PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta

PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 5. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta tyydyttävän arvosanan 5. PK yritysten kansainvälistymisaikomukset lisääntyneet 5 RAHOITUS JA MAKSUVALMIUSTILANNE. Rahoitusongelmat vähentyneet, maksuvaikeudet edelleen yleisiä. Rahoitus ja maksuvalmiustilanteen arvioidaan huonontuvan 3 TYÖELÄMÄ 9 3. Työllisyys kehittynyt kohtuullisesti, tuleva kehitys huolestuttaa 9 3. Työehtosopimuksissa kehitettävää 9 4 INFRASTRUKTUURI 4. Logistiikalla on merkitystä 4. Sähköinen logistiikka vielä harvojen käytössä 5 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN? 3 PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0

SAATTEEKSI Kansainvälisessä taloudessa eletään parhaillaan haasteellista aikaa, jossa on kysymyksessä euroalueen yhtenäisyys ja tulevaisuus. Talous ja velkakriisin seurauksena myös yritysten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat niiden toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. EK selvitti tällä toimintaympäristökyselyllä yritysjohtajien mielipiteitä mm. maan hallituksen toimista yrittäjyyden edistämiseksi, yritysten rahoitus ja maksuvalmiustilannetta, työllisyyden kehittymistä sekä logistiikan merkitystä ja toimintatapoja PK yrityksissä. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Kysymyslomakkeessa on mukana muutamia kyselystä toiseen toistuvia kysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia yrityskentästä esiin nousseita teemakysymyksiä. Nyt tehty kysely on järjestyksessään toinen, ensimmäinen toimintaympäristöselvitys toteutettiin toukokuussa 0. Toimintaympäristöä koskevien selvitysten tavoitteena on saada seuranta aineistoa PKyritysten kannalta tärkeistä asioista. EK:n Yrittäjävaltuuskunta ja sen työryhmät hyödyntävät tuloksia vaikuttaessaan yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 3

JOHTOPÄÄTÖKSET. Yritykset tyytymättömiä Suomen hallituksen toimintaan Yritysjohtajat antavat Suomen hallitukselle vain tyydyttävän arvosanan yrittäjyyden edistämisessä. Myös luottamus hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä päätöksiä hallituskauden aikana on heikko. PK yrityksissä odotetaan erilaisten yrittäjyyden ja yritysten kasvun kannusteiden lisäämistä.. Rahoituksen saatavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyy epävarmuutta Rahoitusvaikeudet ovat hieman helpottaneet syksyn aikana. Sen sijaan maksuvaikeuksien yleisyys on säilynyt korkealla tasolla. Lisäksi lähes viidennes yrityksistä arvioi rahoitus ja maksuvalmiustilanteensa heikentyvän seuraavan puolen vuoden aikana. PK yrityksissä pidetään tärkeänä, ettei rahoituksen saatavuus jatkossakaan tyrehdy, eikä Eurooppaa uhkaava luottolama ja mm. rahalaitosten kiristyvät vakavaraisuussäädökset vaikuta merkittävästi rahoituksen hintaan tai saatavuuteen. 3. Työehtosopimukset tarjoavat niukasti mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiselle Selvästi yli puolet yritysjohtajista kritisoi alansa työehtosopimusten tarjoamia mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiselle. Nykyisten työehtosopimusten koettiin esimerkiksi rajoittavan paikallista sopimista monilla aloilla. Erot eri alojen välillä ovat merkittäviä. Työehtosopimuksiin kaivataan enemmän uusien työpaikkojen luomiseen ja toimintatapojen kehittämiseen kannustavia elementtejä. 4. PK yritysten kansainvälistymisaikomukset lisääntyneet Vastaajista neljännes aikoo laajentaa nykyistä yritystoimintaansa ulkomaille seuraavien kolmen vuoden aikana. Tyytymättömyydestä nykyiseen kansalliseen toimintaympäristöön kertoo se, että noin 0 prosenttia aikoo siirtää osan toiminnoistaan tai koko yritystoimintansa Suomen rajojen ulkopuolelle seuraavan kolmen vuoden aikana. PK yritykset odottavat maamme hallitukselta nopeita toimia toimintaympäristön kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 5. Logistiikan sähköiset toimintatavat yleistymässä Hieman vajaa kolmannes PK yrityksistä tekee tilauksensa kuljetusyrityksiltä joko internetin kautta tai ns. EDI tilauksena, jossa lähetystieto siirtyy kuljetusliikkeelle sähköisesti suoraan tai operaattorin kautta. Puhelimitse tapahtuva tilaus oli kuitenkin edelleen yleisin tilausmuoto. Lisäksi yli neljännes vastaajista ei osannut nimetä ensisijaisesti käyttämäänsä tilaustapaa. PK yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja karsia kustannuksiaan hyödyntämällä logistiikan sähköisiä toimintatapoja. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 4

YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta tyydyttävän arvosanan Suomen hallitus saa PK yrityksiltä vain tyydyttävän arvosanan yrittäjyyden edistämisessä. Lisäksi luottamus hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä tai työllisyyttä edistäviä päätöksiä hallituskauden aikana on vaatimattomalla tasolla. Kriittisimmin hallituksen toimintaa arvioitiin teollisuusyrityksissä. Kuvassa on esitetty yritysjohtajien mielipiteiden jakaumat ja vastausten keskiarvot (asteikolla 5: =erittäin huono, 5=erittäin hyvä) hallituksen toimintaa koskevissa kysymyksissä. Kuva. Arvosana hallituksen toiminnasta ja luottamus toimintakykyyn (% vastaajista) En osaa sanoa Erittäin huono / heikko Melko huono / heikko Kohtuullinen Melko hyvä / vahva Erittäin hyvä / vahva Arvosana Suomen hallitukselle yrittäjyyden edistämisessä (ka.,5) 0 3 46 Luottamus Suomen hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä hallituskauden aikana (ka.,56) 35 4 Luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä (ka.,46) 3 3 40 0 0 40 60 0 00. PK yritysten kansainvälistymisaikomukset lisääntyneet Selvityksessä kartoitettiin myös PK yritysten kansainvälistymisaikomuksia liittyen uuden yritystoiminnan aloittamiseen ulkomailla sekä nykyisen yritystoiminnan laajentamiseen tai yritystoimintojen siirtämiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Myönteistä on se, että PK yritysten kansainvälistymisaikomukset ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Neljännes yrityksistä aikoo laajentaa nykyistä yritystoimintaansa ulkomaille. Lisäksi 3 prosenttia vastaajista suunnittelee uuden yritystoiminnan käynnistämistä ulkomailla. Näiden aikomusten toteutuessa vaikutukset myös Suomen kansantaloudelle ovat PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 5

myönteisiä erityisesti silloin, jos alkuperäinen yritystoiminta näiden toimenpiteiden jälkeen vahvistuu ja sen kotipaikka säilyy Suomessa. Suosituimmat yksittäisistä ulkomaisen toiminnan vaihtoehdoista olivat nykyistä yritystoimintaa tukevan tuotantoyksikön perustaminen tai ostaminen (3 % kaikista ulkomaille suuntaavista yrityksistä) ja liiketoiminnan laajentaminen oman ulkomaisen myynti tai markkinointiyksikön avulla (3 %). Potentiaalisimpina kohdemaina pidettiin Venäjää, Viroa ja Ruotsia. Kuvassa on esitetty erilaisten kansainvälistymisaikomusten yleisyyttä vastaajien joukossa. Kuva. Kansainvälistymisaikomukset PK yrityksissä (% vastaajista) En osaa sanoa Ei koske meitä Melko epätodennäköinen Melko todennäköinen Toteutuu varmasti Uuden yritystoiminnan aloittaminen ulkomailla 64 9 4 Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen ulkomaille 54 0 Nykyisen yritystoiminnan tai toimintojen siirtäminen ulkomaille 65 4 3 0 0 40 60 0 00 Huolta yllä kuvatuissa tuloksissa aiheuttaa se, että yhä useampi PK yritys pohtii yritystoimintojensa siirtämistä pois Suomesta. Noin 0 prosenttia vastaajista uskoi vaihtoehdon toteutuvan melko todennäköisesti tai varmasti seuraavien kolmen vuoden aikana. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa karkean arvion mukaan käytännössä noin 4 500 5 000 työnantajayritystä, kun eri kokoluokan yritysten vastaukset yleistetään koskemaan kaikkia PKtyönantajayrityksiä. Yritystoiminnan tai osatoimintojen siirtämistä ulkomaille harkitaan erityisesti monissa keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Tutkimus ei koskenut suuria yrityksiä. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä yrittämisen ja työnantamisen edistämiseksi. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 6

RAHOITUS JA MAKSUVALMIUSTILANNE. Rahoitusongelmat vähentyneet, maksuvaikeudet edelleen yleisiä Rahoituksen kysyntä oli säilynyt lähes samalla tasolla viime keväästä ja noin 3 prosenttia vastaajista oli hakenut ulkoista rahoitusta. Vastaajista 43 prosenttia oli hakenut lainaa investointien toteuttamiseen. Kaiken kaikkiaan rahoituksen saatavuudessa näyttäisi tapahtuneen lievää kohennusta viimeisten kuukausien aikana. Kaikista yrityksistä 4 prosenttia oli kohdannut merkittäviä rahoitusvaikeuksia, kun rahoitusrajoitteisten osuus toukokuussa oli 5 prosenttia. Tällä hetkellä rahoitusvaikeudet koskettavat eniten kasvuhakuisia yrityksiä ja teollisuusyrityksiä. Vaikka rahoitusvaikeudet ovat tasaisesti helpottaneet, ovat maksuvaikeudet edelleen yleisiä. Vastaajista peräti prosenttia raportoi kohdanneensa jonkinasteisia ongelmia laskujensa maksamisessa. Osuus on yhä selvästi suurempi kuin ennen talous ja rahoituskriisiä vuonna 00, jolloin vain muutamalla prosentilla yrityksistä oli vastaavia ongelmia. Kuvassa 3 on esitetty rahoitus ja maksuvaikeuksien yleisyyttä ja kehittymistä PK yrityksissä vuosina 009 0. Kuva 3. Rahoitus ja maksuvaikeudet PK yrityksissä (% vastaajista) 5 0 5 6 0 5 0 0 0 5 5 5 4 0 0/009 04/009 06/009 09/009 0/00 05/00 0/00 0/0 05/0 /0 Maksuvaikeuksia (% kaikista vastaajista) Merkittäviä rahoitusvaikeuksia (% kaikista vastaajista) Kuvassa esitetyt tulokset perustuvat EK:n rahoitus ja toimintaympäristökyselyihin. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0

. Rahoitus ja maksuvalmiustilanteen arvioidaan huonontuvan Erityisesti maksuvaikeuksien yleisyys saattaa jatkuessaan indikoida myös rahoitusvaikeuksien yleistymistä uudelleen lähikuukausina. Huolestuttavaa onkin, että 0 prosenttia vastaajista arvioi yrityksensä maksuvalmiustilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana (maksuvalmiustilanteen kohentumista ennakoi 4 %). Lisäksi yritysjohtajista noin prosenttia arvioi yrityksensä rahoitustilanteen kehittyvän negatiiviseen suuntaan (rahoitustilanteen kohentumista ennakoi % vastaajista). Kuvassa 4 on esitetty yritysjohtajien arvioita rahoitustilanteensa kehittymisestä seuraavan puolen vuoden aikana. Kuva 4. Arviot rahoitustilanteen kehittymisestä PK yrityksissä (% vastaajista) Paranee Säilyy ennallaan Huononee En osaa sanoa KAIKKI TOIMIALA Teollisuus 4 63 3 Rakentaminen 4 Kauppa 3 4 Palvelut 0 3 4 3 YRITYKSEN KOKO Alle 0 työntekijää 4 5 0 49 työntekijää 6 Väh. 50 työntekijää 6 0 0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 00 % Negatiivisimmat arviot rahoitustilanteen kehittymisestä olivat teollisuudessa. Yrityskokoluokittain keskisuuret yritykset arvioivat rahoitustilanteensa negatiivisemmin kuin mikro ja pienyritykset. Alueellisesti Pohjois Suomen yrityksissä rahoitusongelmien ennakoitiin yleistyvän useammin kuin muiden alueiden yrityksissä. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0

3 TYÖELÄMÄ 3. Työllisyys kehittynyt kohtuullisesti, tuleva kehitys huolestuttaa Tehtyjen työtuntien määrä on viimeisten kuuden kuukauden aikana kehittynyt myönteisesti kaikilla päätoimialoilla. Toteutunut kehitys ei ole ollut kuitenkaan niin positiivinen kuin yritysjohtajien arviot toukokuussa antoivat odottaa. Syksyllä positiivinen työllisyyskehitys on käytännössä pysähtynyt ja seuraavan puolen vuoden aikana työvoiman määrän odotetaan kääntyvän laskuun. Kuvassa 5 on esitetty työtuntien määrän kehittymistä ja arvioita tulevasta kehityksestä vuonna 0. Kuva 5. Työtuntien määrän kehitys ja arviot työvoiman määrän kehityksestä PK yrityksissä (% vastaajista) Positiivinen Ennallaan Negatiivinen EOS TOTEUTUNUT KEHITYS /0 33 5 6 05/0 45 4 3 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ /0 6 0 05/0 3 5 0 0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 00 % 3. Työehtosopimuksissa kehitettävää Monien yritysjohtajien mukaan nykyiset työehtosopimukset tarjoavat heikot edellytykset uusien työpaikkojen luomiselle. Selvä enemmistö piti tätä keskeisenä haasteena alansa työehtosopimuksissa. Työehtosopimusten ei myöskään koettu kannustavan riittävästi uusien toimintatapojen kehittämiseen yrityksissä. Lisäksi paikalliseen sopimiseen toivottiin lisää mahdollisuuksia useimmilla aloilla. Puolet vastaajista piti kuitenkin nykyisiä työehtosopimuksia selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, joskin mielipiteet vaihtelevat huomattavasti eri aloilla. (Kuva 6.) PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 9

Kuva 6. Työehtosopimusten toimivuutta kuvaavat väittämät (% vastaajista, keskiarvot asteikolla 5: =Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä) En osaa sanoa Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä Alamme työehtosopimus (tai sopimukset) on selkeä ja helposti ymmärrettävissä (ka. 3,4) 9 30 34 5 tarjoaa hyvät mahdollisuudet sopia asioista yritystasolla (ka.,) 5 3 3 3 9 antaa hyvät edellytykset toimintatapojen kehittämiselle yrityksessämme (ka.,) 3 4 3 3 6 3 antaa hyvät edellytykset uusien työpaikkojen luomiselle yrityksessämme (ka.,3) 4 34 4 4 0 0 40 60 0 00 Hieman yllättäen työehtosopimusten toimivuuteen suhtauduttiin myönteisimmin mikroyrityksissä. Toimialoista teollisuudessa ja kaupan alalla esiintyi sen sijaan eniten kritiikkiä. Lisäksi kasvuyritykset toivoivat nykyisiin työehtosopimuksiin useammin parannuksia kuin muut PK yritykset. Työllisyyden kannalta uusien työpaikkojen syntyminen alalle tai ainakin Suomeen on keskeinen tavoite. Nykyiset työehtosopimukset eivät sitä edistä. PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 0

4 INFRASTRUKTUURI 4. Logistiikalla on merkitystä Toimintaympäristökyselyssä selvitettiin tällä kertaa myös logistiikan kustannusvaikutuksia PK yrityksissä, yritysten sijaintipaikan logistisia olosuhteita sekä suosituimpia tilausmuotoja kuljetusyrityksiltä. Vastaajista hieman yli puolella logististen kustannusten osuus liikevaihdosta jäi alle 5 prosentin. Kolmanneksella kustannusten osuus oli tätä suurempi. Luonnollisesti teollisuusyrityksissä ja kaupan alalla kustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat selvästi keskimääräistä suurempia. Nykyisen sijaintipaikan logistisia toimintaedellytyksiä arvioitiin kriittisimmin Itä Suomessa. Noin prosenttia itäsuomalaisista yrityksistä piti olosuhteita huonoina tai erittäin huonoina. Toimialoista kaupan alan yritykset olivat kaikkein tyytyväisimpiä logistisiin toimintaedellytyksiinsä. (Kuva.) Kuva. Sijaintipaikan logistiset toimintaedellytykset erilaisissa yrityksissä ja eri alueilla (% vastaajista) Erittäin huonot Melko huonot Ei hyvät muttei huonotkaan Melko hyvät Erittäin hyvät KAIKKI 9 5 TOIMIALA Teollisuus 4 54 Rakentaminen 0 35 45 Kauppa 03 6 9 Palvelut 34 45 YRITYKSEN KOKO Alle 0 työntekijää 3 44 0 49 työntekijää 6 30 5 Väh. 50 työntekijää 5 5 60 SIJAINTI Uusimaa 9 54 9 Etelä Suomi 0 4 34 5 0 Länsi Suomi 5 9 54 0 Itä Suomi 3 4 36 46 Pohjois Suomi 4 44 4 4 0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 00 % PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0

4. Sähköinen logistiikka vielä harvojen käytössä Kaupan yritysten tyytyväisyyttä selittänee ainakin osittain se, että toimialalla käytetään melko yleisesti logistiikan sähköisiä toimintatapoja. Kaupan vastaajista lähes kolmannes hyödynsi ensisijaisesti ns. EDI tilausta, jossa lähetystieto siirtyy kuljetusliikkeelle sähköisesti suoraan tai operaattorin kautta. Kaiken kaikkiaan sähköisiä toimintamalleja eli nettitilausta ja EDI tilausta käytti yhteensä noin kolmannes vastaajista. (Kuva.) Kuva. Suosituimmat tilausmuodot kuljetusyrityksiltä (% vastaajista) En osaa sanoa Puhelintilaus Nettitilaus EDI tilaus KAIKKI 4 9 TOIMIALA Teollisuus 53 Rakentaminen 5 65 Kauppa 4 4 3 Palvelut 40 35 4 YRITYKSEN KOKO Alle 0 työntekijää 40 36 0 49 työntekijää 43 Väh. 50 työntekijää 6 44 6 4 SIJAINTI Uusimaa 3 4 0 Etelä Suomi 3 44 3 0 Länsi Suomi 39 5 9 Itä Suomi 4 49 9 9 Pohjois Suomi 4 43 0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 00 % Lue lisää mm. Logistiikkayritysten Liiton sivuilta ja kuljetustilaus.fi linkistä: https://www.kuljetustilaus.fi/app/login.0 PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0

5 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN? Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena loka marraskuussa, jonka aikana yhteensä 56 PKtyönantajaa antoi vastauksensa kysymyslomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä, joista 96 prosenttia on PK yrityksiä. Tutkimuksessa esitetyt kysymykset koskivat neljää laajaa aihekokonaisuutta: ) Yrittäjyys ja yhteiskunta ) Verotus ja rahoitus 3) Työelämä 4) Infrastruktuuri (energia, ympäristö ja logistiikka) Näihin aihekokonaisuuksiin saatuja vastauksia tarkasteltiin yritystä ja sen toimintaympäristöä kuvaavien tilannetekijöiden näkökulmista. Käytännössä tutkimuksessa oltiin siis kiinnostuneita siitä, miten tavoitteiltaan erilaiset yritysjohtajat eri yrityskokoluokissa, toimialoilla ja alueilla kokevat yhteiskunnan yrittäjyysilmapiirin ja millaisia tekijöitä he pitävät toimintansa kannusteina tai esteinä. Kuvassa 9 on esitetty tutkimuksen viitekehys, jota on käytetty kysymyslomakkeen suunnittelussa ja aineiston analysoinnissa. Kuva 9. Tutkimuksen viitekehys Yritystä kuvaavat tilannetekijät yrityksen koko ja kasvutavoitteet Suhtautuminen yrittäjyyteen ja uusiin toimintatapoihin mm. elinkeinopolitiikka, kansainvälistyminen Yritystoiminnan kannusteet ja esteet mm. rahoituksen saatavuus, työllisyystilanne, työehtosopimukset, logistiikka Toimintaympäristöä kuvaavat tilannetekijät toimiala ja yrityksen sijainti PK toimintaympäristökysely, marraskuu 0 3