1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 14 12 8 6 4 2 4 3 2 - -2 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Etelä-Karjala Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, koko Etelä-Karjala 31.8.2 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 5 3 - -3-5 -7 Koko maa Etelä-Karjala 31.8.2 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 5 3 - -3-5 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Etelä-Karjala Yrityksen kannattavuus, Etelä-Karjala Investointiodotukset, Etelä-Karjala 31.8.2 4
% 7 6 5 4 3 2 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 31.8.2 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus 8 12 KOKO MAA (n=39/38) Etelä-Karjala (n=65/8) VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 39 63 Rahoituksen hinta 12 Vakuuksien puute 38 47 % 2 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 6
% 2 18 16 14 12 8 6 4 2 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Etelä-Karjala, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Etelä-Karjala, kasvuhakuiset pk-yritykset * 31.8.2 7
5.3. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Kustannustaso 9 Kilpailutilanne 14 14 Resurssitekijät 8 17 KOKO MAA (n=39) Suhdannetilanne 27 29 Etelä-Karjala (n=65) 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 8
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 32 32 Irtisanomisia 23 24 Työaikajärjestelyitä 33 44 Tilapäisiä palkan alennuksia 9 14 Muiden työvoimakustannusten karsimista 25 32 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä 7 KOKO MAA (n=165) Tuotannon siirtämistä 3 Etelä-Karjala (n=34) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille Muita 18 18 18 21 11 15 27 29 2 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 9
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -18-16 -9-1 -2-3 -3 1 19 9 6 15 15 22 18 2 16 19 8 23 13 14 7 7 36 45 47 52 43 KOKO MAA (n=39) Etelä-Karjala (n=65) -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 Indeksi
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 15 5 KOKO MAA Etelä-Karjala 31.8.2 11
8 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 KOKO MAA Etelä-Karjala 31.8.2 12
9. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 11 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 13 18 KOKO MAA (n=813) Etelä-Karjala (n=) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 5 Käyttöpääomaksi 2 27 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 Kansainvälistymiseen 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin 14 2 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 Muuhun tarkoitukseen 5 3 2 % 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 13
. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 75 Finnverasta 2 29 Rahoitusyhtiöstä 19 Vakuutusyhtiöiltä/elä kevakuutusyhtiöstä Pääomasijoittajilta Tekesistä 6 12 8 KOKO MAA (n=813) Etelä-Karjala (n=) ELY-keskuksesta (ent. TEkeskuksesta) 16 5 Muualta 2 2 3 4 5 % 6 7 8 9 31.8.2 14
11. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=343/3438) Etelä-Karjala (n=52/52) Kyllä 19 15 Ei 81 85 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 54 67 Ei 33 46 2 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 15
12. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3421) 9 Etelä-Karjala (n=52) 4 96 2 3 4 5 6 7 8 9 31.8.2 16