Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 2003 1
Helsinki, 22.10.2003 Comptel Oyj osavuosikatsaus Tammikuu Syyskuu 2003 TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2003
Päätapahtumat heinäkuu- syyskuu 2003 Comptel vahvassa tuloskunnossa Liikevaihto Liikevoitto 12,0 milj. euroa 3,0 milj. euroa Comptel säilytti johtavan markkina-aseman Comptel ylitti 220 asiakastoimituksen rajan, toimituksia 67 maassa Tilauskanta vahvistui kesäkuun loppuun verrattuna Useita asiakassopimuksia ja -julkistuksia Q3 2003 aikana Julkistetut - América Móvil: mediaattori- ja provisiointiratkaisut Kolumbiaan ja Ecuadoriin - Qatar Telecomille mediaattori- ja provisiointiratkaisut Julkistamattomia - Toimitussopimuksia Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa - Kaksi merkittävää puitesopimusta Euroopassa ja Lähi-idässä Comptel avasi asiakaspalvelukeskuksen Brasiliassa vahvistaakseen palvelukykyään Latinalaisessa Amerikassa Muutoksia hallituksessa: puheenjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi erosi hallituksesta Comptel Corporation 2003 3
Avainluvut tammikuu syyskuu 2003 Liikevaihto 40,8 milj. euroa (36,8) Tuoteliiketoiminta 32,0 milj. euroa (28,4) Järjestelmäpalvelut (sis.laitteet) 8,8 milj. euroa (8,3) Käyttökate 8,0 milj. euroa (-0,7) Pois lukien kertaluonteisia kustannukset -1,1 milj.euroa (-1,6) Liikevoitto 4,7 milj. euroa (-5,1) Tulos rahoituserien jälkeen 4,4 milj. euroa (-6,0) Tulos per osake 0,03 euroa (-0,04) Tilauskanta 23,1 milj. euroa (20,8) Tuoteliiketoiminnan osuus 18,8 milj. euroa (17,6) Comptel Corporation 2003 4
Avainluvut heinäkuu syyskuu 2003 Liikevaihto 12,0 milj. euroa (12,1) Tuoteliiketoiminta 10,3 milj. euroa (9,9) Järjestelmäpalvelut (sis.laitteet) 1,7 milj. euroa (2,2) Käyttökate 3,7 milj. euroa (0,4) Pois lukien kertaluonteisia kustannukset 0,0 milj.euroa (-1,6) Liikevoitto 3,0 milj. euroa (-2,1) Tulos rahoituserien jälkeen 2,7 milj. euroa (-2,2) Tulos per osake 0,02 milj. euroa (-0,01) Comptel Corporation 2003 5
Liikevaihto ja liikevoitto Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto 60 60,4 58,2 50 40 39,1 49,3 36,8 40,8 30 20 10 13,4 22,2 10,9 4,7 0-10 -6,7-5,1 1999 2000 2001 2002 1-9/2002 1-9/2003 Comptel Corporation 2003 6
Liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto 20 16,0 16,7 16,7 15 12,5 13 11,3 13,3 12,1 12,6 12,1 12,0 10 5 0-5 4,7 4,1 2,2 3,0 2,0 0,0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03-2,6-0,4-2,1-1,5-0,3 Comptel Corporation 2003 7
Tilauskanta vuosineljänneksittäin Milj. euroa 35 Tuoteliiketoiminta Järjestelmäpalvellut 30 25 20 15 10 5 2.3 23.5 4.3 21.2 2.5 15.5 7.2 18.4 4.4 3.5 23.2 23.0 3.3 17.5 0.7 16.9 5.8 23.8 4.8 17.2 4.3 18.8 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Comptel Corporation 2003 8
Henkilöstömäärän kehitys 700 600 Henkilöstön määrä kauden lopussa 642 624 595 500 400 339 512 417 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 Q3/2002 Q3/2003 Huom: Suurin yksittäinen henkilöstövähennysten lähde on ollut Comptelin tytäryhtiön Probatuksen liiketoimintojen myynnit ja alasajot. Comptel Corporation 2003 9
Liikevaihdon jakauma Milj. euroa 50 49,3 40 30 20 10,9 20,5 36,8 8,3 15,5 40,8 8,8 17,4 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuoteliiketoiminta: Palvelut ja ylläpito Tuoteliiketoiminta: Lisenssit 10 17,9 12,9 14,6 0 2002 1-9/2002 1-9/2003 Comptel Corporation 2003 10
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2002: 38,4 milj. euroa 1-9 2003: 32,0 milj. euroa 17 % 12 % 11 % 24 % 72 % 64 % Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikka Aasia ja Tyynenmerenalue Comptel Corporation 2003 11
Comptelilla johtava markkina-asema Comptel säilytti johtavan markkina-asemansa globaalisti Kansainvälisen Chorleywood markkinatutkimuslaitoksen Billing Plus -julkaisun tekemän vertailun mukaan OSS-toimialalla julkistetuista asiakassopimuksista Comptel solmi omalla toimialallaan eniten julkistettuja sopimuksia (13) aikavälillä 1.9.2002 31.8.2003 Lähde: Billing Plus, Volume 5 Number 17, September 26, 2003/ www.telecoms.com/billingplus Comptel Corporation 2003 12
Tuoteliiketoiminnan jakelukanavat Milj. euroa Suoramyynti Partnerit 30 28,4 25 24,8 20 15 10 16,6 13,6 17,5 10,9 19,9 12,1 5 0 2001 pro forma 2002 1-9/2002 1-9/2003 Comptel Corporation 2003 13
T&K kustannusten kehitys Tavoitetaso: 15 prosenttia Tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta 30,0 25,0 % T&K -kustannukset % Tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta 27,2 28,9 20,0 18,0 15,0 10,0 5,0 12,3 12,2 0,0 1999 2000 2002 1-9/2002 1-9/2003 Comptel Corporation 2003 14
Tulevaisuuden näkymiä Tällä hetkellä ei näkyvissä nopeaa käännettä yleisillä teleoperaattoreiden investointimarkkinoilla Operaattori keskittyvät kustannustehokkuuteen Tämä luo kysyntää Comptelin tuotteille ja ratkaisuille Lisäkasvun ajureita Comptelille ovat Ennakoidut lisääntyvät investoinnit televerkkoihin ja operaattoreiden ATK-järjestelmiin Mahdollinen ulkoistuksen lisääntyminen Uusien palveluiden yleistyminen Comptel jatkaa kasvumahdollisuuksien kartoittamista teleoperaattorisegmentin ulkopuolella Comptel Corporation 2003 15
Arviot vuosista 2003, 2004 ja 2005 2003 Ylittää vuoden 2002 liikevaihto ilman laitekauppaa Saavuttaa tyydyttävä voitollinen tulos 2004 Vuotta 2003 suurempi liikevaihto ja parempi tulos 2005 -> Markkinoiden kasvu nopeutuu Comptelin tavoitteena markkinaosuuden kasvattaminen Comptel Corporation 2003 16
Comptel Corporation 2003