Pk-yritysbarometri, kevät 2017 1 13.2.2017
Pk-yritysbarometrin ennakointikyky
Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin -90-10,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 3 13.2.2017
Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 20 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 4,0 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen muutos -40-4,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17-2,0 4 13.2.2017
Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001-2015 33 056 22 575 29 025 20 589 10 727 Lisäys yhteensä 70 080 - suuryritykset -45 892 - pk-yritykset 115 972 - alle 50 h yritykset 84 656 1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h -4 120-5 535-36 237 Lähde: Tilastokeskus Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous 5 13.2.2017
Suhdanteet 6 13.2.2017
Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 7 13.2.2017
Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 44 47 9 35 Toimialoittain Teollisuus 47 46 7 40 Rakentaminen 45 47 8 37 Kauppa 44 44 12 32 Palvelut 44 47 9 35 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 88 11 1 87 Kasvuhakuiset 57 39 4 53 Asemansa säilyttäjät 32 57 11 21 Ei kasvutavoitta 14 69 17-3 Toimintansa lopettavat 7 43 50-43 8
Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä 40 50 10 30 5-9 henkilöä 47 45 8 39 10-19 henkilöä 52 41 7 45 20-49 henkilöä 53 40 7 46 yli 50 henkilöä 55 42 3 52 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 37 53 10 27 1990-1999 39 50 11 28 2000-2009 43 47 10 33 2010 jälkeen 55 38 7 48 9
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 10 13.2.2017
Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 52 35 13 39 Teollisuus 58 32 10 48 Rakentaminen 45 41 14 31 Kauppa 54 32 14 40 Palvelut 52 36 12 40 11
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 40 20 0-20 -40 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 12 13.2.2017
Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 40 45 15 25 Teollisuus 45 43 13 32 Rakentaminen 38 48 14 24 Kauppa 38 45 17 21 Palvelut 40 46 14 26 13
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 14 13.2.2017
Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 39 52 9 30 Teollisuus 42 53 5 37 Rakentaminen 38 54 8 30 Kauppa 38 52 10 28 Palvelut 39 52 9 30 15
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 16 13.2.2017
Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 23 58 19 4 Teollisuus 26 55 19 7 Rakentaminen 24 57 19 5 Kauppa 20 62 18 2 Palvelut 22 59 19 3 17
Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 18 13.2.2017
Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 35 57 8 27 Teollisuus 42 53 5 37 Rakentaminen 27 65 8 19 Kauppa 27 63 10 17 Palvelut 38 55 7 31 19
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 20 13.2.2017
Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 24 69 7 17 Teollisuus 29 62 9 20 Rakentaminen 24 68 8 16 Kauppa 21 69 10 11 Palvelut 24 70 6 18 21
Yritysten liiketoiminta ulkomailla Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % 23 48 10 33 20 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä 54 74 44 58 46 Lisensointi- tai franchising-toimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 6 0 2 5 8 9 7 7 20 5 16 18 17 13 16 Muu 32 19 39 22 39 22
Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 61 35 4 57 Teollisuus 69 27 4 65 Rakentaminen 58 42 0 58 Kauppa 51 43 6 45 Palvelut 63 34 3 60 23
Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia 19 45 10 49 9 24
Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 47 45 8 39 Teollisuus 37 59 4 33 Rakentaminen 38 45 17 21 Kauppa 55 37 8 47 Palvelut 45 47 8 37 25
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 26 13.2.2017
Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 38 56 6 32 Teollisuus 42 54 4 38 Rakentaminen 46 49 5 41 Kauppa 38 54 8 30 Palvelut 36 58 6 30 27
Hintojen muutos, % Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 28 13.2.2017
Odotukset inflaation tasosta, % Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 1,9 1,6 1,9 Teollisuus 2,7 2,7 1,5 Rakentaminen 2,5 2,4 1,2 Kauppa 1,3 1,3 0,8 Palvelut 1,8 1,3 2,5 29
Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen
Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/13 I/13 II/12 I/12 II/11 I/11 7 89 7 98 8 8 11 11 8 10 9 Voimakkaasti kasvuhakuinen 39 39 3436 35 37 38 39 38 39 42 42 42 Säilyttää asemat Toiminta loppuu vuoden aikana 30 32 34 35 35 33 34 32 34 33 18 19 1816 19 19 18 17 17 18 15 15 15 33 32 31 Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta 2 4 32 4 3 3 3 3 2 2 2 2 31 13.2.2017
Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti Asemansa Toimintansa Kasvuhakuiset Ei kasvutavoitetta kasvuhakuiset säilyttäjät lopettavat Kaikki yritykset 11 39 30 18 2 Toimialoittain Teollisuus 14 46 27 10 2 Rakentaminen 5 38 32 24 1 Kauppa 13 38 36 11 3 Palvelut 11 39 29 19 3 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 8 34 30 25 4 5-9 henkilöä 13 43 33 10 1 10-19 henkilöä 14 48 31 7 0 20-49 henkilöä 19 51 26 3 0 yli 50 henkilöä 20 57 22 1 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 5 36 36 21 3 1990-1999 5 34 37 21 3 2000-2009 11 39 29 18 2 2010-19 45 23 13 2 32
Liikevaihdon kasvutavoite vuonna 2016, % <10 % 53 10-19 % 30 20-29 % 7 30-49 % 4 >=50 % 6 Lähde: Pk-yritysbarometri - kevät 2017 33 13.2.2017
Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit 72 71 74 67 73 Henkilöstön koulutus 37 50 42 36 34 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 54 52 52 49 56 Laajentuminen uusille markkinoille 38 52 18 47 38 Uusien teknologioiden käyttöönotto 26 33 22 23 27 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille Lähde: Pk-yritysbarometri - kevät 2017 25 24 19 21 28 21 19 15 23 23 34
Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 24 % 44 Alle 9 % 10-49 % 50 % tai enemmän 32 35 13.2.2017
Kansainvälisessä kasvussa onnistuminen, % Alitimme kasvutavoitteemme 38 Pääsimme kasvutavoitteeseemme 46 Ylitimme kasvutavoitteemme 16 36 13.2.2017
Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö, % Laskua vastaan luottovakuutuksella 12 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 68 Käteisremburssi Maksuajallinen remburssi 7 9 Muu 21 37 13.2.2017
Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Rahan korkea hinta 6 2 9 5 7 Kireät vakuusvaatimukset 31 28 30 41 29 Rahoituksen huono yleinen saatavuus Vientisaatavien vakuut-tamisen vaikeus 20 21 28 17 18 0 0 0 0 0 Laina-ajan lyhyys 2 0 4 1 1 Korkea oman pääoman vaatimus 13 20 7 12 14 Muu syy 28 28 22 24 31 38
Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 46 55 53 53 41 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 40 53 55 59 71 39
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta 24 34 30 25 24 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 19 31 35 43 48 40
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, %* Ohjelmistot Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet Muut koneet ja laitteet Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Henkilöstö ja osaaminen Kasvun rahoitus Kehittämishankkeet Kansainvälistyminen Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen Käyttöpääomaksi taloustilanteesta johtuen Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Muu tarkoitus 1 2 4 5 6 77 6 4 10 10 18 17 26 33 */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 41 13.2.2017
Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % * Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ohjelmistot 4 5 1 4 5 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 2 3 2 0 3 Muut koneet ja laitteet 33 41 41 18 34 Rakennusinvestoinnit 18 20 24 14 16 Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 1 1 0 1 Henkilöstö ja osaaminen 5 3 3 6 6 Kasvun rahoitus 26 25 16 33 28 Kehittämishankkeet 17 19 10 12 20 Kansainvälistyminen 10 15 2 10 12 Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet 6 6 14 12 2 Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen 7 5 6 12 6 Käyttöpääomaksi taloudellisesta syistä 7 7 8 10 6 Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen 10 11 12 21 7 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 6 6 5 3 6 Muu tarkoitus 4 1 1 3 5 */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 42
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki 69 70 78 83 62 Rahoitusyhtiö 25 22 26 14 28 Finnvera 20 30 21 16 19 ELY-keskus 13 21 7 13 13 Tekes 17 25 9 12 20 Yksityinen henkilösijoittaja 12 16 5 5 16 Pääomasijoitusyhtiö 10 10 6 5 13 Vakuutusyhtiö 3 6 4 2 2 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 2 1 3 1 2 Joukkorahoitus 4 8 2 1 5 Velkakirjat 1 2 0 1 1 Listautuminen 0 0 0 0 0 43
Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, % Ei lainkaan 51 Erittäin vähän 12 Melko vähän 18 Melko paljon 14 Erittäin paljon 5 44 13.2.2017
Miten luottopolitiikka on kiristynyt, % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 61 Rahan hinta (marginaali) on noussut 31 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 36 Laina-aika on lyhentynyt 6 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 28 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut 1 45 13.2.2017
Yllättäen saadun rahasumman käyttö, % Investointeihin 47 Innovaatiotoiminnan laajentamiseen 31 Yrityksen käyttöön varareserviksi 51 Osinkojen maksuun 9 Velkojen lyhentämiseen 31 Muuhun tarkoitukseen 15 46 13.2.2017
Omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, % 18 19 19 15 14 16 18 20 20 20 19 19 16 16 16 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/17 47 13.2.2017
Yritysten omat maksuvaikeudet, % Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 16 18 18 18 14 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 18 16 17 12 23 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 16 17 15 12 11 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen 14 16 17 15 48
Työllistämisen pahin este, % pk-yrityksistä I/17 16 12 16 7 10 7 2 4 2 8 16 I/16 16 8 18 8 12 8 2 5 1 7 15 I/15 17 7 19 9 11 8 2 6 2 6 13 I/14 25 9 13 4 6 4 2 3 4 30 I/13 26 10 12 5 6 4 2 3 3 29 I/12 25 13 8 5 5 3 2 2 8 29 I/11 26 12 10 5 6 3 3 2 5 28 I/10 34 9 9 5 4 3 2 1 4 29 Kysynnän epävakaus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Toimitilojen ahtaus/puute Muu Työvoiman saatavuus Palkkataso Työlains./työehtosop. Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus 49 13.2.2017
Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää 16 10 11 14 18 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 16 19 16 16 15 Palkkataso 7 6 5 9 7 Työn sivukulut 16 16 18 18 15 Irtisanomiseen liittyvä riski 10 13 11 12 9 Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus 7 8 10 6 7 Työvoiman saatavuus 12 13 14 8 12 Verotus 4 4 5 5 4 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 2 3 3 3 2 Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus 8 5 6 7 8 Muu 2 2 2 2 2 50
Keinot varmistaa osaavan työvoiman saanti, % Lisätyövoiman palkkaus 47 Alihankinta- ja toimittajaverkostojen hyödyntäminen 57 Vuokratyövoiman käyttö 22 Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö 9 Ketjuyrittäjyys mahdollisuuksien hyödyntäminen 6 Koulutussopimusten ja työkokeilujen avulla 43 51 13.2.2017
Osaavan työvoiman saatavuuden vaikutus, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On kasvun merkittävä este 10 9 14 6 10 Rajoittaa jossain määrin kasvua 39 45 44 36 37 Yritys saa riittävästi osaavaa työvoimaa 51 46 42 58 53 52
Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet, % pk-yrityksistä, jotka suunnittelevat tekevänsä toimia */ Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen ydinalueisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut 3 5 16 18 15 12 22 24 28 35 37 */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 53 13.2.2017
Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, % Kaikki Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut yritykset Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 17 24 14 22 15 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset 35 51 52 36 26 Irtisanomiset 18 25 21 17 15 Työaikajärjestelyt 37 43 26 43 36 Tilapäiset palkan alennukset 12 12 3 11 14 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 16 11 18 14 17 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 5 14 5 2 5 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 3 6 2 3 4 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 24 24 24 24 23 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 15 15 16 11 16 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 22 18 26 24 21 Muut 28 24 24 26 31 54
Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet kokoluokittain, % alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 17 24 14 22 15 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset 20 48 48 49 53 Irtisanomiset 9 21 26 39 29 Työaikajärjestelyt 27 47 48 42 49 Tilapäiset palkan alennukset 16 8 8 1 12 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 13 18 20 16 25 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 4 2 7 9 24 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 3 3 4 5 4 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 27 21 19 25 17 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 15 13 15 10 28 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 19 27 23 19 32 Muut 34 21 19 26 30 55
Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely 14 9 15 12 15 Kustannustaso 17 22 16 18 16 Kilpailutilanne 20 17 23 21 19 Rahoitus 9 14 7 10 9 Resurssitekijät 12 11 14 7 13 Yleinen suhdanne- /taloustilanne 24 24 22 29 22 Ei osaa sanoa 5 4 3 2 6 56
Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, % Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana 11 Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana 14 16 Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa 8 Ei ole odotettavissa 51 57 13.2.2017
Yhteenveto alueellisista tuloksista
Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Vientiyritysten odotukset Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo suhdannenäkymät viennin arvosta Helsinki 42 44 20 9 59 Pääkaupunkiseutu 44 49 30 15 60 Uusimaa 36 42 13 0 50 Varsinais-Suomi 33 36 17 3 63 Satakunta 36 36 13-2 31 Kanta-Häme 29 35 6-2 52 Päijät-Häme 46 43 18 8 46 Pirkanmaa 36 44 19 4 72 Kymenlaakso 29 38 14-4 49 Etelä-Karjala 26 31 9 1 20 Etelä-Savo 31 46 11 5 83 Pohjois-Savo 21 27 11-7 51 Pohjois-Karjala 28 30 12 4 40 Keski-Suomi 32 34 18 0 36 Etelä-Pohjanmaa 23 27 7 0 62 Pohjanmaa 19 23 7-6 62 Keski-Pohjanmaa 23 26 5-14 58 Pohjois-Pohjanmaa 37 36 19 2 73 Kainuu 28 38 12-2 42 Lappi 46 47 20 5 52 Koko maa 35 39 17 4 57 59
Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset tuotteiden kehitys Innovaatiot, tuotanto ja Kannattavuus Vakavaraisuus tuonnin arvosta Helsinki 42 30 33 37 39 Pääkaupunkiseutu 35 30 34 41 30 Uusimaa 45 36 23 24 30 Varsinais-Suomi 42 37 22 26 25 Satakunta 43 27 26 29 26 Kanta-Häme 55 34 21 29 25 Päijät-Häme 22 33 32 37 38 Pirkanmaa 41 31 26 30 21 Kymenlaakso 33 40 20 21 20 Etelä-Karjala 44 32 18 21 14 Etelä-Savo 67 38 24 31 19 Pohjois-Savo 38 32 19 21 19 Pohjois-Karjala 24 31 24 27 25 Keski-Suomi 38 28 20 34 24 Etelä-Pohjanmaa 12 31 15 21 24 Pohjanmaa 15 28 16 20 27 Keski-Pohjanmaa 23 24 13 28 16 Pohjois-Pohjanmaa 28 31 27 36 20 Kainuu 29 31 25 23 14 Lappi 19 37 26 29 28 Koko maa 39 32 25 30 27 60