LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY 6.5.2015 Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa Tarjottu arvopaperi Oyj Ahola Transport Abp:n meneillään olevassa annissa muuttu ruotsalaisesta talletustodistuksesta Yhtiön A- osakkeeseen. Merkintähinta, 1,15, ei muutu. Suunniteltu kaupankäynti Aktietorget-markkinapaikalla tullaan toteuttamaan samalla tavalla kuin aiemmin esitelty, tosin noteerattu arvopaperi tulee olemaan osake eikä talletustodistus. Näistä muutoksista johtuen pidennetään merkintäjaksoa, siten että tämä päättyy 30. kesäkuuta 2015, ja ohjeet merkitsijälle muuten tietyiltä osin. Esite, diaari FIVA 28/02.05.04/2015, jonka hallitus julkaisi 6. toukokuuta 2015 on siis edelleen voimassa. Tosin seuraavat osat esitteestä muuttuvat tai poistuvat ja seuraavat lisäykset tulevat voimaan: Yleisesti sana ruotsalainen talletustodistus tai talletustodistus tulee lukea joko A-osakkeena tai osakkeena. Esitteen etusivu muuttuu, uusi etusivu esitetään tämän esitelisäyksen sivulla 5. o Nordnet logo vaihdetaan Invesdor logolla o Merkintäjakso on päivitetty: 7. toukokuuta 30. Kesäkuuta Kappalle Ehdot ja ohjeet merkitsijälle muuttuu, uudistettu kappale esitetään tämän esitelisäyksen sivulla 3. Riskien kuvaus liittyen talletuslaitoksen vastapuoliriskistä poistuu. Meneillään oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen: o Yhtiö on tehnyt tarvittavat päätökset liittyäkseen arvo-osuusjärjestelmään, antanut valtuutuksen hallitukselle päättää ilmoittamisajasta, aloittanut hakuprosessin sekä muuttanut yhtiöjärjestystä. Alustavan aikataulun (liittymiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään) mukaan ilmoittamisaika on 17-18.6 ja osakkeet viedään järjestelmään 19.6.2015. Liittyminen ruotsin arvo-osuusjärjestelmään odotetaan tapahtuvan vastaavassa aikataulussa. Osakkeet voidaan toimittaa sijoittajille heinä- ja elokuun vaihteessa. Lisäys Osakekauppaan liittyvät riskit kappaleeseen: o Meneillän oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen: Yhtiö ei vielä ole liittynyt arvo-osuusjärjestelmiin, Euroclear Finland ja Euroclear Sweden:iin. Mikäli liittyminen viivästyy, on olemassa riski että ensimmäinen kaupankäyntipäivä on myöhemmin kuin suunniteltu tai mikäli Yhtiötä ei hyväksyta arvo-osuusjärjestelmiin on riski ettei Yhtiön suunniteltu noteeraus Aktietorget-markkinapaikalle ei toteudu Yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeen kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään (Uusi yhtiöjärjestys esitetään kokonaisuudessaan tämän esitelisäyksen sivulla 4). Yhtiöjärjestykseen lisätään arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen, muutetaan kutsua yhtiökokoukseen sekä lisätään oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiöjärjestystä ei vielä ole rekisteröity, uusi yhtiöjärjestys tulee siten voimaan vasta kun rekisteröinti on tapahtunut. Tämän odotetaan tapahtuvan viimeistään viikon 25 aikana. Mikäli rekisteröinti ei onnistu, annetaan lehdistötiedotteessa tietoa toimenpiteistä koskien yhtiöjärjestystä. o Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen (3 ): Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määritetyn imoittautumisajan jälkeen. Ilmoittautumisajan umpeudettua osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeen tuomia oikeuksia, mikäli oikeudet ei ole rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään. o Kutsu yhtiökokoukseen (9 ): Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle jonka osoite on yhtiön tiedossa aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhden (1) viikon ennen yhtiökokousta tai, arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen, ennen arvo-osuusjärjestelmään tarkoitettua täsmäytyspäivää yhtiökokoukselle. o Oikeus osallistua yhtiökokoukseen (10 ): Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla joka on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) kirjattu osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, mikäli osakkeenomistaja omistuksensa perusteella on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Imoitus tilapäisestä merkinnästä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään kokouskutsussa ilmoitetussa ajassa, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Euroclear Finland Oy (Y-tunnus 1061446-0) ylläpitää yhtiön osakerekisteriä (Huomioi meneillään oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen). Kaikki kuvaukset jotka koskevat Talletustodistusta tai Ruotsalaista talletustodistusta poistuvat, sekä kappale Talletusehdot Ahola Transportissa Nordnetin suomalaiset asiakkaat merkitsevät kuten muut sijoittajat täyttämällä merkintälomakkeen ja toimittamalla tämän Privanetille, tai seuraavan kohdan mukaisesti. Nordnet ei vastaanota merkintöja suomessa, eikä Nordnetillä ole minkäänlaista roolia tässä annissa. 1
Merkintä Invesdor Oy:n palvelun avulla nyt mahdollista. Uudessa Ehdot ja ohjeet merkitstijälle kappaleessa on tarkemmat ohjeet tästä. Alaviite sivulle 29 Osakepääoman kehitykseen, tarkemmin 2014 Split 1:10 o 1) Kaupparekisterissä A-sarjan osakkeiden määrä on 12 080 000. Ne 80 000 osaketta jotka käytettiin Attracs:in ja AT Special Transportin ostoon on rekisteröity kaupparekisteriin siten ettei split-päätös koskisi niitä. Tosin tarkoitus on ollut että split-päätös myös koskee näitä, ja split-päätös on muotoiltu uudelleen osakkaiden yksimielisellä päätöksellä ja rekisteröinnin korjaus odotetaan olevan valmis viikon 24 aikana Yhtiön lyhenne Aktietorget-markkinapaikalla tulee olemaan AHOLA A ja ISIN FI4000127535 (aiemmin AHOLA SDB A ja ISIN SE0006993788). Uusi arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Aktietorget-markkinapaikalla on 18. elokuuta 2015. Kuten aiemmin ilmoitettu, on ruotsin annissa täyttynyt listausta edellyttävät vähimmäissijoittajamäärä. Tämän lisäksi on kerättävien pääomien kriteerit myös täyttyneet. Luodakseen samat edellytykset sekä suomalaisille että ruotsalaisille sijoittajille, on Ahola Transportin hallitus päättänyt myös pidentää ruotsin antia siten, että uusi päättymispäivä on 30. kesäkuuta 2015. Huomioi sijoittajien oikeus perua merkintänsä sekä ruotsalaisessa että suomalaisessa annissa. Tämän takia tulee ilmoitus yllä lukea varauksella peruutuksille. Asiakirjojen saatavuus Tämä lisäys esitteeseen päivätty 6.5.2015 sekä Finanssivalvonnan hyväksyntä on saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n pääkonttorissa osoitteessa Indolantie 33, 677 01 Kokkola sekä Yhtiön kotisivuilla, www.aholatransport.com, antisivustolla privanet.fi/ahola sekä Invesdor Oy:n kotisivuilla www.invesdor.fi. Oikeus perua merkintä Sijoittajat jotka ovat jo toimittaneet merkintälomakkeen saavat oikeuden perua merkintänsä kolmen päivän kuluessa siitä päivästä jolloin tämä esitelisäys on julkaistu. Muussa tapauksessa merkintälomake on sitova, eikä vaadi sijoittajalta uusia toimenpiteitä. Mikäli sijoittaja haluaa käyttää oikeuttansa perua merkintänsä, tulee tämä tehdä kirjallisesti siihen merkintäpaikkaan, mihin merkintälomake alunperin jätettiin, viimeistään 12.06.2015. Yhteystiedot alla: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, 00130 Helsinki, Suomi Faksi: +358 (0)2 478 2778 S-posti: osakeannit@privanet.fi 2
Ehdot ja ohjeet merkitsijälle Oyj Ahola Transport Abp:n ylimääräinen yhtiökokous teki 29.4.2015 päätöksen yleisölle suunnatusta annista jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 130 435 uutta A-sarjan osaketta ja kerätään yhtiöön korkeintaan 1,3M uutta pääomaa hintaan 1,15 EUR per osake. Arvopaperi ja merkintähinta Kyseinen arvopaperi on Oyj Ahola Transport Abp:n A-sarjan osake. Osakkeet merkitään 1,15 ERU per osake. Minimerkintä on 460 kpl. Osakkeen ISIN-koodi on FI4000127535. Kaupankäynti osakkeilla Osakkeet eivät tällä hetkellä ole kaupankäynnin kohteena, mutta otetaan kaupankäynnin kohteeksi Aktietorget MTF:llä annin jälkeen. Suunniteltu ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 18. elokuuta 2015. Lyhenne: AHOLA A. ISIN: FI4000127535. Merkintäjakso Osakkeen merkintä tapahtuu 7. toukokuuta 2015 alkaen ja loppuu 30. kesäkuuta 2015. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Merkintä Merkintä tapahtuu täyttämällä merkintälomake, joka voidaan ladata Yhtiön kotisivuilta, www.aholatransport.com sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n kotisivuilta, www.privanet.fi/ahola. Lomake toimitetaan: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, 00130 Helsinki, Suomi Faksi: +358 (0)2 478 2778 S-posti: osakeannit@privanet.fi (skannattu merkintälomale) Merkintälomakkeen tulee olla Privanet Pankkiiriliikkeella viimeistään 30. Kesäkuuta 2015. Puutteellisesti tai virheellisesti täytetyt lomakkeet voidaan jättää huomioimatta. Ainoastaan yhden merkintälomakkeen lähettäminen on sallittua. Huomioikaa että lomake on sitova. Sijoittajat jotka ovat toimittaneet merkintälomakkeen ennen 09.06.2015 saavat oikeuden perua merkintänsä. Tarkemmat ohjeet esitetään esitelisäyksessä joka julkaistiin 09.06.2015. Mikäli merkintä on 15 000 tai enemmän tulee lomakkeeseen liittää kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli kyseessä on juridinen henkilö tulee rekisteriote joka osoittaa nimenkirjoitusoikeudet lisätä. Erityiset ohjeet merkinnän tekoon Invesdor palvelun avulla Suomalaiset sijoittajat voivat tehdä merkinnät internetpalvelu Invesdorin avulla. Ne jotka haluavat tehdä merkinnän Invesdor palvelussa löytävät erityiset ohjeet www.invesdor.fi sivulla. Emissiolaitos Eminova Fondkomission AB Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, Sverige, www.eminova.se Telefon: +46 (0)8 68421100 Fax: +46 (0)8 684 21129 info@eminova.se Ilmoitus myöntämisestä ja maksusta Ilmoitus osakkeiden myöntämisestä tulee merkinnän laskun yhteydessä. Tämä maksetaan laskun ohjeiden mukaisesti. Lähettäminen arvioidaan tapahtuvan heinäkuun puolessa välissä 2015. Myönnetyt osakkeet maksetaan käteisellä ja laskun ohjeiden mukaisesti 5 pankkipäivän kuluessa myöntämisestä. Mitään viestiä ei lähetetä niille joille merkintää ei myönnetty. Ns Green shoe optioita ei ole. Osallistumisoikeus Henkilöt joiden kotipaikka on muu kuin Suomi eivät saa osallistua antiin. Myöntämisperusteet Oyj Ahola Transport Abp:n hallitus päättää osakkeiden myöntämisestä. Tavoite on että mahdollisimman monelle henkilölle myönnetään osakkeita. Ylimerkkinnän sattuessa voi osakkeiden myöntäminen tapahtua ainoastaan osittain tai ei ollenkaan, merkintäaikomuksesta poiketen. Allokointiperusteet ylimerkintätilanteessa ovat molemmille anneille samat, mikä tarkoittaa että liikkeesenlaskun tulot yhteensä, tilanteesta riippumatta, ei tule ylittämään 2,49 M. Tämän lisäksi, suomalaisille sijoittajille ei missään tapauksessa allokoida osakkeita yli 1,3 M arvosta, mikä vastaa täyteen merkittyä antia suomessa. Annin tuloksen julkistaminen Yhtiö julkistaa annin tuloksen lehdistötiedotteessa mahdollisimman nopeasti annin päätyttyä. Oikeus osinkoon Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudesta 2015 lähtien, edellyttäen että uudet osakkeet ovat rekisteröity ja kirjattu Euroclearin rekisteriin ennen täsmäytyspäivää. Sovellettava laki Osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan suomen lainsäädäntöä. Riitatilanne ratkaistaan Suomessa soveltuvassa tuomioistuimessa. 3
OYJ AHOLA TRANSPORT ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Oyj Ahola Transport Abp ja kotipaikka Kokkola. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on harjoittaa kotimaista ja kansainvälistä kuljetustoimintaa. Yhtiö voi käydä kauppaa ajoneuvojen, perävaunujen ja varaosien kanssa sekä välittää vakuutuksia. Toiminta käsittää lisäksi atk-pohjaisten logistiikkaratkaisujen kehitystä ja myyntiä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöja ja osakkeita. 3 Osakkeiden kuuluminen arvoosuusjärjestelmään Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määritetyn imoittautumisajan jälkeen. Ilmoittautumisajan umpeudettua osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeen tuomia oikeuksia, mikäli oikeudet ei ole rekisteröity arvoosuusjärjestelmään. 4 Osakepääoma ja osakelaji Yhtiön osakepääoman on oltava vähintään 80.000 euroa ja korkeintaan 3.000.000 euroa, näissä rajoissa osakepääomaa voidaan pienentää tai suurentaa ilman muutosta yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön osakepääoma jakautuu eri osakelajeihin seuraavasti: Yhtiöllä on yhteensä korkeintaan kuusitoista miljoonaa kuusisataaneljäkymmentätuhatta (16.640.000) osaketta. A- osakkeiden määrä voi olla vähintään yksi (1) ja korkeintaan kuusitoista miljoonaa (16.000.000). B-osakkeiden (etuoikeutettu osake) määrä voi olla vähintään nolla (0) ja korkeintaan kuusisataaneljäkymmentätuhatta (640.000). Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen A-osake kymmeneen (10) ääneen ja jokainen B-osake yhteen (1) ääneen. A-ja B-osakkeet eroavat toisistaan osinko-oikeudella. Edellyttäen, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja on B-osakkeet etuoikeutettuja osinkoon vastaavaan vähintään kahdeksan (8) prosentin tuottoa seitsemän (7) vuoden ajan, alkaen tilikaudesta jolloin B-osakkeet laskettiin liikeeseen ensimmäisen kerran ja oikeus osinkoon syntyi. Mikäli yhtiökokous päättää ylimääräisestä osingosta, on A- ja B-osakkeilla yhtäläiset oikeudet tähän osinkoon. 5 Hallitus Hallitus vastaa, että yhtiön hallinnointi ja toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja korkeintaan viidestä jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi jarkuu toistaiseksi. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 7 Yhtiön edustus Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Tämän lisäksi hallitus voi antaa oikeuden yksittäiselle henkilölle edustaa yhtiötä tai prokuristina. 8 Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai kaksi vakituista KHTtilintarkastajaa ja kaksi sijaista. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle jonka osoite on yhtiön tiedossa aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhden (1) viikon ennen yhtiökokousta tai, arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen, ennen arvo-osuusjärjestelmään tarkoitettua täsmäytyspäivää yhtiökokoukselle. 10 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla joka on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) kirjattu osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, mikäli osakkeenomistaja omistuksensa perusteella on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Imoitus tilapäisestä merkinnästä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään kokouskutsussa ilmoitetussa ajassa, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. 11 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. esitettävä: 1. toimintakertomus sekä tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedostot 2. tilintarkastuskertomus, päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä johtuen taseen osoittamasta voitosta tai tappiosta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkoista aiheutuvien kustannusten korvausperusteista; 7. tarvittaessa, hallituksen jäsenten määrä; valittava 8. tarvittaessa, hallituksen jäsenet; 9. tarvittaessa, tilintarkastaja ja tilintarkastajan sijainen. 12 Tilikausi Yhtiön tilikausi on 1.1-31.12. 4
5