Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 2.2.2016 Timo Lappalainen toimitusjohtaja
Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan viittaavat yhtiön toimintoihin tai taloudelliseen tulokseen tulevaisuudessa. Lausumiin sisältyy ilmaisuja tulevaisuuden strategioista ja niiden hyöty- ja tuotto-odotuksista. Lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteutuvat tulokset saattavat poiketa olennaisesti tässä lausutuista olettamuksista, johtuen lukuisista eri tekijöistä, mukaan lukien myös mahdollisuus, että Orion päättää olla toteuttamatta esitettyjä strategioita, tai että strategioihin perustuvia odotuksia ei saavuteta. Orion ei ole velvollinen myöhemmin päivittämään tai korjaamaan tämän esityksen sisältämää informaatiota. 2 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Vakaa vuosi haastavassa ympäristössä Liikevaihto ja -voitto vertailukauden tasolla Tuotemyynti kehittyi hyvin ja katetaso parani Erityistuotteet-yksikkö vahvassa kasvussa Stalevon geneerisen kilpailun laajenemisella Euroopassa Saksan ulkopuolelle ei ollut vielä olennaista vaikutusta T&K:ssa vietiin uusia hankkeita kliiniseen kehitysvaiheeseen Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi on 1,30 euroa 3 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto, milj. Liikevoitto, milj. Laimentamaton osakekohtainen tulos, Laimentamaton osakekohtainen tulos, Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, 1015 1016 1015 1016 272 267 1,50 1,48 1,72 1,51 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 +0 % -2 % -2 % -12% 4 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Liikevaihdon jakautuminen Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 milj. euroa Liiketoiminnoittain Markkina-alueittain 5 % 4 % 6 % 14 % 7 % 32 % 8 % 31 % 31 % 46 % 16 % Alkuperälääkkeet Eläinlääkkeet Sopimusvalmistus ja muut Erityistuotteet Fermion Orion Diagnostica Suomi Muu Eurooppa Muut maat Skandinavia Pohjois-Amerikka 5 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Liiketoimintakatsaukset
Lääkeliiketoiminta 2014 2015 Liikevaihdon jakautuminen 962 961 276 269 2015 2014 Muutos % Alkuperälääkkeet 323 373-14 % Erityistuotteet 471 427 +10 % Eläinlääkkeet 77 70 +10 % Fermion 53 57-8 % Sopimusvalmistus ja muut 37 34 +9 % Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR -0 % -2 % Muiden tuotteiden kuin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden ja Precedexin liikevaihto ilman etappimaksuja kasvoi 10 % Brändättyjen Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 19 %, ja niiden osuus segmentin liikevaihdosta oli 14 % 7 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Myydyimmät lääkevalmisteet 2015 Tuote Käyttöaihe Liikevaihto 2015 (MEUR) Muutos vs. 2014 Parkinsonin tauti 138-19 % Astma, keuhkoahtaumatauti 51 +45 % Sydämen vajaatoiminta 51 +9 % Tehohoitorauhoite 45 +26 % Nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet 28 +404 % Eläinrauhoitteet 27 +10 % Geneeriset entakaponi-tuotteet Parkinsonin tauti 25-2 % Kipu, tulehdus 23-2 % Verenohennus 19 +11 % Tehohoitorauhoite 18-40 % 8 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Milj. Orion selvä markkinajohtaja Suomessa Suomen ihmislääkemarkkinat 2015 Tukkumyynti, milj 2 167 +3 % 2 239 Suurimmat lääkeyhtiöt Suomessa vuonna 2015 300 250 200 Orionin markkinaosuus 12 % 270 Orion Suomen ihmislääkemarkkinalla, milj. 251 150 100 110 121 131 133 270 2014 2015 +7 % 50 0 Roche GSK MSD Pfizer Orion 9 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 Lähde: IMS Health 2015
Erityistuotteet vahvassa kasvussa Skandinaviassa TOP 3 tuotteet Liikevaihto 2015 (MEUR) Muutos vs. 2014 28 +404 % Geneeriset entakaponituotteet 25-2 % 23-2 % Liikevaihto eri markkina-alueilla vuonna 2015 (milj. ) Skandinavia Vs. 2014 75 +49 % Suomi Vs. 2014 276 +8 % Ruplan kurssin lasku vaikutti heikentävästi euromääräiseen myyntiin itäisessä Euroopassa ja Venäjällä Itäinen Eurooppa ja Venäjä Vs. 2014 53-5 % 10 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Milj. Parkinson-lääkkeet 60 50 40 Orionin brändättyjen Parkinsontuotteiden markkinaosuuksia MAT9/ 2015 MAT9/ 2014 Suomi 1) 15 % 21 % Ruotsi 1) 11 % 14 % 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015 Toimitukset Novartikselle Orionin oma myynti Norja 1) 15 % 15 % Tanska 1) 8 % 14 % Saksa 2) 10 % 14 % Iso-Britannia 2) 12 % 12 % Yhdysvallat 2) 3) 2 % 2 % Japani 1) 3) 11 % 11 % 1) sis. sairaalamyynnin lisäksi myynnin vähittäisjakelijoille 2) sis. vain myynnin vähittäisjakelijoille 3) Novartiksen myyntialue Lähde: IMS Health myyntitilastot MAT9/2015 11 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Milj. Milj. Easyhaler -tuoteperhe ja Simdax Simdax 16 16 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Muut Bufomix Easyhaler Simdax 12 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Milj. dexdor -tehohoitorauhoite Euroopan rauhoitemarkkinat MAT9/2015* Markkinan kokonaisarvo 519 MEUR (+4 %) 14 Dexdorin myynti 7 % 12 % 12 10 15 % 66 % 8 6 4 Propofoli 343 MEUR (+2 %) Midatsolaami 76 MEUR (-0 %) Deksmedetomidiini 34 MEUR (+32 %) Remifentaniili 65 MEUR (+8 %) *Lähde: IMS Health -myyntitilastot MAT9/2015 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015 13 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet 1/2 Projekti Käyttöaihe FAASI Rekisteröinti Easyhaler budesonidi-formoteroli 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III Rekisteröinti Easyhaler salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti I II III ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 2) Eturauhassyöpä I II III Levosimendaani 3) Sydänlihaslama I II III ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 4) Alzheimerin tauti I IIa Deksmedetomidiini 5) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II 1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. 2) Yhteistyössä Bayerin kanssa 3) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc. 4) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 5) Partneri: Recro Pharma, Inc. = Vaihe valmis = Vaihe meneillään = Status muuttunut Lisätietoa T&K-hankkeista: http://www.orion.fi/tutkimus/tk-orionilla/tutkimusputki/ 14 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet 2/2 Projekti Käyttöaihe FAASI Rekisteröinti ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I = Vaihe valmis = Vaihe meneillään Lisätietoa T&K-hankkeista: http://www.orion.fi/tutkimus/tk-orionilla/tutkimusputki/ 15 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Diagnostiikkaliiketoiminta 56 58 Liikevaihto, MEUR 2014 2015 Liikevoiton kasvu johtuu pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta ja valuuttakurssien muutoksista 6,4 8,5 Liikevoitto, MEUR +3 % +33 % Päätuotteena jatkoivat QuikRead -testit Orion GenRead - testisysteemin ensimmäisten tuotteiden lanseeraus jatkui Kaisa Tarkkanen aloitti Orion Diagnostican toimitusjohtajana 1.10.2015 16 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Näkymäarvio vuodelle 2016 Liikevaihto Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015 (vuonna 2015 liikevaihto oli 1 016 miljoonaa euroa). Liikevoitto Liikevoiton arvioidaan ylittävän 240 miljoonaa euroa. 17 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015
Orionin kalenterissa 2016 Varsinainen yhtiökokous 2016 ti 22.3.2016 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2016 ke 27.4.2016 Puolivuosikatsaus tammi kesäkuulta 2016 ti 19.7.2016 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2016 ti 25.10.2016 Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2016 18 2.2.2016 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015