Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1
Pk-yritysbarometrin aineisto 2
Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90-10 II/00 II/02 II/04 II/06 II/08 II/10 II/12 II/14 3
Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen -2,0-40 -4,0 II/00 II/02 II/04 II/06 II/08 II/10 II/12 II/14 4
Pk-yritykset kansantaloudessa 5
Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2012 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 722 26000 16000 16826 18500 12494 10204 8841 6000-4000 783-2460 1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous 6
7 Suhdanteet
Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 8
Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 28 52 20 8 Toimialoittain Teollisuus 35 47 18 17 Rakentaminen 28 51 21 7 Kauppa 25 49 26-1 Palvelut 29 54 17 12 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 68 27 5 63 Kasvuhakuiset 40 47 13 27 Asemansa säilyttäjät 18 58 24-6 Ei kasvutavoitta 10 66 24-14 Toimintansa lopettavat 3 34 63-60 9
Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Kokoluokittain Heikkenevät Saldoluku alle 5 henkilöä 28 53 19 9 5-9 henkilöä 28 54 18 10 10-19 henkilöä 30 47 23 7 20-49 henkilöä 30 51 19 11 yli 50 henkilöä 28 54 18 10 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 22 55 23-1 1990-1999 23 56 21 2 2000-2009 28 52 20 8 2010 jälkeen 44 43 13 31 10
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 11
Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 42 39 19 23 Teollisuus 51 33 16 35 Rakentaminen 36 42 22 14 Kauppa 39 36 25 14 Palvelut 42 40 18 24 12
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 40 20 0-20 -40 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 13
Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 31 44 25 6 Teollisuus 36 43 21 15 Rakentaminen 29 43 28 1 Kauppa 29 38 33-4 Palvelut 32 46 22 10 14
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 15
Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 29 56 15 14 Teollisuus 36 49 15 21 Rakentaminen 27 57 16 11 Kauppa 26 55 19 7 Palvelut 29 57 14 15 16
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 17
Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 17 55 28-11 Teollisuus 24 47 29-5 Rakentaminen 15 53 32-17 Kauppa 16 53 31-15 Palvelut 17 58 25-8 18
Tuotekehityspanostusten muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 19
Tuotekehityspanostusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 22 60 18 4 Teollisuus 26 53 21 5 Rakentaminen 17 62 21-4 Kauppa 19 60 21-2 Palvelut 23 60 17 6 20
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 21
Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 17 72 11 6 Teollisuus 23 61 16 7 Rakentaminen 20 67 13 7 Kauppa 13 74 13 0 Palvelut 16 74 10 6 22
Vientiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä harjoittavat 14 45 7 20 10 23
Vientiyritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 49 40 11 38 Teollisuus 59 33 8 51 Rakentaminen 38 48 14 24 Kauppa 39 48 13 26 Palvelut 50 40 10 40 24
Tuontiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia 19 46 13 48 8 25
Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 39 48 13 26 Teollisuus 38 49 13 25 Rakentaminen 39 49 12 27 Kauppa 44 40 15 29 Palvelut 29 61 10 19 26
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 II/00 II/01 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 27
Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 41 50 9 32 Teollisuus 40 45 15 25 Rakentaminen 43 48 9 34 Kauppa 38 53 9 29 Palvelut 42 49 9 33 28
Hintojen muutos, Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 29
Odotukset inflaation tasosta, Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 1,5 1,9 1,9 Teollisuus 1,3 1,8 1,9 Rakentaminen 1,7 1,8 1,8 Kauppa 0,8 1,4 1,1 Palvelut 1,7 2,1 2,1 30
Toimintaympäristö, kasvuhakuisuus ja sopeutuminen 31
Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, kokonaisindeksi 10 5 0-5 -10 20 18 16 14 12 10-15 8 6-20 4-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) 2-30 0 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 32
Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma 0 Kansalaisten 7-41 Julkinen valta valtakunnan -29 Julkinen valta paikallis/aluetasolla -9 Kokonaisinde -11 Julkisten rahoittajien -16 Markkinaehtoisten rahoittajien 33
Kokemus yrittäjyysilmapiiristä, keskiarvo Oma Kansalaisten Julkinen valta Julkinen valta Kokonaiskokemus suhtautuminen valtakunnan tasolla paikallis/aluetasolla indeksi Kaikki yritykset 3,0 3,1 2,2 2,4 3,0 Toimialoittain Teollisuus 2,9 3,1 2,1 2,5 2,9 Rakentaminen 2,9 3,2 2,1 2,4 2,9 Kauppa 2,9 3,1 2,1 2,3 2,9 Palvelut 3,1 3,1 2,2 2,4 3,1 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 3,2 3,2 2,2 2,4 3,2 Kasvuhakuiset 3,1 3,2 2,2 2,5 3,1 Asemansa säilyttäjät 3,0 3,1 2,1 2,4 3,0 Ei kasvutavoitetta 2,9 3,1 2,2 2,4 2,9 Toimintansa lopettavat 2,6 2,9 1,9 2,2 2,6 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 3,0 3,1 2,2 2,4 3,0 1990-1999 3,0 3,1 2,2 2,3 3,0 2000-2009 3,0 3,2 2,2 2,4 3,0 2010-3,1 3,2 2,2 2,4 3,1 34
Kasvuhakuisuuden kehitys II/14 I/14 II/13 I/13 II/12 I/12 II/11 I/11 II/10 I/10 II/09 I/09 8 9 7 8 8 8 9 10 9 10 7 7 37 39 38 39 38 42 42 42 41 42 32 34 33 32 34 33 34 33 32 31 32 33 40 39 19 17 18 18 17 15 15 15 16 14 18 18 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 35
Kasvuhakuisuus, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 8 37 33 19 3 Toimialoittain Teollisuus 16 44 27 11 2 Rakentaminen 5 35 35 23 2 Kauppa 8 41 38 9 4 Palvelut 8 36 32 21 3 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5 33 32 26 4 5-9 henkilöä 10 41 38 10 1 10-19 henkilöä 13 43 34 9 1 20-49 henkilöä 15 50 29 5 1 yli 50 henkilöä 25 51 22 2 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 6 34 39 17 4 1990-1999 6 33 35 23 3 2000-2009 9 36 32 21 2 2010-12 46 27 13 2 36
Voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten kasvutavoitteet kokoluokittain, alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Alle 30 48 61 69 67 77 30-49 26 21 17 13 22 50-99 13 8 3 8 1 100 tai enemmän 13 10 11 12 0 37
Tärkein kehittämistarve II/14 35 13 13 9 8 4 3 3 2 10 II/13 35 13 13 8 9 5 3 3 1 10 II/12 28 16 9 10 7 4 4 2 2 18 II/11 28 15 12 9 7 4 4 3 2 16 II/10 33 16 12 11 8 4 3 2 2 9 II/09 32 14 12 10 7 4 3 2 16 II/08 27 18 12 10 6 5 3 2 17 0 20 40 60 80 100 Myynti ja markkinointi Verkottuminen, alihank. Taloushallinto ja rahoitus Vienti ja kansainvälistym. Henkilöstön koulutus Tuotanto, tuotekeh., laatu Johtaminen Ymp.lainsääd. huomioim. 38
Yrityksen tärkein kehittämistarve, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Johtaminen 4 4 5 5 3 Yrityksen hallitustyöskentely 2 3 3 2 2 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 13 8 14 14 13 Markkinointi ja myynti 35 32 24 43 37 Vienti ja kansainvälistyminen 3 10 1 4 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 8 8 8 9 8 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu 9 18 11 5 8 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 13 11 18 11 13 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 3 2 5 1 3 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 10 4 10 8 11 39
Ulkoisen rahoituksen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista 48 66 53 51 43 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista 63 51 50 33 38 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 41 56 57 65 71 40
Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta 28 39 31 29 26 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Ottanut rahoitusta 54 31 25 16 19 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Ottanut rahoitusta 22 33 32 49 52 41
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta 24 42 23 23 21 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta 51 28 20 10 15 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 18 26 31 43 47 42
Ulkoisen rahoituksen tärkein käyttötarkoitus Käyttöpääoma 27 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus Yrityksen kehityshankkeet Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus 13 14 13 13 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet 5 5 Kansainvälistymiseen 4 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 0 Muu kohde 4 0 10 20 30 43
Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 13 5 10 8 18 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 13 20 14 5 14 Rakennusinvestoinnit 13 10 16 13 14 Ympäristövaikutteiset investoinnit 0 1 0 0 0 Käyttöpääoma 27 33 30 42 20 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 5 3 6 8 5 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 1 2 0 1 1 Kansainvälistyminen 4 6 1 1 4 Yrityksen kehityshankkeet 14 14 9 10 17 Toimitusaikaiset vakuudet 5 5 11 7 2 Muu tarkoitus 4 2 3 5 4 44
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet, Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Pääomasijoittaja Vakuutusyhtiö Kaikki yritykset 72 20 25 15 11 14 4 Toimialoittain Teollisuus 71 17 36 20 18 18 6 Rakentaminen 82 23 22 10 6 9 7 Kauppa 79 12 23 9 7 12 4 Palvelut 67 23 22 17 12 15 3 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 62 16 38 25 29 36 6 Kasvuhakuiset 77 19 26 16 12 9 3 Asemansa säilyttäjät 70 23 19 10 2 9 4 Ei kasvutavoitetta 76 25 8 4 1 9 5 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 80 22 17 10 5 10 4 1990-1999 74 23 25 14 10 12 4 2000-2009 66 22 26 17 14 16 6 2010 jälkeen 68 14 30 22 17 21 3 45
Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen Erittäin paljon 11 Melko paljon 31 Melko vähän 29 Erittäin vähän 15 Ei lainkaan 14 0 10 20 30 40 46
Yritysten rahoitusehtojen muutokset Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 64 Rahan hinta (marginaali) on noussut 56 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 35 Laina-aika on lyhentynyt 7 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 31 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut 1 0 10 20 30 40 50 60 70 47
48 Ajankohtaiset kysymykset
Yritysten omat maksuvaikeudet, Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 20 28 21 24 18 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 24 19 22 15 39 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 20 23 21 18 15 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen 18 21 22 21 49
Parhaat keinot edistää yrittäjyyttä lähivuosina, Yritystukien kohdentaminen pk-yrityksiin 40 Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja työelämän monimuotoistuminen 39 Kotimarkkinoiden kilpailun esteiden purkaminen 13 Yrittäjän joustavan kouluttautumisen ja oppimismahdollisuuksien edistäminen 7 Työperäisen maahanmuuton lisääminen 1 0 10 20 30 40 50
Äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa Ei 26 Kyllä 74 51
Yhteenveto alueellisista tuloksista 52
Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Henkilökunnan Investointien Vientiyritysten odotukset suhdannenäkymät Liikevaihto määrä arvo viennin arvosta Helsinki 15 32 14-5 38 Pääkaupunkiseutu 16 28 13-3 43 Uusimaa 10 26 5-9 19 Varsinais-Suomi 3 17 8-9 41 Satakunta 5 19 5-12 32 Kanta-Häme 12 23 8-9 26 Päijät-Häme 12 22-1 -17 48 Pirkanmaa 7 18 4-9 49 Kymenlaakso 1 15 1-8 60 Etelä-Karjala 5 18 2-21 33 Etelä-Savo 15 26 6-9 46 Pohjois-Savo 3 15-1 -20 20 Pohjois-Karjala 6 18-1 -19 27 Keski-Suomi 13 22 1-15 50 Etelä-Pohjanmaa 8 24 5-13 36 Pohjanmaa 2 16-1 -17 38 Keski-Pohjanmaa 17 28 6-19 63 Pohjois-Pohjanmaa 8 21 7-9 64 Kainuu 4 11-6 -24 100 Lappi 9 11-7 -19 30 Koko maa 8 23 6-11 49 53
Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvosta Tuotantokustannukset Kannattavuus Vakavaraisuus Tuotekehityspa nostukset Helsinki 29 27 12 19 7 Pääkaupunkiseutu 40 32 14 20 6 Uusimaa 31 33 11 15 4 Varsinais-Suomi 6 31-2 10 3 Satakunta 27 40-3 11 3 Kanta-Häme 14 39 1 12 2 Päijät-Häme 29 25 9 15 4 Pirkanmaa 16 32 6 11 3 Kymenlaakso 14 28 4 14 0 Etelä-Karjala 15 29-2 12-6 Etelä-Savo 48 30 13 14 2 Pohjois-Savo 28 44-2 10-3 Pohjois-Karjala 23 29-1 4 6 Keski-Suomi 26 33 12 13 3 Etelä-Pohjanmaa 24 31 2 11 3 Pohjanmaa 31 20 8 11 6 Keski-Pohjanmaa 29 34 11 18-3 Pohjois-Pohjanmaa 21 37 6 11 7 Kainuu 25 39-1 7-1 Lappi 24 29 0 8-11 Koko maa 25 32 6 14 4 54
55