Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1
2 Aineisto ja ennustekyky
Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Bkt:n määrän muutos, -90 I/91 I/93 I/95 I/97 I/99 I/01 I/03 I/05 I/07 I/09 I/11 I/13-10,0 3
Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön määrän saldoluku 20 0-20 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin Työllisten määrän todellinen 2,0 0,0-2,0 Työllisten määrän muutos, -40 I/97 I/99 I/01 I/03 I/05 I/07 I/09 I/11 I/13-4,0 4
Pk-yritykset kansantaloudessa 5
Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2011 56000 46000 36000 50 397 Lisäys yhteensä 119 566 - suuryritykset 9 484 - pk-yritykset 110 082 26000 16000 21 017 20 053 6000 10 856 7 759 9 514-835 805-4000 1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous 6
7 Suhdanteet
Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2013 8
Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 25 54 21 4 Toimialoittain Teollisuus 28 45 27 1 Rakentaminen 23 57 20 3 Kauppa 22 49 29-7 Palvelut 26 56 18 8 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 63 25 12 51 Kasvuhakuiset 35 50 15 20 Asemansa säilyttäjät 16 59 25-9 Ei kasvutavoitetta 9 69 22-13 Toimintansa lopettavat 3 39 58-55 9
Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Kokoluokittain Heikkenevät Saldoluku alle 5 henkilöä 26 56 18 8 5-9 henkilöä 24 54 22 2 10-19 henkilöä 22 49 29-7 20-49 henkilöä 22 53 25-3 yli 50 henkilöä 21 46 33-12 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 16 55 29-13 1990-1999 19 56 25-6 2000-2009 25 56 19 6 2010 jälkeen 44 44 12 32 10
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 11
Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 41 41 18 23 Teollisuus 48 33 19 29 Rakentaminen 37 44 19 18 Kauppa 37 39 24 13 Palvelut 42 42 16 26 12
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 40 20 0-20 -40 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 13
Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 30 46 24 6 Teollisuus 33 41 26 7 Rakentaminen 27 48 25 2 Kauppa 24 43 33-9 Palvelut 32 47 21 11 14
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 15
Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 29 56 15 14 Teollisuus 31 53 16 15 Rakentaminen 28 58 14 14 Kauppa 25 56 19 6 Palvelut 30 56 14 16 16
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 17
Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 17 57 26-9 Teollisuus 23 48 29-6 Rakentaminen 19 56 25-6 Kauppa 14 53 33-19 Palvelut 16 60 24-8 18
Tuotekehityspanostusten muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 19
Tuotekehityspanostusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 21 60 19 2 Teollisuus 24 57 19 5 Rakentaminen 18 62 20-2 Kauppa 16 60 24-8 Palvelut 22 61 17 5 20
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 21
Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 17 72 11 6 Teollisuus 21 62 17 4 Rakentaminen 20 69 11 9 Kauppa 12 73 15-3 Palvelut 17 74 9 8 22
Vientiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä harjoittavat 14 45 7 20 9 23
Vientiyritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 45 43 12 33 Teollisuus 53 36 11 42 Rakentaminen 41 55 4 37 Kauppa 38 46 16 22 Palvelut 43 44 13 30 24
Tuontiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia 19 48 12 47 8 25
Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 35 47 18 17 Teollisuus 34 52 14 20 Rakentaminen 35 52 13 22 Kauppa 40 39 21 19 Palvelut 25 56 19 6 26
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 27
Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 42 49 9 33 Teollisuus 43 46 11 32 Rakentaminen 44 48 8 36 Kauppa 39 50 11 28 Palvelut 42 49 9 33 28
Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 Hintojen muutos, 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 29
Odotukset inflaation tasosta, Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,3 2,3 2,4 Teollisuus 1,4 2,2 2,3 Rakentaminen 2,2 2,2 2,0 Kauppa 1,9 2,1 2,2 Palvelut 2,6 2,5 2,5 30
Toimintaympäristö, kasvuhakuisuus ja sopeutuminen 31
Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, kokonaisindeksi 10 5 0-5 -10 20 18 16 14 12 10-15 8 6-20 4-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) 2-30 0 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 32
Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma 3 Kansalaisten 7-38 Julkinen valta valtakunnan -26 Julkinen valta paikallis/aluetasolla -7 Kokonaisindek -9 Julkisten rahoittajien -14 Markkinaehtoisten rahoittajien 33
Kokemukset yrittäjyysilmapiiristä Oma Kansalaisten Julkinen valta Julkinen valta Kokonaisindeksi kokemus suhtautuminen valtakunnan tasolla paikallis/aluetasolla Kaikki yritykset 3 7-38 -26-7 Toimialoittain Teollisuus 4 6-36 -21-6 Rakentaminen 3 6-40 -29-8 Kauppa -3 2-44 -32-13 Palvelut 4 8-36 -25-6 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 8 11-37 -26-4 Kasvuhakuiset 7 9-36 -24-4 Asemansa säilyttäjät 1 5-38 -27-9 Ei kasvutavoitetta -1 5-40 -25-10 Toimintansa lopettavat -21-9 -51-44 -26 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1 5-37 -25-8 1990-1999 -1 1-41 -30-12 2000-2009 3 9-39 -27-7 2010-11 14-32 -20 0 34
Kasvuhakuisuuden kehitys II/13 I/13 II/12 I/12 II/11 I/11 II/10 I/10 II/09 I/09 II/08 I/08 7 8 8 8 9 10 9 10 7 7 9 13 38 39 38 42 42 42 41 42 32 34 34 46 34 33 34 33 32 31 32 33 40 39 37 31 18 18 17 15 15 15 16 14 18 18 17 9 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 1 35
Tärkein kehittämistarve II/13 35 13 13 8 9 5 3 3 1 10 II/12 28 16 9 10 7 4 4 2 2 18 II/11 28 15 12 9 7 4 4 3 2 16 II/10 33 16 12 11 8 4 3 2 2 9 II/09 32 14 12 10 7 4 3 2 16 II/08 27 18 12 10 6 5 3 2 17 II/07 34 21 13 9 6 4 4 2 7 0 20 40 60 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus 80 100 Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Yrityksen hallitustyöskentely Jokin muu Ei kehittämistarpeita (ja ei osaa sanoa) 36
Kasvuhakuisuus, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 7 38 34 18 3 Toimialoittain Teollisuus 13 44 29 12 2 Rakentaminen 6 34 38 20 2 Kauppa 6 45 37 9 3 Palvelut 7 36 32 22 3 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5 33 33 25 4 5-9 henkilöä 8 43 38 9 2 10-19 henkilöä 8 45 36 9 2 20-49 henkilöä 14 49 33 4 0 yli 50 henkilöä 19 51 26 3 1 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 5 34 39 19 3 1990-1999 4 36 36 21 3 2000-2009 8 38 33 19 2 2010-15 47 26 10 2 37
Yrityksen tärkein kehittämistarve, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Johtaminen 5 5 6 4 4 Yrityksen hallitustyöskentely 1 1 2 1 1 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 13 7 14 13 15 Markkinointi ja myynti 35 32 23 45 37 Vienti ja kansainvälistyminen 3 10 1 3 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 9 9 10 8 8 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, 8 19 11 6 7 tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 13 7 18 9 13 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 3 3 4 2 2 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 10 7 11 9 11 38
Ulkoisen rahoituksen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 47 59 51 54 43 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitte ita Toimintaansa lopettavat 60 50 51 33 35 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 40 55 60 60 64 39
Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 28 38 34 29 24 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitte ita Toimintaansa lopettavat 45 31 28 16 18 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 22 31 35 41 55 40
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 24 37 31 20 21 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitte ita Toimintaansa lopettavat 53 29 21 8 10 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 18 29 32 40 39 41
Ulkoisen rahoituksen tärkein käyttötarkoitus Käyttöpääoma 38 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 23 Yrityksen kehityshankkeet 28 Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus 19 20 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet 8 8 Kansainvälistymiseen 5 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit 2 2 Muu kohde 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 42
Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 20 18 19 9 23 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 23 30 21 11 22 Rakennusinvestoinnit 19 12 35 12 16 Ympäristövaikutteiset investoinnit 2 3 2 0 2 Käyttöpääoma 38 46 31 55 33 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 8 8 7 8 9 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 2 5 2 2 2 Kansainvälistyminen 5 9 2 9 5 Yrityksen kehityshankkeet 28 30 18 28 32 Toimitusaikaiset vakuudet 8 8 15 12 4 Muu tarkoitus/eos 6 1 5 6 7 43
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet, Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Pääomasijoittaja Vakuutusyhtiö Kaikki yritykset 75 22 26 16 11 14 3 Toimialoittain Teollisuus 72 21 36 20 17 16 8 Rakentaminen 78 26 24 14 8 13 4 Kauppa 81 12 29 16 7 16 2 Palvelut 73 23 24 15 11 14 1 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 64 17 43 29 34 38 4 Kasvuhakuiset 77 22 27 16 9 11 3 Asemansa säilyttäjät 80 23 20 10 2 7 3 Ei kasvutavoitetta 64 28 12 10 16 5 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 82 21 18 12 7 7 6 1990-1999 76 28 23 10 7 9 2 2000-2009 72 19 29 19 12 19 2 2010 jälkeen 69 19 38 23 15 25 1 44
Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen Erittäin paljon 11 Melko paljon 31 Melko vähän 28 Erittäin vähän 11 Ei lainkaan 19 0 10 20 30 40 45
Yritysten rahoitusehtojen muutokset Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 30 Rahan hinta (marginaali) on noussut 31 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 17 Laina-aika on lyhentynyt 4 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 17 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut 1 0 10 20 30 40 46
47 Ajankohtaiset kysymykset
Yritysten omat maksuvaikeudet, Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 20 26 21 23 18 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 23 19 23 15 37 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 20 21 21 20 15 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen 20 20 22 19 48
Vaatimukset yli 30 päivän maksuajoista Ei 56 Kyllä 44 49
Pisimmät maksuajat Yli 60 päivää 36 30-59 päivää 46 60 päivää 18 50
Viranomaisten epäyhtenäiset tai epäoikeudenmukaiset käytännöt Kyllä, merkittävästi 11 Kyllä, jossain määrin 32 Ei lainkaan 28 En osaa sanoa 29 0 10 20 30 40 51
Viranomaiset, joiden käytännöt olleet epäyhtenäisiä tai epäoikeudenmukaisia Aluehallintovirasto 11 ELY-keskus 14 Kunnan hankintatoiminta 16 Kunnan rakennusvalvonta 11 Muu viranomainen 60 0 10 20 30 40 50 60 70 52
Syyt viranomaisten epäyhtenäiseen toimintaan Lainsäädännön yleisyys ja siitä johtuva viranomaisten laaja harkintamahdollisuus 29 Lainsäädännön ja muun ohjeistuksen paljous 28 Lainsäädännön ja muun ohjeistuksen usein tapahtuvat muutoksekset 21 Muut syyt 22 0 10 20 30 53
Yhteenveto alueellisista tuloksista 54
Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Henkilökunnan Investointien Vientiyritysten odotukset suhdannenäkymät Liikevaihto määrä arvo viennin arvosta Helsinki 3 27 13-6 36 Pääkaupunkiseutu 10 29 13 0 29 Uusimaa 4 29 4-10 23 Varsinais-Suomi 0 22 5-8 38 Satakunta 6 14-2 -13 31 Kanta-Häme 2 20-2 -6 30 Päijät-Häme -3 17 6-16 5 Pirkanmaa 2 23 5-16 54 Kymenlaakso 3 16-3 -13 18 Etelä-Karjala 11 27-3 -22 14 Etelä-Savo -10 12-8 -6 56 Pohjois-Savo 5 23 4-8 40 Pohjois-Karjala 5 26 6-14 50 Keski-Suomi 8 20 10-17 42 Etelä-Pohjanmaa 3 20 1-14 12 Pohjanmaa 11 27 9-1 27 Keski-Pohjanmaa 5 24 6-17 28 Pohjois-Pohjanmaa 10 26 9-2 39 Kainuu 0 27 5-12 62 Lappi 2 17-2 -22 20 Koko maa 4 23 6-9 33 55
Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvosta Tuotantokustannukset Kannattavuus Vakavaraisuus Tuotekehityspa nostukset Helsinki 24 29 11 21 6 Pääkaupunkiseutu 30 26 9 23 5 Uusimaa 17 25 5 15-3 Varsinais-Suomi 15 38 2 12 3 Satakunta -6 39-2 3-7 Kanta-Häme 0 39 3 8 7 Päijät-Häme -2 34 1 10-2 Pirkanmaa 18 35 7 15-3 Kymenlaakso 10 32-3 12-4 Etelä-Karjala 34 45 7 5-2 Etelä-Savo 34 36-4 13 15 Pohjois-Savo 20 34 10 12-3 Pohjois-Karjala 10 40 6 15-1 Keski-Suomi 18 33 2 11 10 Etelä-Pohjanmaa -6 33-2 6-9 Pohjanmaa 30 36 11 17 7 Keski-Pohjanmaa 35 33-1 13 3 Pohjois-Pohjanmaa 11 32 13 23 5 Kainuu 48 26 0 7 8 Lappi 15 27 7 18 0 Koko maa 17 33 6 14 2 56
57