Pk-yritysbarometri, syksy 2010 Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2010 1
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Suhdannenäkymien saldoluku 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin I/90 I/92 I/94 I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08 I/10 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 Bkt:n määrän muutos, Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2010 3.9.2010 2
Työllisten määrä eri kokoisissa yrityksissä, 1990 = 100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus 3.9.2010 3
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys Henkilöstön määrän saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20-30 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin Työllisten määrä 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Työllisten määrän muutos, -40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2010 3.9.2010 4
60 Suhdannenäkymät, saldoluku 40 20 0-20 -40-60 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 5
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 6
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 7
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 8
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 9
Tuotekehityksen muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 10
Odotukset henkilökunnan määrästä, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 11
Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -25 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 3.9.2010 12
Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku 30 60 20 40 10 20 0 0-10 -20-20 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) -30 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10-40 -60 3.9.2010 13
80 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 70 60 50 40 30 20 10 0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 14
Inflaatio-odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintojen muutos, 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 3.9.2010 15
Kasvuhakuisuuden kehitys, yrityksistä II/10 I/10 9 10 41 42 32 33 16 14 2 1 II/09 I/09 II/08 I/08 7 7 9 13 32 34 34 46 40 39 37 31 18 18 17 9 3 2 3 1 II/07 I/07 II/06 I/06 8 9 10 11 41 40 42 39 34 34 33 34 16 16 14 14 1 1 1 2 II/05 8 49 28 14 1 I/05 8 47 28 15 2 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 3.9.2010 16
Tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Yritysostot Vienti Uudet markkinat Muu keino/eos 6 12 11 15 51 61 66 0 10 20 30 40 50 60 70 3.9.2010 17
Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 67 Haluttomuus ottaa riskiä 26 Työvoimakustannukset 20 Kireä kilpailutilanne Kysynnän riittämättömyys 15 17 Työvoiman saatavuus 11 Omarahoituksen puute 5 Rahoituksen saatavuus Vakuuspula Kilpaileva tuonti 2 3 3 Muu syy/eos 13 0 10 20 30 40 50 60 70 3.9.2010 18
Yritysten tärkein kehittämistarve, yrityksistä II/10 33 16 12 11 8 4 3 2 2 9 II/09 32 14 12 10 7 4 3 2 16 II/08 27 18 12 10 6 5 3 2 17 II/07 34 21 13 9 6 4 4 2 7 II/06 34 19 16 11 7 5 3 3 1 II/05 36 17 12 12 4 5 2 21 9 II/04 33 19 13 13 4 4 3 21 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Yrityksen hallitustyöskentely Jokin muu Ei kehittämistarpeita 3.9.2010 19
Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä II/10 27 10 9 8 7 4 4 4 3 2 2 7 13 II/09 37 9 8 7 7 3 3 3 2 21 6 12 II/08 18 15 10 6 8 7 5 4 3 12 8 13 II/07 8 21 14 7 14 6 7 6 5 3 4 3 2 II/06 10 17 17 8 11 5 8 8 5 2 4 3 2 II/05 18 9 18 7 8 5 4 5 5 3 2 6 10 II/04 21 9 17 6 7 4 5 5 3 3 3 5 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suhdanne/taloustilanne Kireä kilpailutilanne Muut resurssitekijät Työn sivukulut Epäterve kilpailutilanne Verotus Ammattitait. työvoiman puute Rahoitusvaikeudet Palkat/muut tuotantokust. Yritystoiminnan sääntely Kysynnän riittämättömyys Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa 3.9.2010 20
Sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä II/10 61 11 16 12 I/10 64 9 14 13 II/09 57 11 18 14 I/09 59 11 17 13 II/08 59 11 17 13 I/08 62 10 16 12 II/07 67 9 14 10 I/07 67 9 14 10 II/06 71 7 12 10 I/06 71 7 12 10 II/05 73 7 11 9 I/05 73 7 11 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. 3-5 vuoden aikana Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Ei osaa sanoa 3.9.2010 21
Ulkoisen rahoituksen aiotut käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma 27 Kone- ja laiteinvestoinnit - 18 Yrityksen kehityshankkeet Rakennusinvestoinnit 13 14 Kone- ja laiteinvestoinnit - 11 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 5 Toimitusaikainen 4 Kansainvälistymiseen 2 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset 1 1 Muu kohde/eos 5 0 5 10 15 20 25 30 3.9.2010 22
Pk-yritysten sopeuttamistoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut 3 2 7 6 14 14 12 11 10 17 21 25 26 26 25 25 25 34 33 31 30 34 0 10 20 30 40 50 Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 3.9.2010 23
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Toimialoittain Kaikki yritykset 47 45 7 40 Teollisuus 57 37 6 51 Rakentaminen 39 51 10 29 Kauppa 49 41 10 39 Palvelut 45 49 6 39 Kokoluokittain alle 5 43 49 8 35 5-9 50 43 7 43 10-19 50 40 10 40 20-49 56 39 5 51 yli 50 59 39 2 57 3.9.2010 24
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 82 56 2 80 Kasvuhakuiset 61 35 4 57 Asemansa säilyttäjät 36 55 9 27 Ei kasvutavoitetta 19 68 13 6 Toimintansa lopettavat 6 52 42-36 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 43 49 8 35 1990-1999 45 47 8 37 2000-2004 50 43 7 43 2004 jälkeen 56 38 6 50 3.9.2010 25
Pk-yritysten liikevaihto-odotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 56 34 10 46 Teollisuus 64 27 9 55 Rakentaminen 44 42 14 30 Kauppa 56 32 12 44 Palvelut 55 35 10 45 3.9.2010 26
Pk-yritysten kannattavuusodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 44 44 12 32 Teollisuus 48 41 11 37 Rakentaminen 35 51 14 21 Kauppa 45 40 15 30 Palvelut 43 47 10 33 3.9.2010 27
Pk-yritysten vakavaraisuusodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 39 53 8 31 Teollisuus 44 48 8 36 Rakentaminen 35 56 9 26 Kauppa 42 50 8 34 Palvelut 37 56 7 30 3.9.2010 28
Pk-yritysten henkilöstöodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 24 69 7 17 Teollisuus 29 62 9 20 Rakentaminen 24 68 8 16 Kauppa 22 70 8 14 Palvelut 24 70 6 18 3.9.2010 29
Pk-yritysten investointiodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 22 63 15 7 Teollisuus 27 59 14 13 Rakentaminen 20 62 18 2 Kauppa 22 62 16 6 Palvelut 22 64 14 8 3.9.2010 30
Pk-yritysten tuotekehitysodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 26 65 9 17 Teollisuus 30 61 9 21 Rakentaminen 17 68 15 2 Kauppa 21 69 10 11 Palvelut 27 64 9 18 3.9.2010 31
Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä harjoittavat 30 65 12 32 22 Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia harjoittavat 24 38 11 55 10 3.9.2010 32
Vientiyritysten vientiodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 39 53 8 31 Teollisuus 40 52 8 32 Rakentaminen 35 57 8 27 Kauppa 40 52 8 32 Palvelut 38 53 9 29 3.9.2010 33
Tuontiyritysten tuontiodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 48 45 7 41 Teollisuus 44 52 4 40 Rakentaminen 33 51 16 17 Kauppa 58 34 8 50 Palvelut 36 53 11 25 3.9.2010 34
Pk-yritysten tuotantokustannusodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 40 51 9 31 Teollisuus 46 44 10 36 Rakentaminen 45 46 9 36 Kauppa 36 55 9 27 Palvelut 40 51 9 31 3.9.2010 35
Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Laskevat Saldoluku Kaikki yritykset 49 47 4 45 Teollisuus 51 45 4 47 Rakentaminen 55 41 4 51 Kauppa 51 42 7 44 Palvelut 47 50 3 44 Välituotteet Kaikki yritykset 51 47 2 49 Teollisuus 65 33 2 63 Rakentaminen 63 36 1 62 Kauppa 55 42 3 52 Palvelut 43 55 2 41 3.9.2010 36 Palkat Kaikki yritykset 56 42 2 54 Teollisuus 66 33 1 65 Rakentaminen 62 37 1 61 Kauppa 53 44 3 50 Palvelut 53 45 2 51
Pk-yritysten inflaatio-odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,6 2,4 2,2 Teollisuus 2,7 3,7 2,1 Rakentaminen 3,5 3,4 1,8 Kauppa 2,3 2,5 2,0 Palvelut 2,6 1,8 2,4 3.9.2010 37
Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Toimialoittain Kaikki yritykset 9 41 32 16 2 Teollisuus 12 45 30 12 1 Rakentaminen 4 32 43 20 1 Kauppa 9 47 34 9 1 Palvelut 10 40 30 18 2 Kokoluokittain alle 5 6 36 33 23 2 5-9 9 47 34 9 1 10-19 12 48 32 8 0 20-49 20 46 29 5 0 yli 50 24 57 17 1 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 7 39 37 16 1 1990-1999 7 37 35 19 2 2000-2004 11 45 28 15 1 2004 jälkeen 15 50 23 11 1 3.9.2010 38
Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 66 67 53 70 68 Yhteistyö, verkottuminen 51 46 71 43 55 Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) 11 22 5 9 9 Viennin lisääminen 12 29 2 11 7 Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 61 59 51 72 59 Omistusjärjestelyt/yritysostot 15 14 11 12 17 Muut kasvukeinot 6 6 6 6 7 3.9.2010 39
Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritys sopivan kokoinen 67 60 71 58 70 Kysynnän riittämättömyys 15 21 16 28 11 Kireä kilpailutilanne 17 16 19 40 13 Kilpaileva tuonti 2 4 0 7 1 Rahoituksen saatavuus 3 0 4 9 2 Omarahoituksen puute 5 6 10 10 3 Vakuuspula 3 3 4 7 2 Työvoimakustannukset 20 16 28 25 19 Työvoiman saatavuus 11 10 23 7 10 Haluttomuus lisätä riskiä 26 24 32 34 25 Jokin muu 13 11 7 12 15 3.9.2010 40
Pk-yritysten tärkein kehittämistarve Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Johtaminen 4 3 8 4 4 Yrityksen hallitustyöskentely 2 2 2 0 2 Palvelut Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 16 10 19 15 18 Markkinointi ja myynti 33 31 22 46 31 Vienti ja kansainvälistyminen 3 8 0 3 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 8 7 11 9 7 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 11 19 12 7 10 12 9 14 10 14 2 1 2 1 2 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 9 10 10 5 10 3.9.2010 41
Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely 4 3 3 5 5 - Byrokratia 2 2 2 2 2 - Työlainsäädäntö/tesit 1 0 1 1 2 - Muu sääntely 1 1 0 2 1 Kustannustaso 10 11 11 9 10 - Työn sivukulut 4 5 4 4 4 - Palkkataso/muut tuotantokustannukset 4 5 4 3 4 - Verotus 2 1 3 2 2 Kilpailutilanne 14 14 16 17 13 - Kireä kilpailu 9 10 10 12 8 - Epäterve kilpailu 3 2 5 4 3 - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus 2 2 1 1 2 Rahoitus 8 7 8 10 7 - Saatavuus 3 3 2 4 3 - Hinta 1 0 1 1 1 - Vakuuksien puute 4 4 5 5 3 Resurssitekijät 17 14 17 13 19 - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 10 6 13 6 11 - Muut resurssitekijät 7 8 4 7 8 Suhdanne/maailmantilanne 27 33 27 27 25 Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa 7 6 5 7 8 Ei osaa sanoa 13 12 13 12 13 3.9.2010 42
Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta 24 30 24 24 22 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta 51 27 20 7 8 Kokoluokittain alle 5 5-9 10-19 20-49 yli 50 Aikoo ottaa rahoitusta 17 27 29 37 51 3.9.2010 43
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 11 10 10 7 11 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 18 31 16 13 18 Rakennusinvestoinnit 13 12 19 11 13 Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 1 1 1 1 Käyttöpääoma 27 24 29 38 27 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 5 4 6 3 5 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 1 1 0 2 1 Kansainväistyminen 2 2 0 2 2 Yrityksen kehityshankkeet 14 9 8 16 14 Toimitusaikaiset vakuudet 4 5 8 3 4 Muu tarkoitus 5 2 3 4 5 Vastaajat ovat voineet nimetä VAIN tärkeimmän. 3.9.2010 44
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 3 11 15 18 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 18 20 17 16 Rakennusinvestoinnit 7 15 14 13 Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 0 0 0 Käyttöpääoma 30 26 26 29 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 10 4 3 5 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 2 0 0 0 Kansainväistyminen 5 1 1 0 Yrityksen kehityshankkeet 18 14 14 5 Toimitusaikaiset vakuudet 4 4 4 3 Muu tarkoitus 2 5 6 11 Vastaajat ovat voineet nimetä VAIN tärkeimmän. 3.9.2010 45
Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY- Keskus Tekes Pääomasijoittaja Vakuutusyhtiö Toimialoittain Kaikki yritykset 75 19 29 16 8 12 6 Teollisuus 77 19 39 27 10 10 6 Rakentaminen 80 22 24 6 5 5 10 Kauppa 82 11 30 5 4 9 6 Palvelut 70 22 25 17 10 15 4 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 64 20 41 25 20 30 6 Kasvuhakuiset 77 17 29 16 7 8 7 Asemansa säilyttäjät 78 22 22 11 3 6 4 Ei kasvutavoitetta 87 24 13 5 0 3 3 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 81 18 19 12 4 5 8 1990-1999 76 24 31 17 10 12 5 2000-2004 75 13 30 16 10 17 3 2004 jälkeen 65 17 40 21 12 19 4 3.9.2010 46
Finnveran suhdannelainan tai -takauksen ottamisaikomukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Toimialoittain Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 27 31 29 27 24 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat 33 29 21 13 0 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 21 29 34 30 26 3.9.2010 47
Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta 30 42 33 31 26 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Ottanut rahoitusta 43 33 30 19 13 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 Ottanut rahoitusta 23 33 37 48 52 3.9.2010 48
Ulkoisen rahoituksen yleisyys Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista 52 65 66 53 46 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat On lainaa rahoituslaitoksista 62 57 52 35 19 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 On lainaa rahoituslaitoksista 43 59 62 68 65 3.9.2010 49
Pk-yritysten omat maksuvaikeudet Toimialoittain Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 19 20 26 21 17 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 22 20 21 12 25 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 21 20 17 17 14 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2004 2004 jälkeen 15 21 17 26 3.9.2010 50
Pk-yritysten kokemat maksuvaikeudet asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta Toimialoittain Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 54 58 57 64 48 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 56 56 57 42 43 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 49 59 59 61 58 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2004 2004 jälkeen 58 54 52 48 3.9.2010 51
Asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta koettujen maksuvaikeuksien muutos vuodentak. verrattuna, maksuvaikeuksia kokeneista yrityksistä Toimialoittain Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Kaikki yritykset Teollisuus 3.9.2010 52 Rakentaminen Kauppa Palvelut 61 59 63 64 60 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 58 62 63 58 95 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 59 63 65 59 65 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2004 2004 jälkeen 60 61 63 61
Pk-yritysten tarve maksujärjestelyihin verottajan kanssa Toimialoittain Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 10 11 14 10 9 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 14 9 12 6 16 alle 5 Kokoluokittain 5-9 10-19 20-49 yli 50 11 10 9 10 6 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2004 2004 jälkeen 7 13 9 12 3.9.2010 53
Pk-yritysten sopeuttamistoimet toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tehnyt sopeuttamistoimia 39 48 38 50 32 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 7 5 9 8 7 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 32 60 48 22 23 Irtisanomiset 23 37 27 21 18 Työaikajärjestelyt 32 37 16 21 35 Tilapäiset palkan alennukset 14 9 10 16 16 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 25 19 37 22 26 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 7 10 3 5 7 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 3 6 2 2 2 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 27 26 19 30 28 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 18 17 20 18 18 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 29 24 29 34 28 Muut 10 8 9 10 12 3.9.2010 54
Pk-yritysten sopeuttamistoimet kokoluokittain alle 5 5-9 10-19 20-49 yli 50 Tehnyt sopeuttamistoimia 31 41 51 53 55 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 6 9 8 7 7 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 15 40 40 54 66 Irtisanomiset 13 23 27 39 56 Työaikajärjestelyt 23 39 34 45 51 Tilapäiset palkan alennukset 21 9 7 9 11 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 22 28 29 25 25 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 5 5 8 11 13 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 2 3 2 4 10 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 29 27 25 27 26 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 19 18 16 17 18 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 28 30 31 27 34 Muut 14 9 7 4 9 3.9.2010 55
Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymät Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus Helsinki 43 27 48 36 35 Pääkaupunkiseutu 47 27 47 39 42 Uusimaa 39 19 48 35 29 Varsinais-Suomi 34 16 41 27 27 Satakunta 51 21 51 35 40 Kanta-Häme 37 6 36 26 16 Päijät-Häme 52 24 55 43 41 Pirkanmaa 39 12 46 32 32 Kymenlaakso 32 11 45 17 20 Etelä-Karjala 42 15 61 47 44 Etelä-Savo 40 15 49 33 40 Pohjois-Savo 37 18 42 35 29 Pohjois-Karjala 34 17 43 34 34 Keski-Suomi 38 15 44 29 33 Etelä-Pohjanmaa 42 17 45 27 27 Pohjanmaa 39 15 42 28 27 Keski-Pohjanmaa 44 15 51 36 32 Pohjois-Pohjanmaa 42 21 50 27 37 Kainuu 25 9 32 13 19 Lappi 40 8 42 27 28 Koko maa 40 17 46 32 31 3.9.2010 56
Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa 12 19 9 15 24 12 16 12 13 30 7 16 10 13 33 4 12 6 5 38 20 22 9 19 22 6 15-2 1 30 8 22 17 13 36 7 13 6 7 32 0 16 6 2 47 7 22 9 15 53 8 14 0 14 31 2 20 11 7 29 9 10 8 1 34 7 22 10 4 32 4 18 9 12 33 7 17 6 15 26 7 15 12 11 33 2 10 8 5 34-2 6-3 -9 34 8 17 6 2 21 7 16 8 9 31 3.9.2010 57
Kiitän mielenkiinnosta! 3.9.2010 58