1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA Etelä-Savo Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 1 12 1 8 6 2 3 2 1-1 -2-3 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Etelä-Savo Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Etelä-Savo 2.3.21 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 5 3 1-1 -3-5 Koko maa Etelä-Savo 2.3.21 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 5 3 2 1-1 -2-3 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Etelä-Savo Yrityksen kannattavuus, Etelä-Savo Investointiodotukset, Etelä-Savo 2.3.21
. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 27 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 8 9 Palkkataso 7 Työn sivukulut 9 12 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 5 5 KOKO MAA (n=376/2681) Etelä-Savo (n=78/57) Työvoiman saatavuus 12 18 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 2 3 5 5 1 2 3 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 3 12 21 25 KOKO MAA (n=315) Etelä-Savo (n=69) Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 7 3 6 3 9 6 13 Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 1 17 22 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 2 5 Irtisanomisia 25 Työaikajärjestelyitä 3 38 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 15 17 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä 3 7 KOKO MAA (n=1892) Tuotannon siirtämistä 2 Etelä-Savo (n=33) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 31 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 22 22 Muita 11 9 2 6 8 1 2.3.21 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -6-6 -6-5 -1 18 13 1 7 15 8 5 21 23 1 12 9 17 7 2 7 8 3 5 9 9 KOKO MAA (n=39) Etelä-Savo (n=82) 68-3 -2-1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 Indeksi 2.3.21 8
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 15 1 5-5 -1 KOKO MAA Etelä-Savo 2.3.21 9
8 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 3 2 1 KOKO MAA Etelä-Savo 2.3.21 1
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 2 KOKO MAA (n=98) Arvonmääritys 5 56 Etelä-Savo (n=27) Verotus 37 2 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 27 33 Jatkajan löytyminen 56 2 % 6 8 1 2.3.21 11
1. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 15 KOKO MAA (n=39) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 1 21 Etelä-Savo (n=82) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -22 - Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -22-12 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista :stä tekijästä) 1 7 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 18 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13 19-5 - -3-2 -1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 Indeksi 2.3.21 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 6 1 2 5 3 1 9 13 18 13 22 22 28 3 KOKO MAA (n=932) Etelä-Savo (n=23) 1 2 % 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21 13
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 7 76 Finnverasta 31 35 Rahoitusyhtiöstä 13 18 KOKO MAA (n=932) Vakuutusyhtiöiltä 6 Etelä-Savo (n=23) Pääomasijoittajilta 9 11 Tekesistä 1 TE-keskuksesta Muualta 9 13 15 17 1 2 3 5 % 6 7 8 9 1 2.3.21 1
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 2 Melko paljon 1 2 KOKO MAA (n=1153) Etelä-Savo (n=3) Melko vähän 23 28 Erittäin vähän 21 Ei lainkaan 7 19 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21 15
1. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 71 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 3 On ollut ilman lisäehtoja 13 15 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 5 Etelä-Savo (n=75) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 7 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=373/378) Etelä-Savo (n=77/77) Kyllä 18 Ei 82 8 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 57 Ei 5 3 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21 17
. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=368) 1 9 Etelä-Savo (n=77) 12 88 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2.3.21 18