittämistarvetta 12 6 Koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yritysten kehittämistarpeet ovat edelleen melko samankaltaisia. Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä koetaan olevan koko maan keskiarvon tavoin eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta alueen pk-yrityksillä on yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa. Koko maan pk-yrityksillä toiseksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Markkinointiin ja myyntiin sekä yhteistyöhön/verkottumiseen ja alihankintaan liittyvät kehittämistarpeet ovat lisääntyneet hieman Pohjois-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten keskuudessa syksyn 2008 tilanteeseen verrattuna. Sen sijaan henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen sekä tuotantoon ja materiaalitoimintoihin liittyvät kehittämistarpeet ovat hiukan vähentyneet.. % /00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta

13 5 Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet 12 Taulukko 5: Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet. KOKO MAA Pohjois- Pohjanmaa % % YRITYSTOIMINNAN SÄÄTELY 3 3 byrokratia 1,1 1,7 työlainsäädäntö 0,5 - työehtosopimukset 0,4 - muu sääntely 1,2 1,1 KUSTANNUSTASO 9 9 verotus 1,3 0,6 palkkataso 1,9 2,3 työn sivukulut 3,8 4,0 muut tuotantokustannukset 1,9 2,3 KILPAILUTILANNE kireä kilpailutilanne 8,3 11,5 markkinoiden liiallinen keskittyminen 1,0 1,7 julkisen sektorin elinkeinotoiminta 0,6 1,1 markkinoita vääristävät tuet 0,7 - harmaa talous, konkurssit jne. 0,5 1,1 kysynnän riittämättömyys 1,9 2,3 RAHOITUS 8 15 rahoituksen saatavuus 2,8 4,6 rahoituksen hinta 1,2 2,3 vakuuksien puute 3,8 8,0 RESURSSITEKIJÄT ammattitaitoisen työvoiman saatavuus,4 4,6 alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus 1,2 1,1 toimitilat 1,1 1,1 koneet ja laitteet 0,6 1,7 muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet 4,5 5,7 YLEINEN SUHDANNE- /MAAILMANTILANNE MUUT TEKIJÄT 7 7 EI OSAA SANOA 6 3 Pohjois-Pohjanmaalla pk-yritysten kehittämisen pahimpia esteitä ovat nyt yleiseen suhdanteeseen ja maailmantilanteeseen sekä kilpailutilanteeseen liittyvät tekijät. Kilpailutilanteeseen liittyvistä tekijöistä erityisesti kireä kilpailutilanne koetaan alueen pkyritysten keskuudessa yrityksen kehittämisen esteeksi. Yleinen suhdanne- /maailmantilanne koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa pienemmäksi kehittämisen esteeksi kuin koko maan pk-yritysten keskuudessa keskimäärin. Sen sijaan kilpailutilanne koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa suuremmaksi kehittämisen esteeksi. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpana esteenä 15 prosentilla Pohjois- Pohjanmaan pk-yrityksistä. Näistä yrityksistä vakuuksien puute on pahimpana esteenä 54 prosentilla, rahoituksen saatavuus 31 prosentilla sekä rahoituksen hinta 15 prosentilla. Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä sekä kaikki että kasvuhakuiset 5 pk-yritykset pitävät rahoitusta nyt aiempaa suurempana kehittämisen esteenä. Koko maassa kaikki pkyritykset pitävät rahoitusta aiempaa suurempana kehittämisen esteenä ja kasvuhakuiset hieman pienempänä esteenä edellisselvitykseen verrattuna. 5 Voimakkaasti kasvuhakuiset ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivät pk-yritykset yhteensä.

14 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT KOKO MAA (n=3850/303) Rahoitus 8 15 Pohjois-Pohjanmaa VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus Rahoituksen hinta Vakuuksien puute %

15 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan % /01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjois-Pohjanmaa, kasvuhakuiset pk-yritykset * *) Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen tai pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan

16 6 Pk-yritysten työllistämisen esteet 15 Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksillä työllistämisen suurin este on kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus, jota lähes puolet (49 %) niistä alueen pk-yrityksistä, joilla on tarve työllistää, pitää työllistämisen suurimpana esteenä. Myös työn sivukulut nousevat työllistämisen esteeksi alueen pk-yrityksille, joilla on tarve työllistää. Koko maan tasolla työllistämisen suurimmiksi esteiksi nousivat kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus sekä työvoiman saatavuus. 26 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä ja 32 prosentilla koko maan pk-yrityksistä ei ole tarvetta työllistää. 6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ KOKO MAA (n=3770/2579) Pohjois-Pohjanmaa (n=172/128) Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Palkkataso 8 11 Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 8 9 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 2 5 Työvoiman saatavuus 9 16 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu %

17 7 Sopeuttamistoimet suhdannetilanteen vuoksi 16 Koko maan pk-yrityksistä 26 prosenttia ja alueella 32 prosenttia on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi. Lisäksi koko maassa viidesosa ja alueella vajaa viidesosa (17 %) suunnittelee toimintansa sopeuttamista. 39 prosenttia koko maan ja 33 prosenttia alueen toimintaa sopeuttaneista / sopeuttamista suunnittelevista pk-yrityksistä on tehnyt / aikoo tehdä työaikajärjestelyjä. Eniten alueella on tehty / suunnitellaan tehtäväksi lomautuksia. Irtisanomisia on tehnyt / suunnittelee tekevänsä 22 prosenttia koko maan ja 31 alueen vastanneista pk-yrityksistä. 7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia Irtisanomisia KOKO MAA (n=1772) Pohjois-Pohjanmaa (n=82) Työaikajärjestelyjä Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Muita

18 8 Elinkeinoilmasto 17 Yrityksen sijaintikuntaan elinkeinon harjoittamisen näkökulmasta ollaan Pohjois- Pohjanmaalla yhtä tyytyväisiä kuin koko maassa keskimäärin. Tyytyväisimpiä Pohjois- Pohjanmaalla sijaitsevat pk-yritykset ovat alueen viihtyisyyteen asuinympäristönä ja liikenneyhteyksiin. Tyytymättömimpiä alueella ollaan sijaintikunnan ja yritysten väliseen yhteistyöhön sekä elinkeinopolitiikkaan kokonaisuudessaan. Pohjois-Pohjanmaalla pkyritykset ovat koko maan pk-yrityksiä tyytyväisempiä yritykselle sopivan työvoiman saatavuuteen, alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuuteen, julkisiin yrityspalveluihin sekä yhteistyömahdollisuuksiin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Kokonaisuutena tyytyväisyys elinkeinoilmastoon on Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa noususuunnassa. Aiemmin kysytty tekijä yhteiskunnalliset turvallisuuspalvelut ei ole ollut mukana kyselyssä vuodesta 2006 lähtien. 8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus KOKO MAA (n=3850) Pohjois-Pohjanmaa (n=174) Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus 12 9 Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut 7 9 Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6 Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö -5-6 Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan Indeksi

19 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä Indeksi /00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa

20 9 Pk-yritysten kasvuhakuisuus 19 Taulukko 6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus. KOKO MAA Pohjois- Pohjanmaa % % Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 7 9 Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 2 2 Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen enemmän voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä kuin koko maassa keskimäärin. Yrityksen toiminnan loppumista seuraavan vuoden aikana puolestaan ennakoi kaksi prosenttia koko maan ja alueen pk-yrityksistä. Tärkeimpinä kasvukeinoinaan alueen pk-yritykset pitävät uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, yhteistyön lisäämistä muiden yritysten kanssa sekä myynnin ja markkinoinnin lisäämistä kotimaassa. Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia pk-yrityksiä on Pohjois- Pohjanmaalla yhteensä 50 prosenttia ja koko maassa yhteensä 40 prosenttia. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on laskenut sekä alueella että koko maassa. Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on laskenut 5 prosenttiyksikön verran verrattuna syksyn 2008 tilanteeseen. Myös kokonaisuutena kasvuhakuisten pk-yritysten osuus alueella sekä koko maassa on laskenut syksyn 2008 tilanteeseen verrattuna. 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä % /00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa

21 Sukupolven- tai omistajanvaihdokset 20 Taulukko 7: Sukupolven- tai omistajanvaihdokset pk-yrityksissä. KOKO MAA Pohjois- Pohjanmaa % % SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS ODOTETTAVISSA LÄHIMMÄN 5 VUODEN AIKANA Ei Kyllä, 1-2 vuoden sisällä Kyllä, 3-5 vuoden sisällä Ei osaa sanoa Pohjois-Pohjanmaan alueella on sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa lähimmän viiden vuoden aikana noin joka neljännessä pk-yrityksessä. Suurimmat haasteet sukupolven- tai omistajanvaihdosta aikoville yrityksille Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat nyt jatkajan löytyminen ja rahoitus.. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys Verotus KOKO MAA (n=75) Pohjois-Pohjanmaa Rahoitus Yhtiö- tai sopimus-juridiikka %

22 11 Yrittäjyysilmapiiri 21 Koko maan keskimääräinen kokonaisindeksi yrittäjyysilmapiirille on positiivinen +6, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla se edelleen koko maata heikompi, +4. Indeksin osatekijöistä oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä sekä kansalaisten suhtautuminen arvioidaan positiivisiksi tekijöiksi. Alueella oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä arvioidaan negatiivisemmaksi ja kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen hieman positiivisemmaksi syksyn 2008 kyselyyn verrattuna. Julkisen vallan asenne ja toimet arvioidaan selkeästi negatiivisiksi sekä Pohjois-Pohjanmaalla että koko maan osalta. Julkisten sekä markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne arvioidaan alueella heikommaksi kuin koko maassa keskimäärin. Markkinaehtoisien rahoittajien asenne saa paremman arvion julkiseen puoleen verrattuna sekä Pohjois-Pohjanmaalla että koko maassa keskimäärin. 11. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen KOKO MAA (n=3850) Pohjois-Pohjanmaa (n=174) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 4 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 5 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen Indeksi

23 12 Pk-yritysten rahoitus 22 Koko maan pk-yrityksistä 31 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta oli ottanut puolestaan 36 prosenttia pk-yrityksistä. Koko maan pk-yrityksistä 50 prosentilla on lainaa rahoituslaitoksilta, kun alueella vastaava lukema on 62. Koko maan osalta noin puolella (47 %) niistä, joilla on lainaa rahoituslaitoksilta, ei ole yksityistä omaisuutta lainan vakuutena. Pohjois-Pohjanmaalla vastaava lukema on 42 prosenttia. Sekä koko maan että alueen osalta useimmiten lainojen vakuutena on yrittäjän / yrittäjien asunto-omaisuutta, jota on vakuutena hieman yli neljäsosalla koko maan ja noin kolmasosalla alueen pk-yrityksistä. 12. ONKO YRITYKSEN LAINOJEN VAKUUTENA YKSITYISTÄ OMAISUUTTA TÄLLÄ HETKELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoomaisuutta Koko maa (n=1909) Muuta yksityistä omaisuutta Pohjois-Pohjanmaa (n=6) Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena %

24 23 Alueella 31 prosenttia sekä koko maassa noin joka neljäs toimivista pk-yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Tärkeimpinä käyttötarkoituksina rahoitukselle pidetään alueella rahoituksen ottamista käyttöpääomaksi sekä yrityksen kehittämishankkeisiin. Pohjois-Pohjanmaan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (73 %) tai Finnverasta (37 %). Rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 18 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä. 13. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin KOKO MAA (n=942) Pohjois-Pohjanmaa (n=51) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 0 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 4 8 Käyttöpääomaksi (lisäkäyttöpääoma tai kausirahoitus) Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 0 Kansainvälistymiseen 2 4 Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 2 5 Muuhun tarkoitukseen %

25 MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista Finnverasta Rahoitusyhtiöstä KOKO MAA (n=942) Pohjois-Pohjanmaa (n=51) Vakuutusyhtiöiltä 6 Pääomasijoittajilta 9 12 Muualta %

26 25 Yhteensä 61 prosenttia koko maata ja aluetta edustavista pk-yrityksistä (vastaajat jotka kokevat, että vakuusvaatimukset ovat kiristyneet, rahoituksen yleinen saatavuus heikentynyt ja vientisaatavien vakuuttaminen vaikeutunut) kokee että rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen on vaikeuttanut yrityksen toimintaa joko hieman tai merkittävästi. Merkittäväksi vaikutukset kokee alueella ja koko maassa noin viidesosa pk-yrityksistä. Suurin osa näistä pk-yrityksistä sekä koko maan että alueen osalta kokee, että toiminnan vaikeutuminen kohdistuu yrityksen kasvuun ja kehittämiseen sekä maksuvalmiuteen. 15. MIHIN TOIMINNAN VAIKEUTUMINEN KOHDISTUU n=rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen vaikeuttaa toimintaa Investointeihin KOKO MAA (n=345) Pohjois-Pohjanmaa(n=19) Maksuvalmiuteen Nykyiseen tuontantoon/asiakaspalveluun 0 13 Kasvuun ja kehittämiseen Vientiin 5 9 Muuhun

27 26 Suurin osa koko maan (51 %) ja 38 prosenttia alueen pk-yrityksistä ei olisi halukas käyttämään rahoituspohjan vahvistamisessa pääomasijoittajia. Melko tai erittäin paljon pääomasijoittajien käyttö kiinnostaa koko maassa yhteensä 16 prosenttia ja alueella yhteensä 25 prosenttia pk-yrityksistä. 16. HALUKKUUS KÄYTTÄÄ PÄÄOMASIJOITTAJIA RAHOITUSPOHJAN VAHVISTAMISESSA n=kaikki vastaajat Erittäin paljon Melko paljon KOKO MAA (n=3133) Pohjois-Pohjanmaa (n=117) Melko vähän Erittäin vähän Ei lainkaan halukas

28 Pääkonttorit Helsinki Eteläesplanadi 8 PL, 001 Helsinki Faksi Kuopio Haapaniemenkatu 40 PL 1127, Kuopio Faksi Finnvera Oyj valtakunnallinen vaihde Aluekonttorit Helsinki Eteläesplanadi 8 PL, 001 Helsinki Faksi Joensuu Torikatu 9 A, 800 Joensuu Faksi Jyväskylä Sepänkatu 4, 400 Jyväskylä Faksi Kajaani Kauppakatu 1, 870 Kajaani Faksi Kuopio Haapaniemenkatu 40 PL 1127, Kuopio Faksi Lahti Laiturikatu 2, 5. kerros, Lahti Faksi Pori Valtakatu 6, 280 Pori Faksi Rovaniemi Maakuntakatu PL 8151, 961 Rovaniemi Faksi Seinäjoki Kauppatori 1 3, 600 Seinäjoki Faksi Tampere Hämeenkatu 9 PL 559, 331 Tampere Faksi Turku Eerikinkatu 2, 200 Turku Faksi Vaasa Pitkäkatu 55, 650 Vaasa Faksi Lappeenranta Snellmaninkatu, 530 Lappeenranta Faksi Mikkeli Linnankatu 5, 500 Mikkeli Faksi Oulu Asemakatu 37, 900 Oulu Faksi Pietarin-edustusto Finnveran Pietarin edustusto Finnish-Russian Innovation Center Business Center Apollo, office 500 Dobrolyubova Prospect 8 St. Petersburg Russia Puhelin Faksi

29 Mannerheimintie 76 A PL 999, 001 Helsinki Puhelin (09) , faksi (09) Etelä-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 40 D, 530 Lappeenranta puhelin , faksi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Alvar Aallon katu 3, 600 Seinäjoki puhelin (06) , faksi (06) Etelä-Savon Yrittäjät Patteristonkatu 2 C, 500 Mikkeli puhelin (015) , faksi (015) Helsingin Yrittäjät Kellosilta 2 D, 2. kerros, Helsinki puhelin (09) , faksi (09) Hämeen Yrittäjät Sibeliuksenkatu 11 A, 130 Hämeenlinna puhelin (03) , faksi (03) Kainuun Yrittäjät Kauppakatu 26 A, 870 Kajaani puhelin , faksi (08) Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Ristirannankatu 1, 670 Kokkola puhelin (06) , faksi (06) Keski-Suomen Yrittäjät Sepänkatu 4, 400 Jyväskylä puhelin , faksi Kymen Yrittäjät Käsityöläiskatu 4, 450 Kouvola puhelin (05) , faksi (05) Lapin Yrittäjät Maakuntakatu 16, Rovaniemi puhelin (016) , faksi (016) Pirkanmaan Yrittäjät Kehräsaari B-rappu, PL 7, 332 Tampere puhelin (03) , faksi (03) Pohjois-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 17 A, 800 Joensuu puhelin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Uusikatu 64 A 2. krs., 900 Oulu puhelin (08) , faksi (08) Päijät-Hämeen Yrittäjät Rautatienkatu 20 B 4, 151 Lahti puhelin (03) , faksi (03) Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Tekniikantie 12, Espoo puhelin , faksi (09) Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Hietasaarenkatu 6, PL 289, 651 Vaasa puhelin (06) , faksi (06) Satakunnan Yrittäjät Isolinnankatu 24, PL 45, 281 Pori puhelin (02) , faksi (02) Savon Yrittäjät Haapaniemenkatu 40, 701 Kuopio puhelin (02) , faksi (02) Uudenmaan Yrittäjät Rantakatu 1, 2. kerros, Järvenpää puhelin (09) , faksi (09) Varsinais-Suomen Yrittäjät Brahenkatu 20, 200 Turku puhelin (09) , faksi (09) Länsipohjan Yrittäjät Valtakatu 5, 940 Kemi puhelin (016) , faksi (016)

30 Suomen Yrittäjät Mannerheimintie 76 A PL 999, 001 Helsinki puhelin (09) faksi (09) toimisto@yrittajat.fi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Uusikatu 64 A 2. krs. 900 Oulu puhelin (08) faksi (08) Finnvera Oyj Valtakunnallinen vaihde: Helsinki Eteläesplanadi 8 PL, 001 Helsinki faksi Kuopio Haapaniemenkatu 40 PL 1127, Kuopio faksi