Petri Malinen 12.2.2019
Suhdanteet
Suhdannenäkymät seuraavan 12 kuukauden aikana 60 40 20 0-20 -40-60 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19 Paranevat % Heikkenevät % Saldoluku Muutos Kaikki yritykset 29 15 14-1 Toimialoittain Teollisuus 0 15 15-17 Rakentaminen 26 15 11-17 Kauppa 27 18 9-1 Palvelut 0 14 16-11 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 70 6 64-1 Kasvuhakuiset 41 9 2-15 Asemansa säilyttäjät 21 17 4-11 Ei kasvutavoitta 9 20-11 -11 Toimintansa lopettavat 4 49-45 -5
Odotukset liikevaihdon muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana 60 50 40 Kaikki yritykset Kasvaa % Pienenee % Saldoluku Muutos 4 17 26-8 0 20 10 0-10 -20 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19 Teollisuus 50 16 4-12 Rakentaminen 5 18 17-15 Kauppa 42 17 25-5 Palvelut 44 17 27-7
Odotukset investointien arvon muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana 0 20 10 Kaikki yritykset Kasvaa % Pienenee % Saldoluku Muutos 20 2 - -5 0-10 Teollisuus 28 25-8 Rakentaminen 17 2-6 -12-20 Kauppa 21 22-1 -2-0 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19 Palvelut 20 2 - -
Odotukset henkilöstön määrän muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana 40 0 20 Kaikki yritykset Kasvaa % Pienenee % Saldoluku Muutos 20 8 12-2 10 Teollisuus 26 9 17-9 0 Rakentaminen 22 9 1-6 -10 Kauppa 16 8 8 +2-20 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19 Palvelut 20 8 12-1
Inflaatio-odotukset 5,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 4,0 Hintojen muutos, %,0 2,0 1,0 Lopputuotteet 0,0 Välituotteet Palkat I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/1 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 Kaikki yritykset 1,8 2,0 1,4 Teollisuus 1,5 2,1 2,2 Rakentaminen 1,8 2,6 0,8 Kauppa 1,2 2,0 0,6 Palvelut 2,0 1,9 1,7
Kasvu ja kansainvälistyminen
Kasvuhakuisuuden kehitys, % I/19 II/18 I/18 II/17 I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/1 I/1 9 9 10 10 11 11 9 8 7 8 9 7 8 5 5 7 7 9 9 6 4 5 7 9 8 9 1 1 1 0 2 4 5 5 2 4 21 20 19 19 18 16 18 19 19 19 17 18 18 4 2 2 4 4 2 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Toimialoittain Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Teollisuus 15 4 26 1 Rakentaminen 6 2 4 25 Kauppa 8 8 5 15 4 Palvelut 9 4 29 24 4 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5 0 29 0 6 5-9 henkilöä 10 41 5 12 1 10-19 henkilöä 16 9 4 9 2 20-49 henkilöä 16 47 0 7 0 yli 50 henkilöä 4 24 0 0 Perustamisvuoden mukaan 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana ennen 1990 6 1 5 2 5 1990-1999 6 2 6 24 2 2000-2009 7 1 25 4 2010-14 40 25 17
Yritysten liiketoiminta ulkomailla ja osuus kokonaisliikevaihdosta Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 2 47 11 27 22 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla 20 Alle 9 % Suoraa tavaroiden vientiä 9 78 8 58 22 Suoraa palveluiden vientiä 40 19 1 17 55 Lisensointi- tai franchising-toimintaa 5 4 6 7 0 % 50 10-49 % 50 % tai enemmän Palkka- tai sopimusvalmistusta 8 12 9 10 6 Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 17 19 19 2 1 Muu 21 5 5 18 26 *Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
Toimintaympäristö
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset ja käyttökohteet Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut kone-, laite- tai rakennusinvestoinnit Käyttöpääoma kasvuun tai kansainvälistymiseen 27 49 Aikoo ottaa rahoitusta 22 1 22 20 21 Kehittämishankkeet, ml. henkilöstön osaaminen 16 Kokoluokittain Käyttöpääoma suhdanteista/taloudellisista syistä 11 Aikoo ottaa rahoitusta alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 15 25 1 41 56 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Tieto-, viestintätekniikkalaite- tai ohjelmistoinvestoinnit Muu tarkoitus 8 8 11 Vientikauppojen rahoittaminen 0 10 20 0 40 50 60
Työvoiman saatavuus pk-yritysten työllistämisen ja kasvun este Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Palkkataso Irtisanomiseen liittyvä riski Työlains./työehtosop. Verotus Osa-aikaisen työntekijän Muu Ei tarvetta työllistää 12 21 11 7 2 6 2 0 10 20 0 40 50 60 On kasvun merkittävä este Rajoittaa jossain määrin kasvua Yritys saa riittävästi osaavaa työvoimaa Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 14 14 17 11 1 44 51 52 44 40 4 5 1 46 46
Yhteenveto alueellisista tuloksista
Suhdannenäkymät alueittain 15 12 11 4 2 9 5 11 9 14 10 12 9 19 9 11 25 9 20 Pääkaupunkiseutu 20 Helsinki
Pk-yritysbarometrin ennakointikyky
Pk-yritysbarometrin odotukset ja BKT:n sekä työllisten määrän muutos 90 10,0 40 4,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 0 10-10 -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Bkt:n määrän muutos, % Henkilöstön määrän saldoluku 20 0-20 Henkilöstön muutosodotukset Työllisten määrän Työllisten määrän muutos, % 2,0 0,0-2,0-70 -8,0-90 -10,0 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19-40 -4,0 I/04I/05I/06I/07I/08I/09I/10I/11I/12I/1I/14I/15I/16I/17I/18I/19