Ajankohtaiskatsaus Saksan markkinoihin. Glenn Gassen

Transkriptio

1

2 Ajankohtaiskatsaus Saksan markkinoihin Glenn Gassen

3 Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Saksan virallinen elinkeinoelämän edustaja Suomessa Palveluntuottaja saksalais-suomalaisessa kaupassa Suomen ja Saksan talous- ja kauppasuhteiden edistäjä vuodesta 1978 Painopiste: pk-yritykset Yritysmuoto: rekisteröity, yleishyödyllinen yhdistys n. 700 jäsenyritystä Suomesta ja Saksasta n. 200 asiakasprojektia vuodessa

4 Saksan ulkomaankaupantuen kolme pylvästä Saksan ulkomaankaupantuki

5 130 ulkomaankauppakamaria 90 maassa

6 90 Saksan sisämaankauppakamaria (IHK) Ulkomaan- (AHK) ja sisämaan kauppakamarien (IHK) välillä vahva side Saksassa 3,6 milj. yritystä (99,3 % pkyrityksiä) Saksalais-Suomalainen Kauppakamari osana Saksan alueellista kauppakamariverkostoa Näiden kautta yhteys 3,6 miljoonaan saksalaiseen yritykseen

7 Palvelut Markkinatieto ja markkinaanalyysit Prospektointi Matchmaking ja B2Btapaamiset Yhteistyökumppanihaku Fact Finding - matkat Messut Saksassa Business Culture Training Innovaatiokonsultointi Verkostoitumisareenat Investointineuvonta Juridinen neuvonta PR- ja markkinointi, kielituki

8

9 Partner hubs around Germany hub:raum, Berlin: STARTPLATZ, Cologne: betahaus, Hamburg: hamburg.betahaus.de hannoverimpuls: Impact Hub Munich:

10 Jäsenyys Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenenä olet osa vahvaa verkostoa, johon kuuluu noin 700 saksalaista ja suomalaista yritystä. Jäsenenä saat seuraavat edut: Edulliset hinnat yksilöidyistä palveluista ja tapahtumista Kutsut tapahtumiimme Jäsenlehti definitiv Sähköinen uutiskirje e-brief Jäsenhinnat hotelleissa ja autovuokraamoissa Pääsy jäsenluetteloon Premium Partnerimme

11 Saksan vahvuuksia ja haasteita Vahvuudet Euroopan suurin kansantalous, maailman kolmanneksi suurin Vakaa poliittisesti ja taloudellisesti Informaatioinfrastruktuuri erittäin hyvä Haasteet Kilpailu erittäin kovaa Osavaltiojako, merkittäviä eroja Henkilökohtaisten kontaktien luominen vie paljon aikaa Kauppa käydään paljolti saksan kielellä Korkea työmoraali Suomalaisilla toimittajilla hyvä maine Avoimempi uusille toimintatavoille

12 Saksa - Peruslukuja Saksa Talouskasvu Inflaatioaste Työttömyysaste Pinta-ala: km2 2014: 1,6 % 2014: 0,8 % 2014: 5,0 % Asukkaita: 81,2 miljoonaa 2013: 0,3 % 2012: 0,4 % 2013: 1,6 % 2012: 2,1 % 2013: 5,2 % 2012: 5,5 % Työssäkäyviä: 42,7 miljoonaa Lähde: GTAI 2015

13 Saksan bruttokansantuotteen muodostuminen 2014 (%) Muut 27 % OSUUS BKT:STA 2014 (%) Valmistava teollisuus 22 % Tiedotus ja viestintä 5 % Rakennusala 5 % Rahoitusala, kiinteistöala, liiketalouden palvelut 26 % Vähittäis- ja tukkukauppa, kuljetus- ja logistiikka-ala, Catering 15 % Lähde: GTAI 2015

14 Autoteollisuus 4 % ICT ja software 18 % Suorat ulkomaaninvestointihankkeet Saksaan sektoreittain (%) Muut teollisuuden alat 5 % Energia, mineraalit ja metallit 4 % Terveydenhuolto, lääketeollisuus ja bioteknologia 5 % Logistiikka, kuljetusala, varastointi 5 % Elektroniikka ja puolijohdemateriaalit 7 % Kemikaalit, muovit ja paperi 8 % Rahoitusala ja rahoitusalan palvelut 15 % Kuluttajahyödykkeet (sis. elintarvike- ja juomateollisuus) 8 % Lähde: GTAI 2015 Teollisuuden koneet ja laitteet 11 % Tekstiilit 10 %

15 Suorat ulkomaaninvestoinnit Saksaan liiketoiminta-aloittain (%) Suorat ulkomaaninvestoinnit Muu liiketoiminta 11 Logistiikka, jakelu ja kuljetus Pääkonttorit 5 5 Vähittäiskauppa ja jälleenmyynti Tuotanto Liiketoiminnan palvelut 15 Myynti-, markkinointi ja tukitoimet Suorat ulkomaaninvestoinnit Lähde: GTAI 2015

16 Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen 2014 sijoituskanta Lähde: Tilastokeskus

17 Saksan ulkomaankauppa 2014 TUONTI mrd. % 1. Alankomaat 88,2 9,6 2. Kiina 79,6 8,7 3. Ranska 67,4 7,4 4. USA 48,5 5,3 5. Italia 48,5 5,3 6. Iso-Britannia 42,2 4,6 7. Puola 39,7 4,3 8. Belgia 39,7 4,3 9. Sveitsi 39,3 4,2 10. Venäjä 38,4 4,2 15. Norja 19,2 2,0 17. Ruotsi 14,0 1,5 20. Tanska 11,8 1,2 25. Suomi 7,3 0,7 Yht: 916,6 100,0 VIENTI mrd. % 1. Ranska 101,9 9,0 2. USA 96,0 8,5 3. Iso-Britannia 84,0 7,4 4. Kiina 74,5 6,5 5. Alankomaat 73,1 6,4 6. Itävalta 56,1 4,9 7. Italia 54,4 4,8 8. Puola 47,7 4,2 9. Sveitsi 46,2 4,0 10. Belgia 42,0 3,7 14. Ruotsi 21,5 1,9 18. Tanska 16,8 1,4 27. Suomi 8,8 0,7 29. Norja 8,4 0,7 Yht: 1133,5 100,0 Lähde: Saksan tilastotoimisto

18 Saksan ulkomaankaupan kehitys mrd. EUR vienti tuonti saldo Lähde: Saksan tilastokeskus

19 Tuonti Saksasta Suomeen tavararyhmittäin 2014 Kojeet ja mittarit 2 % TUONTI SAKSASTA TAVARARYHMITTÄIN 2014, TAVARATUONNIN ARVO 7,79 MRD. EUR VUONNA 2014 (MUUTOS 2013: + 6%) Muut tavarat 18 % Elintarvikkeet 8 % Malmit ja metalliromu 2 % Kemialliset aineet ja tuotteet 17 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 2 % Moottoriajoneuvot 17 % Sähkökoneet ja - laitteet 9 % Lähde: Suomen Tulli Teollisuuskoneet ja moottorit 17 % Metallituotteet 3 % Rauta ja teräs 3 % Värimetallit 2 % 20

20 Saksan tärkeimmät vientituotteet 2014 TOP 10 vienti (mrd. EUR) vienti yhteensä mrd EUR Kumi- ja muovituotteet Elintarvikkeet ja rehut Muut ajoneuvot Metallit Farmaseuttiset tuotteet Sähkölaitteet Tiedonkäsittelyn laitteet, sähköiset ja optiset laitteet Kemiantuotteet Koneet ja laitteet Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut vienti (mrd. EUR) Lähde: Saksan tilastokeskus

21 Saksan tärkeimmät tuontituotteet 2014 TOP 10 tuonti (mrd. EUR) tuonti yhteensä 910,14 mrd EUR Sähkölaitteet Metallit Koneet ja laitteet Muut Kemikaalit Maaöljy ja -kaasu Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut Tiedonkäsittelyn laitteet, sähkö- ja optiset laitteet tuonti (mrd. EUR) Lähde: Saksan tilastokeskus

22 Suomen vienti Saksaan tavararyhmittäin 2014 SUOMEN VIENTI SAKSAAN TAVARARYHMITTÄIN 2014, TAVARAVIENNIN ARVO 6,69 MRD. EUR VUONNA 2014 (MUUTOS 2013: +24 %) Kojeet ja mittarit 2 % Muut tavarat 9 % Sahatavara 2 % Paperimassa 5 % Vaneri 2 % Laivat ja veneet 6 % Paperi ja pahvi 18 % Moottoriajoneuvot 13 % [CATEGORY NAME] [PERCENTAGE] Sähkökoneet ja -laitteet 5 % Kemialliset aineet ja tuotteet 9 % Teollisuuskoneet ja moottorit 9 % Värimetallit 9 % Rauta ja teräs 9 % Lähde: Suomen Tulli

23 Suomen ulkomaankauppa 2014 TUONTI mrd. % VIENTI mrd. % 1. Venäjä 8,7 15,0 2. Saksa 7,7 13,4 3. Ruotsi 6,6 11,4 4. Kiina 3,7 6,5 5. Alankomaat 3,7 6,3 6. USA 2,2 3,8 7. Tanska 1,9 3,3 8. Iso-Britannia 1,8 3,2 9. Ranska 1,9 3,2 10. Norja 1,6 2,8 Yht: 57,6 100,0 1. Saksa 6,7 11,6 2. Ruotsi 6,2 9,7 3. Venäjä 4,6 9,6 4. USA 3,8 6,4 5. Alankomaat 3,4 6,2 6. Iso-Britannia 3,0 5,2 7. Kiina 2,6 4,9 8. Belgia 1,8 3,4 9. Viro 1,7 3,2 10. Norja 1,5 3,1 Yht: 55,8 100,0 Lähde: Suomen Tulli

24 Suomen vienti Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin Suomen vienti Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin kuukausittain (maaliskuu) Lähde: Suomen tulli

25 Talousennuste Bruttokansantuote (%) +1,7 +1,3 Työssäkäyvät 42,95 milj. 43,15 milj. Työttömät 2,8 milj. 2,87 milj. Inflaatio (YKHI, %) +0,3 +1,2 Lähde: DIHK ja Bundesagentur für Arbeit

26 Saksalaisyritysten liiketoimintaodotukset 2015 (Osuus %) Tilanne paranee Tilanne pysyy samana Tilanne huononee Lähde: DIHK 2015

27 Saksalaisyritysten vientiodotukset 2015 (Osuus %) Vienti kasvaa Vienti pysyy samana Vienti vähenee Lähde: DIHK 2015

28 Kansainvälinen kilpailukyky

29 Saksan kilpailukyky Saksa Instituutiot Keskitaso (vertailussa 37 erityisen innovatiivista kansantaloutta Innovaatio Infrastruktuuri Yrityskehitys Mikroekonominen ympäristö Markkinakoko Terveys ja terveyskasvatus Teknologinen kehitysaste Korkeakoulutus ja koulutustaso Rahoitusmarkkinoiden kehitystaso Työmarkkinoide n tehokkuus Tuotemarkkinoiden tehokkuus

30 Industry 4.0

31 Industrie 4.0 Teollisuus 4.0: Avainalueet Sensorijärjestelmät Robotiikka Innovatiiviset tuotantojärjestelmät Logistiikka ICT teknologia Smart services Lähde: BMWi & Autonomik Industrie

32 Saksan Mittelstand

33 Euroopan riskipääomasijoituskohteet 2015 Ernst & Young: Start-up-Barometer Deutschland 2015.

34 Saksan ICT-markkinat Maailman neljänneksi suurimmat ICT-markkinat ( 154 mrd. 2014) Kyberturvallisuus-markkinat 12 mrd E-Commerce -markkinat 46,9 mrd Gaming-markkinat 2,66 mrd Digital health -markkinat 6,5 mrd. 2014

35 Saksan energiavallankumous 2012: Ydinvoimalat suljetaan vuoteen 2022 mennessä 60 % uusiutuvien energialähteiden osuus energiakulutuksesta vuoteen 2050 mennessä -50 % energiakulutus vuoteen 2050 mennessä Vuosittain n mrd. investointeja uusiutuviin energialähteisiin

36 Kasvava ja kilpailukykyinen kansantalous Isot markkinat monipuolisia mahdollisuuksia Merkittäviä trendejä mahdollisuuksia erityisesti digi-alalla Saksan kumppanin kanssa maailman markkinoille Kauppakamari auttaa sinua mielellään!

37 Kiitos! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Saksalais-Suomalainen Kauppakamari Mikonkatu 25, Helsinki Puh