Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometrin ennakointikyky

Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-90 -10,0 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0-20 Työllisten määrän todellinen muutos 0,0-2,0-40 -4,0 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001-2015 33 056 22 575 29 025 20 589 10 727 Lisäys yhteensä 70 080 - suuryritykset -45 892 - pk-yritykset 115 972 - alle 50 h yritykset 84 656 1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h -4 120-5 535-36 237 Lähde: Tilastokeskus Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous

Suhdanteet

Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 47 44 9 38 Toimialoittain Teollisuus 51 41 8 43 Rakentaminen 51 42 7 44 Kauppa 44 44 12 32 Palvelut 46 45 9 37 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 87 11 2 85 Kasvuhakuiset 64 33 3 61 Asemansa säilyttäjät 35 54 11 24 Ei kasvutavoitta 18 69 13 5 Toimintansa lopettavat 7 37 56-49

Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä 43 47 10 33 5-9 henkilöä 50 41 9 41 10-19 henkilöä 56 37 7 49 20-49 henkilöä 58 36 6 52 yli 50 henkilöä 56 40 4 52 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 39 51 10 29 1990-1999 42 46 12 30 2000-2009 46 45 9 37 2010 jälkeen 57 36 7 50

Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 52 35 13 39 Teollisuus 60 30 10 50 Rakentaminen 53 34 13 40 Kauppa 50 37 13 37 Palvelut 52 35 13 39

Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 40 20 0-20 -40 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 39 47 14 25 Teollisuus 42 46 12 30 Rakentaminen 42 46 12 24 Kauppa 36 46 18 18 Palvelut 40 46 14 26

Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 38 53 9 29 Teollisuus 39 54 7 32 Rakentaminen 38 53 9 29 Kauppa 35 55 10 25 Palvelut 39 53 8 31

Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 23 58 19 4 Teollisuus 34 47 19 15 Rakentaminen 26 58 16 10 Kauppa 22 57 21 1 Palvelut 20 61 19 1

Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 30 62 8 22 Teollisuus 37 59 4 33 Rakentaminen 21 71 8 13 Kauppa 25 65 10 15 Palvelut 33 59 8 25

Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 24 68 8 16 Teollisuus 30 63 7 23 Rakentaminen 31 61 8 23 Kauppa 21 69 10 11 Palvelut 22 71 7 15

Yritysten liiketoiminta ulkomailla*, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 22 42 10 26 21 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa tavaroiden vientiä 37 81 30 67 15 Suoraa palveluiden vientiä 39 13 27 16 55 Lisensointi- tai franchisingtoimintaa 5 1 6 5 6 Palkka- tai sopimusvalmistusta 6 11 7 11 3 Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 13 23 14 11 11 Muu 24 7 42 17 28 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 55 40 5 50 Teollisuus 58 40 2 56 Rakentaminen 47 45 8 39 Kauppa 54 43 3 51 Palvelut 56 39 5 51

Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia 15 38 7 42 7

Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 42 50 8 34 Teollisuus 31 67 2 29 Rakentaminen 48 39 13 35 Kauppa 50 43 7 43 Palvelut 35 51 13 22

Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 42 52 6 36 Teollisuus 51 44 5 46 Rakentaminen 51 44 5 46 Kauppa 43 50 7 36 Palvelut 38 56 6 32

Hintojen muutos, % Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

Odotukset inflaation tasosta, % Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,2 2,2 2,4 Teollisuus 1,7 3,3 3 Rakentaminen 2,1 2,7 1,9 Kauppa 1,5 2,2 1,2 Palvelut 2,5 1,8 2,8

Kehittyminen ja kansainvälistyminen

Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä II/17 I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/13 I/13 II/12 I/12 II/11 10 11 11 9 8 7 8 9 7 8 8 8 9 37 39 39 36 34 35 37 39 38 39 38 42 42 31 30 32 34 35 35 33 32 34 33 34 33 32 19 18 16 18 19 19 19 17 18 18 17 15 15 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2

Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti Asemansa Toimintansa Kasvuhakuiset Ei kasvutavoitetta kasvuhakuiset säilyttäjät lopettavat Kaikki yritykset 10 37 31 19 3 Toimialoittain Teollisuus 12 45 30 12 1 Rakentaminen 7 33 37 20 3 Kauppa 11 39 36 11 3 Palvelut 10 37 29 21 3 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 6 33 30 26 5 5-9 henkilöä 9 42 37 11 1 10-19 henkilöä 16 45 33 6 0 20-49 henkilöä 23 47 26 4 0 yli 50 henkilöä 26 47 22 3 2 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 6 34 37 19 4 1990-1999 7 30 36 23 4 2000-2009 8 37 31 21 3 2010-15 44 25 14 2

Liikevaihdon kasvutavoitteiden saavuttaminen vuonna 2016, % Alitimme kasvutavoitteemme 33 Pääsimme kasvutavoitteeseemme 51 Ylitimme kasvutavoitteemme 16 0 20 40 60 Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy 2017

Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit 73 77 77 65 73 Henkilöstön koulutus 41 50 54 41 36 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 52 48 55 49 53 Laajentuminen uusille markkinoille 36 47 17 47 36 Uusien teknologioiden käyttöönotto 23 29 20 24 23 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy 2017 24 22 21 23 26 22 19 16 22 23

Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 22 Alle 9 % % 48 10-49 % 30 50 % tai enemmän

Pk-yritysten markkina-alueet ulkomailla*, % Yhdistyneet kuningaskunnat Muut EU-maat kuin Yhdistyneet kuningaskunnat Muut Euroopan maat kuin EU Venäjä Kiina Intia Lähi-itä Muut Aasian maat Afrikka (pl. Lähi-itä) Australia Yhdysvallat Kanada Muut Amerikan maat kuin USA ja Kanada Muu maailma 5 7 9 9 11 8 7 14 14 19 25 27 24 83 0 20 40 60 80 100 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö*, % Laskua vastaan luottovakuutuksella 9 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 65 Käteisremburssi 9 Maksuajallinen remburssi 5 Muu 26 0 20 40 60 80 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

Kansainvälistymispalvelujen käyttö*, % ** ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja Finnpron tarjoamia kansainvälistymispalveluja 10 10 Tekesin palveluja 18 Finnveran rahoituspalveluja 14 Alueellisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla 6 6 Muita kansainvälistymispalveluita Ei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita 3 64 0 20 40 60 80 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon **/Kansainvälistyneistä yrityksistä

Kansainvälistymispalvelujen tarve*, % Rahoitus-, tuote- tai palvelukehitys 54 Rahoitusosaamisen kehittäminen 17 Muu kansainvälistymiseen liittyvä rahoitus 29 Markkinatieto kansainvälistymisen tueksi 37 Liiketoimintakontaktit kohdemarkkinoilla 60 Asiantunteva neuvonta 43 Saman alan kotimaisten toimijoiden yhteistyö kansainvälistymisessä 35 Suurlähetystöjen tuki ja viranomaiskontaktit 24 Muu tarve 5 0 10 20 30 40 50 60 70 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely 13 10 14 10 13 Kustannustaso 17 24 14 20 16 Kilpailutilanne 18 19 18 24 16 Rahoitus 9 10 6 12 9 Työvoiman saatavuus 12 10 21 5 11 Resurssitekijät 6 6 5 5 7 Yleinen suhdanne- /taloustilanne 11 12 7 14 11 Ei osaa sanoa 15 10 14 11 16

Tärkeimmät kehittämistarpeet, % pk-yrityksistä* Markkinointi ja myynti 53 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 31 31 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 19 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja Johtaminen 16 18 Vienti ja kansainvälistyminen 8 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen Yrityksen hallitustyöskentely 6 6 Ei kehittämistarpeita tai ei osaa sanoa 16 0 10 20 30 40 50 60 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

Toimintaympäristö

Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 42 57 51 49 36 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 34 52 58 55 62

Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Rahan korkea hinta 10 13 9 8 10 Kireät vakuusvaatimukset 30 22 34 35 29 Rahoituksen huono yleinen saatavuus Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus 20 26 25 20 17 1 3 0 2 0 Laina-ajan lyhyys 2 1 0 2 2 Korkea oman pääoman vaatimus 11 18 10 8 11 Muu syy 27 17 21 24 31

Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, % Kyllä, ja saanut rahoitusta Kyllä, mutta ei ole saanut rahoitusta Kyllä, mutta jättänyt hakematta rahoitusta Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 26 36 32 27 23 3 4 3 3 2 8 10 8 10 8 Ei ole ollut tarvetta 63 50 56 60 67

Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta 42 57 51 49 36 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 34 52 58 55 62

Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, % Ei lainkaan 57 Erittäin vähän 11 Melko vähän 17 Melko paljon 12 Erittäin paljon 3 0 10 20 30 40 50 60

Miten luottopolitiikka on kiristynyt, % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 57 Rahan hinta (marginaali) on noussut 32 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 30 Laina-aika on lyhentynyt 5 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 27 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut 1 0 10 20 30 40 50 60 70

Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, %* Ohjelmistot Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet Muut koneet ja laitteet Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Henkilöstö ja osaaminen Kasvun rahoitus Kehittämishankkeet Kansainvälistyminen Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen Käyttöpääomaksi taloustilanteesta johtuen Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Muu tarkoitus 0 2 3 4 5 5 5 5 6 7 11 17 18 24 36 0 10 20 30 40 */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % * Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ohjelmistot 5 3 1 9 6 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 2 2 0 1 4 Muut koneet ja laitteet 36 55 42 19 35 Rakennusinvestoinnit 18 14 23 15 18 Ympäristövaikutteiset investoinnit 0 0 0 0 1 Henkilöstö ja osaaminen 4 5 2 3 5 Kasvun rahoitus 24 23 19 30 25 Kehittämishankkeet 17 14 9 14 21 Kansainvälistyminen 7 11 2 9 7 Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet 5 12 5 8 3 Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen 5 7 4 9 3 Käyttöpääomaksi taloudellisesta syistä 5 5 1 10 5 Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen 11 7 9 13 12 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 6 7 10 5 5 Muu tarkoitus 3 0 2 5 4 */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki 68 78 71 74 63 Rahoitusyhtiö 24 25 30 9 28 Finnvera 18 28 15 20 17 ELY-keskus 10 15 5 7 12 Tekes 13 17 6 8 16 Yksityinen henkilösijoittaja 12 12 5 14 14 Pääomasijoitusyhtiö 8 6 1 11 9 Vakuutusyhtiö 3 2 1 4 4 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 1 3 0 1 1 Joukkorahoitus 4 5 3 4 4 Velkakirjat 1 1 0 1 1 Listautuminen 0 0 0 0 1 Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2017

Omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, % 25 20 18 19 19 18 20 20 20 19 19 15 15 14 16 16 16 16 15 10 5 0 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/17 II/17

Yritysten omat maksuvaikeudet, % Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 15 17 18 19 13 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 16 16 15 11 18 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 15 17 15 12 12 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen 14 12 17 16

Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, % Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana 13 Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana 15 Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana 12 Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa 7 Ei ole odotettavissa 53 0 10 20 30 40 50 60

Paikallisen elinkeinoilmapiirin kehittyminen, % Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan Sijaintikuntanne ja yrityksenne välinen yhteistyö Yhteistyömahdollisuus yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Koulutustarjonta Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Viihtyisyys asuinympäristönä Yksityiset yrityspalvelut Julkiset yrityspalvelut Tietoliikenneyhteydet Liikenneyhteydet Toimitilojen ja tonttien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yrityksellenne sopivan työvoiman saatavuus 4 3 1 2 2 1 04 2 7 13 4 2 7 1 5 1 9 5 11 8 6 9 10 6 12 14 60 64 61 66 72 76 70 63 79 75 66 62 75 68 18 14 15 17 21 30 16 15 27 19 22 30 13 11 2 2 2 2 3 3 1 1 5 2 4 3 1 2 0 20 40 60 80 100-2 Kehittynyt merkittävästi huonompaan suuntaan -1 Kehittynyt jonkin verran huonompaan suuntaan 0 Pysynyt ennallaan 1 Kehittynyt jonkin verran parempaan suuntaan 2 Kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan

Digitaalisten työkalujen ja palvelujen käyttö, % Yrityksen omat Internet kotisivut 6 75 Sosiaalinen media 8 51 Pilvipalvelut 5 38 Verkkokauppa yrityksen myynnissä 8 12 Yrityksenne ostot verkossa 5 27 Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa 8 20 Big datan käyttö Teollinen Internet Alustatalous 3 2 3 2 2 1 Digitaaliset asiakaspalvelut 9 13 0 20 40 60 80 Käyttää Aikoo ottaa käyttöön */ */ Osuus yrityksistä, jotka eivät käytä kyseistä palvelua.

Liiketoiminnan digitalisoitumisen merkitys, % Yrityskuvan vahvistuminen 30 44 11 8 7 Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 31 41 9 11 8 Asiakaspalvelun parantuminen 24 41 15 11 9 Tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa 15 39 19 16 11 Liiketoimintaprosessien tehostuminen 19 35 23 11 12 Kannattavuuden parantuminen 21 34 21 13 11 Uudet liiketoimintamahdollisuudet 18 34 21 14 13 Tuotekehityksen tehostuminen 10 25 29 16 20 Liiketoiminnan kansainvälistyminen 11 14 20 13 42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä

Muotoilun hyödyntäminen liiketoiminnassa, % Yritys hyödyntää muotoilua jatkuvasti tai usein 21 Yritys hyödyntää muotoilua satunnaisesti 24 Yritys ei hyödynnä muotoilua 55 0 10 20 30 40 50 60 70

Miten muotoilua hyödynnetään, % Tuotteen tai palvelun ulkonäön suunnittelua 17 Tuotteen tai palvelun käyttäjä/asiakaslähtöistä suunnittelua 44 Olennainen osa tuote- ja palvelukehitystä 12 Vahvasti integroitunut yrityksen markkinointiin ja viestintään Osa yritysstrategiaa ja yrityskulttuuria Vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen Vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen ja vientiin 7 7 12 2 0 10 20 30 40 50 60 70

Yhteenveto alueellisista tuloksista

Suhdannenäkymät alueittain 39 35 20 35 34 35 40 29 20 29 42 37 31 39 36 36 21 22 46 Pääkaupunkiseutu 48 Helsinki

Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Vientiyritysten odotukset Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo suhdannenäkymät viennin arvosta Helsinki 48 49 26 17 46 Pääkaupunkiseutu 46 47 28 10 67 Uusimaa 39 38 15 1 46 Varsinais-Suomi 42 42 15 5 38 Satakunta 29 33 10 10 66 Kanta-Häme 31 28 10-5 60 Päijät-Häme 36 43 16-1 46 Pirkanmaa 37 39 14 6 57 Kymenlaakso 36 36 7-5 21 Etelä-Karjala 22 20 12-2 7 Etelä-Savo 21 24 8-5 89 Pohjois-Savo 29 36 11-9 56 Pohjois-Karjala 20 29 1-10 23 Keski-Suomi 40 39 18 10 63 Etelä-Pohjanmaa 34 31 11 0 50 Pohjanmaa 35 36 8 8 35 Keski-Pohjanmaa 35 43 7-10 62 Pohjois-Pohjanmaa 35 44 17-8 46 Kainuu 20 25-2 -10 22 Lappi 39 48 15-5 73 Koko maa 38 39 16 4 50

Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset tuotteiden kehitys Innovaatiot, tuotanto ja Kannattavuus Vakavaraisuus tuonnin arvosta Helsinki 29 28 32 36 33 Pääkaupunkiseutu 36 27 34 41 31 Uusimaa 26 31 25 28 19 Varsinais-Suomi 33 30 21 27 18 Satakunta 9 32 20 21 17 Kanta-Häme 42 18 24 28 19 Päijät-Häme 24 27 30 36 29 Pirkanmaa 27 34 21 28 16 Kymenlaakso 37 25 19 24 8 Etelä-Karjala 70 25 21 26 26 Etelä-Savo 1 26 13 21 11 Pohjois-Savo 14 34 18 18 21 Pohjois-Karjala -18 34 13 29 19 Keski-Suomi 29 34 27 33 23 Etelä-Pohjanmaa 5 38 21 29 22 Pohjanmaa 21 26 17 20 27 Keski-Pohjanmaa 18 28 25 23 17 Pohjois-Pohjanmaa 24 25 24 27 13 Kainuu 40 23 9 15 10 Lappi 13 24 35 30 20 Koko maa 34 36 25 29 22 Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2017