Pk-yritysbarometri t i Syksy 2011 pikapäivitys 13.9.2011 1
Suhdannenäkymät 12 kk eteenpäin, saldoluku 60 40 20 +24 0-11 -20-40 -60 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 13.9.2011 2
Pk-yritysten t yleiset suhdannenäkymät ät Pysyvät Saldoluku Paranevat Heikkenevät ennallaan % % % Kaikki yritykset 36 52 12 (34) 24-11 Toimialoittain Teollisuus 42 47 11 (40) 31-16 Rakentaminen 38 50 12 (26) 26-22 Kauppa 38 48 14 (37) 24-18 Palvelut 33 56 11 (33) 22-6 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 32 56 12 (29) 20-8 5-9 henkilöä 39 49 12 (37) 27-11 10-19 henkilöä 38 50 12 (37) 26-18 20-49 henkilöä 43 47 10 (47) 33-16 yli 50 henkilöä 39 50 11 (43) 28-21 Saldoluvut: suluissa kevät 2011, lihavoituna syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 3
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 +40 30 20 10 +14 0-10 -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 13.9.2011 4
Pk-yritysten liikevaihto-odotukset Kasvaa Pysyy Pienenee ennallaan % % % Saldoluku Kaikki yritykset 51 38 11 (43) 40 14 Teollisuus 58 33 9 (49) 49 14 Rakentaminen 46 40 14 (27) 32-2 Kauppa 52 35 13 (46) 39 12 Palvelut 48 41 11 (44) 37 16 Saldoluvut: l suluissa kevät 2011, lihavoituna it syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 5
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0 +/- 0-10 -14-20 -30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 13.9.2011 6
Pk-yritysten investointiodotukset Kasvaa Pysyy Pienenee ennallaan % % % Saldoluku Kaikki yritykset 17 66 17 (5) 0-14 Teollisuus 20 62 18 (10) 2-18 Rakentaminen 20 61 19 (0) 1-22 Kauppa 17 64 19 (4) -2-12 Palvelut 16 68 16 (4) 0-11 Saldoluvut: suluissa kevät 2011, lihavoituna syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 7
Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku 25 20 15 10 50 40 30 +24 20 5 0-5 -10-15 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) -20 vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -25 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 10 0-10 -20-30 -40-50 +7 13.9.2011 8
Vientiyritysten vientiodotukset Kasvaa Pysyy Pienenee ennallaan % % % Saldoluku Kaikki yritykset 35 54 19 (34) 24 7 Teollisuus 41 48 11 (39) 30 6 Rakentaminen 19 72 9 (22) 10-8 Kauppa 33 56 11 (32) 22-6 Palvelut 33 56 11 (34) 22 6 Saldoluvut: suluissa kevät 2011, lihavoituna syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 9
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 +19 +1-10 -20-30 -40 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 13.9.2011 10
Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy Pienenee ennallaan % % % Saldoluku Kaikki yritykset 34 51 15 (28) 19 1 Teollisuus 38 49 13 (32) 25 3 Rakentaminen 34 50 16 (21) 18-16 Kauppa 34 47 19 (30) 15-1 Palvelut 34 52 14 (29) 20 3 Saldoluvut: l suluissa kevät 2011, lihavoituna it syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 11
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 +13 0 +/- 0-10 -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 13.9.2011 12
Henkilöstön ö määrän ä muutosodotukset Kasvaa Pysyy Pienenee ennallaan % % % Saldoluku Kaikki yritykset 21 71 8 (17) 13 0 Teollisuus 26 66 8 (17) 18-7 Rakentaminen 23 64 13 (13) 10-7 Kauppa 19 72 9 (18) 10-1 Palvelut 20 73 7 (19) 13 6 Saldoluvut: suluissa kevät 2011, lihavoituna syksy 2011, punaisella pikapäivityksen tulos 13.9.2011 13
Ulkoisen rahoituksen tärkein käyttötarkoitus Käyttöpääoma Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus Yrityksen kehityshankkeet 17 Rakennusinvestoinnit 12 Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 6 12 Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet 4 Kansainvälistymiseen 3 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 1 Muu kohde/eos 3 10 32 0 5 10 15 20 25 30 Tl Tolpan pituus = barometrin ti tl tulos, luvut = pikapäivityksen äiitk tlki tuloksia 13.9.2011 14
Ulkoisen rahoituksen aiottu lähde, % Barometri Pikapäivitys Pankki 77 75 Rahoitusyhtiö 20 19 Finnvera 28 37 ELY-keskus 16 18 Tekes 9 13 Pääomasijoittaja 10 9 Vakuutusyhtiö 5 6 13.9.2011 15
Yhteenveto pikapäivityksen tuloksista Odotusten heikentyminen yhdessä kuukaudessa on erittäin suuri. Suhdanneodotusten saldoluku putosi peräti 35 yksikköä! Muilla osa-alueilla saldolukujen lasku on pienempi: 13-26 yksikköä. Osa pessimismistä selittyy huonojen talousuutisten tulvalla. Positiivista on olosuhteisiin nähden vakaat henkilöstöodotukset. Käyttöpääoman tarve on entisestään noussut tuntuvasti. Pankkirahoitus vaikeutuu, muiden rahoittajien rooli korostuu. Vuodesta 2012 tulee heikko, jos odotukset toteutuvat edes likimain. 13.9.2011 16
27000 24000 21000 18000 15000 12000 9000 6000 3000 0-3000 -6000 Yritysten t henkilöstömäärän ä muutos 2001-20092009 yritysten kokoluokittain, henkilöä Lisäys yhteensä 82 569 - suuryritykset 4 240 - pk-yritykset 78 329 (alle 20h yritykset 51 500) 1-4 h 5-9 h 10-19 h 20-49h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. k Henkilömäärät ät muunnettu kokopäiväisiksi k ik i työpaikoiksi, i pl. Maa- ja metsätalous 13.9.2011 17