äänestyksestä 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja

Transkriptio

1 1

2 Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Svenska Handelsbankenin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien pidättymisistä äänestyksissä sekä vastustavista äänistä Nro Asiakohta Nordea SEB Handelsbanken pidättyvät vastustaa pidättyvät vastustaa pidättyvät vastustaa Yhteensä äänestyksestä äänestyksestä äänestyksestä 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 10 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten valitseminen Tilintarkastajien palkkiosta ja lukumäärästä päättäminen 14 Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 17 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen

3 CRAMO OYJ Varsinainen yhtiökokous 2017 Leif Gustafsson toimitusjohtaja MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA

4 2016 Vahva vuosi Cramolle #2 Euroopassa Liikevaihto 712,3 (667,9) milj. euroa, kasvua 6,6% Kasvu paikallisissa valuutoissa 7,7% Kone- ja laitevuokrauksen kasvu 5,9% Siirtokelpoisten tilojen kasvu 18,6% Vertailukelpoinen EBITA parani 111,1 toimipistettä asiakasta (86,8) milj. euroon Vertailukelpoinen EBITA-marginaali 15,6% (13,0%) Kannattavuus parani kaikilla markkinoilla, lukuun ottamatta Norjaa ja Itä-Eurooppaa. Keski-Eurooppa kääntyi voitolliseksi. #1 Pohjoismaissa (Siirtokelpoiset tilat) maata vuokrattavaa yksikköä

5 EBITA (milj. euroa) EBITA marginaali Vahva kannattavuuden kehitys 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 86,8 80,5 73,2 13,0 % 12,2 % 11,2 % 111, % 18% 16% 15,6 % 14% 12% 10% 8% 6% EBITA* EBITA-marginaali * 4% 2% 0% Vertailukelpoinen EBITA parani 111,1 (86,8) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 15,6% (13,0%) Epäsuorien ja suorien kulujen suhde liikevaihtoon pienenivät Hyvä kehitys Cramon päämarkkinoilla jatkui läpi vuoden 2016 EBITA parani 106,7 (86,8) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 15,0% (12,7%) Kone- ja laitevuokrauksen EBITAliikevoitto kasvoi 86,2 (64,9) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 14,5% (11,4%) Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto kasvoi EUR 30,8 (29,5) milj. euroon, EBITA-marginaali oli 26,2% (29,0%) Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,70 (1,17) euroa * Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

6 Taloudelliset tavoitteet Taloudellinen tavoite 2016 Liikevaihto Kasvu markkinoita nopeammin 7,7% paikallisissa valuutoissa Kannattavuus EBITA-marginaali >15% yli suhdannejakson 15,6%* Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (ROE) > 12% yli suhdannejakson 14,9%* Nettovelkaantuminen Nettovelkaantumisaste < 100% 74,5% Voitonjako Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40% osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) 0,75 euroa (49% osakekohtaisesta tuloksesta) * Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

7 Strategia: Shape & Share Hyödynnämme markkinoidemme tarjoaman potentiaalin Tuemme Cramon henkilöstöä huippusuoritusten saavuttamisessa Pyrimme merkittävästi laajentamaan ydinliiketoimintamallejamme Kasvatamme nopeasti siirtokelpoisten tilojen toimintaa valikoidulla Euroopan markkinoilla Kehitämme uudenlaisia ratkaisuja resurssien jakamiseksi Muokkaamme Toimialaa Tarjontaa Organisaatiota Asenteita Jaamme Resursseja Parhaita käytäntöjä Ideoita Arvot 7

8 Selkeä suunnitelma Optimoiminen Kasvu Liiketoimintarakenteen ja mallin kehittäminen Suorituskykyä painottavan kulttuurin vahvistaminen Uuden digitaalisen konseptin luominen Uuden jalansijan rakentaminen valikoiduilla markkinoilla Orgaaniseen kasvuun tähtääminen Jatkuva yritysostokohteiden arviointi Yhtenäistäminen Yhtenäisten prosessien ja työkalujen käyttöönotto Cramo Storyn tuominen osaksi arkea Toiminnallinen tehokkuus 8

9 Uudet taloudelliset tavoitteet Kone- ja laitevuokraus Liikevaihdon orgaaninen kasvu > markkinakasvu Sidotun po:n tuotto > 14,5% Siirtokelpoiset tilat Vuokrausliikevaihdon kasvu > 10% Sidotun po:n tuotto > 12,5% Konserni Nettovelka / Käyttökate < 3x Oman pääoman tuotto > 15% Osingonjakosuhde nettotuloksesta ~40% * Taloudelliset tavoitteet = keskimäärin kaudella * Sidotun pääoman tuotto% = liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma 9

10 Vuosi 2016 uuden segmenttirakenteen mukaan Kone- ja laitevuokraus, Skandinaavia Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa Siirtokelpoiset tilat Liikevaihto (milj. ) 379 EBITA (marginaali-%) 65 (17%) Sidotun pääoman tuotto % 17% Liikevaihto (milj. ) Liikevaihto (milj. ) Liikevaihto (milj. ) EBITA (marginaali-%) 22 (16%) Sidotun pääoman tuotto % EBITA (marginaali-%) 4 (5%) Sidotun pääoman tuotto % EBITA (marginaali-%) 31 (26%) Sidotun pääoman tuotto % 12% 4% 11% Ruotsi Tanska Norja Ruotsi Viro Suomi Latvia Liettua FORTRENT Tanska Norja Viro Suomi Latvia Liettua Puola Saksa Tsekin tasavalta Slovakia Itävalta Unkari Saksa Numerot on esitetty vertailukelpoisina ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 10

11 Tulevaisuuden näkymät Cramon päämarkkinoilla rakennusmarkkinoiden näkymät ovat pääosin positiiviset vuonna 2017 (Euroconstruct and Forecon ennusteet) Euroopan Vuokrausalan kattojärjestö (ERA) ennustaa vuokrauspalveluiden kysynnän kasvavan kaikilla Cramon markkinoilla joita ERA seuraa Lukuisat siirtokelpoisten tilojen kysyntää tukevat tekijät ovat ennallaan

12 Kiitos!

13 13

14 Yhtiökokous Cramo Oyj Toni Aaltonen, KHT

15 Cramon tilikauden 2016 tilintarkastus Tarkastusta suoritettu 18 yhtiössä 11 maassa. Tarkastukseen on osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta osa-alueilta: tietojärjestelmät, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit ja verotus. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin on osallistuttu säännöllisesti ja Tarkastusvaliokunnalle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, tilikauden aikana suoritetun tarkastuksen havainnot sekä tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset. Hallituksen kokoukseen on osallistuttu kerran vuodessa. Yhtiön johtoa on tavattu säännöllisesti KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 15

16 Uudistunut tilintarkastuskertomus Noteerattujen yhtiöiden tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilikaudesta 2016 alkaen kuvaus tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista. Muutos perustuu kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin ja EU:n uuteen tilintarkastussääntelyyn. Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat liittyvät usein esimerkiksi seuraaviin: Alueet, joilla olennaisen virheellisyyden riski on arvioitu suuremmaksi Johdon harkintaa ja arvioita edellyttävät olennaiset kirjanpidolliset erät Tilikauden aikana toteutuneet merkittävät liiketapahtumat Muut seikat, jotka ovat vaatineet tilintarkastajalta erityistä huomiota KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 16

17 Tilikauden 2016 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Aineelliset Hyödykkeet Liikearvon ja muun aineettoman omaisuuden arvostaminen Myyntituottojen kirjaaminen Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeiden arvostaminen 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 17

18 Lausunnot Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 18

19 19

20 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan tilikaudelta ,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan

21 21

22 Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen ansioluettelo / Veli-Matti Reinikkala Veli-Matti Reinikkala Executive Master of Business Administration, Suomen kansalainen, s Keskeinen työkokemus: Euroopan aluejohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen, ABB Sveitsi 2015; Process Automation-divisioonan johtaja, ABB Ltd., Sveitsi ; Process Automation-liiketoiminta-alueen johtaja, ABB Ltd., Sveitsi 2005; Automation Technologies -divisioonan johtaja, ABB (Kiina) Ltd., Global Automation Technologies -divisioonan johtoryhmän jäsen ; Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen päällikkö, ABB Automation Management Ltd., Sveitsi ; useita eri tehtäviä ABB:llä Muut luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: UPM-Kymmene Oyj, Fortum Oyj 22

23 23

24 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että: hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan euron vuosipalkkio; varapuheenjohtajalle euron vuosipalkkio; ja hallituksen muille jäsenille euron vuosipalkkio; lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita; palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla; siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä; lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi euron suuruinen kokouspalkkio kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat; tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle suoritettaisiin lisäksi euron vuosipalkkio; sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 24

25 25

26 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 26

27 27

28 Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Reinikkala. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Helene Biström on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. 28

29 29

30 Tilintarkastajien palkkiosta ja lukumäärästä päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. 30

31 31

32 Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Toni Aaltosen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 32

33 Toni Aaltonen 33

34 34

35 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Tämän valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää enintään kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. 35

36 36

37 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta I Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 37

38 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta II Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin osaketta. 38

39 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta III Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. 39

40 40

41 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen Nykyisen työjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen on hyväksyttävä työjärjestys vuosittain. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että työjärjestys on hyväksyttävä yhtiökokouksessa vain mikäli osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia työjärjestykseen. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia. 41

42 42