1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Satakunta Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 49 6 Muut 1 1 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 % 2..20 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 120 0 80 60 40 20 0 40 0 20 0 - -20 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Satakunta Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Satakunta 2..20 2
.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 0 0 - -0-0 Koko maa Satakunta 2..20
.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 0 0 - -0-0 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Satakunta Yrityksen kannattavuus, Satakunta Investointiodotukset, Satakunta 2..20 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 29 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 42 48 Palkkataso 7 8 Työn sivukulut 12 1 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 6 7 KOKO MAA (n=760/2681) Satakunta (n=128/91) Työvoiman saatavuus 12 1 Verotus Yhtiön toimitilat 2 1 Jokin muu 6 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 %
. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 16 1 21 19 4 6 1 11 1 2 9 11 14 1 17 24 KOKO MAA (n=14) Satakunta (n=114) 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 6 42 Irtisanomisia 2 27 Työaikajärjestelyitä 4 0 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 9 1 17 22 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 7 2 0 KOKO MAA (n=1892) Satakunta (n=64) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 20 19 20 27 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 22 1 Muita 11 9 0 20 40 60 80 0 2..20 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -8-2 -4-6 -12 - -8 18 8 1 16 21 14 6 8 12 17 20 16 1 4 4 49 4 KOKO MAA (n=900) Satakunta (n=129) -0-20 - 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 Indeksi 2..20 8
7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 0 2 20 1 0 KOKO MAA Satakunta 2..20 9
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 0 40 0 20 0 KOKO MAA Satakunta 2..20
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 42 7 KOKO MAA (n=908) Satakunta (n=1) Arvonmääritys 4 61 Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 7 6 Jatkajan löytyminen 44 46 0 20 40 % 60 80 0 2..20 11
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 18 KOKO MAA (n=900) Satakunta (n=129) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 1 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -22-20 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -22-2 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 1 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 1 22-0 -40-0 -20-0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 Indeksi 2..20 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 6 1 0 2 0 16 1 18 21 18 26 28 KOKO MAA (n=92) Satakunta (n=9) 0 20 % 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 1
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 87 Finnverasta 2 1 Rahoitusyhtiöstä 18 26 KOKO MAA (n=92) Vakuutusyhtiöiltä 6 Satakunta (n=9) Pääomasijoittajilta 11 Tekesistä TE-keskuksesta 1 Muualta 9 0 20 0 40 0 % 60 70 80 90 0 2..20 14
1. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 8 12 Melko paljon 20 19 KOKO MAA (n=11) Satakunta (n=7) Melko vähän 28 0 Erittäin vähän 21 22 Ei lainkaan 19 22 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 1
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 2 On ollut ilman lisäehtoja 1 14 KOKO MAA (n=661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 Satakunta (n=128) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 2 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 16
1. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=70/708) Satakunta (n=128/128) Kyllä 18 18 Ei 82 82 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 60 Ei 40 4 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=680) 90 Satakunta (n=126) 9 91 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 2..20 18