PK-YRITYSBAROMETRI Syksy 2008

Transkriptio

1 TUTKIMUKSET PK-YRITYSBAROMETRI Syksy 28 Alueraportti, Etelä-Karjala Etelä-Karjalan Yrittäjät

2 1 Esipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa kuvaavaa a kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina ja alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen ja koko maan välillä. Syksyn 28 perustuu noin 38 pk-yrityksen vastauksiin ja heijastaa siten kattavasti pk-yritysten käsityksiä yritysten kehitysnäkymistä ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Barometrin ennustekyky on ollut hyvä. Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia lähimmän vuoden aikana ja elinkeinoilmastoa. Lisäksi tarkastellaan yritysten rahoitusta, kasvuhakuisuutta sekä yritysten kehittämistarpeita ja -esteitä. Erityiskysymykset koskevat yksityisen sektorin myyntiä kunnille. Tällä hetkellä suhdanteisiin ja erityisesti rahoitusmarkkinoihin kohdistuu suurta mielenkiintoa. Vaikka myllerrys onkin alkanut Yhdysvalloista, on odotettavissa, että vaikutukset näkyvät myös suomalaisten pk-yritysten näkemyksissä ennen pitkää. Toisaalta on mielenkiintoista tarkastella mm. työvoimatarpeiden ja -pulan sekä yritysten omistajanvaihdosodotusten kehitystä väestön ikääntyessä. Helsingissä Jussi Järventaus toimitusjohtaja Suomen Yrittäjät ry Pauli Heikkilä toimitusjohtaja Finnvera Oyj

3 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 JOHDANTO... 4 AINEISTO Etelä-Karjalan ja koko maan yritykset Yritykset ja työllisyys Pk-yritysten suhdannenäkymät Yleiset suhdannenäkymät Suhdannenäkymät osatekijöittäin Pk-yritysten kehittämistarpeet Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet Pk-yritysten työllistämisen esteet Elinkeinoilmasto Pk-yritysten kasvuhakuisuus Sukupolven- tai omistajanvaihdokset Yrittäjyysilmapiiri Pk-yritysten rahoitus Pk-yritysten myynti kunnille Finnveran yhteystiedot Suomen Yrittäjien yhteystiedot

4 3 TIIVISTELMÄ Suhdannenäkymät. Pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana Etelä-Karjalassa ja koko maassa oman yrityksen kannalta. Etelä-Karjalassa toimivista pk-yrityksistä nyt 22 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien lähimmän vuoden aikana paranevan ja 19 prosenttia yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Alueen pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat nyt hieman heikommat kuin koko maan pkyrityksillä keskimäärin. Kevään 28 tilanteeseen verrattuna ovat Etelä-Karjalassa sekä koko maassa suhdannenäkymät laskeneet. Etelä-Karjalassa laskua on tapahtunut koko maata enemmän. Koko maan pk-yritysten suhdannenäkymät ovat seuraavan vuoden kuluttua kaikkien osatekijöiden suhteen edelleen positiivisia. Sen sijaan Etelä-Karjalan pk-yritysten keskuudessa kaikki muut osatekijät, paitsi tuonnin arvo, ovat positiivisia. Nyt myös investointien arvo, viennin arvo sekä tuonnin arvo ovat positiivisia. Etelä-Karjalassa toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat keskimääräistä paremmat investointien arvon, tuotantokustannuksien ja vakavaraisuuden suhteen. Tuotekehityspanostusten nousua ennakoi sama määrä vastaajia kuin koko maassa keskimäärin. Etelä-Karjalassa toimivat pk-yritykset odottavat edelleen työllisyyden paranevan seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on alueella nyt suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Etelä-Karjalassa hieman paremmalla tasolla kuin keväällä 28. Koko maassa, sen sijaan, ovat henkilökunnan määrän suhdannenäkymät heikommat kuin edellisessä kyselyssä. Kehittämisen esteet. Etelä-Karjalassa pk-yritysten kehittämisen pahimpia esteitä ovat edelleen resurssitekijät sekä kustannustasoon liittyvät tekijät. Resurssitekijöistä erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuus koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa yrityksen kehittämisen esteiksi. Resurssitekijät koetaan edelleen suuremmaksi kehittämisen esteeksi Etelä-Karjalassa kuin koko maassa keskimäärin. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpana esteenä 3 prosentilla Etelä-Karjalan pk-yrityksistä. Työllistämisen esteet. Etelä-Karjalan pk-yrityksillä työllistämisen suurimmat esteet ovat työvoiman saatavuus, jota 45 prosenttia niistä alueen pk-yrityksistä, joilla on tarve työllistää, pitää työllistämisen suurimpana esteenä, ja kysynnän riittämättömyys, jota noin viidesosa alueen yrityksistä piti työllistämisen suurimpana esteenä. Nämä kaksi tekijää koettiin suurimmiksi esteiksi myös koko maan tasolla. 35 prosentilla Etelä-Karjalan pkyrityksistä ja 32 prosentilla koko maan pk-yrityksistä ei ole tarvetta työllistää. Rahoitus. Etelä-Karjalan pk-yrityksistä 29 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas koko maassa näin oli tehnyt 31 prosenttia. Alueella 31 prosenttia ja koko maassa toimivista pk-yrityksistä noin joka viides (22%) aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Tärkeimpänä käyttötarkoituksena rahoitukselle pidetään alueella nyt rahoituksen ottamista koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin. Etelä-Karjalan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (89 %). Finnverasta tai rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 22 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä. Pk-yritysten myynti kunnille. Suurin osa sekä koko maan (45%) että alueen (42%) pkyrityksistä ilmoittaa, että liikevaihdosta ei muodostu yhtään myynnistä kunnille. Lisäksi suurin osa sekä koko maan että alueen pk-yrityksistä arvioi, että myynnissä kunnille ei tapahdu muutosta seuraavan viiden vuoden aikana. Kunnille suuntautuvan myynnin suurimpina esteinä keskiarvojen mukaan tarkasteltuna pidetään alueella virkamiesten suhtautumista sekä kuntien hankintaosaamisen tasoa. Sen sijaan alueella vajaa viidennes ja koko maassa hieman yli neljännes pk-yrityksistä ei pidä yksityisten tuottajien puuttumista lainkaan esteenä. Poliittinen ilmapiiri ei ole esteenä 26 prosentille koko maan ja 2 prosentille alueen pk-yrityksistä.

5 4 JOHDANTO Tässä pk-yritysten näkymiä käsittelevässä tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten pkyritysten (alle 25 henkeä työllistävien yritysten) mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu mm. yrityksen kehittämiseen, kasvuun, työllistämiseen ja rahoittamiseen liittyvistä rakenteellisista tekijöistä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset pk-yritykset. Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 22 sekä Fonecta ProFinder -yritysrekisteriä, josta otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukko on 3861 kohderyhmän vaatimukset täyttävää yritystä. Tutkimusaineisto on kerätty internet- ja puhelinkyselyinä Raportin luvussa Aineisto on esitetty taustatietojakaumat haastatelluista yrityksistä Etelä-Karjalan osalta. Tutkimuksen on tehnyt Innolink Research Oy Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n toimeksiannosta heinä- ja elokuussa 28. Tutkimusprojektista ovat vastanneet Innolink Research Oy:ssä tutkimusjohtaja Mikko Kesä, viestintäpäällikkö Etta Partanen ja tutkija Katri Ahtiainen sekä Suomen Yrittäjissä ekonomisti Harri Hietala ja Finnvera Oyj:ssä apulaisjohtaja Tuomo Holopainen. 1) Raportin alueelliset viittaukset tarkoittavat pääsääntöisesti sivulla 6 olevan kartan mukaista aluejakoa. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla maakuntajaosta on poikettu (Helsinki, muu Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa). 2) Helsingin, Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan aikasarjoissa ja kuvioissa olevat luvut ovat vuoden 1999 syksyyn asti koko Uudenmaan alueen lukuja. Pohjanmaan raportissa luvut ovat vuoden 26 syksyyn asti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikon yhteisiä lukuja. 3) Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite 'saldoluku'. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39 %, huononee 9 % saldoluku = + 3 %

6 AINEISTO 5 Seuraavassa taulukossa on esitetty painottamattomat taustatietojakaumat haastatelluista yrityksistä. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Painotettua otoskokoa käytetään laskentaperusteena, koska tällöin otoksen perusteella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria. TAUSTATIETOJA ALUEELTA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ: PK-YRITYSBAROMETRI 2/28 - Aineiston rakenne - n= % ALUE ETELÄ-KARJALA 17 2 Teollisuus (TOL: D) PÄÄTOIMIALA Rakentaminen (TOL: F) Kauppa (TOL: G) Palvelut (TOL:H, I, K, O) Alle 5 henkilöä henkilöä HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ LIIKEVAIHTO VUONNA 27 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS YRITYKSELLÄ VIENTITOIMINTAA YRITYKSEN PERUSTAMISVUOSI 1-19 henkilöä henkilöä henkilöä 5 5 Alle,2 milj. euroa 23 22,2 -,49 milj. euroa 27 25,5-1,49 milj. euroa ,5+ milj. euroa 32 3 Ei vastausta 1 1 Voimakkaasti kasvuhakuinen 8 8 Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Pyrkii säilyttämään asemansa Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 2 2 Ei Kyllä, vie itse suoraan Kyllä, tuotteita viedä osana toisen yrityksen tuotekokonaisuutta Yrittäjä VASTAAJAN ASEMA Palkattu toimitusjohtaja Muut 9 9

7 6 PK-YRITYSBAROMETRIN ALUEJAKO

8 Tutkimustulokset 1 Etelä-Karjalan ja koko maan yritykset 7 Suomessa oli yritystä vuonna Näistä yrityksistä noin 52 toimi Etelä- Karjalassa. Etelä-Karjalassa on palvelualojen yrityksiä suhteellisesti hieman vähemmän ja rakennusalan yrityksiä suhteellisesti hiukan enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) Kauppa (G) KOKO MAA Etelä-Karjala Palvelut (H, I, K, O) Muut Toimialan nimen jäljessä on suluissa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 22) mukainen toimialanumero. % 1 Lähde: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

9 2 Yritykset ja työllisyys 8 Etelä-Karjalan maakunnassa työskenteli vuonna 27 noin 58 työntekijää 2. Työttömyysaste oli vuonna 27 Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan koko maassa 6,9 % ja Etelä-Karjalassa 8,7 %. Taulukko 2: Pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta seuraavan vuoden kuluttua. Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku % % % % KOKO MAA Etelä-Karjala Etelä-Karjalassa toimivat pk-yritykset odottavat edelleen työllisyyden paranevan seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on alueella nyt suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Etelä-Karjalassa hieman paremmalla tasolla kuin keväällä 28 (saldoluku tuolloin +21 %). Koko maassa ovat henkilökunnan määrän suhdannenäkymät, sen sijaan, ovat heikommat kuin edellisessä kyselyssä, sillä keväällä 28 henkilökunnan määrän saldoluku oli +24 %. Seuraavassa kuviossa on verrattu Etelä-Karjalan työllisten määrää (indeksi 1995=1) ja pk-yritysten henkilökunnan määrän suhdannenäkymiä seuraavan vuoden aikana HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 4 Työllisten määrä (indeksi 1993=1) /97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Etelä-Karjala Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Etelä-Karjala 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 3 Kysymysmuoto muuttui 1/2. Tätä aiemmin kysyttiin suhdannenäkymät seuraavan puolen vuoden aikana.

10 3 Pk-yritysten suhdannenäkymät Yleiset suhdannenäkymät Taulukko 3.1: Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana. Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku % % % % KOKO MAA Etelä-Karjala Pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana Etelä- Karjalassa ja koko maassa oman yrityksen kannalta. Etelä-Karjalassa toimivista pkyrityksistä nyt 22 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien lähimmän vuoden aikana paranevan ja 19 prosenttia yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Alueen pkyritysten yleiset suhdannenäkymät ovat nyt hieman heikommat kuin koko maan pkyrityksillä keskimäärin. Seuraavasta kuviosta nähdään pk-yritysten yleisten suhdannenäkymien kehitys tutkimusjaksosta 2/95 lähtien. Kevään 28 tilanteeseen verrattuna ovat Etelä- Karjalassa sekä koko maassa suhdannenäkymät laskeneet. Etelä-Karjalassa laskua on tapahtunut koko maata enemmän YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 6 Saldoluku (%) /95\= 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= Koko maa 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Etelä-Karjala 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\=

11 3.2 Suhdannenäkymät osatekijöittäin 1 Taulukko 3.2:Pk-yritysten suhdannenäkymät osatekijöittäin seuraavan vuoden kuluttua. Liikevaihto Investointien Viennin Tuonnin Tuotanto- Yrityksen Vaka- Tuotekehityspanostukset arvo arvo arvo kustannukset kannattavuus varaisuus KOKO MAA Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Etelä-Karjala Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Koko maan pk-yritysten suhdannenäkymät ovat seuraavan vuoden kuluttua kaikkien osatekijöiden suhteen edelleen positiivisia. Sen sijaan Etelä-Karjalan pk-yritysten keskuudessa kaikki muut osatekijät, paitsi tuonnin arvo, ovat positiivisia. Nyt myös investointien arvo, viennin arvo sekä tuonnin arvo ovat positiivisia. Etelä-Karjalassa toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat keskimääräistä paremmat investointien arvon, tuotantokustannuksien ja vakavaraisuuden suhteen. Tuotekehityspanostusten nousua ennakoi sama määrä vastaajia kuin koko maassa keskimäärin. Seuraavasta kuviosta nähdään pk-yritysten liikevaihdon ja yrityksen kannattavuuden suhdannenäkymien 4 kehitys jaksosta 2/95 lähtien. Sekä liikevaihdon että kannattavuuden suhdannenäkymät ovat sekä Etelä-Karjalassa että koko maassa laskeneet kevään 28 kyselystä SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 6 Saldoluku (%) /95\= 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= Liikevaihto, Etelä-Karjala Yrityksen kannattavuus, Etelä-Karjala 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 4 Kysymysmuoto muuttui 1/2. Tätä aiemmin kysyttiin suhdannenäkymät seuraavan puolen vuoden aikana.

12 4 Pk-yritysten kehittämistarpeet 11 Taulukko 4: Pk-yrityksillä eniten kehittämistarvetta tällä hetkellä. KOKO MAA Etelä-Karjala % % Johtaminen 5 8 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 18 2 Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen 3 3 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 6 12 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 1 7 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 2 Ei kehittämistarvetta Koko maan ja Etelä-Karjalan alueen pk-yritysten kehittämistarpeet eroavat nyt aiempaa enemmän toisistaan. Etelä-Karjalan pk-yrityksissä koetaan olevan eniten kehittämistarvetta henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta alueen pk-yrityksillä on markkinoinnissa ja myynnissä. Nämä kehittämistarpeet ovat suurimmat myös koko maan osalta. Yhteistyöhön/verkottumiseen ja alihankintaan, markkinointiin ja myyntiin sekä tuotantoon liittyvät kehittämistarpeet ovat vähentyneet Etelä-Karjalassa toimivien pk-yritysten keskuudessa kevään 28 tilanteeseen verrattuna. Sen sijaan henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen sekä liittyvät tarpeet ovat hieman lisääntyneet PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET % /99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta

13 5 Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet 12 Taulukko 5: Pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet. KOKO MAA Etelä-Karjala % % YRITYSTOIMINNAN SÄÄTELY 4 2 byrokratia 1,5 1,6 työlainsäädäntö,8, työehtosopimukset,5, muu sääntely 1,2, KUSTANNUSTASO verotus 2,3 3,2 palkkataso 2,7 4,8 työn sivukulut 4,7 6,3 muut tuotantokustannukset 3,8 3,2 KILPAILUTILANNE kireä kilpailutilanne 1,3 9,5 markkinoiden liiallinen keskittyminen 1,2 1,6 julkisen sektorin elinkeinotoiminta,6, markkinoita vääristävät tuet,5, harmaa talous, konkurssit jne.,5, kysynnän riittämättömyys 1,2, RAHOITUS 6 3 rahoituksen saatavuus 1,7, rahoituksen hinta 1,2, vakuuksien puute 2,8 3,2 RESURSSITEKIJÄT ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 14,9 19, alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus 1,, toimitilat 1,4 1,6 koneet ja laitteet,8, muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet 4,2 7,9 YLEINEN SUHDANNE- /MAAILMANTILANNE MUUT TEKIJÄT 8 8 EI OSAA SANOA Etelä-Karjalassa pk-yritysten kehittämisen pahimpia esteitä ovat edelleen resurssitekijät sekä kustannustasoon liittyvät tekijät. Resurssitekijöistä erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuus koetaan alueen pk-yritysten keskuudessa yrityksen kehittämisen esteeksi. Resurssitekijät koetaan edelleen suuremmaksi kehittämisen esteeksi Etelä- Karjalassa kuin koko maassa keskimäärin. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpana esteenä 3 prosentilla Etelä- Karjalan pk-yrityksistä. Näistä yrityksistä vakuuksien puute on pahimpana esteenä kaikilla vastanneilla. Rahoituksen hintaa tai rahoituksen saatavuutta ei pidä esteinä yksikään alueella toimivista pk-yrityksistä. Etelä-Karjalassa toimivat pk-yritykset kokevat nyt rahoituksen olevan pienempi kehittämisen este kuin koko maan pk-yritykset keskimäärin. Alueella sekä kaikki että kasvuhakuiset 5 pk-yritykset pitävät rahoitusta kokonaisuudessaan nyt hieman pienempänä kehittämisen esteenä verrattuna kevään 28 tilanteeseen. Myös koko maassa sekä kasvuhakuiset että kaikki pk-yritykset pitävät rahoitusta hieman pienempänä kehittämisen esteenä, kuin keväällä Voimakkaasti kasvuhakuiset ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivät pk-yritykset yhteensä.

14 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 3 6 KOKO MAA (n=3861/227) Etelä-Karjala (n=63/2) Rahoituksen saatavuus 3 Rahoituksen hinta 2 Vakuuksien puute %

15 % PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Etelä-Karjala, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Etelä-Karjala, kasvuhakuiset pk-yritykset * *) Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen tai pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan

16 6 Pk-yritysten työllistämisen esteet 15 Etelä-Karjalan pk-yrityksillä työllistämisen suurimmat esteet ovat työvoiman saatavuus, jota 45 prosenttia niistä alueen pk-yrityksistä, joilla on tarve työllistää, pitää työllistämisen suurimpana esteenä, ja kysynnän riittämättömyys, jota noin viidesosa alueen yrityksistä piti työllistämisen suurimpana esteenä. Nämä kaksi tekijää koettiin suurimmiksi esteiksi myös koko maan tasolla. 35 prosentilla Etelä-Karjalan pk-yrityksistä ja 32 prosentilla koko maan pk-yrityksistä ei ole tarvetta työllistää. 6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Palkkataso 3 9 KOKO MAA (n=377/2531) Työn sivukulut Etelä-Karjala (n=58/38) Irtisanomiseen liittyvä riski 7 5 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 4 3 Työvoiman saatavuus Verotus 2 Yhtiön toimitilat 4 Jokin muu %

17 7 Elinkeinoilmasto 16 Yrityksen sijaintikuntaan elinkeinon harjoittamisen näkökulmasta ollaan Etelä-Karjalassa tyytymättömämpiä kuin koko maassa keskimäärin. Tyytyväisimpiä Etelä-Karjalassa sijaitsevat pk-yritykset ovat alueen viihtyisyyteen asuinympäristönä, toimitilojen ja tonttien saatavuuteen ja liikenneyhteyksiin. Tyytymättömimpiä alueella ollaan yritykselle sopivan työvoiman saatavuuteen sekä nyt myös elinkeinopolitiikkaan kokonaisuudessaan ja yritysten välisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Etelä-Karjalassa pk-yritykset ovat koko maan pk-yrityksiä tyytyväisempiä toimitilojen ja tonttien saatavuuteen, yksityisiin yrityspalveluihin, viihtyisyyteen asuinympäristönä sekä yhteistyömahdollisuuksiin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Kokonaisuutena tyytyväisyys elinkeinoilmastoon on Etelä-Karjalassa samalla tasolla kuin kevään 28 selvityksessä. Sen sijaan koko maassa tyytyväisyys elinkeinoilmastoon on hieman laskusuunnassa. Aiemmin kysytty tekijä yhteiskunnalliset turvallisuuspalvelut ei ole ollut mukana kyselyssä vuodesta 26 lähtien. ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yhteistyömahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3861) Etelä-Karjala (n=63) Indeksi

18 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä Indeksi /99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= KOKO MAA Etelä-Karjala 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\=

19 8 Pk-yritysten kasvuhakuisuus 18 Taulukko 6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus. KOKO MAA Etelä-Karjala % % Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 9 8 Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3 2 Etelä-Karjalassa on nyt suhteellisesti hieman vähemmän voimakkaasti kasvuhakuisia pkyrityksiä kuin koko maassa keskimäärin. Yrityksen toiminnan loppumista seuraavan vuoden aikana puolestaan ennakoi kolme prosenttia koko maan pk-yrityksistä. Etelä- Karjalan pk-yrityksistä toiminnan loppumista ennakoi kaksi prosenttia. Tärkeimpänä kasvukeinonaan alueen pk-yritykset pitävät edelleen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, yhteistyön lisäämistä/verkostoitumista sekä myynnin ja markkinoinnin lisäämistä kotimaassa. Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia pk-yrityksiä on Etelä-Karjalassa yhteensä 34 prosenttia ja koko maassa yhteensä 44 prosenttia. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on laskenut sekä koko maassa että alueella, Etelä- Karjalassa osuus on laskenut viiden prosenttiyksikön verran. Myös kokonaisuutena kasvuhakuisten pk-yritysten osuus alueella sekä koko maassa on laskenut kevään 28 tilanteeseen verrattuna PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä % /99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= Koko maa Etelä-Karjala 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\=

20 9 Sukupolven- tai omistajanvaihdokset 19 Taulukko 7: Sukupolven- tai omistajanvaihdokset pk-yrityksissä. KOKO MAA Etelä-Karjala % % SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS ODOTETTAVISSA LÄHIMMÄN 5 VUODEN AIKANA Ei Kyllä, 1-2 vuoden sisällä Kyllä, 3-5 vuoden sisällä Ei osaa sanoa 14 1 Etelä-Karjalan alueella on sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa lähimmän viiden vuoden aikana neljässä kymmenestä pk-yrityksestä. Suurimmat haasteet sukupolven- tai omistajanvaihdosta aikoville yrityksille Etelä-Karjalan alueella ovat yhtiöja sopimusjuridiikka, jatkajan löytyminen ja arvonmääritys. 9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yrityksen, jossa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys Verotus KOKO MAA (n=153) Etelä-Karjala (n=25) Rahoitus Yhtiö- tai sopimus-juridiikka %

21 1 Yrittäjyysilmapiiri 2 Koko maan keskimääräinen kokonaisindeksi yrittäjyysilmapiirille on positiivinen +5, kun taas Etelä-Karjalassa se on hieman parempi +6. Indeksin osatekijöistä oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä sekä kansalaisten suhtautuminen arvioidaan positiivisiksi tekijöiksi. Omat kokemukset yrittäjyysilmapiiristä ovat nyt alueella paremmat verrattuna kevään 28 selvitykseen. Sen sijaan kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen arvioidaan alueella hieman heikommaksi kevään selvitykseen verrattuna. Arviot em. tekijöistä ovat koko maan osalta negatiivisemmat kevääseen 28 verrattuna. Julkisen vallan asenne ja toimet arvioidaan selkeästi negatiivisiksi sekä Etelä-Karjalan että koko maan osalta. Sekä julkisten rahoittajien että markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne arvioidaan paremmaksi Etelä-Karjalassa kuin koko maassa keskimäärin. Markkinaehtoisien rahoittajien asenne saa paremman arvioin julkiseen puoleen verrattuna sekä Etelä- Karjalassa että koko maassa keskimäärin. 1. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen Julkisen vallan asenne ja konkreettinen toiminta yrittäjyyden\redistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja konkreettinen toiminta yrittäjyyden\redistämiseksi alueellisella/paikallisella\rtasolla KOKO MAA (n=3861) Etelä-Karjala (n=63) KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 5 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen Indeksi

22 11 Pk-yritysten rahoitus 21 Etelä-Karjalan pk-yrityksistä 29 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas koko maassa näin oli tehnyt 31 prosenttia. Koko maan pk-yrityksistä 51 prosentilla on lainaa rahoituslaitoksilta, kun alueella vastaava lukema on 63. Koko maan osalta noin puolella (49%) niistä, joilla on lainaa rahoituslaitoksilta, ei ole yksityistä omaisuutta lainan vakuutena. Etelä-Karjalan vastaava lukema on 46 prosenttia. Sekä koko maan että alueen osalta useimmiten lainojen vakuutena on yrittäjän / yrittäjien asunto-omaisuutta, jota on vakuutena hieman yli neljäsosalla koko maan ja noin neljällä kymmenestä alueen pk-yrityksistä. 11. ONKO YRITYKSEN LAINOJEN VAKUUTENA YKSITYISTÄ OMAISUUTTA TÄLLÄ HETKELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoomaisuutta Muuta yksityistä omaisuutta Koko maa (n=1831) Etelä-Karjala (n=37) Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta 5 11 Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena %

23 22 Alueella 31 prosenttia ja koko maassa toimivista pk-yrityksistä noin joka viides (22%) aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Tärkeimpänä käyttötarkoituksena rahoitukselle pidetään alueella nyt rahoituksen ottamista koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin. Etelä-Karjalan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (89 %). Finnverasta tai rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 22 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä. Koko maan yrityksistä hieman vajaa kolmasosa (31%) on tehnyt ympäristövaikutteisia investointeja viimeisen kolmen vuoden aikana päästöjen, raaka-aineiden tai energian käytön vähentämiseksi. Etelä-Karjalan pk-yrityksistä yli kolmasosa (37%) pk-yrityksistä on tehnyt ympäristövaikutteisia investointeja viimeisen kolmen vuoden aikana. 12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin päästöjen, raaka-aineiden tai energian käytön vähentämiseksi Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma tai kausirahoitus) Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen KOKO MAA (n=8) Etelä-Karjala (n=18) %

24 MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 79 Pankista 89 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä KOKO MAA (n=8) Etelä-Karjala (n=18) Vakuutusyhtiöiltä 6 Pääomasijoittajilta Muualta %

25 12 Pk-yritysten myynti kunnille 24 Suurin osa sekä koko maan (45%) että alueen (42%) pk-yrityksistä ilmoittaa, että liikevaihdosta ei muodostu yhtään myynnistä kunnille. Etelä-Karjalan sijaitsee keskimäärin enemmän sellaisia pk-yrityksiä, joiden liikevaihdosta muodostuu osa myynnistä kunnille, kuin koko maassa keskimäärin. Lisäksi koko maan ja alueen pk-yrityksistä noin neljä kymmenestä ilmoittaa, että liikevaihdosta muodostuu alle 1 prosenttia myynnistä kunnille. 14. KUINKA SUURI OSUUS YRITYKSEN LIIKEVAIHDOSTA MUODOSTUU MYYNNISTÄ KUNNILLE n=kaikki vastaajat Ei yhtään Alle 1 prosenttia 1-19 prosenttia Koko maa (n=3633) Etelä-Karjala (n=59) 2-49 prosenttia vähintään 5 prosenttia %

26 25 Suurin osa sekä koko maan että alueen pk-yrityksistä arvioi, että myynnissä kunnille ei tapahdu muutosta seuraavan viiden vuoden aikana. Yhteensä 2 prosenttia koko maan ja 18 prosenttia alueen pk-yrityksistä arvioi myynnin kunnille lisääntyvän seuraavan viiden vuoden aikana. Sen sijaan yhteensä 16 prosenttia alueen ja 8 prosenttia koko maan pkyrityksistä arvioi myynnin vähenevän. Koko maan pk-yrityksistä 4 prosenttia arvioi myynnin kunnille loppuvan kokonaan seuraavan viiden vuoden aikana. Alueella myynnin loppumista ennakoi 2 prosenttia. 15. ARVIO MYYNNIN KEHITTYMISESTÄ KUNNILLE SEURAAVAN VIIDEN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat Loppuu kokonaan 4 2 Vähenee 5-99 prosenttia 2 5 Vähenee 2-49 prosenttia 2 2 Koko maa (n=3539) Vähenee 1-19 prosenttia 2 7 Etelä-Karjala (n=57) Vähenee alle 1 prosenttia 2 2 Ei muutosta 65 7 Kasvaa alle 1 prosenttia 1 12 Kasvaa 1-19 prosenttia 6 4 Kasvaa 2-49 prosenttia Kasvaa 5-99 prosenttia Kasvaa vähintään 1 prosenttia %

27 26 Koko maan pk-yrityksistä 15 prosenttia pitää erittäin suurena kunnille suuntautuvan myynnin esteenä hankintalain säädöksiä. Hankintalain säädöksiä pidetään hieman harvemmin alueella erittäin suurena myynnin esteenä kuin koko maassa keskimäärin. Virkamiesten suhtautuminen sekä kuntien hankintaosaamisen taso nähdään alueella koko maahan verrattuna keskimääräistä useammin myynnin esteiksi. Kuntien hankintaosaamisen taso on useammin erittäin suuri myynnin este alueella kuin koko maassa. Sen sijaan alueella vajaa viidennes ja koko maassa hieman yli neljännes pkyrityksistä ei pidä yksityisten tuottajien puuttumista lainkaan esteenä. Poliittinen ilmapiiri ei ole esteenä 26 prosentille koko maan ja 2 prosentille alueen pk-yrityksistä. 16. KUNTIIN SUUNTAUTUVAN MYYNNIN ESTEET (1/2) Asteikko: =ei lainkaan este, 1=erittäin pieni este 5=erittäin suuri este (ei lainkaan este) 1 (erittäin pieni este) (erittäin suuri este) POLIITTINEN ILMAPIIRI Koko maa Etelä-Karjala KUNTIEN HANKINTAOSAAMISEN TASO Koko maa Etelä-Karjala VIRKAMIESTEN SUHTAUTUMINEN Koko maa Etelä-Karjala % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % %

28 KUNTIIN SUUNTAUTUVAN MYYNNIN ESTEET (2/2) Asteikko: =ei lainkaan este, 1=erittäin pieni este 5=erittäin suuri este (ei lainkaan este) 1 (erittäin pieni este) (erittäin suuri este) HANKINTALAIN SÄÄDÖKSET Koko maa Etelä-Karjala YKSITYISTEN TUOTTAJIEN PUUTTUMINEN Koko maa Etelä-Karjala YKSITYISTEN TARJOAJIEN OSAAMINEN Koko maa Etelä-Karjala % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % %

29 Pääkonttorit Helsinki Eteläesplanadi 8 PL 11, 11 Helsinki Faksi Kuopio Haapaniemenkatu 4 PL 1127, 7111 Kuopio Faksi Finnvera Oyj valtakunnallinen vaihde Internet: Aluekonttorit Helsinki (Pääkaupunkiseutu) Eteläesplanadi 8 PL 249, 11 Helsinki Faksi Uusimaa Eteläesplanadi 8 PL 11, 11 Helsinki Faksi Joensuu Torikatu 9 A, 81 Joensuu Faksi Jyväskylä Sepänkatu 4, 41 Jyväskylä Faksi Kajaani Kauppakatu 1, 871 Kajaani Faksi Kuopio Haapaniemenkatu 4 PL 1127, 7111 Kuopio Faksi Pori Valtakatu 6, 281 Pori Faksi Rovaniemi Maakuntakatu 1 PL 8151, 9611 Rovaniemi Faksi Seinäjoki Kauppatori 1 3, 61 Seinäjoki Faksi Tampere Hämeenkatu 9 PL 559, 3311 Tampere Faksi Turku Eerikinkatu 2, 21 Turku Faksi Vaasa Pitkäkatu 55, 651 Vaasa Faksi Lahti Laiturikatu 2, 5. kerros, 1514 Lahti Faksi Lappeenranta Snellmaninkatu 1, 531 Lappeenranta Faksi Mikkeli Linnankatu 5, 51 Mikkeli Faksi Oulu Asemakatu 37, 91 Oulu Faksi Pietarin-edustusto Finnveran Pietarin edustusto Finnish-Russian Innovation Center Business Center Apollo, office 5 Dobrolyubova Prospect 8 St. Petersburg Russia Puhelin Faksi

30 Mannerheimintie 76 A PL 999, 11 Helsinki Puhelin (9) , faksi (9) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry Kauppakatu 4 D, 531 Lappeenranta p , f Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry Alvar Aallon katu 3, 61 Seinäjoki p. (6) 42 5, f. (6) Etelä-Savon Yrittäjät ry Patteristonkatu 2 C, 51 Mikkeli p. (15) , f. (15) Helsingin Yrittäjät Kellosilta 2 D, 2. krs. 52 Helsinki p. (9) , f. (9) Hämeen Yrittäjät ry Sibeliuksenkatu 11 A, 131 Hämeenlinna p. (3) , f. (3) Kainuun Yrittäjät ry Kauppakatu 26 A, 871 Kajaani p , f. (8) Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry Ristirannankatu 1, 671 Kokkola p. (6) , f. (6) Keski-Suomen Yrittäjät ry Sepänkatu 4, 41 Jyväskylä p , f Kymen Yrittäjät ry Käsityöläiskatu 4, 451 Kouvola p. (5) , f. (5) Lapin Yrittäjät ry Maakuntakatu 16, 962 Rovaniemi p. (16) 42 6, f. (16) Länsipohjan Yrittäjät ry Valtakatu 5, 941 Kemi p. (16) , f. (16) Pirkanmaan Yrittäjät ry Kehräsaari B-rappu PL 7, 3321 Tampere p. (3) , f. (3) Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry Kauppakatu 17 B, 81 Joensuu p , f. (13) Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry Uusikatu 64 A 2. krs., 91 Oulu p. (8) , f. (8) Päijät-Hämeen Yrittäjät ry Rautatienkatu 2 B 4, 1511 Lahti p. (3) , f. (3) Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry Tekniikantie 12, 215 Espoo p Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry Kust-Österbottens Företagare rf Hietasaarenkatu 6, 651 Vaasa p. (6) 356 8, f. (6) Satakunnan Yrittäjät ry Isolinnankatu 24 PL 45, 2811 Pori p. (2) , f. (2) Savon Yrittäjät ry Haapaniemenkatu 4, 711 Kuopio p. (17) 368 5, f. (17) Uudenmaan Yrittäjät Nylands Företagare ry Rantakatu 1, 2. krs, 44 Järvenpää p. (9) , f. (9) Varsinais-Suomen Yrittäjät ry Brahenkatu 2, 21 Turku p. (2) , f. (2)

31 Etelä-Karjalan Yrittäjät Etelä-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 4 D, 531 Lappeenranta Puhelin Faksi Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjät Mannerheimintie 76 A PL 999, 11 Helsinki Puhelin (9) Faksi (9) toimisto@yrittajat.fi Lappeenranta Snellmaninkatu 1, 531 Lappeenranta Faksi Finnvera Oyj Valtakunnallinen vaihde: Helsinki Eteläesplanadi 8 PL 11, 11 Helsinki Faksi Kuopio Haapaniemenkatu 4 PL 1127, 7111 Kuopio Faksi