Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät edellä mainittuun listalleottoesitteeseen. Ristiriitatilanteissa näitä warranttikohtaisia ehtoja on noudatettava. Warranttikohtaisten erityisten ehtojen rakenne on esitetty jäljempänä tässä esitteessä. Liikkeeseenlaskija Warrantin kohde Nokia Oyj Helsingin Pörssin päälista, toimiala: Tietoliikenne ja elektroniikka Warranttien hinta liikkeeseenlaskettaessa Lunastushinta 18 (Ks. jäljempänä warranttikohtaisten ehtojen viimeinen kohta Lisätiedot warrantin kohteesta ) Markkinaehtoinen (Ks. Yleiset ehdot 4.2 ja 4.7.) Warranttilaji Warranttityyppi Put - eli myyntiwarrantti Eurooppalainen Warrantin päättymispäivä 10.09.2004 Warrantin kohteen määrätieto, kerroin Ensimmäinen liikkeeseenlaskupäivä (Ks. Yleiset ehdot 4.7.) 1/10 Kymmenen warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen (Ks. Yleiset ehdot kohta 4.6.) arviolta 02.12.2003 Julkinen kaupankäynti Pörssierä Helsingin Pörssin (HEX) päälista arviolta 02.12.2003 lukien 03.09.2004 saakka, viimeksimainittu päivä mukaanlukien. Warrantilla ei käydä kauppaa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin II:ssa osassa viimeisenä kaupankäyntipäivänä. 500 warranttia Toteutusarvon laskentatapa Nokia Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruinen kauppa Helsingin Pörssin jatkuvassa kaupankäynti I:ssä 03.09.2004
2 Warranttien lukumäärä Vähintään 100.000 ja enintään 30.000.000 kappaletta kysynnän mukaan. (:llä on oikeus korottaa määrää yli tämän määrän, josta se tiedottaa yleisten ehtojen 4.18 kohdan mukaisesti) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa pörssin jatkuvassa kaupankäynti I:ssä ja II:ssa. Noteeraukset ovat vähintään 500 warrantille. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on < 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on > 2,00 euroa Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä markkinatakausnoteeraukseen vaikuttavien muuttujien arvot. :llä ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti Nokian osakkeella on keskeytynyt. Vakuus Tekniset tunnukset Lunastusvaatimus tehtävä Lunastustapa Lunastuspalkkio Ei vakuutta Warranttien ISIN-tunnus on FI0009610877 ja kaupankäyntitunnus 4UNOKEW180. Ei Nettoarvon tilitys rahana 1,5 % nettoarvosta (Ks. yleiset ehdot 4.17) Täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä 10.09.2004, sama kuin warrantin päättymispäivä 15.09.2004 kolme (3) pankkipäivää täsmäytyspäivästä Warrantin selvitys Normaalissa kaupankäynnissä: kuten osakekaupassa: T + 3 pankkipäivää Lunastuksessa: T+3 täsmäytyspäivästä Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä Lisätietoja yhtiöstä saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: www.hex.fi sekä Nokia Oyj:n kotisivuilta www.nokia.com
3 Nokia Oyj:n rekisteröity osoite ja kotipaikka on Keilalahdentie 4, 02150 Espoo. Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on NOK1V ja ISIN-koodi: FI0009000681. Yhtiön kaupparekisterinumero on 002263 ja se on rekisteröity kaupparekisteriin 19.12.1896. Nokia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedot 22.1.2004 21 NOKIA FROM 14/11/02 TO 14/11/03 DAILY 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 NOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN JULAUGSEPOCTNOV HIGH 19.97 2/12/02 LOW 11.44 7/ 3/03 LAST 15.23 Source: DATASTREAM Nokia Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma per 14.5.2003 oli 287.777.547,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä 4.796.292.460 osaketta. Osakkeen nimellisarvo oli 0,06 euroa. Nokia Oyj:n 27.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2002 maksettavan osingon suuruudeksi 0,28 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 1.4.2003 ja osinko maksettiin 16.4.2003. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdottaman uuden optio-ohjelman, jossa annetaan 94,6 miljoonan uuden osakkeen merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia Nokian avainhenkilöille. Optiot jaetaan useaan alalajiin, joiden merkintäaika alkaa hallituksen päätöksen mukaan porrastetusti aikaisintaan 1.7.2004. Optioiden voimassaolo päättyy viimeistään 31.12.2009. Osakkeiden merkintähinta määräytyy Nokian osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella Helsingin Pörssissä, hallituksen päätöksen mukaan kunkin optio-oikeuden alalajille määräytyvänä viikon ajanjaksona. Yhtiökokous päätti jatkaa hallituksella olleita valtuutuksia ehdotusten mukaisesti. Se valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 57 miljoonalla eurolla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 225 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä enintään 225 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden ajan 27.3.2004 saakka. Nokia aloitti 22.4.2003 enintään 2 miljardin euron arvoisen omien osakkeiden takaisinostoohjelman. Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää takaisinosto-ohjelmaan enintään 2 miljardia euroa, kuitenkin siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 225 miljoonaa kappaletta. Osakkeet hankitaan Nokian varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman ja 27.3.2004 saakka voimassaolevan valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä käytettäviksi valtuutuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osakkeita voidaan hankkia käyttäen tiettyjä johdannais-, osakelainaus- ja muita järjestelyitä, jolloin osakkeiden
4 hankintahinta voi poiketa järjestelyn toteuttamispäivän markkinahinnasta. Kaikki osakkeet hankitaan kuitenkin hintaan, joka perustuu Nokian osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Nokian suunnatussa annissa merkityt yhteensä 1.225.047 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.5.2003 alkaen. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 14.5.2003. Nokia haki 28.10.2003 Nokian osakkeiden listalta poistamista Lontoon arvopaperipörssistä Lontoon pörssilistalta poistaminen etenee ilmoitusmenettelynä ja listalta poistamisen odotetaan tapahtuvan noin 26. marraskuuta 2003. Nokia on ostanut omia osakkeita 86,125,450 kpl 14.11.2003 menneessä. Nokian voimassaolevat henkilöstöoptio-ohjelmat Optio-sarja Osakemäärä/ optio Merkintähinta/ osake (EUR) Merkintäaika 1999 A 4 16,8875 1.4.2001-31.12.2004 1999 B 4 56,28 1.4.2002-31.12.2004 1999 C 4 29,12 1.4.2003-31.12.2004 2001 A 1 36,75 1.7.2002-31.12.2006 2001 B 1 36,75 1.10.2002-31.12.2006 2002 A 1 17,89 1.7.2003-31.12.2007 2002 B 1 17,89 1.10.2003-31.12.2007 2001 C 3Q/01 1 20,61 1.10.-2002-31.12.2006 2001C 4Q/01 1 26,67 1.1.2003-21.12.2006 2001 C 1Q/02 1 26,06 1.4.2003-31.12.2007 2001 C 3Q/02 1 12,99 1.10.2003-31-12-2007 2001 C 4Q/02 1 16,86 1.10.2003-31.12.2007 ei vastaa warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskeneesta yhtiöstä tässä listalleottoesitteessä annettujen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön tietoihin. Merkittävät tapahtumat liikkeeseenlaskijan toiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta
5 :n tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan warrantin arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja liikkeeseenlaskijan tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä 17.11.2003