Pk-yritysbarometri Kevät 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj 3.3.2009 1
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Suhdannenäkymien sa ldoluku 80 60 40 BKT 20 0-20 -40 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin -60-80 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Bkt:n määrän muutos, Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 2009 3.3.2009 2
Työllisten määrä eri kokoisissa yrityksissä, 1990 = 100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus 3.3.2009 3
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys 40 4,0 30 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 3,0 Henkilöstön määrän saldoluku 20 10 0-10 -20-30 Työllisten määrä 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Työllisten määrän muutos, -40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 2009 3.3.2009 4
Suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 5
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 6
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 7
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 8
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 9
Tuotekehityksen muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 10
Odotukset henkilökunnan määrästä, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 11
Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku 25 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 0-5 -10-10 -20-15 -30-20 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -40-25 -50 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 12
Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku 30 60 20 40 10 20 0 0-10 -20-20 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) -40-30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09-60 3.3.2009 13
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 14
Inflaatio-odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintojen muu utos, 3,0 2,0 1,0 0,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 15
Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi 10 40 5 35 0 30-5 25-10 20-15 15-20 10-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) 5-30 0 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 3.3.2009 16
Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen 14 19-16 -13 Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi 6 Julkisten rahoittajien asenne Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 10 15 3.3.2009 17
Kasvuhakuisuuden kehitys, yrityksistä I/09 7 34 39 18 2 II/08 9 34 37 17 3 I/08 13 46 31 9 1 II/07 8 41 34 16 1 I/07 9 40 34 16 1 II/06 10 42 33 14 1 I/06 11 39 34 14 2 II/05 8 49 28 14 1 I/05 8 47 28 15 2 II/04 7 48 34 10 1 I/04 7 47 37 8 1 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 3.3.2009 18
Tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Yritysostot Vienti Uudet markkinat Muu keino/eos 6 12 14 14 53 63 67 0 10 20 30 40 50 60 70 3.3.2009 19
Kansainvälistymisen kohdemaat, kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä EU-15 Venäjä Muu Eurooppa Baltia Muu Kiina/Intia Yhdysvallat Etelä-Amerikka Ei osaa sanoa 4 4 3 3 2 6 8 11 11 14 18 27 32 41 42 40 51 64 Uusi kohdemaa Viennin lisääminen 0 10 20 30 40 50 60 70 3.3.2009 20
Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 73 Haluttomuus ottaa riskiä 34 Kireä kilpailutilanne Työvoimakustannukset Kysynnän riittämättömyys 22 21 23 Työvoiman saatavuus 15 Omarahoituksen puute 5 Rahoituksen saatavuus Vakuuspula Kilpaileva tuonti 2 3 3 Muu syy/eos 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 3.3.2009 21
Yritysten tärkein kehittämistarve, yrityksistä I/09 32 16 14 10 7 4 3 2 12 II/08 27 18 12 10 6 5 3 2 17 I/08 34 20 14 10 5 5 4 2 6 II/07 34 21 13 9 6 4 4 2 7 I/07 35 19 13 10 6 5 3 2 7 II/06 34 19 16 11 7 5 3 3 11 I/06 36 17 14 11 8 4 3 3 1 3 II/05 36 17 12 12 4 5 2 21 9 I/05 36 17 11 12 5 5 2 21 9 II/04 33 19 13 13 4 4 3 21 8 I/04 35 19 12 12 4 4 3 21 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Jokin muu Ei kehittämistarpeita 3.3.2009 22
Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä I/09 II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/04 18 13 8 8 10 12 18 16 21 22 35 21 18 17 14 8 15 20 9 8 9 8 10 9 8 10 9 13 14 14 11 17 11 17 10 8 7 8 17 18 19 17 18 8 6 7 7 7 8 8 8 4 4 3 3 21 7 6 5 6 6 5 5 4 3 12 8 13 5 4 4 2 2 9 6 7 6 7 6 5 8 8 5 2 3 3 9 5 6 5 6 3 3 2 7 5 4 5 5 3 2 6 7 4 4 6 6 2 3 7 6 4 5 5 3 3 3 5 7 5 3 5 6 4 3 3 4 3 2 7 3 5 2 4 3 2 8 10 10 12 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suhdanne/maailmantilanne Ammattitait. työvoiman puute Muut resurssitekijät Kireä kilpailutilanne Rahoitusvaikeudet Palkat/muut tuotantokust. Työn sivukulut Yritystoiminnan sääntely Epäterve kilpailutilanne Kysynnän riittämättömyys Verotus Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa 3.3.2009 23
Työllistämisen pahin este, yrityksistä I/09 29 11 8 6 5 3 21 3 32 II/08 14 22 10 5 6 3 3 1 4 32 I/08 15 26 9 7 6 3 3 1 6 24 II/07 15 20 13 7 7 4 3 2 2 27 I/07 15 17 15 8 6 4 3 2 3 27 II/06 16 17 16 7 6 4 32 1 28 I/06 18 15 16 7 6 4 3 2 1 28 II/05 13 16 16 5 6 5 39 I/05 15 14 16 5 8 7 34 II/04 15 14 17 5 6 5 38 I/04 17 12 20 6 5 5 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää 3.3.2009 24
Sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä I/09 59 11 17 13 II/08 59 11 17 13 I/08 62 10 16 12 II/07 67 9 14 10 I/07 67 9 14 10 II/06 71 7 12 10 I/06 71 7 12 10 II/05 73 7 11 9 I/05 73 7 11 9 II/04 72 8 12 8 I/04 72 7 13 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seur. 3-5 vuoden aikana Ei osaa sanoa 3.3.2009 25
Odotettavissa olevat ongelmat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Arvonmääritys 50 Jatkajan löytyminen 48 Rahoitus 43 Verotus 38 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 31 0 10 20 30 40 50 3.3.2009 26
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma 49 Yrityksen kehityshankkeet 32 Kone- ja laiteinvestoinnit - 24 Kone- ja laiteinvestoinnit - Rakennusinvestoinnit 21 21 Omistusjärjestelyt/yrityska Toimitusaikainen 13 12 Kansainvälistymiseen 4 Viennin rahoitus 3 Ympäristövaikutteiset Muu kohde/eos 2 7 0 10 20 30 40 50 3.3.2009 27
Rahoitusmarkkinoiden muutosten havaitseminen, lainaa viim. 12 kk aikana ottaneista yrityksistä I/2009 23 22 28 19 8 II/2008 20 23 36 18 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ei lainkaan Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon 3.3.2009 28
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Rahan hinta (marginaali) nousu 57 83 Vakuusvaatimukset kiristyminen 24 50 Rahoituksen yleinen saatavuuden heikentyminen 9 38 I/2009 II/2008 Muut 6 8 0 20 40 60 80 100 3.3.2009 29
Rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutusten kohdistuminen, lainaa ottaneista, muutoksia havainneista ja toiminnan vaikeutumista kokeneista yrityksistä Maksuvalmius 62 Yrityksen kasvu/kehittäminen 60 Investoinnit 46 Nykyinen tuotanto/asiakaspalvelu Vienti 9 13 Muut 3 0 10 20 30 40 50 60 70 3.3.2009 30
Yksityistä omaisuutta lainan vakuutena, lainaa omaavista yrityksistä Yrittäjän asunto-omaisuus 27 Muu yksityinen omaisuus Sekä asunto- että muu yksityinen omaisuus Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena 12 14 47 0 10 20 30 40 50 3.3.2009 31
Halukkuus pääomasijoittajien mukaan ottamiseen, pk-yrityksistä Ei lainkaan halukas 51 Erittäin vähän 18 Melko vähän 16 Melko paljon 12 Erittäin paljon 3 0 10 20 30 40 50 60 3.3.2009 32
Pk-yritysten sopeuttamistoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt 34 34 45 45 Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 13 15 19 23 25 26 Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen 6 5 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 1 2 Muut 8 18 0 10 20 30 40 50 Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 3.3.2009 33
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Toimialoittain Kaikki yritykset 13 49 38-25 Teollisuus 11 45 44-33 Rakentaminen 7 45 48-41 Kauppa 12 49 39-27 Palvelut 16 52 32-16 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan 40 38 22 18 Kasvuhakuiset 19 47 34-15 Asemansa säilyttäjät 7 51 42-35 Ei kasvutavoitetta 4 55 41-37 Toimintansa lopettavat 3 25 72-69 3.3.2009 34
Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa vientiä harjoittavat 17 29 6 20 13 Osana toisen yrityksen vientiä 16 35 7 14 11 Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia harjoittavat 24 32 9 48 11 3.3.2009 35
Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Laskevat Saldoluku Kaikki yritykset 32 55 13 19 Teollisuus 24 58 18 6 Rakentaminen 18 60 22-4 Kauppa 37 50 13 24 Palvelut 37 55 8 29 Välituotteet Kaikki yritykset 32 55 13 19 Teollisuus 30 51 19 11 Rakentaminen 24 49 27-3 Kauppa 38 50 12 26 Palvelut 34 58 8 26 3.3.2009 36 Palkat Kaikki yritykset 51 46 3 48 Teollisuus 50 47 3 47 Rakentaminen 56 41 3 53 Kauppa 48 48 4 44 Palvelut 53 44 3 50
Pk-yritysten inflaatio-odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,8 0,8 2,0 Teollisuus -0,1-0,1 1,7 Rakentaminen -0,9-1,2 2,4 Kauppa 1,0 1,6 1,7 Palvelut 1,6 1,3 2,3 3.3.2009 37
Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Toimialoittain Julkinen valta valtakunnan tasolla Kaikki yritykset 19 14-13 -16 6 Teollisuus 17 15-12 -14 6 Rakentaminen 18 15-13 -19 6 Kauppa 17 12-17 -20 4 Palvelut 20 15-12 -14 8 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi 22 14-13 -16 7 Kasvuhakuiset 22 16-13 -15 8 Asemansa säilyttäjät 19 15-12 -15 7 Ei kasvutavoitetta 12 12-16 -18 2 Toimintansa lopettavat -4 4-31 -34-11 3.3.2009 38
Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Toimialoittain Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 7 34 39 18 2 Teollisuus 7 35 35 20 3 Rakentaminen 3 28 42 25 2 Kauppa 8 37 43 10 2 Palvelut 6 33 37 22 2 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 4 28 40 25 3 5-9 henkilöä 6 39 41 14 0 10-19 henkilöä 9 38 41 11 1 20-49 henkilöä 14 45 33 8 0 yli 50 henkilöä 22 49 26 3 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 5 32 41 20 2 1998-2002 13 38 31 18 0 2003-2008 14 44 31 9 2 3.3.2009 39
Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 67 66 64 70 67 Yhteistyö, verkottuminen 53 46 70 46 57 Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) 12 23 5 9 10 Viennin lisääminen 14 29 5 13 10 Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 63 59 53 73 60 Omistusjärjestelyt/yritysostot 14 17 13 12 15 Muut kasvukeinot 6 3 5 6 7 3.3.2009 40
Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yritys sopivan kokoinen 73 67 79 69 74 Kysynnän riittämättömyys 21 23 22 27 18 Kireä kilpailutilanne 23 15 35 30 21 Kilpaileva tuonti 2 4 0 6 1 Rahoituksen saatavuus 3 2 3 2 3 Omarahoituksen puute 5 7 3 3 5 Vakuuspula 3 2 3 3 4 Työvoimakustannukset 22 19 31 19 22 Työvoiman saatavuus 15 10 16 8 18 Haluttomuus lisätä riskiä 34 32 41 25 34 Jokin muu 9 11 10 9 9 Palvelut 3.3.2009 41
Pk-yritysten tärkein kehittämistarve Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Johtaminen 4 3 7 4 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Palvelut 16 10 20 14 19 Markkinointi ja myynti 32 33 19 42 31 Vienti ja kansainvälistyminen 3 5 1 3 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 7 5 8 8 7 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 10 15 7 9 8 14 11 18 10 15 2 2 4 1 2 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 12 16 16 9 12 3.3.2009 42
Pk-yritysten kehittämistarpeen kehitys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I II I II I II I II I II I II I II I II Johtaminen 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 24 21 20 20 19 19 17 17 17 19 19 21 20 18 16 Markkinointi ja myynti 32 33 35 32 36 33 36 36 36 34 35 34 34 27 32 Vienti ja kansainvälistyminen 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 4 4 4 4 4 4 5 4 8 7 6 6 5 6 7 Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Ympäristö- ja muun sääntelyn huomioon ottaminen 15 13 14 15 12 13 12 12 11 11 10 9 10 10 10 9 10 10 9 12 13 11 12 14 16 13 13 14 12 14 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 Ei kehittämistarpeita/eos 5 9 8 12 8 9 8 9 3 1 7 7 6 17 12 3.3.2009 43
Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely 3 3 3 3 3 - Byrokratia 1 1 1 1 1 - Työlainsäädäntö/tesit 1 1 1 1 1 - Muu sääntely 1 1 1 1 1 Kustannustaso 9 6 8 10 10 - Työn sivukulut 4 2 5 5 4 - Palkkataso/muut tuotantokustannukset 4 4 1 3 5 - Verotus 1 0 2 2 1 Kilpailutilanne 13 9 17 15 13 - Kireä kilpailu 8 6 10 11 8 - Epäterve kilpailu 3 2 5 2 3 - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus 2 1 2 2 2 Rahoitus 8 9 6 8 8 - Saatavuus 3 4 2 2 4 - Hinta 1 1 1 1 0 - Vakuuksien puute 4 4 3 5 4 Resurssitekijät 19 18 18 16 21 - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 10 9 12 7 13 - Muut resurssitekijät 9 9 6 9 8 Suhdanne/maailmantilanne 35 40 36 37 32 Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa 7 7 5 6 7 Ei osaa sanoa 6 8 7 5 6 3.3.2009 44
Pk-yrityksen työllistämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää 32 29 23 32 35 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 42 49 46 39 40 Palkkataso 8 5 6 10 9 Työn sivukulut 12 13 11 15 11 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 8 9 10 7 Muu lainsäädäntö/työehtosopim. 5 4 5 4 5 Työvoiman saatavuus 16 10 17 12 19 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 3 5 1 4 2 Muu, ml. verotus 6 6 5 6 7 3.3.2009 45
Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Aikoo ottaa rahoitusta 25 28 24 26 23 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Palvelut Toimintaansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta 50 31 23 12 8 Sukupolven/omistajanvaihdoksen mukaan Ei odotettavissa Odotettavissa seuraavan 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana Aikoo ottaa rahoitusta 24 24 28 3.3.2009 46
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 21 22 22 10 27 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 24 28 29 21 22 Rakennusinvestoinnit 21 15 36 13 22 Ympäristövaikutteiset investoinnit 2 3 1 0 3 Kasvun vaatima käyttöpääoma 49 56 40 60 42 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 13 11 12 15 14 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 3 8 1 4 2 Kansainväistyminen 4 6 2 3 5 Yrityksen kehityshankkeet 32 31 17 35 35 Toimitusaikaiset vakuudet 12 12 21 18 6 Muu tarkoitus 7 4 7 7 8 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 3.3.2009 47
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 6 16 28 34 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 22 27 22 17 Rakennusinvestoinnit 14 24 19 24 Ympäristövaikutteiset investoinnit 3 2 1 1 Kasvun vaatima käyttöpääoma 52 48 52 42 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 16 11 15 14 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 6 5 2 3 Kansainväistyminen 15 5 1 0 Yrityksen kehityshankkeet 46 34 26 22 Toimitusaikaiset vakuudet 5 13 13 16 Muu tarkoitus 9 6 7 8 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 3.3.2009 48
Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Toimialoittain Finnvera Vakuutusyhtiö Pääomasijoittaja Kaikki yritykset 80 17 32 10 9 Teollisuus 81 15 47 13 9 Rakentaminen 88 21 26 13 6 Kauppa 84 12 29 10 4 Palvelut 75 19 29 8 13 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 70 21 43 15 21 Kasvuhakuiset 79 14 39 10 10 Asemansa säilyttäjät 85 18 23 9 5 Ei kasvutavoitetta 85 17 20 8 2 Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 81 17 29 10 8 1998-2002 76 15 41 14 12 2003-2009 78 18 40 6 16 Muu 3.3.2009 49
Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Voimakkaasti kasvuhakuiset Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta 31 35 32 34 28 Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Ottanut rahoitusta 48 38 29 22 12 3.3.2009 50
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Kaikki Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut yritykset minen Rahan hinta on noussut 57 54 55 54 62 Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 50 54 56 54 43 Yleinen saatavuus on heikentynyt 38 39 34 34 41 Muuten 8 10 8 9 8 3.3.2009 51
Rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutusten kohdistuminen, lainaa ottaneista, muutoksia havainneista ja toiminnan vaikeutumista kokeneista yrityksistä Kaikki Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut yritykset minen Investoinnit 46 38 56 41 52 Maksuvalmius 62 74 56 64 56 Nykyinen tuotanto tai asiakaspalvelu 13 16 12 14 12 Yrityksen kasvu ja kehittäminen 60 61 44 68 60 Vienti 9 14 5 8 7 Muu 3 3 0 4 3 3.3.2009 52
Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena I Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista 50 56 52 56 45 Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta 27 21 29 26 29 Muuta yksityistä omaisuutta 12 16 10 12 12 Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta 14 11 18 17 12 Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena 47 52 43 45 47 3.3.2009 53
Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena II Osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Toiminimi On lainaa rahoituslaitoksista 50 54 51 49 Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta 23 38 42 38 Muuta yksityistä omaisuutta 13 12 8 11 Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta 12 25 17 16 Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena 52 25 33 35 3.3.2009 54
Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena III Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta On lainaa rahoituslaitoksista 61 56 51 38 Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta 15 25 28 34 Muuta yksityistä omaisuutta 16 13 11 13 Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta 13 13 15 13 Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena 56 49 46 40 3.3.2009 55
Halukkuus pääomasijoittajien mukaan ottamiseen Ei lainkaan halukas Erittäin vähän halukas Melko vähän halukas Melko halukas Eritäin halukas Toimialoittain Kaikki yritykset 51 18 16 12 3 Teollisuus 47 17 16 15 5 Rakentaminen 49 21 18 9 3 Kauppa 50 19 16 12 3 Palvelut 54 17 14 12 3 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 28 19 16 27 10 Kasvuhakuiset 42 20 19 14 5 Asemansa säilyttäjät 53 19 15 10 3 Ei kasvutavoitetta 67 13 11 7 2 Toimintansa lopettavat 76 8 9 5 2 3.3.2009 56
Pk-yritysten sopeuttamistoimet Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tehnyt sopeuttamistoimia 26 32 27 27 23 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 20 22 25 24 17 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 39 52 61 30 29 Irtisanomiset 22 26 32 20 18 Työaikajärjestelyt 39 37 28 40 43 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 5 10 5 4 4 2 4 0 1 1 25 25 18 30 23 14 13 16 12 14 Muut 14 12 10 12 17 3.3.2009 57
Suhdannenäkymät alueittain (1) Yleiset suhdannenäkymät Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus Helsinki -25-2 -4-11 8 Pääkaupunkiseutu -25-2 -14-8 3 Uusimaa -30-5 -11-15 4 Varsinais-Suomi -34-18 -10-18 -1 Satakunta -40-16 -27-19 -4 Kanta-Häme -18-9 1-7 3 Päijät-Häme -33-15 -20-12 -2 Pirkanmaa -22-7 -9-10 4 Kymenlaakso -38-20 -26-38 -9 Etelä-Karjala -48-16 -33-27 -6 Etelä-Savo -35-24 -17-17 2 Pohjois-Savo -26-8 -11-19 -4 Pohjois-Karjala -17-2 4 4 5 Keski-Suomi -17-12 -9-11 5 Etelä-Pohjanmaa -25-6 -9-12 0 Pohjanmaa -24-7 -12-17 2 Keski-Pohjanmaa -9 1 9 6 17 Pohjois-Pohjanmaa -14-6 -1 2 12 Kainuu -31-5 -2-9 2 Lappi -20-8 -12-10 3 Koko maa -25-8 -9-12 3 3.3.2009 58
Suhdannenäkymät alueittain (2) Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki -19-3 -5-12 12 Pääkaupunkiseutu -22-7 -7-16 7 Uusimaa -18-7 -12-19 10 Varsinais-Suomi -27-4 -11-13 24 Satakunta -31-9 -18-17 15 Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa -14-1 -8-6 14-30 -2-24 -25 9-18 -2-1 -10 16-33 -15-6 -14 13-21 -17-28 -31 48-24 -17-23 -16 18-13 1-5 -10 20-11 5-4 -6 24-22 -2-15 -13 5-19 1-14 -17 10-28 9-10 -6 3-1 20-6 -6 25-18 3-6 -13 4-14 0-2 -2 17-28 -12-8 -10 17-20 -2-9 -13 14 3.3.2009 59
Kiitän mielenkiinnosta! 3.3.2009 60