Pk-yritysbarometri, kevät 2019

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri, kevät 2019 Alueraportti, Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

2 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

3 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) /02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

4 3: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%) /02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

5 4: Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) /02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Liikevaihto, Kannattavuus, Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

6 6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % /02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

7 7: Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Liiketoiminnan muodot ulkomailla toimivilla pk-yrityksillä Suora palvelujen vienti Suora tavaroiden vienti Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla merkillä) Lisensointi tai franchising Muu Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

8 8: Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2018, % yrityksistä <9% % = > 50% Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

9 9: Yrityksen merkittävin työllistämisen este, % yrityksistä Ei ole tarvetta työllistää Työvoiman saatavuus Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Työn sivukulut Irtisanomisen vaikeus 6 7 Osa-aikaisen työntekijän palkkauksen vaikeus 5 5 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten 4 3 Palkkataso 3 3 Verotus 1 2 Muu 3 Ei vastausta Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

10 10: Onko yritykselle tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa, % yrityksistä Ei, työvoiman saatavuus on yrityksemme kasvun merkittävä este Ei, työvoiman saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksemme kasvua Kyllä, yrityksemme saa riittävästi osaavaa työvoimaa Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

11 11: Yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuus, % yrityksistä Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen Hyödynnämme aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja Palkkaamme lisää työvoimaa Harkitsemme uutta työvoimaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla Käytämme entistä enemmän vuokratyövoimaa Hyödynnämme ulkomaalaistaustaista työvoimaa RekryKoulutuksen avulla Hyödynnämme ketjuyrittäjyyden (franchising) mahdollisuuksia Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

12 12: Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet, % yrityksistä, jotka suunnittelevat tekevänsä toimia* Työaikajärjestelyitä Lomautuksia Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä yrityksen ydinalueelle Irtisanomisia Muiden työvoimakustannusten karsimista Tilapäisiä palkan alennuksia Alihankinnan siirtämistä johonkin toiseen maahan tai alihankintojen lopettamista/vähentämistä Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

13 16: Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, % Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti Ei osaa sanoa Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

14 17: Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, % Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Yrityksen omat Internet-kotisivut Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet kommunikoivat automaattisesti Ei osaa sanoa Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

15 18: Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % Yrityskuvan vahvistuminen Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Asiakaspalvelun parantuminen Kannattavuuden parantuminen Liiketoimintaprosessien tehostuminen ,59 3,60 3,52 3,49 3,49 3,44 3,34 3,28 3,20 3,26 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

16 19: Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa ,05 3,12 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen ,03 3,00 Tuotekehityksen tehostuminen ,89 2,82 Liiketoiminnan kansainvälistyminen ,30 2,32 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

17 20: Omistajan vaihdoksen suunnittelu, % yrityksistä 0-2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-10 vuoden aikana 10- vuoden aikana en ole suunnitellut lainkaan Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

18 21: Tahot, joiden puoleen käännyttäisiin omistajanvaihdostilanteessa, % yrityksistä Tilitoimisto/tilintarkastaja/kirjanpitäjä Oman alueesi julkiset maksuttomat omistajanvaihdospalvelut (mm. järjestö, Konsultti Asianajotoimisto Pankki Muu rahoittaja Työeläkevakuutusyhtiö Muu omistajanvaihdostilanteisiin perehtynyt asiantuntija, mikä? Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

19 22: Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisen suunnittelu, % yrityksistä 0-2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-10 vuoden aikana 10-> vuoden aikana en ole suunnitellut lainkaan Tutkimuksen toteuttaja: Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportti,

20

21 Yritysten kasvun suunta 2019 n Yrittäjät Marjo Kolehmainen, TJ

22 Yrityksen toimipaikkakunta (N=407) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi Oulu Oulainen Muhos Merijärvi Lumijoki Liminka Kärsämäki Kuusamo Kempele Ii Hailuoto Haapavesi 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

23 Yrityksen päätoimiala (N=406) Joku muu, mikä? Rakentaminen Teollisuus Palvelut Matkailu Kuljetus Kauppa ICT 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

24 Yrityksen työntekijämäärä (N=410) yli 200 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 5-9 henkilöä Alle 5 henkilöä Yksinyrittäjä 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

25 Yrityksen liikevaihto (N=407) yli 10 M 5-10 M 2-5 M 1-2 M M alle ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

26 Yrityksen kasvuhakuisuus Jotain muuta, mitä? Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Toimintamme supistuu lähivuosina Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys Lähde: Yritysten kasvun suunta ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2015, N= , N= , N= , N=410

27 Yrityksen kasvuhakuisuus eri toimialoilla 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ICT, N=14 Kauppa, N=71 Kuljetus, N=58 Matkailu, N=8 Palvelut, N=139 Rakentaminen, N=52 Teollisuus, N=40 Joku muu, N=58 Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Toimintamme supistuu lähivuosina Jotain muuta, mitä? Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

28 Suhtautuminen kasvuun Oulu (N=197)/maakunta (N=215) Jotain muuta, mitä? Toimintamme tulee loppumaan seuraavien kolmen vuoden aikana Toimintamme supistuu lähivuosina Tavoitteenamme on säilyttää nykyinen markkina-asema Yrityksemme kasvaa mahdollisuuksien mukaan Olemme voimakkaasti kasvua hakeva yritys 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Oulu, N=197 Maakunta, N=215 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

29 Kasvuhalukkuuden kannustimet Jotain muuta, mitä? Yrittäjän oma kasvuhakuinen motivaatio Yritystoiminnan riskien hajauttaminen Usko omien tuotteiden/palveluiden erinomaisuuteen Työllistäminen Tarve parantaa yrityksen kannattavuutta Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan monipuolistaminen Kysyntään vastaaminen Lähde: Yritysten kasvun suunta ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2015, N= , N= , N= , N=397

30 Kasvun kannustimet eri toimialoilla 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ICT, N=14 Kauppa, N=71 Kuljetus, N=58 Matkailu, N=8 Palvelut, N=139 Rakentaminen, N=52 Teollisuus, N=40 Joku muu, N=58 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

31 Liikevaihdon kasvuodotukset % tai -% 1-9 % % % % % 100 % tai yli 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta , N= , N= , N= , N=407

32 Liikevaihdon kasvuodotukset Oulu (N=197)/maakunta (N=215) 100 % tai yli % % % % 1-9 % 0 % tai -% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 Oulu, N=197 Maakunta, N=215

33 Liikevaihdon kasvuodotukset euroissa yli 2M 1 M - 2M M Alle ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 2016, N= , N= , N=398 Lähde: Yritysten kasvun suunta

34 Liikevaihdon kasvuodotus euroissa vuosille (N=398) 55,7 M - 77,4 M (ka n ) (vuonna 2018 odotus oli 72,2 M - 114,4 M, N=530 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 ka n )

35 Henkilöstön määrän odotukset 2020 saakka Palkkaamme vähintään 100 uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme 8-9 uutta työntekijää Palkkaamme 6-7 uutta työntekijää Palkkaamme 4-5 uutta työntekijää Palkkaamme 2-3 uutta työntekijää Palkkaamme yhden uuden työntekijän Henkilöstön määrä tulee pysymään ennallaan Henkilöstön määrä tulee vähenemään Lähde: Yritysten kasvun suunta ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2016, N= , N= , N=408

36 Henkilöstön määrän muutosodotukset Oulu (N=197)/maakunta (N=215) Palkkaamme vähintään 100 uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme uutta työntekijää Palkkaamme 8-9 uutta työntekijää Palkkaamme 6-7 uutta työntekijää Palkkaamme 4-5 uutta työntekijää Palkkaamme 2-3 uutta työntekijää Palkkaamme yhden uuden työntekijän Henkilöstön määrä tulee pysymään ennallaan Henkilöstön määrä tulee vähenemään 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019 Oulu, N=197 Maakunta, N=215

37 Henkilöstömäärän kasvuodotukset vuoteen 2020 saakka? (N=408) uutta työpaikkaa (ka n. 1 2 työpaikkaa/vastaaja) (Vuonna 2018 odotus oli uutta työpaikkaa, N=526 ka n. 1 2 työpaikkaa/vastaaja) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

38 Alat, joihin palkataan työntekijöitä (N=171) Myynti ja markkinointi, 35 yritystä Tuotanto ja ylläpito, 20 yritystä Eri alojen asentajat, 18 yritystä Kuljetus, 12 yritystä Suunnittelu ja tuotekehitys, 10 yritystä Asiantuntijatehtävät, 10 yritystä Hoitoala, 9 yritystä Työnjohtotehtävät, 9 yritystä Rakentaminen, 8 yritystä Tarjoilijat ja kokit, 8 yritystä Asiakaspalvelu- ja toimistotyöt, 6 yritystä Taloushallinnon tehtävät, 6 yritystä Ohjelmistoala, 5 yritystä Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

39 Suurimmat haasteet työntekijöiden palkkaamisessa (N=205) Saatavuus ja sopivan ammattitaidon omaaminen (86 vastaajaa) Motivaatio ja asenne (40 vastaajaa) Hakijoiden ammattitaidon puute (37 vastaajaa) Epävarmuus, riskit, työn riittävyys (24 vastaajaa) Kustannukset (15 vastaajaa) Työntekijöiden heikko sitoutuminen (12 vastaajaa) Työehdot, byrokratia, irtisanomisen vaikeus (10 vastaajaa) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

40 Keinot kasvun hakemisessa Jotain muuta, mitä? Yrityksen oman henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutus Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen Uusien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittäminen Uusien osaajien palkkaaminen Uusien asiakassegmenttien löytäminen Tuotantokapasiteetin kasvattaminen Rahoitusrakenteen muuttaminen Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Liiketoimintamallin kehittäminen tai muuttaminen Kustannusten karsiminen Kansainvälistyminen, mihin maihin? Johtamistaitoihin panostaminen 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2015, N= , N= , N= , N=395

41 Kasvun rajoitteet Jotain muuta, mitä? Tulossa oleva omistajanvaihdos Yrittäjän eläköityminen Yrityksen työilmapiiri Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut Yrittäjän omat johtamistaidot Verotus Tuotteiden ja/tai palvelujen laatu Tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys Rahoituksen riittämättömyys Osaavan henkilöstön löytäminen Oma jaksaminen Myynti ja markkinointi Lainsäädäntö Kysynnän riittämättömyys Kilpailutilanne Kaavoitus ja/tai toimitilat Investointien lykkääntyminen Byrokratia ja lupakäytännöt 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 2015, N= , N= , N= , N=402

42 Kasvun rajoitteet Oulu/maakunta Jotain muuta, mitä? Tulossa oleva omistajanvaihdos Yrittäjän eläköityminen Yrityksen työilmapiiri Yrityksen tuotteet ja/tai palvelut Yrittäjän omat johtamistaidot Verotus Tuotteiden ja/tai palvelujen laatu Tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys Rahoituksen riittämättömyys Osaavan henkilöstön löytäminen Oma jaksaminen Myynti ja markkinointi Lainsäädäntö Kysynnän riittämättömyys Kilpailutilanne Kaavoitus ja/tai toimitilat Investointien lykkääntyminen Byrokratia ja lupakäytännöt 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Oulu, N=197 Maakunta, N=215 Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019

43 Mitkä asiat erityisesti edistäisivät jaksamista? (N=179) Sopiva työkuorma (30) Kuntoilu (25) Riittävä taloudellinen tulos (19) Hyvä työyhteisö (14) Osaavan työntekijän löytäminen (13) Delegoinnin hyödyntäminen (13) Vähän enemmän lomapäiviä (13) Lähde: Yritysten kasvun suunta 2019