LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä
Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Kuvat: Finpro ry: ANUGA-messut/ Ahola
Leipomoteollisuuden avainlukuja Elintarviketeollisuus vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan Elintarviketeollisuuden bruttoarvo 11,6 mrd. ja liikevaihto 11,2 mrd., kasvua +1,2 % Tuotannon jalostusarvo 2,5 mrd., laskua 0,5 % Toimipaikkoja lähes 2.000 työllistäen noin 32.700 henkilö Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,2 mrd. vuonna 2014 Leipomoteollisuus Liikevaihto 1.059 milj. vuonna 2014 Yrityksiä 691, muutos 2007-2014 -11% Toimipaikkoja 782, muutos 2007-2013 - 8 % Alle 10 henkilöä työllistäviä 617 10-49 henkilöä työllistäviä 133 50-249 henkilöä työllistäviä 30 Yli 250 henkilöä työllistäviä 2 Henkilöstön määrä yli 7.800, muutos 2007-2013 -7 % Vienti 67 milj. ja tuonti 209 milj. vuonna 2014
Liikevaihdon kehitys milj., 2008-2014 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1 059 1 052 1 027 1 031 1 014 1 020 1 037 11 181 11 044 10 868 10 519 9 858 9 960 10 322 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valm. Elintarviketeollisuus yhteensä
Henkilökunnan määrän kehitys 2007-2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 7 820 7 566 8 253 8 105 8 061 8 343 8 448 33 065 32 735 33 515 32 611 33 102 34 065 34 985-5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Leipomoteollisuus Elintarviketeollisuus yht.
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Ammattibarometri Lokakuu/2015 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
Muutoksia leipomoyrityskentässä (TOL 107) Konkurssit Aloittaneet Lopettaneet Yritysten lkm Henkilö lkm 2008 43 59 12 76 2009 42 62 8 51 2010 43 34 8 45 2011 55 43 10 65 2012 45 51 11 44 2013 56 57 9 57 2014 63 66 12 69
12% Aloittaneet yritykset leipomo- ja elintarviketeollisuudessa 2007-2014, % 10% 8% Toimialat yhteensä 6% 4% Elintarvikkeiden valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 2% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
130 Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitystä, 2008 huhtikuu 2015, vuosi 2010 = 100 120 Teollisuus yht. 110 Teurastus ja lihatuotteiden valmistus ennuste 100 Hedelmien ja kasvisten jalostus ennuste 90 Maitotaloustuotteiden valmistus ennuste 80 Leipomotuotteet ennuste 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
130 120 110 100 90 80 70 Leipomoteollisuuden (TOL107) volyymi-indeksi Volyymi-indeksin kehitys 2008 syyskuu 2015, 2010=100 tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 107 Leipomotuotteiden valmistus, alkuperäinen 10 11 Elintarvikkeet ja juomat, trendi 107 Leipomotuotteiden valmistus, trendi
Tuonti 209 milj., vienti 67 milj. v. 2014 TOL 107 Leipomotuotteet sis. makaronit ym. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Tuonti Vienti 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taloudellisesta tilanteesta
Kulurakenne elintarvike- ja leipomoteollisuudessa v. 2014 ennakkotietojen mukaan Kaikki Elintarvikkeiden valmistus Leipomoteollisuus (TOL 10) (TOL 107) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 100 100 Aine- ja tarvikekäyttö -56-29 Ulkopuoliset palvelut -3-7 Palkat ja henkilösivukulut -14-31 Liiketoiminnan muut kulut -20-26 Käyttökate 6 8
Leipomoteollisuuden tunnuslukujen kehitystä, kaikki 10 8 8,4 Käyttökate % 6 5 5,5 5,2 Liiketulos % 4 3,9 3,7 3,2 Nettotulos % 2 0 2 1,6 0,2 0,7 0,8 0,3 0 2012 2013 2014* 1,3 1,7 Kokonaistulos % Tilikauden tulos % Kokonaispääoman tuotto % 4
Käyttökate-%:n kehitys leipomoyrityksissä Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili 15 10 11,7 11,1 11,3 5 5 3,7 3,2 0 5 10 2012 2013 2014* 3,5 6,3 7,9
Omavaraisuusasteen kehitys, % Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili 90 80 70 72,2 81,3 76,3 60 50 40 30 20 40,6 45,9 45,1 10 0 4,4 6,1 5,2 2012 2013 2014*
Kokonaispääoman tuotto-% Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili 30 20 21,4 19,3 16,6 10 0 10 3,9 0,7 0,8 2012 2013 2014* 14,1 20 30 24,7 22,5
Pk-yritysbarometrin 2/2015 havaintoja leipomoteollisuudesta - kysely tehty kesäheinäkuussa 2015
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät tulevalle vuodelle Paranee Pysyy ennallaan Huononee Teollisuus, n=982 31% 51% 18% Kaikki vastaajat, n=6495 28% 52% 19% Elintarvikkeiden valmistus, n=188 36% 47% 17% 1071 leipä, n=77 25% 55% 20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 8% 9% 13% 20% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 26% 34% 37% 34% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 35% 32% 32% 46% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 19% 15% 16% 11% Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 4% 3% 2% 2% Kaikki vastaajat, n=6500 Teollisuus, n=981 1071 leipä, n=76 Elintarvikkeiden valmistus, n=186
Leipomoyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. vuoden aikana, Lähde: pk yritysbarometri 2/2015 1071 leipä, n=70 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 12% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 21% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 9% Laajentunut uusille markkinoille 38% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 65% Kouluttanut henkilöstöä 36% Palkannut uutta henkilöstöä 53% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 68% 0% 20% 40% 60% 80%
Odotuksia eri osa-alueiden kehityksessä leipomoyrityksissä (TOL 1071), Lähde: pk-yritysbarometri 2/2015 Kapasiteetin käyttöaste 27 57 16 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 29 64 7 Vakavaraisuus 30 56 14 Yrityksen kannattavuus 27 48 25 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 47 49 4 Materiaalien hinnat 63 36 1 Palkkakustannukset hlöä kohden 66 32 2 Viennin arvo 20 65 15 Investointien arvo 14 48 38 Henkilökunnan määrä 8 63 28 Liikevaihto 39 35 26 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Paranee Ennallaan Huonontuvat
Leipomo- ja elintarvikeyritysten kokemat kehittämistarpeet kesällä 2015, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Johtaminen Yrityksen hallitustyöskentely Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto ja materiaalitoiminnot, Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö ja muiden säädösvaatimusten Ei osaa sanoa 0% 17% 20% 8% 12% 22% 26% 23% 7% 22% 18% 24% 30% 7% 13% 17% 37% 37% 65% 64% Elintarvikkeiden valmistus, n=185 1071 leipä, n=77
Pk-yritysten kokemat keskeisimmät kehittämisen esteet kesällä 2015 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Yritystoiminnan sääntely 12% 17% 20% 30% Kustannustaso 15% 21% 22% 22% Kilpailutilanne 10% 15% 14% 14% Rahoitus 8% 7% 9% 7% Resurssitekijät 3% 8% 8% 11% Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne 20% 28% 31% 31% Ei osaa sanoa 4% 4% 3% 4% Elintarvikkeiden valmistus, n=189 1071 leipä, n=77 Teollisuus, n=985 Kaikki vastaajat, n=6520
Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yrityksen omat Internet kotisivut 87% 82% Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) 57% 60% Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa 25% 17% 14% 14% 24% 24% 17% 14% Big datan käyttö (esim. markkina analyyseissä) Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet Ei osaa sanoa 3% 0% 6% 8% 8% 8% Elintarvikkeiden valmistus, n=189 1071 leipä, n=77
Toimialan SWOT-analyysi, vahvuuksia Monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus Perheyrittäjyys ja kansainvälistyneet suuryritykset Paikallisuus, rikkaan leipäkulttuurin ylläpitäminen Suhteellisen vakaat markkinat, leivän keskeinen asema ruokakulttuurissa Ammattitaitoinen henkilöstö, osaavan työvoiman saatavuus, kouluttautumismahdollisuudet Osaaminen; kaura-, ruis- ja täysjyvätuotteet, hapankorput, erikoisruokavaliot, ravitsemus, pakasteleivonta, gluteenittomuus, myös tutkimusosaaminen Korkeatasoinen, tehokas tuotanto ja hygienia, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus Kattavat leipomotuotevalikoimat, ml. uutuustarjonta ja sesonkituotteet Jatkuva toimintojen ja tuotteiden kehitystyö Toimivat logistiset järjestelmät ja kylmäketjut Kotimaiset raaka-aineet, hyvä vesi
Toimialan SWOT-analyysi, heikkouksia Suurin osa yrityksiä pieniä Ylikapasiteetti ns. perustuotteissa Pienet valmistus- ja toimitussarjat/määrät Keskimäärin vaatimaton kannattavuus Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen heikkous kansallisesti ja kansainvälisesti Pienet kotimarkkinat Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä Korkeat työvoimakustannukset Sääntely
Toimialan SWOT-analyysi, uhkia Lisääntynyt leipomotuotteiden tuonti ja kireä kilpailutilanne Luontaisen kasvu puute Kaupan vahva neuvotteluasema ja kaupan omat merkit Myymäläleivonta ja paistopisteiden lisääntyminen Kuluttajien käyttäytymisen muutokset, kuten välipalaistuminen Korvaavien tuotteiden lisääntyvä tarjonta Kustannusten nousu Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset
Toimialan SWOT-analyysi, mahdollisuuksia Muutokset kuluttajien elämäntavoissa, kulutuksessa ja valinnoissa Trendit, kuten terveellisyys ja hyvinvointi, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, gastronomia, kestävä kehitys ja vastuullisuus Kotimaisuuden arvostus sekä lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu Erikoistuminen, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen Kansainvälistyminen ja vienti erikoistuotteilla, pakastevienti Teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen, tuotekehitys Digitaalisuus, myös kuluttajatiedon hyödyntämisessä Yhteistyö ja verkostoituminen, alihankinta myös muille toimialoille, uudet toimintamallit Uudistuminen, palvelujen lisääminen, HoReCa -kaupan kasvu Viestinnän kehittäminen ja brändääminen, kuluttajasuhteen vahvistaminen
Ei ole hätää käsissä, kun on leipää pussissa! Leivässä on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, taloutemme hyvinvoinnista ja ruokakulttuurista
Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus
Elintarvikeyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. 12 kk:n aikana, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Elintarvikkeiden valmistus, n=165 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 12% 16% 21% Laajentunut uusille markkinoille 46% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 69% Kouluttanut henkilöstöä Palkannut uutta henkilöstöä 42% 42% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Kehittämistarpeet elintarviketeollisuudessa, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Elintarvikkeiden valmistus, n=185 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Johtaminen 17% Yrityksen hallitustyöskentely 8% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 22% Markkinointi ja myynti 65% Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi 23% 22% Tuotanto ja materiaalitoiminnot, 37% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 24% Ympäristö ja muiden 7% Ei osaa sanoa 13%
Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevana vuonna Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus, n=189 Kapasiteetin käyttöaste 43 42 15 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 35 57 8 Vakavaraisuus 37 52 11 Yrityksen kannattavuus 38 42 20 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 33 59 9 Materiaalien hinnat 51 45 3 Palkkakustannukset hlöä kohden 51 45 5 Tuonnin arvo 21 61 18 Viennin arvo 35 58 7 Investointien arvo 27 42 31 Henkilökunnan määrä 21 64 15 Liikevaihto 53 29 18 Paranee Ennallaan Huonontuvat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kiitos mielenkiinnosta!