Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus 1
Avainlukuja 300 250 200 150 100 50 253.2 Liikevaihto, MEUR 273.6 293.3 273.2 299.7 35 30 25 20 15 10 5 11.8 Liiketulos, MEUR 16.1 30.2 18.1 26.4 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Sivu 3 Avainlukuja Liikevaihto liiketoimintaalueittain Maantieteellisten alueiden liikevaihto 27% 25% 37% 73% 37% Weather 219,6 MEUR Controlled Environment 80,2 MEUR EMEA 111,8 MEUR Americas 112,1 MEUR APAC 75,9 MEUR Sivu 4 2
Avainlukuja 300 250 200 150 100 50 Saadut tilaukset, MEUR 286.7 278.8 264.7 282.9 295.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 Tilauskanta, MEUR 129.0 134.3 105.6 122.0 129.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 Sivu 5 Avainlukuja 1800 Henkilöstö 35 Tutkimus ja tuotekehitys 14 1500 30 12 1200 900 600 300 779 588 781 613 836 606 871 692 917 696 25 20 15 10 5 31.4 28.0 28.0 28.9 34.0 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Muut maat 0 2010 2011 2012 2013 2014 T&K-kulut % liikevaihdosta 0 Sivu 6 3
Yleiskatsaus vuoteen 2014 Saadut tilaukset 295,0 (282,9) milj. euroa, +4 % Tilauskanta 129,2 (122,0) milj. euroa, kasvua 6 % Liikevaihto 299,7 (273,2) milj. euroa, +10 % Bruttokateprosentti 51,1 % (49,2 %) Liiketulos 26,4 (18,1) milj. euroa, +46 % Efektiivinen verokanta 19,5 % (36,4%) Tilikauden voitto 23,4 (10,9) milj. euroa Osakekohtainen tulos 1,30 (0,60) euroa Liiketoiminnan rahavirta 23,8 (28,2) milj. euroa Maksetut osingot 16,2 (16,2) milj. euroa Sivu 7 Osakekohtaiset tunnusluvut 2014 2013 Tulos/osake, euroa 1,30 0,60 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,32 1,55 Oma pääoma/osake, euroa 9,41 8,80 Osinko/osake, euroa *0,90 0,90 Osinko/tulos, % **69,0% 150,0 % Efektiivinen osinkotuotto, % 4,1 % 3,9 % Hinta/voittosuhde (P/E) 16,84 38,68 * Hallituksen esitys ** Hallituksen esityksen mukaisesti laskettuna Sivu 8 4
Weather Sivu 9 Saadut tilaukset 215,2 milj. euroa, +3 % Tilauskanta 123,7 milj. euroa, +7 % Liikevaihto 219,6 milj. euroa, +10 % Bruttokateprosentti 48,4 % (47,3 %) Liiketulos 17,0 milj. euroa, +17 % Kuusi säätutkaa Aasiaan Mitä: 6 WRK200 säätutkaa, ohjelmistot, infrastruktuuri, asennus ja koulutus Toimitukset: 2016 2018 Arvo: 8,9 milj. euroa Sivu 10 5
Tuulimittaustekniikkaa Suomeen Asiakas: Puhuri Oy, tuulivoimapuistojen kehittäjä ja operaattori. Mitä: 2 TRITONia ja SkyServesopimus vuodeksi tuulen mittaamiseen Pohjois- Suomessa. 3TIER arviointipalveluja uuden tuulipuiston potentiaalin arvioimiseksi. Sivu 11 Jääneston optimointia Finnairille Asiakas: Finnair Mitä: CheckTime-ratkaisu tukemaan lentoyhtiöiden jääneston optimointia Helsinki-Vantaalla Sivu 12 6
Tuulipuistojen arviointipalvelu Intiaan Asiakas: CLP Wind Farms, osa suurempaa konsernia Mitä: Asiakkaan kaikkien 12 tuulipuiston toiminallisuuden uudelleen arviointi Sivu 13 Auringon säteilyn mittauksen kehittämistä Intiaan Asiakas: Centre for Wind Energy Technology Mitä: Riittävän auringon säteilytiedon tarjoaminen paikallisille ja kansainvälisille toimijoille Sivu 14 7
Controlled Environment Sivu 15 Saadut tilaukset 79,8 milj. euroa, +7 % Tilauskanta 5,5 milj. euroa, -5 % Liikevaihto 80,2 milj. euroa, +9% Bruttokateprosentti 58,4 % (54,8 %) Liiketulos 12,1 milj. euroa, +201% Kosteus- ja lämpötilalähettimiä datakeskuksiin Asiakas: pitkäaikainen asiakas Yhdysvalloissa Mitä: 2 660 kpl HMT330 sarjan kosteus- ja lämpötilalähettimiä sekä säälähettimiä ulkokäyttöön, 5:een datakeskukseen USA:ssa Sivu 16 8
Tarkkaa valvontaa ja validointia tuotannosta jakeluun Asiakas: Herbalife Ltd. Mitä: Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä tehostamaan ympäristön seurantaa ja valvontaa, sisältää ohjelmiston, dataloggerit, mittalaitteet ja palvelut Sivu 17 Tärkeimpiä lanseerauksia, Weather Uusi tiesääasema RWS200 Otsonimittausominaisuus RS41-radiosondille ja uusi radiosondimalli RS41-SGP, joka sisältää painesensorin ilmanpaineen mittaamiseen Tutkan antenniin kiinnitettävä AMR-tutkavastaanotin IRIS Vision -ohjelmisto, joka on helppokäyttöinen web-näyttö säätutkakäyttöön AviCast-päätöksenteontukijärjestelmä lentokenttäkäyttöön Observation Network Manager NM10 -säähavaintoverkon hallintajärjestelmä Uusi versio RoadDSS-päätöksenteontukijärjestelmästä tieverkon kunnossapitoon Sivu 18 9
Tärkeimpiä lanseerauksia, Controlled Environment Kuumasterilointia kestävän GMP231 -hiilidioksidimittalaite käytettäväksi olosuhdekaapeissa life science-teollisuudessa HMM105, digitaalinen HUMICAP -teknologiaa hyödyntävä kosteusmittausmoduuli HMDW110-sarjan kosteus- ja lämpötilalähettimet rakennusautomaatiomarkkinoille HM42/46-mallit suositusta HM40-sarjan lämpötilaja kosteusmittarista käsimittarimarkkinoille Sivu 19 Markkinanäkymät 2015 Eri alueiden markkinaolosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun odotetaan kiristyvän. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinoiden ennakoidaan säilyvän suotuisina Americas-alueella ja jatkuvan vakaina muilla markkinoilla. Venäjän talouden odotetaan jatkavan heikentymistään. Kiinan markkinoille ennakoidaan hidasta kehitystä vuonna 2015. Sivu 20 10
Vuoden taloudellinen ohjeistus Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285 315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20 30 miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 299,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 26,4 miljoonaa euroa. Sivu 21 Vaisala on aktiivinen vaikuttaja 11
Kestävä kehitys Vaisala valittiin CDP:n arvostetulle Global Climate Performance Leadership -indeksin A-listalle ja Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksiin Vaisala liittyi vähähiilistä yhteiskuntaa tavoittelevaan Climate Leadership Council -yhdistykseen Vaisala perusti Ympäristö ja työturvallisuus -yksikön jalkauttamaan globaalia työturvallisuusohjelmaa Vaisalan toimipaikoissa Sivu 23 Vaisalasta uuden lastensairaalan kunnialahjoittaja Vaisala lahjoittaa vuonna 2017 valmistuvaan uuteen lastensairaalaan kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita Laitteiden kokonaisarvo on noin 225 000 euroa ja ne integroidaan osaksi sairaalan rakennusautomaatioratkaisua Kjell Forsén ja Anne Berner 29.4.2014 Sivu 24 12
Rakenneuudistuksella kasvuun Muutosten tärkeimmät tavoitteet Tavoite Paremmat valmiudet toteuttaa kasvustrategioitamme. Vahvempi yhteys liiketoiminta-alueiden ja funktioiden välillä, myös palveluiden tuottamisen ja toimittamisen osalta. Tehokkaampi toiminta, mikä mahdollistaa pitkän aikavälin investoinnit kasvuun. Toimenpide Optimoidaan segmentti- ja alueellinen organisaatiorakenne palvelemaan liiketoiminta-alueiden tarpeita paremmin. Yhdistetään Services-toiminto relevantteihin liiketoiminta-alueisiin. Yksinkertaistetaan rakennetta, vähennetään koordinointitarvetta, vahvistetaan päätöksentekoa ja selvennetään rooleja. Sivu 26 13
Vaisalan uusi liiketoimintarakenne Weather Meteorology Regional sales Transportation Regional sales Energy Regional sales Project and Customer Services Information Services WEA Offering Controlled Environment Americas Sales EMEA Sales APAC Sales Calibration and Repair Services CEN Offering Parempi tuki liiketoiminta-alueiden kasvulle Parantunut tehokkuus Yksinkertaisempi toimintamalli Operations Support units Sivu 27 Vaisalan johtoryhmään 1.4.2015 alkaen Kjell Forsén, toimitusjohtaja Marja Happonen, henkilöstöjohtaja Kai Konola, Weather, johtaja Sampsa Lahtinen, Controlled Environment, johtaja Kaarina Muurinen, talousjohtaja Vesa Pylvänäinen, Operations, johtaja Sivu 28 14
Vaisalan arvot Asiakaslähtöisyys Tavoittelemme asiakastarpeiden syvällistä ymmärtämistä ja otamme asiakkaiden tarpeet huomioon kaikissa toiminnoissamme. Innovatiivisuus ja uudistuminen Vaalimme uraauurtavia innovaatioita ja uudistamme toimintaamme jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kautta. Vahvoja yhdessä Menestymme ja voitamme olemalla avoimia, kehittämällä itseämme ja tekemällä yhteistyötä niin toistemme kuin kaikkien sidosryhmien kanssa. Luotettavuus ja vastuullisuus Olemme rehellisiä, kunnioittavia ja luotettavia. Edistämme kestävää ja vastuullista toimintaa ja edellytämme eettistä käyttäytymistä. Sivu 29 Kiitos! Sivu 30 15