1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 % 2..2010 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40 0 20 10 0-10 -20-0 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Kaakkois-Suomi Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Kaakkois-Suomi 2..2010 2
.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 50 0 10-10 -0-50 Koko maa Kaakkois-Suomi 2..2010
.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 50 0 10-10 -0-50 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Kaakkois-Suomi Yrityksen kannattavuus, Kaakkois-Suomi Investointiodotukset, Kaakkois-Suomi 2..2010 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 0 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 50 Palkkataso 7 5 Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 6 4 12 1 KOKO MAA (n=760/2681) Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 4 Kaakkois-Suomi (n=19/15) Työvoiman saatavuus 12 17 Verotus 2 2 Yhtiön toimitilat 1 Jokin muu 5 6 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 % 2..2010 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen 16 14 Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen 21 25 KOKO MAA (n=154) Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 4 5 Kaakkois-Suomi (n=164) Teknologian kiihtyvä kehitys 1 11 Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu 5 Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 9 9 Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 14 15 1 17 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 42 50 Irtisanomisia 25 20 Työaikajärjestelyitä 4 41 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 15 10 17 19 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 2 1 7 6 KOKO MAA (n=1892) Kaakkois-Suomi (n=112) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 29 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 2 22 20 Muita 7 11 0 20 40 60 80 100 2..2010 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -14-16 -4 - -8-6 -5 2 1 0 18 7 10 15 16 21 18 12 17 20 14 16 8 4 29 7 45 49 44 KOKO MAA (n=900) Kaakkois-Suomi (n=200) -0-20 -10 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2..2010 8
7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä 18 ELINKEINOILMASTO KOKONAISUUDESSAAN KOKO MAA Kaakkois-Suomi 7 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2..2010 9
8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä 52 YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS KOKO MAA Kaakkois-Suomi 5 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2..2010 10
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus Arvonmääritys Verotus 42 41 45 46 7 9 KOKO MAA (n=908) Kaakkois-Suomi (n=56) Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 27 Jatkajan löytyminen 44 5 0 20 40 % 60 80 100 2..2010 11
10. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 8 11 KOKO MAA (n=900) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 9 14 Kaakkois-Suomi (n=200) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -25-22 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -27-22 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) - 1 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen -1 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 1 16-50 -40-0 -20-10 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2..2010 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 0 6 4 1 0 2 0 5 2 2 10 1 16 11 1 11 18 17 28 40 KOKO MAA (n=92) Kaakkois-Suomi (n=47) 0 10 20 % 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 1
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 87 Finnverasta 1 40 Rahoitusyhtiöstä 18 2 KOKO MAA (n=92) Vakuutusyhtiöiltä 6 9 Kaakkois-Suomi (n=47) Pääomasijoittajilta 11 15 Tekesistä 10 11 TE-keskuksesta 15 2 Muualta 9 9 0 10 20 0 40 50 % 60 70 80 90 100 2..2010 14
1. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 11 Melko paljon 20 19 KOKO MAA (n=115) Kaakkois-Suomi (n=6) Melko vähän 21 28 Erittäin vähän 21 2 Ei lainkaan 19 26 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 15
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 76 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 On ollut ilman lisäehtoja 1 15 KOKO MAA (n=661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille Kaakkois-Suomi (n=190) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 16
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=70/708) Kaakkois-Suomi (n=192/194) Kyllä 18 26 Ei 74 82 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 66 Ei 4 45 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=680) 10 90 Kaakkois-Suomi (n=192) 1 87 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 2..2010 18