VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Transkriptio

1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2 Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Svenska Handelsbankenin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien pidättymisistä äänestyksissä sekä vastustavista äänistä Nro Asiakohta Nordea SEB Handelsbanken pidättyvät vastustaa pidättyvät vastustaa pidättyvät vastustaa Yhteensä äänestyksestsestä äänestyk- äänestyksestä 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 10 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten valitseminen Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen 2

3 CRAMO OYJ Varsinainen yhtiökokous 2016 Leif Gustafsson, toimitusjohtaja MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA

4 Uusi toimitusjohtaja tammikuusta 2016 Leif Gustafsson, 49 vuotta Toimitusjohtaja tammikuusta 2016 Rakennusinsinööri Aiempi työkokemus: Toimitusjohtaja, Stena Recycling International Toimitusjohtaja, Stena Recycling AB, Toimitusjohtaja, YIT Sverige AB, Liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Sverige AB, Liiketoimintaryhmän johtaja, ABB Contracting

5 Ensivaikutelmia Vahva Cramo-brändi ja brändin tunnettuus Suomi Hyvä asema Pohjoismaissa, Keski- Euroopassa ja Itä-Euroopassa Norja Ruotsi Venäjä Vahva yrityskulttuuri ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistavat kehityksen jatkumisen Kasvumahdollisuuksia nykymarkkinoilla Liiketoiminta hyvin linjassa kestävän kehityksen ja jakamistalouden megatrendin kanssa Sveitsi Tanska Saksa Slovenia Kroatia Bosnia ja Herzegovina Tsekin tasavalta Itävalta Makedonia Albania Kaliningrad Puola Slovakia Unkari Serbia Viro Liettua Latvia Valko-Venäjä Romania Bulgaria Ukraina Moldova 5

6 Kannattava kasvu jatkui vuonna 2015 Liikevaihto 667,9 (651,8) milj. euroa, kasvua 2,5% Kasvu paikallisissa valuutoissa 4,7% Kone- ja laitevuokrauksen kasvu 3,7% Siirtokelpoisten tilojen kasvu 9,8% Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä parani 86,8 (73,2) milj. euroon Vertailukelpoinen EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä 13,0% (11,2%) Kannattavuus parani kaikilla markkina- ja tuotealueilla lukuun ottamatta Itä-Eurooppaa, jossa kannattavuus oli viime vuoden tasolla 6

7 Vahva kannattavuuden kehitys EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 86,8 (73,2) milj. euroon, EBITAmarginaali oli 13,0% (11,2%) 80,5 73,2 11,2% 86,8 13,0% Epäsuorat kulut sekä suorien kulujen suhde liikevaihtoon pienenivät Tehostamistoimet vaikuttivat positiivisesti tulokseen EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani 84,8 (70,3) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 12,7% (10,8%) Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto kasvoi 64,9 (50,8) milj. euroon, EBITAmarginaali oli 11,4% (9,1%) EBITA* EBITA-marginaali* Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto kasvoi 29,5 (26,9) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 29,5% (29,0%) Osakekohtainen tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,17 (0,91) euroa * Ennen kertaluonteisia eriä 7

8 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 (meur) Vahva rahavirran kehitys 200 Rahavirta parani vuonna 2015 Liiketoiminnan rahavirta 182,9 (118,3) milj. euroa, +55% vuoteen 2014 Rahavirta investointien jälkeen kasvoi 35,6 (-6,5) milj. euroon Bruttoinvestoinnit olivat 175,0 (159,1) milj. euroa 50 Hallitus ehdottaa osakekohtaisen osingon kasvattamista 18 prosenttia 0,65 (0,55) euroon osakkeelta 0 Liiketoiminnan rahavirta (rullaava 12 kuukautta) 8

9 Taloudelliset tavoitteet Taloudellinen tavoite 2015 Liikevaihto Kasvu markkinoita nopeammin 4,7% paikallisissa valuutoissa Kannattavuus EBITA-marginaali >15% yli suhdannejakson 13,0%* Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (ROE) > 12% yli suhdannejakson 10,9%* Nettovelkaantuminen Nettovelkaantumisaste < 100% 75,1% Voitonjako Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40% osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) 0,65 euroa (58% osakekohtaisesta tuloksesta) * Ennen kertaluonteisia eriä 9

10 Kestävä tapa toimia Cramo Care Toimintaperiaatteet ja eettinen liiketoiminta Toimintaperiaatteet toimittajille YK:n Global Compact ISO Kolme yhteistä arvoamme luovat perustan kestävän kehityksen työllemme Asiakasvastuu Asiakastyytyväisyys Turvalliset ratkaisut Energiatehokkaat ratkaisut Lahjonnan vastaisuus ja korkea liiketoimintaetiikka Yritysvastuu Taloudellinen Ekologinen Sosiaalinen Työntekijävastuu Monimuotoisuus ja tasa-arvo Työturvallisuus Rekrytointi ja osaamisen kehittäminen Vuoropuhelu, valmiuksien vahvistaminen ja työtyytyväisyys Olemme sitoutuneita asiakastyytyväisyyteen Liiketoimintamme perustuu luotettavuuteen Ympäristövastuu Energiatehokkuus Resurssitehokkuus Jätehallinta Matalat päästöt Yhteisövastuu Paikallinen osallistuminen Lakien, säädösten ja sopimusten noudattaminen Olemme luovia kestävien asiakasratkaisujen kehittämisessä 10

11 Strategian toteuttaminen jatkuu vuonna 2016 Cramo Storyn toteuttaminen Cramon 1 tavoitejohtamismallin käyttöönotto 2 Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen 3 Cramo Storyn eteenpäin jalkauttaminen kaikissa toimintamaissa Cramo-brändin edelleen vahvistaminen ja asiakaslupausten pitäminen Käyttöönotto ja koulutus kaikissa toiminnoissa osaksi yrityskulttuuria Tavoitejohtamismallin hyötyjen varmistaminen Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, keskittyminen myyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen Tehostamistoimien jatkuva hyödyntäminen 11

12 Hankkeet, jotka tukevat ydinstrategiaamme Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia Dynaaminen hinnoittelu Cramo-konsernin strategiatyö Visio 2020 on aloitettu Julkistaminen suunnitteilla pääomamarkkinapäivään syksyllä 2016 Yrityskaupat ja ulkoistaminen 12

13 Siirtokelpoiset tilat: Yhdenmukainen, korkealaatuinen kalusto, erinomaiset referenssit ja kasvumahdollisuudet Liikevaihto 100 M 2014: 92,8 M Kasvu 9,8% paikallisissa valuutoissa EBITA 29,5 M 2014: 26,9 M EBITA-% 29,5 2014: 29,0% Väliaikaisten tilojen tarve isoissa teollisissa- ja infraprojekteissa Teollisten asiakkaiden tarve joustavaan kustannustasoon Siirtokelpoisilla tiloilla on hyvä maine yksityisen sektorin asiakkaiden keskuudessa Toimistot Kasvuajurit Koulut & Päiväkodit Korjausrakentamisen tarve / homeongelmat Rakennuskannan ikääntyminen Kaupungistuminen Pakolaisvirta Kasvava syntyvyys Ruotsissa: lisääntyvä kysyntä kouluille Pääosin julkisen sektorin asiakkaat Korjausrakentamisen tarve / homeongelmat Rakennuskannan ikääntyminen Seniorikodit Pakolaisvirta Yksityisen ja julkisen sektorin kysyntä Majoitus 13

14 Tulevaisuuden näkymät Matalan korkotason odotetaan tukevan asuntotuotannon kysyntää Euroopassa (EKP) Maahanmuutto vaikuttaa positiivisesti rakentamiseen ja siirtokelpoisten tilojen markkinoihin Rakennusmarkkinoiden näkymät suotuisat (Euroconstruct ja Forecon) Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan rakennusmarkkinaa nopeammin (ERA) Siirtokelpoisten tilojen alueella useita kasvuajureita Ohjeistus: Vuonna 2016 Cramo-konsernin liikevaihto kasvaa paikallisissa valuutoissa ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2015 verrattuna. 14

15 Kiitos! 15

16 16

17 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan tilikaudelta ,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan

18 18

19 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että: hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan euron vuosipalkkio; varapuheenjohtajalle euron vuosipalkkio; ja hallituksen muille jäsenille euron vuosipalkkio; lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita; palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla; siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä; lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi euron suuruinen kokouspalkkio kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat; tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle suoritettaisiin lisäksi euron vuosipalkkio; sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 19

20 20

21 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 21

22 22

23 Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2017 loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Helene Biström, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä Perttu Louhiluoto. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Leif Boström ja Eino Halonen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. 23

24 Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen ansioluettelo / Perttu Louhiluoto Perttu Louhiluoto KTM, OTK, Suomen kansalainen, s Keskeinen työkokemus: Johtaja, Palvelut, Metso 2015-, Johtaja, Virtauksensäätö, Metso ; Automaatio-segmentistä vastaava johtaja, Metso ; Energia- ja ympäristöteknologiasegmentistä vastaava johtaja, Metso ; EMEA-markkina-alueesta vastaava johtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso ; Senior Vice President, Operational Excellence, Metso Oyj ; Osakas, McKinsey & Company ; useita eri tehtäviä, McKinsey & Company Muut luottamustehtävät: Hallituksen jäsen Componenta Oyj:ssä vuodesta 2015 alkaen 24

25 25

26 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 26

27 27

28 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. 28

29 29

30 Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Toni Aaltosen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 30

31 Toni Aaltonen Nimi Toni Aaltonen, syntynyt 1972 Asema Osakas KPMG Oy Ab, tilintarkastuksen toimiala KPMG Oy Ab:n hallituksen jäsen Koulutus KTM Turun kauppakorkeakoulu 1997 KHT tutkinto 2002 Kokemus Toni on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 1997 Hän on päävastuullinen tilintarkastaja mm. Cramossa, Tikkurilassa, Siili Solutionissa ja toimeksiantovastuullisena tilintarkastajana Fiskarsissa. Merkittäviä muita asiakkaita ovat SOL Group, Fujitsu ja Aho Group. Hän on erikoistunut konsernilaskentaan, taloushallinnon prosessien kehittämiseen ja IFRS-standardeihin. Lisäksi hänellä on kokemusta taloushallinnon palvelukeskusten tarkastamisesta. Kaiken kaikkiaan Tonilla on 19 vuoden kokemus taloushallinnosta, raportoinnista ja listattujen yhtiöiden tarkastuksesta. Asiakastoimeksiantojen lisäksi hän toimii kouluttajana taloushallinto- ja IFRS-kursseilla. Toimialaosaaminen Kuluttajatuoteteollisuus, teollisuuden palvelut, terveyspalvelut sekä software 31

32 32

33 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Tämän valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää enintään kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. 33

34 34

35 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta I Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 35

36 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta II Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin osaketta. Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä, ettei hallitus ehdota yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille suunnattavaa erillistä optio-ohjelmaa. 36

37 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta III Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. 37

38 38

39 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 39

40 40

41 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytyn työjärjestyksen mukaan, osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee tarkistaa työjärjestystä vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä ei muuteta. 41

42 42