Pk-yrity ysbarometri, kevät 20 Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt doluku Suhdannen näkymien sal 90 80 70 60 50 40 30 20 0 - -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 BKT I/90 I/92 I/94 I/96 I/98 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin I/00 I/02 I/04 I/06 I/08 I/ 9,0 8,0 70 7,0 6,0 5,0 4,0 30 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 60-7,0-8,0-9,0, Bkt:n määrän muutos Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 20 2
Työllisten määrä eri kok koisissa yrityksissä, 1990 = 0 1 5 0 95 90 85 80 75 70 65 60 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus 3
Pk-yritysbarometrin en nustekyky, työllisyys määrän saldo oluku Henkilöstön 40 30 20 0 - -20-30 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin Työllisten määrä 40 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 30 Työllisten määrän muuto os, -40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ I/11-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 20 4
Suhdannenäkymät, sa aldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/999 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 5
Liikevaihdon muutoso odotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 0 - -20 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 6
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 0 - -20-30 -40 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/999 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06I/07I/08I/09I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 7
Vakavaraisuuden muu utosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 8
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 0 - -20-30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 9
Tuotekehityksen muu utosodotukset, saldoluku 30 20 0 - I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20
Odotukset henkilökun nnan määrästä, saldoluku 40 30 20 0 - -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 1
Viennin arvon muutos sodotukset, saldoluku 25 20 15 5 0-5 - -15-20 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) -25 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 50 40 30 20 0 - -20-30 -40 vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -50 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 12
Tuonnin arvon muuto osodotukset, saldoluku 30 60 20 40 20 0 0 - -20-20 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) -30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02-40 tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) -60 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 13
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 80 70 60 50 40 30 20 0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06I/07I/08I/09I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 14
Inflaatio-odotukset odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintoje en muutos, 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 15
Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi 5 0-5 - -15-20 40 35 30 25 20 15-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) 5-30 0 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 16
Yrittäjyysilmapiiri, osa atekijöiden indeksit -22-22 Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen 11 14 Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi 1 Julkisten rahoittajien asenne 9 Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 13 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 17
Yrittäjyysilmapiiri, osa atekijöiden arviot Oma kokemus 4 16 40 36 4 Kansalaisten suhtautuminen 2 15 40 40 3 Julkinen valta valtakunnan tasolla 14 33 37 15 1 Julkinen valta paikallis/aluetasolla 14 33 37 15 1 Julkisten rahoittajien asenne Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 6 16 4 14 39 34 6 40 36 6 0 20 40 60 80 0 Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 18
Kasvuhakuisuuden keh hitys, yrityksistä I/ 42 33 14 1 II/09 7 32 40 18 3 I/09 7 34 39 18 2 II/08 9 34 37 17 3 I/08 13 46 31 9 1 II/07 8 41 34 16 1 I/07 9 40 34 16 1 II/06 42 33 14 1 I/06 11 39 34 14 2 II/05 8 49 28 14 1 I/05 8 47 28 15 2 0 20 40 Voimakkaasti kasvuhakuinen Säilyttää asemat Ti Toiminta it loppuu vuoden aikana 60 80 0 Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 19
Merkittävin tulevaisuud den muutosvoima, kasvuhakuisista yrityksistä Kilpailu osaajista/elinikäinen kouluttautuminen 21 Elämäntapojen ja arvojen muutos Globalisaation eteneminen 16 17 Väestön ja työvoiman ikääntyminen Teknologian kiihtyvä kehitys 13 14 Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 9 Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 4 Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 3 3 0 5 15 20 25 20
Työllistämisen pahin este, yrityksistä I/ 34 9 9 4 5 3 21 4 29 I/09 29 11 8 6 5 3 2 1 3 32 I/08 15 26 9 7 6 3 3 1 6 24 I/07 15 17 15 8 6 4 3 2 3 27 I/06 18 15 16 7 6 4 3 21 28 I/05 15 14 16 5 8 7 34 I/04 17 12 20 6 5 5 35 I/03 18 16 18 5 6 2 35 I/02 17 18 18 6 5 2 34 0 20 40 60 80 0 Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 2
Sukupolven- tai omistaja nvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä I/ 64 9 14 13 II/09 57 11 18 14 I/09 59 11 17 13 II/08 59 11 17 13 I/08 62 16 12 II/07 67 9 14 I/07 67 9 14 II/06 71 7 12 I/06 71 7 12 II/05 73 7 11 9 I/05 73 7 11 9 0 20 30 40 Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. 3-5 vuoden aikana 50 60 70 80 90 0 Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 22
Odotettavissa olevat ongelm mat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Arvonmääritys Jatkajan löytyminen 45 44 Rahoitus 42 Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 33 37 0 20 30 40 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 23
Ulkoisen rahoituksen aiotut käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma 44 Yrityksen kehityshankkeet 38 Kone- ja laiteinvestoinnit - 30 Rakennusinvestoinnit 21 Kone- ja laiteinvestoinnit - 19 Toimitusaikainen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 11 Kansainvälistymiseen 6 Viennin rahoitus 3 Ympäristövaikutteiset Muu kohde/eos 3 3 0 20 30 40 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 24
Rahoitusmarkkinoiden muutosten havaitseminen, lainaa viim. 12 kk aikana ottaneista yrityksistä I/20 19 21 28 20 12 II/2009 18 19 26 25 12 I/2009 23 22 28 19 8 II/2008 20 23 36 18 3 0 20 40 60 80 0 Ei lainkaan Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 25
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Vakuusvaatimukset kiristyminen 24 55 50 62 Rahan hinta (marginaali) nousu 55 65 57 83 Rahoituksen yleinen saatavuuden heikentyminen 9 36 39 38 0 20 30 40 50 60 70 80 90 I/20 II/2009 I/2009 II/2008 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 26
Tarve ja päärahoittajan va almius rahoituksen vakauttamiseen, pk-yrityksistä Ei ole ollut tarvetta vakauttamiselle Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja On ollut, mutta on nostanut lainojen On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia 2 4 3 13 79 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 27
Pk-yritysten sopeuttamis stoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Irtisanomiset Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Muiden työvoimakustannusten karsiminen Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut 2 1 5 7 9 12 21 22 21 19 22 17 14 15 13 26 25 36 33 32 39 43 0 20 30 40 50 Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 28
Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 37 Teollisuus 38 Rakentaminen 36 Kauppa 34 Palvelut 39 alle 5 38 5-9 37-1919 37 20-49 40 yli 50 33 Toimialoittain Kokoluokittain 51 12 25 50 12 26 50 14 22 51 15 19 50 11 28 51 11 27 51 12 25 46 17 20 49 11 29 51 16 17 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 29
Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 2/2 Voimakkaasti kasvuhakuiset Paranevat 73 Kasvuhakuiset 48 Asemansa säilyttäjät 23 Ei kasvutavoitetta 14 Toimintansa lopettavat 9 ennen 1990 30 1990-1999 35 2000-2004 40 2004 jälkeen 52 Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kasvuhakuisuuden mukaan 22 5 68 44 8 40 61 16 7 68 18-4 24 67-58 Perustamisvuoden mukaan 54 16 14 51 14 21 51 9 31 40 8 44 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 30
Pk-yritysten liikevaiht to-odotuksetodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 48 37 15 33 Teollisuus 49 36 15 34 Rakentaminen 40 41 19 21 Kauppa 46 37 17 29 Palvelut l 51 36 13 38 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 3
Pk-yritysten kannatta vuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 38 45 17 21 Teollisuus 41 42 17 24 Rakentaminen 36 43 21 15 Kauppa 35 45 20 15 Palvelut l 39 45 16 23 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 32
Pk-yritysten vakavara aisuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 37 52 11 26 Teollisuus 37 51 12 25 Rakentaminen 34 55 11 23 Kauppa 35 54 11 24 Palvelut l 38 52 28 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 33
Pk-yritysten henkilöst töodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 22 68 12 Teollisuus 20 64 16 4 Rakentaminen 23 67 13 Kauppa 18 74 8 Palvelut l 24 68 8 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 34
Pk-yritysten investoin ntiodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 22 58 20 2 Teollisuus 27 51 22 5 Rakentaminen 21 56 23-2 Kauppa 17 63 20-3 Palvelut l 22 60 18 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 35
Pk-yritysten tuotekeh itysodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 27 62 11 16 Teollisuus 30 59 11 19 Rakentaminen 23 63 14 9 Kauppa 20 68 12 8 Palvelut l 30 60 20 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 36
Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Vientiä harjoittavat 31 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 67 15 30 24 Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia harjoittavat 24 45 12 46 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 37
Vientiyritysten vientio odotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 33 55 12 21 Teollisuus 34 54 12 22 Rakentaminen 26 65 9 17 Kauppa 31 57 12 19 Palvelut l 33 55 12 21 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 38
Tuontiyritysten tuonti iodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 39 50 11 28 Teollisuus 33 54 13 20 Rakentaminen 39 47 14 25 Kauppa 46 42 12 34 Palvelut l 37 55 8 29 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 39
Pk-yritysten tuotantok kustannusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 30 59 11 19 Teollisuus 30 54 16 14 Rakentaminen 26 64 16 Kauppa 26 63 11 15 Palvelut l 34 55 11 23 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 40
Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Kaikki yritykset 37 Teollisuus 30 Rakentaminen 39 Kauppa 35 Palvelut 40 Kaikki yritykset 38 Teollisuus 38 Rakentaminen 44 Kauppa 37 Palvelut 36 Kaikki yritykset 53 Teollisuus 55 Rakentaminen 55 Kauppa 48 Palvelut 52 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Välituotteet Palkat Laskevat Saldoluku 56 7 30 59 11 19 55 6 33 57 8 27 55 5 35 57 5 33 53 9 29 50 6 38 58 5 32 61 3 33 44 3 50 42 3 52 43 2 53 50 2 46 45 3 49 4
Pk-yritysten inflaatio- odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 1,7 Teollisuus 0,7 Rakentaminen 2,0 Kauppa 0,9 Palvelut 2,2 1,4 1,9 1,3 1,6 1,6 1,9 1,2 1,8 1,4 2,1 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 42
Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 1/2 Oma kokemus Kaikki yritykset 11 14 Teollisuus 12 15 Rakentaminen 11 Kauppa 11 13 Palvelut 11 14 Toimialoittain Kokoluokittain Julkinen valta valtakunnan tasolla Kokonais- indeksi Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta paikallis/aluetasolla -22-22 1-19 -16 3-24 -26-1 -22-23 0-22 -22 1 alle 5 9 14 5-9 11 12-19 13 13 20-49 13 13 yli 50 18 17-24 -23 0-23 -23 0-20 -21 2-14 -15 4-17 -15 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 43
Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 2/2 Voimakkaasti kasvuhakuiset Oma kokemus Kansalaisten suhtautumine en 11 Kasvuhakuiset 12 15 Julkinen valta valtakunnan tasolla Kasvuhakuisuuden mukaan Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonais- indeksi -23-22 0-23 -22 2 Asemansa säilyttäjät 12 15 Ei kasvutavoitetta 6 11 Toimintansa lopettavat -14-2 -19-21 2-23 -22-2 -41-40 -19 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 44
Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Toimialoittain Kaikki yritykset 42 Teollisuus 12 45 Rakentaminen 7 39 Kauppa 38 Palvelut 11 42 33 14 1 32 1 35 18 1 39 11 2 31 15 1 Kokoluokittain alle 5 7 38 5-9 12 43-19 11 43 20-49 14 49 yli 50 23 53 33 20 2 35 9 1 37 8 1 32 5 0 21 3 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 6 39 40 14 1 1990-1999 1999 9 38 35 17 1 2000-2004 13 44 2004 jälkeen 17 49 29 13 1 24 9 1 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 45
Merkittävin tulevaisuude en muutosvoima 1/2 Kaikki yrityks y set Kilpailu osaajista/elinikäinen kouluttautuminen 21 - Moniosaajien tarve - Ammatillisen koulutuksen saaneiden osaajien puute 5 - Pitkälle erikoistuneiden osaajien tarve 3 - Muut osaamiseen liittyvät tekijät 3 Elämäntapojen ja arvojen muutos 17 - Mielihyvän metsästys ja medikalisoituminen 6 - Turvallisuuden merkityksen kasvu 4-24h-yhteiskunta (palvelut avoinna 24h) 3 - Muut elämäntapoihin ja arvoihin liittyvät tekijät 4 Globalisaation eteneminen 16 - Maailmanlaajuisen hintakilpailun kiristyminen - Kansainvälinen verkostoituminen ja liittoutuminen 3 - Muut globalisaatioon liittyvät tekijät 3 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 12 31 13 24 5 16 7 11 4 7 3 5 2 5 1 4 1 3 2 4 12 11 21 18 6 4 7 7 2 4 5 4 2 1 6 3 2 2 3 4 31 8 17 12 24 4 11 5 4 0 3 4 3 4 3 3 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 46
Merkittävin tulevaisuude en muutosvoima 2/2 Kaikki yritykset Väestön ja työvoiman ikääntyminen 14 - Suurten työvoimapoistumien korvaaminen 5 - Elämäntapojen ja arvojen muutos suurten ikäluokkien siirtyessä vanhuuteen 4 - Sosiaali- ja terveyshuollon palvelutarpeiden ja kustannusten kasvu 3 - Muut ikääntymiseen liittyvät tekijät 2 Teknologian kiihtyvä kehitys 13 - ICT-teknologian kiihtyvä kehitys 6 - Kaiken läpikäyvä ä digitalisoituminen it it i 4 - Muut teknologiaan liittyvät tekijät 3 Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 9 - Ekologisten tuotteiden kysynnän kasvu 3 - Ympäristölainsäädännön kiristyminen 2 - Muut ympäristöön liittyvät tekijät 4 Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 4 Venäjän merkityksen kasvu 3 Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu 3 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 7 20 14 14 4 13 2 5 1 4 6 4 1 2 4 3 1 1 2 2 15 7 13 15 3 2 4 8 5 2 5 4 7 3 4 3 9 13 12 7 4 6 6 2 3 4 2 2 2 3 4 3 5 6 4 3 8 3 3 2 1 1 3 5 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 47
Pk-yrityksen työllistäm misen pahin este Kaikki yritykset Ei tarvetta työllistää 29 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 22 19 37 30 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 48 Palkkataso 7 Työn sivukulut 12 Irtisanomiseen liittyvä riski 6 Muu lainsäädäntö/työehtosopim. 5 Työvoiman saatavuus 12 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 3 Muu, ml. verotus 7 59 53 42 44 6 4 7 11 12 15 12 5 6 7 6 4 7 5 4 7 12 11 15 4 1 3 3 4 5 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 48
Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Kaikki yritykset Aikoo ottaa rahoitusta 26 Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 36 29 21 23 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Aikoo ottaa rahoitusta 52 Kasvu- hakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintaansa lopettavat 29 21 9 5 Kokoluokittain alle 5 5-9 -19 20-49 yli 50 Aikoo ottaa rahoitusta 19 27 32 37 48 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 49
Ulkoisen rahoituksen käy yttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 19 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 30 Rakennusinvestoinnit 21 Ympäristövaikutteiset investoinnit 3 Käyttöpääoma 44 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen 6 Yrityksen kehityshankkeet 38 Toimitusaikaiset vakuudet 11 Muu tarkoitus 3 3 22 22 11 20 34 35 19 27 14 34 15 23 4 1 1 3 49 35 59 39 11 7 12 7 1 3 2 5 2 8 8 38 32 41 40 9 18 16 8 2 5 5 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 50
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 9 17 27 34 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 28 31 32 13 Rakennusinvestoinnit 13 25 21 17 Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 Käyttöpääoma 49 42 42 51 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 11 9 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 3 3 4 3 4 2 0 Kansainväistyminen 13 6 3 0 Yrityksen kehityshankkeet 49 40 31 28 Toimitusaikaiset vakuudet 12 9 13 21 Muu tarkoitus 5 5 4 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 5
Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Rahoitus- Finnvera ELY- Tekes Pääoma- Vakuutus- yhtiö Keskus sijoittaja yhtiö Toimialoittain Kaikki yritykset 76 18 31 15 11 6 Teollisuus 74 17 45 23 15 15 8 Rakentaminen 86 23 24 11 5 5 9 Kauppa 81 30 11 8 12 7 Palvelut 72 20 26 14 11 12 4 Kasvuhak kuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 70 19 43 19 23 23 9 Kasvuhakuiset 78 15 33 17 11 7 Asemansa säilyttäjät 81 222 22 12 3 4 5 Ei kasvutavoitetta 64 15 15 4 4 6 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 83 21 28 14 7 5 1990-1999 76 18 31 14 9 7 2000-2004 74 15 27 15 11 13 3 2004 jälkeen 67 15 37 20 17 23 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 52
Finnveran suhdannelainan tai -takauksen ottamisaikomukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Toimialoittain Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Kaikki yritykset 29 Kasvuhakuisuuden mukaan Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vi Voimakkaasti Kasvu- kasvuhakuiset hakuiset 37 alle 5 26 Kokoluokittain 41 26 32 23 5-9 Asemansa Ei kasvutavoitteita Ti Toimintansa it säilyttäjät lopettavat 30 26 13 0-19 20-49 yli 50 33 30 29 34 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 53
Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Ottanut rahoitusta 31 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 41 31 31 28 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Ottanut rahoitusta 50 Kasvu- Asemansa Ei kasvu- Toimintansa hakuiset säilyttäjät tavoitteita lopettavat 34 28 15 21 Kokoluokittain alle 5 Ottanut rahoitusta 25 5-9 -19 20-49 yli 50 30 37 45 51 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 54
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Kaikki yritykset Rahan hinta on noussut 55 Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 62 Yleinen saatavuus on heikentynyt 36 Muuten 7 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 62 52 51 53 64 63 67 57 38 34 36 35 6 5 9 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 55
Ulkoisen rahoituksen yleisyys Toimialoittain Kaikki yritykset On lainaa rahoituslaitoksista 52 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 67 54 51 46 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset k On lainaa rahoituslaitoksista 64 Kasvu- ha kuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintansa lopettavat t 56 50 33 33 Kokoluokittain alle 5 On lainaa rahoituslaitoksista 44 5-9 -19 20-49 yli 50 54 61 62 66 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 56
Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 1/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Kaikki yritykset 79 2 Teollisuus 66 2 Rakentaminen 81 2 Kauppa 79 1 Palvelut 83 2 Rahoittaj a ei Valmis ilman Valmis, mutta Valmis, mutta valmis lisäehtoja vaatinut lisää nostanut vakauttamiselle vakuuksia marginaaleja Toimialoittain Kokoluokittain 13 3 4 22 3 6 4 3 14 3 3 3 3 alle 5 81 2 5-9 77 2-19 80 2 20-49 73 2 yli 50 72 2 13 2 2 15 3 3 11 3 4 14 5 6 7 8 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 57
Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 2/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Voimakkaasti kasvuhakuiset 69 4 Kasvuhakuiset 78 2 Asemansa säilyttäjät 80 1 Ei kasvutavoitetta tt 88 1 Toimintansa lopettavat 79 Rahoittaj a ei Valmis ilman Valmis, mutta Valmis, mutta valmis lisäehtoja vaatinut lisää nostanut vakauttamiselle vakuuksia marginaaleja Kasvuhakuisuuden mukaan Perustamisvuoden mukaan 15 3 9 13 3 4 13 3 3 8 2 1 7 2 2 ennen 1990 78 1 1990-1999 79 2 2000-2004 82 2 2004 jälkeen 78 3 14 3 4 12 3 4 11 3 2 12 3 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 58
Pk-yritysten omat ma ksuvaikeudet Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset t 18 Toimialoittain Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät 24 Kokoluokittain alle 5 5-9 19 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 15 21 20 20 16 Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 19 19 11 30-19 20-49 yli 50 19 18 17 11 2000-2004 2004 jälkeen 18 19 24 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 59
Pk-yritysten y kokemat maksuvaikeudet asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksu- vaikeuksia k i viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla ill ill maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 Toimialoittain Kaikki Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l yritykset minen 55 Kasvuhakuisu uuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 64 alle 5 47 Kokolu Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 61 57 52 62 51 Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 59 55 36 45 uokittain 5-9 -19 20-49 yli 50 59 63 66 65 2000-2004 2004 jälkeen 53 51 50 60
Asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta koettujen maksuvaikeuksien muutos vuodentak. verrattuna, maksuvaikeuksia kokeneista yrityksistä Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksu- vaikeuksia k i vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Kaikki yritykset 74 Toimialoittain Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen Kasvuhakuisu uuden mukaan Kasvuhakuiset Voimakkaasti kasvuhakuiset 71 Kokoluokittain alle 5 5-9 72 Perustamisvuoden mukaan 76 78 75 72 Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 72 76 76 95-19 20-49 yli 50 74 76 77 84 Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 ennen 1990 73 1990-1999 2000-2004 2004 jälkeen 77 74 72 6
Pk-yritysten y tarve maksujärjestelyihin j verottajan kanssa Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin j verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen Kasvuhaku uisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 15 alle 5 11 Kok Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 8 11 13 9 Kasvuhakuiset koluokittain 5-9 Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 9 11 6 14-19 20-49 yli 50 11 8 5 2000-2004 2004 jälkeen 11 1 13 62
Pk-yritysten sopeutta amistoimet toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tehnyt sopeuttamistoimia 42 54 44 42 37 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 8 7 8 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 41 70 56 29 29 Irtisanomiset 25 36 28 20 21 Työaikajärjestelyt 34 38 22 33 38 Tilapäiset palkan alennukset 15 12 11 13 19 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 17 11 17 17 19 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 6 11 5 5 5 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 2 4 0 1 1 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 27 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 19 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 22 Muut 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 26 23 28 28 18 20 17 21 17 23 24 23 7 7 12 14 63
Pk-yritysten sopeutta amistoimet kokoluokittain alle 5 5-9 -19 20-49 yli 50 Tehnyt sopeuttamistoimia 34 42 49 56 60 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 7 11 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset t 22 46 56 59 71 Irtisanomiset 12 24 31 39 50 Työaikajärjestelyt 26 34 36 43 63 Tilapäiset palkan alennukset 21 13 8 14 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 14 20 13 20 21 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 3 5 7 11 15 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 1 1 1 3 7 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 28 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 22 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 27 Muut 13 24 22 31 30 15 12 23 25 18 19 16 20 13 9 5 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 64
Suhdannenäkymät alu ueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymät Helsinki 33 Pääkaupunkiseutuki 36 Uusimaa 35 Varsinais-Suomi 16 Satakunta 22 Kanta-Häme 27 Päijät-Häme 23 Pirkanmaa 21 Kymenlaakso 20 Etelä-Karjala 35 Etelä-Savo 30 Pohjois-Savo 20 Pohjois-Karjala 15 Keski-Suomi 29 Etelä-Pohjanmaa 19 Pohjanmaa 20 Keski-Pohjanmaa 21 Pohjois-Pohjanmaa 22 Kainuu 13 Lappi 26 Koko maa 25 Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus 41 38 23 27 26 45 24 36 17 38 28 31 15 34 19 28 7 30 19 20 12 40 23 34 14 37 21 20 8 30 18 22 5 24 5 16 8 45 22 23 12 40 21 34 6 25 14 17 7 27 8 15 16 40 31 27 5 25 9 18 1 25 20 23 8 23 20 27 18 33 28 31 0 18 15 23 7 37 30 30 12 33 21 26 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 65
Suhdannenäkymät al ueittain 2/2 Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa 16 7 2 24 12 22 7 20 4 22 11 9 19 0 18 5 6 21-2 15-2 -6 13 2 17 3 7 17 7 27 7-3 15-1 11 2 6 16-2 -3 1 16 9 20 2 2 33 1 1 4 5 2 31-2 4 3 1 15 1 13 3 3 18 6 18 4 8 23-5 18 6 0 24 2 16 1 1 14-3 15 4 11 9-4 14 7 19-8 5 0-9 12-1 4 1-4 22 2 16 5 4 19 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 20 66
Kiitän mielenkiinnosta! 67