1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 120 0 80 60 40 20 0 40 30 20 0 - -20-30 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Kaakkois-Suomi Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, koko Kaakkois-Suomi 31.8.20 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 50 30 - -30-50 Koko maa Kaakkois-Suomi 31.8.20 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 50 30 - -30-50 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Kaakkois-Suomi Yrityksen kannattavuus, Kaakkois-Suomi Investointiodotukset, Kaakkois-Suomi 31.8.20 4
4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 16 Markkinointi ja myynti 41 2/20 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehity 7 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 8 9 KOKO MAA (n=3900/308) Kaakkois-Suomi (n=200/17) Rahoituksen saatavuus 39 47 Rahoituksen hinta 12 12 Vakuuksien puute 41 47 % 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 6
5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- KOKO MAA, kaikki pk-yritykset 8 Kaakkois-Suomi, kaikki pk-yritykset 9 KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * 11 2/20 Kaakkois-Suomi, kasvuhakuiset pk-yritykset * 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 7
5.3. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Kustannustaso Kilpailutilanne Resurssitekijät 7 14 14 17 16 KOKO MAA (n=3900) Kaakkois-Suomi (n=200) Suhdannetilanne 27 30 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 8
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 32 31 Irtisanomisia 23 22 Työaikajärjestelyitä 33 40 Tilapäisiä palkan alennuksia 14 14 Muiden työvoimakustannusten karsimista 25 27 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä 7 6 KOKO MAA (n=1605) Tuotannon siirtämistä 3 2 Kaakkois-Suomi (n=91) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 27 22 18 18 29 27 Muita 11 8 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 9
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan - -11-13 -14-3 -3-3 2 19 11 6 15 8 15 22 24 16 12 19 12 23 16 14 7 36 32 45 47 52 48 KOKO MAA (n=3900) Kaakkois-Suomi (n=200) -30-20 - 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 Indeksi
7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 20 18 16 14 12 8 6 4 2 0 KOKO MAA Kaakkois-Suomi 31.8.20 11
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 50 40 30 20 0 KOKO MAA Kaakkois-Suomi 31.8.20 12
9. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 11 9 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 6 14 13 18 KOKO MAA (n=813) Kaakkois-Suomi (n=35) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 0 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 5 6 Käyttöpääomaksi 27 26 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 0 Kansainvälistymiseen 2 3 Yrityksen kehittämishankkeisiin 14 20 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 9 Muuhun tarkoitukseen 5 9 0 20 % 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 13
. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 75 83 Finnverasta 29 26 Rahoitusyhtiöstä 11 19 Vakuutusyhtiöiltä/elä kevakuutusyhtiöstä 3 6 KOKO MAA (n=813) Pääomasijoittajilta 6 12 Kaakkois-Suomi (n=35) Tekesistä 8 6 ELY-keskuksesta (ent. TEkeskuksesta) 16 23 Muualta 9 0 20 30 40 50 % 60 70 80 90 0 31.8.20 14
11. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3430/3438) Kaakkois-Suomi (n=175/175) Kyllä 19 15 Ei 81 85 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 54 58 Ei 46 42 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 15
12. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3421) 90 Kaakkois-Suomi (n=175) 7 93 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 31.8.20 16