Pk-yritysbarometri, kevät 2019 Alueraportti, Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 7 14 14 14 15 63 63 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
3: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%) 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
4: Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 70 60 50 40 30 20 10 0-10 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Liikevaihto, Kannattavuus, Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 70 60 50 40 30 20 10 0 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
7: Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Liiketoiminnan muodot ulkomailla toimivilla pk-yrityksillä Suora palvelujen vienti Suora tavaroiden vienti Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla merkillä) Lisensointi tai franchising Muu 5 8 7 12 20 23 25 19 17 19 21 40 39 54 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
8: Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2018, % yrityksistä <9% 49 59 10-49% 21 30 = > 50% 19 21 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
9: Yrityksen merkittävin työllistämisen este, % yrityksistä Ei ole tarvetta työllistää Työvoiman saatavuus Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 10 12 Työn sivukulut 12 11 Irtisanomisen vaikeus 6 7 Osa-aikaisen työntekijän palkkauksen vaikeus 5 5 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten 4 3 Palkkataso 3 3 Verotus 1 2 Muu 3 Ei vastausta 1 21 24 31 31 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
10: Onko yritykselle tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa, % yrityksistä Ei, työvoiman saatavuus on yrityksemme kasvun merkittävä este 13 14 Ei, työvoiman saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksemme kasvua 44 49 Kyllä, yrityksemme saa riittävästi osaavaa työvoimaa 38 43 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
11: Yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuus, % yrityksistä Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen Hyödynnämme aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja Palkkaamme lisää työvoimaa Harkitsemme uutta työvoimaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla Käytämme entistä enemmän vuokratyövoimaa Hyödynnämme ulkomaalaistaustaista työvoimaa RekryKoulutuksen avulla Hyödynnämme ketjuyrittäjyyden (franchising) mahdollisuuksia 5 5 4 3 8 16 18 23 24 30 34 38 43 47 50 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
12: Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet, % yrityksistä, jotka suunnittelevat tekevänsä toimia* Työaikajärjestelyitä Lomautuksia Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä yrityksen ydinalueelle Irtisanomisia Muiden työvoimakustannusten karsimista Tilapäisiä palkan alennuksia Alihankinnan siirtämistä johonkin toiseen maahan tai alihankintojen lopettamista/vähentämistä 0 5 9 10 13 17 33 28 29 31 37 36 41 47 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
16: Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, % Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti Ei osaa sanoa 4 4 1 4 2 3 3 3 12 12 10 10 28 33 36 45 58 55 72 76 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
17: Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, % Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Yrityksen omat Internet-kotisivut Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti Ei osaa sanoa 9 8 4 7 5 6 6 5 7 5 1 3 3 4 3 0 2 66 67 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
18: Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % Yrityskuvan vahvistuminen Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Asiakaspalvelun parantuminen Kannattavuuden parantuminen Liiketoimintaprosessien tehostuminen 24 22 27 23 18 18 19 16 15 15 35 34 35 36 44 45 34 40 46 42 23 23 21 21 14 11 12 15 12 13 14 16 8 12 12 15 10 15 13 15 12 8 11 10 11 10 14 12 16 13 3,59 3,60 3,52 3,49 3,49 3,44 3,34 3,28 3,20 3,26 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
19: Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa 11 11 35 37 16 18 24 20 14 14 3,05 3,12 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen 15 12 26 31 22 19 18 19 18 18 3,03 3,00 Tuotekehityksen tehostuminen 13 9 24 26 21 27 17 17 23 22 2,89 2,82 Liiketoiminnan kansainvälistyminen 10 9 14 15 19 19 11 12 46 44 2,30 2,32 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
20: Omistajan vaihdoksen suunnittelu, % yrityksistä 0-2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-10 vuoden aikana 10- vuoden aikana en ole suunnitellut lainkaan 8 16 13 16 15 10 12 10 48 52 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
21: Tahot, joiden puoleen käännyttäisiin omistajanvaihdostilanteessa, % yrityksistä Tilitoimisto/tilintarkastaja/kirjanpitäjä Oman alueesi julkiset maksuttomat omistajanvaihdospalvelut (mm. järjestö, Konsultti Asianajotoimisto Pankki Muu rahoittaja Työeläkevakuutusyhtiö Muu omistajanvaihdostilanteisiin perehtynyt asiantuntija, mikä? 1 1 2 4 6 8 15 17 15 14 26 30 29 35 37 44 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
22: Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisen suunnittelu, % yrityksistä 0-2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-10 vuoden aikana 10-> vuoden aikana en ole suunnitellut lainkaan 1 1 0 0 4 5 10 11 85 82 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti, 12.2.2019
Yritysten kasvun suunta 2019 n Yrittäjät Marjo Kolehmainen, TJ
Yrityksen toimipaikkakunta (N=407) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi Oulu Oulainen Muhos Merijärvi Lumijoki Liminka Kärsämäki Kuusamo Kempele Ii Hailuoto Haapavesi 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Yrityksen päätoimiala (N=406) Joku muu, mikä? Rakentaminen Teollisuus Palvelut Matkailu Kuljetus Kauppa ICT 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Yrityksen työntekijämäärä (N=410) yli 200 henkilöä 101-200 henkilöä 50-100 henkilöä 20-49 henkilöä 10-19 henkilöä 5-9 henkilöä Alle 5 henkilöä Yksinyrittäjä 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Yrityksen liikevaihto (N=407) yli 10 M 5-10 M 2-5 M 1-2 M 500 000-1 M 300 000-500 000 100 000-300 000 50 000-100 000 alle 50 000 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Yrityksen kasvuhakuisuus Jotain muuta, mitä? Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Toimintamme supistuu lähivuosina Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys Lähde: Yritysten kasvun suunta 2015-2019 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2015, N=661 2016, N=490 2017, N=530 2018, N=410
Yrityksen kasvuhakuisuus eri toimialoilla 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ICT, N=14 Kauppa, N=71 Kuljetus, N=58 Matkailu, N=8 Palvelut, N=139 Rakentaminen, N=52 Teollisuus, N=40 Joku muu, N=58 Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Toimintamme supistuu lähivuosina Jotain muuta, mitä? Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Suhtautuminen kasvuun Oulu (N=197)/maakunta (N=215) Jotain muuta, mitä? Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Toimintamme supistuu lähivuosina Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Oulu, N=197 Maakunta, N=215 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Kasvuhalukkuuden kannustimet Jotain muuta, mitä? Yrittäjän oma kasvuhakuinen motivaatio Yritystoiminnan riskien hajauttaminen Usko omien tuotteiden/palveluiden erinomaisuuteen Työllistäminen Tarve parantaa yrityksen kannattavuutta Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan monipuolistaminen Kysyntään vastaaminen Lähde: Yritysten kasvun suunta 2015-2019 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2015, N=639 2016, N=478 2017, N=514 2018, N=397
Kasvun kannustimet eri toimialoilla 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ICT, N=14 Kauppa, N=71 Kuljetus, N=58 Matkailu, N=8 Palvelut, N=139 Rakentaminen, N=52 Teollisuus, N=40 Joku muu, N=58 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Liikevaihdon kasvuodotukset 2015 2019 0 % tai -% 1-9 % 10-19 % 20-29 % 30-49 % 50-99 % 100 % tai yli 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2015-2019 2015, N=410 2016, N=486 2017, N=523 2018, N=407
Liikevaihdon kasvuodotukset Oulu (N=197)/maakunta (N=215) 100 % tai yli 50-99 % 30-49 % 20-29 % 10-19 % 1-9 % 0 % tai -% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 Oulu, N=197 Maakunta, N=215
Liikevaihdon kasvuodotukset 2016 2020 euroissa yli 2M 1 M - 2M 500 000-1 M 300 000-500 000 200 000-300 000 150 000-200 000 100 000-150 000 80 000-100 000 60 000-80 000 40 000-60 000 30 000-40 000 20 000-30 000 10 000-20 000 Alle 10 000 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 2016, N=481 2017, N=520 2018, N=398 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2016-2019
Liikevaihdon kasvuodotus euroissa vuosille 2019 2020 (N=398) 55,7 M - 77,4 M (ka n. 140000 194000 ) (vuonna 2018 odotus oli 72,2 M - 114,4 M, N=530 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 ka n. 136000-216000 )
Henkilöstön määrän odotukset 2020 saakka Palkkaamme vähintään 100 uutta työntekijää Palkkaamme 50-99 uutta työntekijää Palkkaamme 20-49 uutta työntekijää Palkkaamme 10-19 uutta työntekijää Palkkaamme 8-9 uutta työntekijää Palkkaamme 6-7 uutta työntekijää Palkkaamme 4-5 uutta työntekijää Palkkaamme 2-3 uutta työntekijää Palkkaamme yhden uuden työntekijän Henkilöstön määrä tulee pysymään ennallaan Henkilöstön määrä tulee vähenemään Lähde: Yritysten kasvun suunta 2016-2019 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2016, N=487 2017, N=526 2018, N=408
Henkilöstön määrän muutosodotukset Oulu (N=197)/maakunta (N=215) Palkkaamme vähintään 100 uutta työntekijää Palkkaamme 50-99 uutta työntekijää Palkkaamme 20-49 uutta työntekijää Palkkaamme 10-19 uutta työntekijää Palkkaamme 8-9 uutta työntekijää Palkkaamme 6-7 uutta työntekijää Palkkaamme 4-5 uutta työntekijää Palkkaamme 2-3 uutta työntekijää Palkkaamme yhden uuden työntekijän Henkilöstön määrä tulee pysymään ennallaan Henkilöstön määrä tulee vähenemään 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 Oulu, N=197 Maakunta, N=215
Henkilöstömäärän kasvuodotukset vuoteen 2020 saakka? (N=408) 457 695 uutta työpaikkaa (ka n. 1 2 työpaikkaa/vastaaja) (Vuonna 2018 odotus oli 663-949 uutta työpaikkaa, N=526 ka n. 1 2 työpaikkaa/vastaaja) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Alat, joihin palkataan työntekijöitä (N=171) Myynti ja markkinointi, 35 yritystä Tuotanto ja ylläpito, 20 yritystä Eri alojen asentajat, 18 yritystä Kuljetus, 12 yritystä Suunnittelu ja tuotekehitys, 10 yritystä Asiantuntijatehtävät, 10 yritystä Hoitoala, 9 yritystä Työnjohtotehtävät, 9 yritystä Rakentaminen, 8 yritystä Tarjoilijat ja kokit, 8 yritystä Asiakaspalvelu- ja toimistotyöt, 6 yritystä Taloushallinnon tehtävät, 6 yritystä Ohjelmistoala, 5 yritystä Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Suurimmat haasteet työntekijöiden palkkaamisessa (N=205) Saatavuus ja sopivan ammattitaidon omaaminen (86 vastaajaa) Motivaatio ja asenne (40 vastaajaa) Hakijoiden ammattitaidon puute (37 vastaajaa) Epävarmuus, riskit, työn riittävyys (24 vastaajaa) Kustannukset (15 vastaajaa) Työntekijöiden heikko sitoutuminen (12 vastaajaa) Työehdot, byrokratia, irtisanomisen vaikeus (10 vastaajaa) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Keinot kasvun hakemisessa Jotain muuta, mitä? Yrityksen oman henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutus Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen Uusien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittäminen Uusien osaajien palkkaaminen Uusien asiakassegmenttien löytäminen Tuotantokapasiteetin kasvattaminen Rahoitusrakenteen muuttaminen Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Liiketoimintamallin kehittäminen tai muuttaminen Kustannusten karsiminen Kansainvälistyminen, mihin maihin? Johtamistaitoihin panostaminen 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2015, N=630 2016, N=472 2017, N=512 2018, N=395
Kasvun rajoitteet Jotain muuta, mitä? Tulossa oleva omistajanvaihdos Yrittäjän eläköityminen Yrityksen työilmapiiri Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut Yrittäjän omat johtamistaidot Verotus Tuotteiden ja/tai palvelujen laatu Tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys Rahoituksen riittämättömyys Osaavan henkilöstön löytäminen Oma jaksaminen Myynti ja markkinointi Lainsäädäntö Kysynnän riittämättömyys Kilpailutilanne Kaavoitus ja/tai toimitilat Investointien lykkääntyminen Byrokratia ja lupakäytännöt 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 2015, N=644 2016, N=480 2017, N=513 2018, N=402
Kasvun rajoitteet Oulu/maakunta Jotain muuta, mitä? Tulossa oleva omistajanvaihdos Yrittäjän eläköityminen Yrityksen työilmapiiri Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut Yrittäjän omat johtamistaidot Verotus Tuotteiden ja/tai palvelujen laatu Tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys Rahoituksen riittämättömyys Osaavan henkilöstön löytäminen Oma jaksaminen Myynti ja markkinointi Lainsäädäntö Kysynnän riittämättömyys Kilpailutilanne Kaavoitus ja/tai toimitilat Investointien lykkääntyminen Byrokratia ja lupakäytännöt 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Oulu, N=197 Maakunta, N=215 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019
Mitkä asiat erityisesti edistäisivät jaksamista? (N=179) Sopiva työkuorma (30) Kuntoilu (25) Riittävä taloudellinen tulos (19) Hyvä työyhteisö (14) Osaavan työntekijän löytäminen (13) Delegoinnin hyödyntäminen (13) Vähän enemmän lomapäiviä (13) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019