Ylimääräinen yhtiökokous 29.5.2017 1. Esitys 1.100.000 osakkeen antivaltuudesta hallitukselle 2. IVH Kampus ja mahdollinen osakevaihto 3. Vaikutuksia Petri Roininen Toimitusjohtaja Investors House Oyj
Esitys valtuutuksesta osakeantiin Ylimääräinen yhtiökokous päättää esityksestä osakeantivaltuutuksesta hallitukselle. Esityksen keskeiset seikat - 1.100.000 osakkeen antivaltuutus hallitukselle - Yksi tai useampia osakeanteja - Hallituksella oikeus päättää kaikista annin ehdoista ml oikeus päättää osakkeenomistajan merkintä etuoikeudesta poikkeaminen - Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa 28.9.2015 päätettyä osakeantivaltuutta, jonka puitteissa on käyttämättä osakentivaltuus 208.693 osakkeeseen - Esitetty valtuus voimassa 28.5.2022 saakka
IVH Kampus mahdollinen osakevaihto Hallitus tehnyt yhtiökokouksen päätökselle ehdollisen päätöksen osakevaihdosta, jossa IVH Kampus tulisi 100 %:sti Investors Housen omistukseen (nyt 30 %). Vastineeksi IVH Kampuksen 70 %:n osuuden omistajat saisivat 918.883 Investors Housen osaketta IVH Kampuksen arvo on määritelty kahden arviokirjan ja nettovelkojen perustella siten, että alemman arviokirjan arvosta on vähennetty 2 M ja lisäksi mainitut nettovelat. Investors Housen osakkeen arvo on määritetty 18.4.-16.5.2017 kauppamäärillä painotetun keskikurssin perusteella (6,66 ) Koska kyse on lähipiirikaupasta, on myös arviokirjat julkistettu ja ehdollisen osakevaihtosopimuksen keskeinen sisältö
IVH Kampus, Lappeenranta LUT ja SAIMIA IVH Kampus
Alueella 10.000 osaajaa Sijainti Lappeenrannan länsireunalla, Saimaan rannalla, yliopistokampuksella, 10 min keskustasta LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5700 opiskelijaa SAIMIA Saimaan ammattikorkeakoulu 3000 opiskelijaa LUT ja SAIMIA työntekijät IVH Kampus 100 yritystä IVH Kampus 1000 ihmistä Sosiaalinen yhteisö Yritykset löytävät parhaat osaajat Osaajilla on vara valita useista yrityksistä
IVH Kampus - faktat Perustettu 1985 Yhdeksän rakennusta, rakennettu 1986-2005 24.000 vuokrattavaa neliötä Toimistoja ja tuotantotiloja seitsemän toimihenkilöä Toimitilapalvelut 100 asiakasta 1000 ihmistä kaksi ravintolaa Kuntosali Parturi-kampaamo
IVH Kampus asiakkaita Aalef DG Lappeenranta Edunvalvonta Green Energy Finland Kela Käräjäoikeus LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mevea OCTO3 Rejlers Saita Saimaan talous ja tieto Saimia Saimaan ammattikorkeakoulu Seepia Games Tieto
IVH Kampus - palvelut Toimistotilat Kalusteet Kokouspalvelut, saunat Ravintola, catering Tietoliikenne Pysäköinti Siivous Aulapalvelu Parturi Kuntosali
IVH Kampus konsepti toimivat tilat ja palvelut samassa paketissa Samalla sopimuksella toimitilat, muutto ja kalusteet Sähkö, siivous ja aulapalvelu aina mukana Tietoliikenne meiltä tai omalta operaattorilta Isoille ja pienille yrityksille Tilaa kasvaa ja oikeus pienentyä Nopea Joustava Ystävällinen
IVH Kampus tuotot, kulut ja arvo Kaksi arviokirjaa, molemmat AKA yleisauktorisoituja - Realia 12/2016 päätyy arvoon 19,0 M - Suomen Toimitila-asiantuntijat 5/2017 arvoon 19,2 M Realia 12/2016 mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ( ) Vuokratuotot 3.602.000 - Ylläpitokulut 1.200.000 NOI 1 2.402.000 Korjaukset, pts 295.000 NOI 2 2.108.000
IVH Kampus osakevaihdon arvonmääritys Alhaisempi arviokirja 19.000.000,00 Vaihdon perustana käytetty arvo 17.000.000,00 (-10,5 %) Nettoarvo kun nettovelat vähennetty 8.742.518,26 70 %:n osuus nettoarvosta 6.119.762,78 Investors Housen osake 6,66 (18.4.-16.5.) Osakkeita vaihdossa 918.883 kpl Lisäksi sitoumus maksaa pois 757.000 :n suuruiset lainasaatavat
IVH Kampus vaikutuksia Jos yhtiökokous hyväksyy antivaltuutuksen 1.100.000 osakkeeseen ja hallitus toteuttaa ehdollisen päätöksensä mukaisen osakevaihdon - Yhtiön Osakemäärä kasvaa 4.438.340 osakkeeseen. Yhtiön hallussa on 208.693 osaketta ja ulkona 4.229.647 osaketta - Nettovarallisuus / osake kasvaa arviolta 0,26 /osake - Osaltaan vaikuttaa myönteisesti vuoden 2017 operatiiviseen tulokseen (EPRA) - Operaatio toteuttaa keskipitkän aikavälin strategiatavoitteita erityisesti nettovarallisuuden kasvun osalta Tarve kasvattaa omaa pääomaa on muiden em seikkojen lisäksi syy poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita annissa