Pk-yritys sbarometri Syks sy 20 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj
Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 80 8,0 60 6,0 Suhd dannenäkymien n saldoluku 40 20 0-20 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0 utos, Bk kt:n määrän mu -40-4,0-60 -6,0-80 -8,0 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 9 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ I/10 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 20 2
Työllisten määrä eri ko okoisissa yrityksissä, 1990 = 100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 90 91 92 9 94 95 96 97 98 99 00 01 02 0 04 05 06 07 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus
Pk-yritysbarometrin en nustekyky, työllisyys 40 4,0 0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin,0 Henkilöstö ön määrän sald doluku 20 10 0-10 -20 Työllisten määrä 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Työllisten määrän muut tos, -0 -,0-40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ I/10-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 20 4
Suhdannenäkymät, sa aldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5
Liikevaihdon muutoso odotukset, saldoluku 60 50 40 0 20 10 0-10 -20 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 0 20 10 0-10 -20-0 -40 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7
Vakavaraisuuden muu utosodotukset, saldoluku 50 40 0 20 10 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 8
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 0 20 10 0-10 -20-0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 9
Tuotekehityksen muu utosodotukset, saldoluku 0 20 10 0-10 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 10
Odotukset henkilökun nnan määrästä, saldoluku 40 0 20 10 0-10 -20 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 1
Viennin arvon muutos sodotukset, saldoluku 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -25 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ 50 40 0 20 10 0-10 -20-0 -40-50 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 12
Tuonnin arvon muuto osodotukset, saldoluku 0 60 20 40 10 20 0 0-10 -20-20 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) -0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ -40-60 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 1
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 80 70 60 50 40 0 20 10 0 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 14
Inflaatio-odotukset odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintoje en muutos,,0 2,0 10 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 15
Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) -0 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/0 01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ 40 5 0 25 20 15 10 5 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 16
Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi -18-16 Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla 14 15 Kokonaisindeksi 4 Julkisten rahoittajien asenne 11 Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 17
Kasvuhakuisuuden keh hitys, yrityksistä II/ I/ 7 7 2 4 40 9 18 18 2 II/08 I/08 II/07 I/07 9 1 8 9 4 41 40 46 7 4 4 1 17 16 16 9 1 1 1 II/06 I/06 II/05 I/05 10 11 8 8 42 9 49 47 4 28 28 14 14 14 15 1 2 1 2 II/04 7 48 4 10 1 I/04 7 47 7 8 1 0 20 40 Voimakkaasti kasvuhakuinen Säilyttää asemat Toiminta loppuu vuoden aikana 60 80 100 Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 18
Tärkeimmät kasvukeino ot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Yritysostot Vienti Uudet markkinat Muu keino/eos 7 16 1 1 51 64 69 0 10 20 0 40 50 60 70 80 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 19
Kansainvälistymisen kasvuhakuisista ja kohdemaat, kansainvälistyvistä EU-15 56 59 Muu Eurooppa 28 6 Venäjä 4 5 Baltia 19 19 Muu 1 18 Kiina/Intia Yhdysvallat 9 11 12 15 Uusi kohdemaa Viennin lisääminen Etelä-Amerikka 4 4 Ei osaa sanoa 1 4 0 10 20 0 40 50 60 70 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 20
Kasvun esteet/kasvuha aluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 7 Haluttomuus ottaa riskiä 25 Kysynnän riittämättömyys 22 Kireä kilpailutilanne 20 Työvoimakustannukset 15 Työvoiman saatavuus 11 Omarahoituksen puute Rahoituksen saatavuus 4 Kilpaileva tuonti Vakuuspula 2 Muu syy/eos 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 0 10 20 0 40 50 60 70 80 2
Yritysten tärkein kehittä ämistarve, yrityksistä II/ I/ II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/04 2 14 12 10 7 4 2 16 2 16 14 10 7 4 2 12 27 18 12 10 6 5 2 17 4 20 14 10 5 5 4 2 6 4 21 1 9 6 4 4 2 7 5 4 6 6 6 19 19 17 17 17 1 10 6 5 16 11 7 14 11 8 12 12 4 5 2 2 1 11 12 5 5 2 21 19 1 1 4 4 21 2 7 5 1 4 1 5 19 12 12 4 4 21 8 9 9 8 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lai insääd. huomioim. i Jokin muu Ei kehittämistarpeita Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 22
Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä II/ 7 9 7 8 7 2 21 6 12 I/ 5 10 9 8 8 4 4 21 7 6 II/08 18 15 8 10 6 7 5 4 1 2 8 1 I/08 1 20 9 1 7 6 5 4 4 2 2 9 6 II/07 8 21 14 14 7 6 7 6 5 4 2 I/07 8 18 11 17 8 5 7 6 5 2 7 II/06 10 17 11 17 8 5 8 8 5 2 4 2 I/06 12 14 10 17 9 5 6 5 6 2 8 II/05 18 9 8 18 7 5 4 5 5 2 6 10 I/05 16 8 8 19 7 4 4 6 6 2 7 10 II/04 21 9 7 17 6 4 5 5 5 12 I/04 22 8 8 18 7 5 5 6 4 8 0 10 20 0 40 Suhdanne/maailmantilanne Muut resurssitekijät Rahoitusvaikeudet Työn sivukulut Epäterve kilpailutilanne Verotus 50 60 70 80 90 100 Ammattitait. työvoiman puute Kireä kilpailutilanne Palkat/muut tuotantokust. Yritystoiminnan sääntely Kysynnän riittämättömyys ättö Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 2
Työllistämisen pahin este, yrityksistä II/ 28 9 7 5 4 4 21 7 I/ 29 11 8 6 5 21 2 II/08 14 22 10 5 6 1 4 2 I/08 15 26 9 7 6 1 6 24 II/07 15 20 1 7 7 4 2 2 27 I/07 15 17 15 8 6 4 2 27 II/06 16 17 16 7 6 4 21 28 I/06 18 15 16 7 6 4 21 28 II/05 1 16 16 5 6 5 9 I/05 15 14 16 5 8 7 4 II/04 15 14 17 5 6 5 8 I/04 17 12 20 6 5 5 5 0 20 40 60 80 100 Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Ti Toimitilojen itilj ahtaus/puute t Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 24
Sukupolven- tai omistaja nvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä II/ I/ II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/04 57 59 59 62 67 67 71 71 7 7 72 72 11 18 14 11 17 1 11 17 1 10 16 12 9 14 10 9 14 10 7 12 10 7 12 10 7 11 9 7 11 9 8 12 8 7 1 8 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. -5 vuoden aikana Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 25
Odotettavissa olevat ongelm mat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Jatkajan löytyminen y Arvonmääritys 47 46 Rahoitus 41 Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 2 6 0 10 20 0 40 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 26
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma ää 51 Yrityksen kehityshankkeet 1 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 25 Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Rakennusinvestoinnit 20 20 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet 12 12 Kansainvälistymiseen 4 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit Muu kohde/eos 2 7 0 10 20 0 40 50 60 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 27
Rahoitusmarkkinoiden muutosten havaitseminen, lainaa viim. 12 kk aikana ottaneista yrityksistä II/20 18 19 26 25 12 I/20 2 22 28 19 8 II/2008 20 2 0 20 40 6 18 60 80 100 Ei lainkaan Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 28
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Rahan hinta (marginaali) nousu 57 65 8 Vakuusvaatimukset kiristyminen 24 50 55 Rahoituksen yleinen saatavuuden heikentyminen 9 9 8 0 10 II/20 20 0 40 50 60 70 80 90 I/20 II/2008 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 29
Pk-yritysten sopeuttamis stoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt Irtisanomiset Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Tilapäiset palkan alennukset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen i toiseen maahan Muut 1 1 4 19 22 17 17 20 17 17 1 8 12 9 11 8 26 0 42 45 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 0 10 20 0 40 50 Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 0
Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 18 Teollisuus 20 Rakentaminen 1 Kauppa 18 Palvelut 20 alle 5 henkilöä 20 5-9 henkilöä 20 10-1919 henkilöä 16 20-49 henkilöä 18 yli 50 henkilöä 1 Toimialoittain Kokoluokittain 56 26-8 52 28-8 56 1-18 52 0-12 57 2-58 22-2 5 27-7 51-17 46 6-18 52 5-22 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20
Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Voimakkaasti i kasvuhakuiset 52 Kasvuhakuiset 26 Asemansa säilyttäjät 1 Ei kasvutavoitetta 6 Toimintansa lopettavat ennen 1998 16 1998-2002 27 200-20 7 Kasvuhakuisuuden mukaan Perustamisvuoden mukaan 6 12 40 52 22 4 58 29-16 64 0-24 9 58-55 56 28-12 5 20 7 48 15 22 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 2
Pk-yritysten liikevaiht to-odotuksetodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 29 4 28 1 Teollisuus 26 4 1-5 Rakentaminen 22 41 7-15 Kauppa 27 4 0 - Palvelut l 2 45 2 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20
Pk-yritysten kannatta vuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 2 49 28-5 Teollisuus 24 46 0-6 Rakentaminen 17 47 6-19 Kauppa 21 48 1-10 Palvelut l 26 49 25 1 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 4
Pk-yritysten vakavara aisuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 21 62 17 4 Teollisuus 19 61 20-1 Rakentaminen 17 6 20 - Kauppa 20 62 18 2 Palvelut l 2 62 15 8 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5
Pk-yritysten henkilöst töodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 1 70 17-4 Teollisuus 10 68 22-12 Rakentaminen 12 64 24-12 Kauppa 10 7 16-6 Palvelut l 15 72 1 2 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6
Pk-yritysten investoin ntiodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 1 59 28-15 Teollisuus 15 5 2-17 Rakentaminen 12 54 4-22 Kauppa 12 58 0-2 Palvelut l 14 62 24-10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7
Pk-yritysten tuotekeh itysodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 17 66 17 0 Teollisuus 21 61 18 Rakentaminen 14 65 21-7 Kauppa 15 65 20-5 Palvelut l 18 68 14 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 8
Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa vientiä harjoittavat 17 Osana toisen yrityksen vientiä 14 5 20 12 2 10 11 10 Kaikki yritykset Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Suoraa tuontia harjoittavat 2 6 9 46 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 9
Vientiyritysten vientio odotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 27 51 22 5 Teollisuus 27 51 22 5 Rakentaminen 19 55 26-7 Kauppa 26 47 27-1 Palvelut l 29 54 17 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 40
Tuontiyritysten tuonti iodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 27 50 2 4 Teollisuus 17 57 26-9 Rakentaminen 26 61 1 1 Kauppa 2 42 26 6 Palvelut l 28 56 16 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 4
Pk-yritysten tuotantok kustannusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 26 60 14 12 Teollisuus 2 57 20 Rakentaminen 24 57 14 10 Kauppa 21 65 14 7 Palvelut l 1 57 12 19 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 42
Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Kaikki yritykset 28 Teollisuus 24 Rakentaminen 22 Kauppa 27 Palvelut 2 Kaikki yritykset 27 Teollisuus 24 Rakentaminen 24 Kauppa 28 Palvelut 29 Kaikki yritykset 46 Teollisuus 47 Rakentaminen 48 Kauppa 41 Palvelut 49 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Välituotteet Palkat Laskevat Saldoluku 61 11 17 6 1 11 64 14 8 59 14 1 61 7 25 62 11 16 59 17 7 60 16 8 60 12 16 65 6 2 51 4 50 44 50 2 46 55 4 7 48 46 4
Pk-yritysten inflaatio- odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,6 Teollisuus 0, Rakentaminen -0,2 Kauppa 0,1 Palvelut 1,1 0,5 1,6 0,0 1, 0,1 1,6 0,6 1,4 0,7 1,9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 44
Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 1/2 Oma kokemus Kaikki yritykset 15 14 Teollisuus 1 12 Rakentaminen 15 1 Kauppa 15 1 Palvelut 16 15 Toimialoittain Kokoluokittain Julkinen valta valtakunnan tasolla Kokonais- indeksi Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta paikallis/aluetasolla -16-18 4-16 -16-16 -18 4-18 -21-16 -16 5 alle 5 henkilöä 14 1 5-9 henkilöä 1 1 10-19 henkilöä 18 16 20-49 henkilöä 21 19 yli 50 henkilöä 21 18-18 -18-18 -18 2-14 -18 6-10 -17 9-5 -7 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 45
Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 2/2 Voimakkaasti kasvuhakuiset Oma kokemus Kansalaisten suhtautumine en 16 1 Kasvuhakuiset 16 15 Julkinen valta valtakunnan tasolla Kasvuhakuisuuden mukaan Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonais- indeksi -19-21 -16-17 5 Asemansa säilyttäjät 16 14 Ei kasvutavoitetta 1 12 Toimintansa lopettavat 6 12-16 -18 4-16 -16-21 -22-1 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 46
Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Kaikki yritykset 7 2 Teollisuus 7 5 Rakentaminen 5 27 Kauppa 7 Palvelut 8 2 alle 5 henkilöä 5 25 5-9 henkilöä 6 8 10-19 henkilöä 10 9 20-49 henkilöä 1 44 yli 50 henkilöä 2 47 ennen 1998 5 0 1998-2002 12 42 200-2008 25 46 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 To oimialoittain Kokoluokittain Asemansa säilyttäjät Perustamisvuoden mukaan Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat 40 18 8 17 40 25 4 14 8 20 2 40 26 4 41 14 1 40 10 1 6 7 0 27 0 42 20 2 14 0 19 9 1 47
Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 69 Yhteistyö, verkottuminen 51 75 59 72 67 47 67 9 56 Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) t) 1 28 5 10 10 Viennin lisääminen 1 0 12 8 Myynnin ja markkinoinnin 64 lisääminen Omistusjärjestelyt/yritysostot 16 Muut kasvukeinot 7 60 61 72 62 12 2 12 19 4 5 8 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 48
Kasvun esteet/kasvuhalut ttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yrityksett Yritys sopivan kokoinen 7 Kysynnän riittämättömyys 22 Kireä kilpailutilanne 20 Kilpaileva tuonti Rahoituksen saatavuus Omarahoituksen puute 4 Vakuuspula 2 Työvoimakustannukset 15 Työvoiman saatavuus 11 Haluttomuus lisätä riskiä 25 Jokin muu 10 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 74 77 7 71 27 19 25 20 16 0 19 18 9 1 4 1 2 2 4 5 4 2 4 1 16 20 12 14 10 18 7 11 1 19 22 27 1 5 9 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 49
Pk-yritysten tärkein k ehittämistarve Kaikki yrityksett Johtaminen 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 14 Markkinointi ja myynti 2 Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi 7 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, 10 tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 12 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 2 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 16 Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen 4 4 8 19 15 16 22 9 0 6 1 2 5 6 8 7 18 11 7 8 11 1 9 14 1 2 15 21 14 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 50
Pk-yritysten kehittäm istarpeen kehitys 2002 200 2004 2005 2006 2007 2008 20 I II I II Johtaminen 4 4 4 Henkilöstön kehittäminen i ja koulutus 24 21 20 20 19 19 17 17 17 19 19 21 20 18 16 14 Markkinointi ja myynti 2 5 2 6 6 6 6 4 5 4 4 27 2 2 Vienti ja kansainvälistyminen 2 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 4 4 4 4 Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Ympäristö- ja muun sääntelyn huomioon ottaminen 15 1 14 15 12 1 12 12 11 11 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 2 2 I II I II I II I II I II I II 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 8 7 6 6 5 6 7 7 12 1 11 12 14 16 1 1 14 12 14 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ei kehittämistarpeita/eos 5 9 8 12 8 9 8 9 1 7 7 6 17 12 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5
Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely -Byrokratia 1 - Työlainsäädäntö/tesit 1 - Muu sääntely 1 Kustannustaso 7 - Työn sivukulut - Palkkataso/muut tuotantokustannukset - Verotus 1 Kilpailutilanne 12 - Kireä kilpailu 8 - Epäterve kilpailu 2 - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus 2 Rahoitus 7 - Saatavuus -Hinta 1 - Vakuuksien puute Resurssitekijät 16 - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 9 - Muut resurssitekijät 7 Suhdanne/maailmantilanne 7 Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa 6 Ei osaa sanoa 12 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 6 7 8 2 4 2 4 0 1 2 1 10 17 14 11 6 11 9 8 2 4 2 2 2 2 1 9 6 7 7 1 1 1 1 5 2 14 14 12 19 7 10 6 11 7 4 6 8 42 40 6 5 7 2 7 6 9 1 14 11 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 52
Pk-yrityksen työllistäm misen pahin este Kaikki yritykset Ei tarvetta työllistää 7 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 28 40 9 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 44 Palkkataso 7 Työn sivukulut 11 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 Muu lainsäädäntö/työehtosopim. 6 Työvoiman saatavuus 14 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 4 Muu, ml. verotus 6 55 49 40 40 5 5 9 8 7 10 14 12 9 7 9 7 5 6 5 6 8 18 11 16 5 1 4 5 6 4 8 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5
Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Kaikki yritykset Aikoo ottaa rahoitusta 2 Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 1 22 20 21 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Aikoo ottaa rahoitusta 47 Kasvu- hakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintaansa lopettavat 29 20 9 6 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta 16 25 28 8 44 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 54
Ulkoisen rahoituksen käy yttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 20 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 25 Rakennusinvestoinnit 20 Ympäristövaikutteiset investoinnit 2 Käyttöpääoma 51 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 12 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen 4 Yrityksen kehityshankkeet 1 Toimitusaikaiset vakuudet 12 Muu tarkoitus 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 17 18 11 27 1 2 17 25 14 14 24 19 1 2 2 2 57 5 57 51 10 14 15 11 7 0 2 2 6 1 4 4 27 24 8 15 20 1 7 8 5 7 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 55
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 9 16 28 0 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 21 0 22 19 Rakennusinvestoinnit 18 22 22 18 Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 Käyttöpääoma 52 52 54 40 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 16 12 1 7 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 1 2 2 4 2 4 Kansainväistyminen 14 2 2 Yrityksen kehityshankkeet 46 4 25 21 Toimitusaikaiset vakuudet 111 10 10 25 Muu tarkoitus 5 6 5 14 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 56
Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Kaikki yritykset 75 Teollisuus 7 Rakentaminen 80 Kauppa 82 Palvelut 70 Voimakkaasti kasvuhakuiset 67 Kasvuhakuiset 77 Asemansa säilyttäjät 77 Ei kasvutavoitetta 62 Rahoitus- Finnvera Vakuutus- Pääoma- Muu yhtiö yhtiö sijoittaja Toimialoittain 17 6 11 10 11 14 48 11 9 10 26 26 10 6 5 11 42 1 9 14 19 28 10 1 11 Kasvuhak kuisuuden mukaan 20 46 11 25 17 17 9 1 9 10 17 1 10 5 8 16 24 7 5 14 Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 75 18 4 11 7 10 1998-2002 74 10 40 11 18 17 200-20 67 14 42 8 29 15 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 57
Finnveran suhdannelainan tai -takauksen ottamisaikomukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Toimialoittain Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Kaikki yritykset 7 Kasvuhakuisuuden mukaan Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vi Voimakkaasti Kasvu- kasvuhakuiset hakuiset 40 alle 5 henkilöä 5 Kokoluokittain 49 41 29 5-9 henkilöä Asemansa Ei kasvutavoitteita Ti Toimintansa it säilyttäjät lopettavat 9 7 22 20 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 6 8 44 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 58
Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Ottanut rahoitusta 0 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 9 29 0 27 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Ottanut rahoitusta 45 Kasvu- Asemansa Ei kasvu- Toimintansa hakuiset säilyttäjät tavoitteita lopettavat 8 28 16 10 Kokoluokittain alle 5 henkilöä Ottanut rahoitusta 22 5-9 10-19 20-49 yli 50 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 6 47 50 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 59
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Kaikki yritykset Rahan hinta on noussut 65 Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 55 Yleinen saatavuus on heikentynyt 9 Muuten 5 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 67 67 67 62 55 60 56 5 5 45 7 41 4 4 5 5 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 60
Ulkoisen rahoituksen yleisyys Toimialoittain Kaikki yritykset On lainaa rahoituslaitoksista 51 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 61 5 50 46 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset k On lainaa rahoituslaitoksista 64 Kasvu- ha kuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintansa lopettavat t 58 52 19 Kokoluokittain alle 5 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista 42 5-9 10-19 20-49 yli 50 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 56 59 67 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6
Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 1/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Kaikki yritykset 82 1 Teollisuus 7 1 Rakentaminen 87 1 Kauppa 8 1 Palvelut 84 2 Rahoittaj a ei Valmis ilman Valmis, mutta Valmis, mutta valmis lisäehtoja vaatinut lisää nostanut vakauttamiselle vakuuksia marginaaleja Toimialoittain Kokoluokittain 10 2 4 16 4 6 8 2 2 8 5 9 2 alle 5 henkilöä 77 5-9 henkilöä 80 1 10-19 henkilöä 82 1 20-49 henkilöä 89 1 yli 50 henkilöä 86 9 8 11 5 11 7 1 2 9 0 2 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 62
Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 2/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Voimakkaasti kasvuhakuiset 86 1 Kasvuhakuiset 81 1 Asemansa säilyttäjät 80 1 Ei kasvutavoitetta 75 1 Toimintansa lopettavat 78 Rahoittaja ei Valmis ilman valmis lisäehtoja vakauttamiselle Kasvuhakuisuuden mukaan Perustam misvuoden mukaan Valmis, mutta vaatinut lisää vakuuksia Valmis, mutta nostanut marginaaleja 10 1 2 12 2 4 10 4 5 12 5 7 4 4 11 ennen 1998 8 1 1998-2002 78 2 200-2020 8 2 10 2 4 9 4 7 8 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6
Pk-yritysten omat ma ksuvaikeudet Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Kaikki yritykset t 17 Toimialoittain Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät 21 Kokoluokittain alle 5 5-9 henkilöä henkilöä 2 Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 17 22 16 18 16 Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 18 19 12 18 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 18 16 18 8 1998-2002 200-20 2 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 64
Pk-yritysten y kokemat maksuvaikeudet asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksu- vaikeuksia k i viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla ill ill maksuvaikeuksia viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 55 Toimialoittain Kasvuhakui suuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 66 alle 5 henkilöä 48 Koko Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 1998-2002 55 Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen 62 52 60 50 Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 60 56 41 0 oluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 62 60 64 65 200-20 56 5 65
Asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta koettujen maksuvaikeuksien muutos vuodentak. verrattuna, maksuvaikeuksia kokeneista yrityksistä Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 80 Toimialoittain Teollisuus Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Voimakkaasti kasvuhakuiset 85 Kokoluokittain alle 5 5-9 henkilöä henkilöä 76 Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 1998-2002 200-20 79 Rakentaminen Kauppa Palvelut 80 79 82 79 Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 80 79 79 8 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 82 82 84 85 84 80 66
Pk-yritysten y tarve maksujärjestelyihin j verottajan kanssa Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin j verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 10 Toimialoittain Kasvuhaku uisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 1 alle 5 henkilöä 10 Kok Perustamisvuoden mukaan ennen 1998 1998-2002 9 Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen 12 8 9 9 Kasvuhakuiset koluokittain 5-9 henkilöä Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 10 10 6 14 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 11 7 8 4 200-20 14 8 67
Pk-yritysten sopeutta amistoimet toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Tehnyt sopeuttamistoimia 5 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 12 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 4 Irtisanomiset 24 46 4 6 0 1 15 1 10 6 61 1 4 29 1 22 20 Työaikajärjestelyt t 4 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 4 1 18 12 Muut 18 0 22 5 8 7 4 2 0 1 1 19 1 22 16 12 1 11 11 19 1 22 16 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 68
Pk-yritysten sopeutta amistoimet kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Tehnyt sopeuttamistoimia 0 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 8 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 22 Irtisanomiset 15 5 9 47 54 14 19 16 20 48 58 64 71 2 29 5 52 Töikjäj Työaikajärjestelyt tlt 28 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 1 19 1 Muut 12 9 6 7 8 2 8 10 1 1 1 19 14 22 8 10 11 1 8 12 7 9 6 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 69
Suhdannenäkymät alu ueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymät Helsinki 1 Pääkaupunkiseutuki -4 Uusimaa -6 Varsinais-Suomi -12 Satakunta -7 Kanta-Häme -8 Päijät-Häme -9 Pirkanmaa -8 Kymenlaakso -18 Etelä-Karjala -19 Etelä-Savo -4 Pohjois-Savo -15 Pohjois-Karjala -7 Keski-Suomi -18 Etelä-Pohjanmaa -15 Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa -4 Kainuu -22 Lappi -10 Koko maa -8 Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus 7 15 8 14 2 7-5 -2-1 -6-12 - -11 4-7 8-7 7-8 - -7 0 - -10-12 0-1 0-4 -14-15 -1-11 -1-1 -22 - -10 17 5 10-12 -9-9 -4-12 -4-9 4-10 -7-5 6-9 -9-15 -7 0 2-4 0-5 -2 5 10 10-7 -12 7 10 5-6 2-1 8-4 1-5 4 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 70
Suhdannenäkymät al ueittain 2/2 Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa -4 6 4 6 8-1 1-4 - 5-15 5-9 -10 8-24 -2-7 -11 16-12 - -5-9 22-16 1 1 0 6-2 0-5 -6 16-1 1-5 -4 1-19 -22-8 -15 21-4 -20-0 -28 22-15 1 8-12 25-2 -6-5 -9 9-10 - -12-9 17-16 -6-8 -7 17-25 -6-10 -14 7-10 12 - -1 5 1 1 - -4 7-14 2-1 -18 18 0 10 - -6 15-20 4-10 -17 11-15 0-5 -6 12 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7
Kiitän mielenkiinnosta! 72