Pk yritysbarometri: Rahoituksen näkymät Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi 5.2.20 [pvm]
Aikomukset hakea ulkopuolista rahoitusta Joka neljäs pk-yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden sisällä. Kasvuhakuisissa yrityksissä lainan ottoa suunnittelevia oli selvästi keskimääräistä enemmän (53%). Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden (34%) ja rakentamisen (29%) pk-yrityksissä lainaa aiotaan ottaa hieman keskimääräistä yleisemmin. Rahoituksen käyttökohteet ovat useimmiten muut kone-, laite tai rakennusinvestoinnit (54%), yrityksen kasvun tai kansainvälistymisen rahoitus (25%) ja yrityksen kehittämishankkeet (9%). 2 [pvm]
Mihin käyttötarkoituksiin aiotte pääasiassa ottaa ulkoista rahoitusta? Valitkaa enintään kaksi tärkeintä vaihtoehtoa AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA Muihin kone- tai laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin Käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen Käyttöpääomarahoitukseen suhdanteista / kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms. investointeihin Vientikauppojen rahoittaminen Muuhun tarkoitukseen 54 34 3 25 47 47 9 27 2 4 0 2 0 9 3 5 4 5 9 5 5 Kaikki vastaajat, n=57 Kasvuhakuiset, n=23 Kansainväliset, n=29 0 20 40 0 0 00 3.2.20
Ulkoisen rahoituksen lähteet ja saatavuus Rahoituksen saatavuutta ei enää pidetä yhtä suurena ongelmana kuin aiemmin. Rahoituksen lähteet ovat monipuolistuneet. ESIR-rahoitus löydetty hyvin, Suomi hyödyntänyt eniten suhteessa väkilukuun. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti pankeista, mutta Finnveralla edelleen tärkeä rooli rahoitusmarkkinan täydentäjänä: Voimakasta kasvua hakevien yritysten keskuudessa Finnveran puoleen kääntyy 35%, kansainvälisten yritysten keskuudessa 30%. Toimialoista teollisuuden alan pk-yritykset. Finnveran ennakkotiedot vuodelta 207 osoittavat, että kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus rahoituksesta jatkoi kasvuaan. Kasvavien ja kansainvälistyvien hankkeissa investointien osuus kasvussa. 4 [pvm]
Mistä aiotte ottaa ulkopuolista rahoitusta? Voitte valita useita vaihtoehtoja. AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA Pankista Rahoitusyhtiöstä Finnverasta Tekesistä ELY-keskuksista Bisnesenkeliltä (eli yksityiseltä henkilösijoittajalta) Yksityisestä pääomasijoitusyhtiöstä Vakuutusyhtiöstä/työeläkevakuutusyhtiöstä Joukkorahoituksen kautta Pääomasijoituksia Teollisuussijoituksesta Velkakirjamarkkinoilta Listautumismarkkinoilta (ml. pörssi ja vaihtoehtoiset markkinapaikat) Muualta 7 22 22 4 3 9 20 2 7 20 7 4 3 7 2 0 7 73 72 30 35 30 32 30 Kaikki vastaajat, n=53 Kasvuhakuiset, n=22 Kansainväliset, n=2 0 20 40 0 0 00 5.2.20
Vientihankkeet ja ulkoinen rahoitus Pk-yrityksissä ei koeta ulkoisen rahoituksen saatavuutta vientihankkeiden esteenä. Vain % prosenttia koko vastaajajoukosta sanoo jättäneensä vientihankkeita toteuttamatta rahoitussyistä lähimmän vuoden aikana. Yhä pienempi osa pk-yrityksistä vie tuotteitaan ja palveluitaan kokonaan ilman suojausta. Nyt 55 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa käyttävänsä ennakkomaksua. Yhtä moni vie tuotteitaan ja palveluitaan laskua vastaan ilman luottovakuutusta. [pvm]
Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneet vientikaupan rahoittamiseen? ON SUORAA VIENTIÄ Laskua vastaan ilman luottovakuutusta Ennakkomaksu Laskua vastaan luottovakuutuksella Maksuajallinen remburssi Käteisremburssi Vientivekseli Muu 7 55 50 55 55 59 55 3 Kaikki vastaajat, n=450 Kasvuhakuiset, n=20 Kansainväliset, n=450 0 20 40 0 0 00 Huom.! Ennakkomaksu ja vientivekseli mukana uusina vastausvaihtoehtoina kevät 20 alkaen 7.2.20
Omistajanvaihdos ja suunniteltuun ostoon tarvittava ulkopuolinen rahoitus Yhteensä 2 prosentilla yrityksistä on kiinnostusta laajentamiseen oston kautta jossain vaiheessa yrityksen elinkaarta. Syksyllä 207 luku oli 9 prosenttia. Ostohalukkaista yrityksistä ulkopuolista rahoitusta tarvitsee 0 prosenttia yrityksestä. Tässä nousua viime syksyyn 3 prosenttia. Rahoituksen tarve korkea kaikissa vastaajaryhmissä. Yli puolet yrityksistä seuraa aktiivisesti yrityksen arvonkehitystä. Eniten tähän kiinnittävät huomiota kasvuhakuiset yritykset vähiten pienet yritykset, joille omistajanvaihdoksen ja yrityksen jatkuvuuden pohtiminen olisi myös tärkeää. [pvm]
Olen suunnitellut toteuttavani omistajanvaihdoksen yrityksessäni seuraavan... Yrityksen kasvuhakuisuus KOKO MAA KEVÄT 20 KOKO MAA SYKSY 207 KOKO MAA KEVÄT 207 KOKO MAA SYKSY 20 KOKO MAA KEVÄT 20 Kevät 20 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 0-2 vuoden aikana 2 3 0 3 3 5 5 5 5 22 4 5 44 3-5 vuoden aikana 2 2 4 0 2 7 3 3 9 4 0-0 vuoden aikana 9 7 3 9 2 0-> vuoden aikana 52 53 5 5 5 42 54 4 57 53 en ole suunnitellut lainkaan 0 0 20 30 40 50 0 70 0 90 00 9 7.2.20
Seuraan aktiivisesti yritykseni arvon kehittymistä Yrityksen kasvuhakuisuus Kyllä Ei KOKO MAA KEVÄT 20 KOKO MAA KEVÄT 207 KOKO MAA SYKSY 20 KOKO MAA KEVÄT 20 Kevät 20 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 30 3 54 53 54 52 2 55 77 70 4 4 47 4 4 3 45 23 0 20 40 0 0 00 0 7.2.20
Omistajanvaihdos ja suunniteltuun ostoon tarvittava ulkopuolinen rahoitus Kyllä Ei KOKO MAA KEVÄT 20 KOKO MAA SYKSY 207 KOKO MAA KEVÄT 207 KOKO MAA SYKSY 20 KOKO MAA KEVÄT 20 Kevät 20 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 0 77 0 7 77 3 7 2 00 20 23 20 9 22 23 7 24 0 20 40 0 0 00 7.2.20
Kiitos. Katja Keitaanniemi Katja.keitaanniemi@finnvera.fi 029 40 2 [pvm]