Pk-yritysbarometrin keskeiset tulokset Syksy 2019
Pk-yritysbarometrin ennakointikyky
Pk-yritysbarometrin suhdannenäkymät ja BKT:n määrän muutos 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Bkt:n määrän muutos, -70-8,0-90 -10,0 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18 II/19 3
Pk-yritysbarometrin odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyyden muutos 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset puoli vuotta aiemmin Henkilöstön määrän saldoluku 20 0-20 Työllisten määrän todellinen muutos 2,0 0,0-2,0 Työllisten määrän muutos, -40-4,0 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18 II/19 4
Suhdanteet
Suhdannenäkymät 60 40 20 0-20 -40-60 II/04II/05II/06II/07II/08II/09II/10II/11II/12II/13II/14II/15II/16II/17II/18II/19 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 27 56 17 10 (14) Toimialoittain Teollisuus 28 54 18 10 (15) Rakentaminen 22 61 17 5 (11) Kauppa 28 48 24 4 (4) Palvelut 27 59 14 13 (16) 6
Liikevaihdon muutosodotukset 60 50 Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 II/04II/05II/06II/07II/08II/09II/10II/11II/12II/13II/14II/15II/16II/17II/18II/19 Kaikki yritykset 42 40 18 24 (26) Teollisuus 47 36 17 30 (34) Rakentaminen 37 44 19 18 (17) Kauppa 43 36 21 22 (25) Palvelut 43 41 16 27 (27) 7
Henkilöstön määrän muutosodotukset 40 30 Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku 20 Kaikki yritykset 18 73 9 9 (12) 10 Teollisuus 24 66 10 14 (17) 0 Rakentaminen 18 71 11 7 (13) -10 Kauppa 13 74 13 0 (8) -20 II/04II/05II/06II/07II/08II/09II/10II/11II/12II/13II/14II/15II/16II/17II/18II/19 Palvelut 19 74 7 12 (12) 8
Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2017 19 065 26 276 36 159 31 836 21 478 Nettolisäys: 104 690 10 332-2 668 Pienet yritykset, alle 50 h: +81 500 Keskisuuret yritykset 50 249 h: +53 314 Pk-yritykset: +134 814 Suuryritykset 250 h: -30 124 Suuryritykset: -30 124 Lähde: Tilastokeskus. Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2017. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja kalatalous. -37 788 9
Investointien arvon muutosodotukset 30 20 10 Kaikki yritykset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku 19 58 23-4 (-3) 0-10 Teollisuus 28 48 24 4 (3) Rakentaminen 16 59 25-9 (-6) -20 Kauppa 17 53 30-13 (-1) -30 II/04II/05II/06II/07II/08II/09II/10II/11II/12II/13II/14II/15II/16II/17II/18II/19 Palvelut 19 61 20-1 (-3) 10
Kehittyminen ja kansainvälistyminen
Innovaatioiden ja kehitystoimien muutosodotukset 30 Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku 20 Kaikki yritykset 27 62 11 16 (17) 10 Teollisuus 37 54 9 28 (28) 0 Rakentaminen 17 71 12 5 (7) Kauppa 23 63 14 9 (16) -10 II/04II/05II/06II/07II/08II/09II/10II/11II/12II/13II/14II/15II/16II/17II/18II/19 Palvelut 29 61 10 19 (20) 12
Kasvuhakuisuuden kehitys, pk-yrityksistä II/19 9 34 28 25 4 I/19 9 35 31 21 4 II/18 9 35 33 20 3 I/18 10 37 31 19 3 II/17 10 37 31 19 3 I/17 11 39 30 18 2 II/16 11 39 32 16 2 I/16 9 36 34 18 3 II/15 8 34 35 19 4 I/15 7 35 35 19 4 II/14 8 37 33 19 3 I/14 9 39 32 17 3 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 13
Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta, 23 44 Alle 9 10-49 50 tai enemmän 33 14
Tyytyväisyys kansainvälistymispalveluihin, Ulkomaiset konsulttipalvelut 60 31 4 5 Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla Alueelliset kansainvälistymiseen liittyvät palvelut 54 53 24 35 17 5 7 5 Finnveran rahoituspalvelut 69 22 4 5 Business Finlandin rahoituspalvelut 67 27 4 2 Business Finlandin kansainvälistymispalvelut ELY- keskusten kansainvälistymispalvelut 53 56 33 38 7 6 4 3 Muita kansainvälistymispalveluita 49 32 10 9 0 20 40 60 80 100 Saimme kaikki ne palvelut, joita tarvitsimme Emme saanut niitä palveluita, mitä tarvitsimme Palvelut olivat hyödyllisiä, mutta olisimme tarvinneet myös muita palveluita Palvelun taso oli heikompaa kuin odotimme 15
Toimintaympäristö
Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, Kiristynyt paljon 13 Kiristynyt vähän 32 Pysynyt ennallaan 52 Löystynyt vähän 2 Löystynyt paljon 1 0 10 20 30 40 50 60 17
Ulkoisen rahoituksen käytetyt lähteet, */ Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki 75 82 75 78 71 Rahoitusyhtiö 29 22 36 18 32 Finnvera 15 27 8 16 14 ELY-keskus 6 15 3 5 6 Business Finland 5 11 2 2 6 Yksityinen henkilösijoittaja 3 4 1 3 5 Pääomasijoitusyhtiö 3 3 3 2 3 Vakuutusyhtiö 1 2 1 0 1 Tesi 0 0 0 0 0 Joukkorahoitus 1 4 0 0 1 Velkakirjat 0 0 0 0 1 Listautuminen 0 2 0 0 0 Pikaluottoyritys 4 3 4 4 4 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon 18
Yritysten tekemät uusiutumistoimet,,*/ Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto 15 18 Uusien teknologioiden käyttöönotto Laajentuminen uusille markkinoille 24 23 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 34 Työn organisointi uudella tavalla 48 Henkilöstön koulutus 56 Uuden henkilöstön palkkaaminen 41 Investoinnit 71 0 20 40 60 80 */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon 19
Digitaalisten työkalujen ja palvelujen käyttö, */ Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media Pilvipalvelut Yrityksen ostot verkossa Verkkokauppa yrityksen myynnissä Digitaalisten kanavien/alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Big datan käyttö Teollinen Internet */ Osuus yrityksistä, jotka eivät käytä kyseistä palvelua. 74 6 56 7 45 5 36 5 14 7 5 2 11 4 3 3 3 2 0 20 40 60 80 Käyttää Aikoo ottaa käyttöön */ 20
Työehtosopimusten toimivuus, Täysin toimiva 15 Riittävän toimiva 49 Ei toimi hyvin 29 Ei toimi lainkaan 7 0 10 20 30 40 50 60 70 21
Työehtosopimusten kehittämistarpeet, Sopimusjärjestelmä säilytetään nykyisellään 12 Sopimusjärjestelmä säilytetään nykyisen kaltaisena, mutta palkoista ja muista työehdoista sovitaan entistä enemmän paikallisesti 25 Palkoista ja työehdoista sovitaan paikallisesti, jos tässä ei onnistuta, pysyvät nykyisen työehtosopimuksen määräykset voimassa 21 Palkoista ja muista työehdoista sovitaan pääsääntöiseesti paikallisesti 33 Nykyisestä sopimusjärjestelmästä luovutaan kokonaan 9 0 10 20 30 40 50 22
Yhteenveto alueellisista tuloksista
Suhdannenäkymät alueittain 11 12 12 1-3 7 4 11 12 18 12 16 4 3-3 10 5 6 Pääkaupunkiseutu 15 Helsinki 12 24