YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3668) Pirkanmaa (n=412) -8-8 Luoteis-Pirkanmaa (n=47) -4 Kaakkois-Pirkanmaa (n=31) Etelä-Pirkanmaa (n=49) Tampereen seutu (n=184) -8-6 Lounais-Pirkanmaa (n=44) Ylä-Pirkanmaa (n=57) -14-14 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 1
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan määrä n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=47) Luoteis-Pirkanmaa (n=45) Kaakkois-Pirkanmaa (n=26) Etelä-Pirkanmaa (n=47) Tampereen seutu (n=189) Lounais-Pirkanmaa (n=44) Ylä-Pirkanmaa (n=56) -15-9 -7-4 -1 2 8-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 2
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Liikevaihto n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=46) Luoteis-Pirkanmaa (n=45) Kaakkois-Pirkanmaa (n=26) Etelä-Pirkanmaa (n=47) Tampereen seutu (n=189) Lounais-Pirkanmaa (n=44) Ylä-Pirkanmaa (n=55) -16-9 -5 1 2 5 8-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurem pi - pienem pi) % 26.8.29 3
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Yrityksen kannattavuus n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=4) Luoteis-Pirkanmaa (n=45) Kaakkois-Pirkanmaa (n=23) Etelä-Pirkanmaa (n=47) Tampereen seutu (n=188) Lounais-Pirkanmaa (n=43) Ylä-Pirkanmaa (n=54) -9-9 -9-5 -4-2 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 4
PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET n=kaikki v astaajat 5 4 3 % 2 1 19 15 16 13 11 12 13 7 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 41 38 32 34 32 26 23 25 23 Markkinointi ja myynti 1 9 16 12 9 11 6 4 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 14 16 1 11 Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta KOKO MAA (n=3586) Pirkanmaa (n=389) Luoteis-Pirkanmaa (n=43) Kaakkois-Pirkanmaa (n=19) Etelä-Pirkanmaa (n=48) Tampereen seutu (n=183) Lounais-Pirkanmaa (n=43) Ylä-Pirkanmaa (n=53) 26.8.29 5
% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 7 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Rahoitus n=kaikki vastaajat/rahoitus on suurin kehittämisen este 43 38 4 5 5 5 5 5 45 4 43 45 1 1 14 13 3 4 3 5 RAHOITUS Rahoituksen saatavuus Rahoituksen hinta Vakuuksien puute 1 2 KOKO MAA (n=385/278) Pirkanmaa (n=438/3) Luoteis-Pirkanmaa (n=5/) Kaakkois-Pirkanmaa (n=33/1) Etelä-Pirkanmaa (n=5/5) Tampereen seutu (n=2/2) Lounais-Pirkanmaa (n=45/2) Ylä-Pirkanmaa (n=6/2) 26.8.29 6
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET Ei ole tarvetta työllistää n=kaikki vastaajat/tarve työllistää KOKO MAA (n=3587/2259) 37 Pirkanmaa (n=399/231) 42 Luoteis-Pirkanmaa (n=48/8) 83 Kaakkois-Pirkanmaa (n=22/12) 46 Etelä-Pirkanmaa (n=49/21) 57 Tampereen seutu (n=18/141) 22 Lounais-Pirkanmaa (n=42/23) 45 Ylä-Pirkanmaa (n=58/26) 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 26.8.29 7
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (1/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=kaikki vastaajat/tarve työllistää 6 5 4 % 3 2 1 44 42 25 25 52 45 39 31 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 7 25 25 23 17 11 13 1413 15 13 6 8 1 12 8 1 8 9 6 8 5 7 4 4 5 5 4 4 Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlain- säädännön tai työ- ehtosopimusten velvoitteet KOKO MAA (n=3587/2259) Pirkanmaa (n=399/231) Luoteis-Pirkanmaa (n=48/8) Kaakkois-Pirkanmaa (n=22/12) Etelä-Pirkanmaa (n=49/21) Tampereen seutu (n=18/141) Lounais-Pirkanmaa (n=42/23) Ylä-Pirkanmaa (n=58/26) 26.8.29 8
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (2/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=kaikki vastaajat/tarve työllistää 7 6 5 4 % 3 2 1 17 17 14 13 13 14 14 8 8 8 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 17 KOKO MAA (n=3587/2259) Pirkanmaa (n=399/231) Luoteis-Pirkanmaa (n=48/8) Kaakkois-Pirkanmaa (n=22/12) Etelä-Pirkanmaa (n=49/21) Tampereen seutu (n=18/141) Lounais-Pirkanmaa (n=42/23) Ylä-Pirkanmaa (n=58/26) 26.8.29 9
ELINKEINOILMASTO Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=438) Luoteis-Pirkanmaa (n=5) Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) Etelä-Pirkanmaa (n=5) 22 24 23 22 18 Tampereen seutu (n=2) 38 Lounais-Pirkanmaa (n=45) -1 Ylä-Pirkanmaa (n=6) 5 26.8.29 1
ELINKEINOILMASTO Koulutustarjonta n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=438) Luoteis-Pirkanmaa (n=5) 12 15 15 Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) -9 Etelä-Pirkanmaa (n=5) -3 Tampereen seutu (n=2) 34 Lounais-Pirkanmaa (n=45) -11 Ylä-Pirkanmaa (n=6) -6 26.8.29 11
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=438) -5-2 Luoteis-Pirkanmaa (n=5) 14 Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) Etelä-Pirkanmaa (n=5) -11 Tampereen seutu (n=2) -6 Lounais-Pirkanmaa (n=45) -15 Ylä-Pirkanmaa (n=6) -3 26.8.29 12
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan n=kaikki vastaajat Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=438) -2-2 Luoteis-Pirkanmaa (n=5) 8 Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) -3 Etelä-Pirkanmaa (n=5) -9 Tampereen seutu (n=2) 1 Lounais-Pirkanmaa (n=45) -15 Ylä-Pirkanmaa (n=6) -4 26.8.29 13
ELINKEINOILMASTO Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä, n=kaikki vastaajat Keskiarvo -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=385) Pirkanmaa (n=438) Luoteis-Pirkanmaa (n=5) Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) Etelä-Pirkanmaa (n=5) Tampereen seutu (n=2) 16 17 2 16 13 23 Lounais-Pirkanmaa (n=45) 1 Ylä-Pirkanmaa (n=6) 8 26.8.29 14
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä, n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3721) 4 Pirkanmaa (n=419) 32 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) 17 Kaakkois-Pirkanmaa (n=31) 13 Etelä-Pirkanmaa (n=49) 31 Tampereen seutu (n=188) 41 Lounais-Pirkanmaa (n=44) 34 Ylä-Pirkanmaa (n=59) 24 1 2 3 4 5 6 7 8 % 26.8.29 15
4 SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS ODOTETTAVISSA SEURAAVAN VIIDEN VUODEN SISÄLLÄ n=kaikki vastaajat 3 % 2 1 11 1 4 6 6 12 18 8 18 15 14 9 12 17 14 12 Kyllä, 1-2 vuoden sisällä KOKO MAA (n=384) Luoteis-Pirkanmaa (n=5) Etelä-Pirkanmaa (n=49) Lounais-Pirkanmaa (n=44) Kyllä, 3-5 vuoden sisällä Pirkanmaa (n=434) Kaakkois-Pirkanmaa (n=32) Tampereen seutu (n=199) Ylä-Pirkanmaa (n=6) 26.8.29 16
PK-YRITYSTEN RAHOITUS n=kaikki vastaajat/yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 23 18 9 2 15 2 28 14 34 42 5 17 29 47 36 5 Aikooko ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kk aikana KOKO MAA (n=3577/816) Luoteis-Pirkanmaa (n=46/4) Etelä-Pirkanmaa (n=48/7) Lounais-Pirkanmaa (n=4/11) Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) Pirkanmaa (n=41/72) Kaakkois-Pirkanmaa (n=3/6) Tampereen seutu (n=178/36) Ylä-Pirkanmaa (n=59/8) 26.8.29 17
MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (1/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 11 11 33 33 29 25 18 18 14 13 14 14 11 13 11 11 11 8 7 8 6 Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 13 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin KOKO MAA (n=816) Pirkanmaa (n=72) Luoteis-Pirkanmaa (n=4) Kaakkois-Pirkanmaa (n=6) Etelä-Pirkanmaa (n=7) Tampereen seutu (n=36) Lounais-Pirkanmaa (n=11) Ylä-Pirkanmaa (n=8) 26.8.29 18
6 5 4 % 3 2 34 42 MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (2/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 5 17 29 47 36 5 25 1 Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) 1 1 2 Viennin rahoitukseen/vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen KOKO MAA (n=816) Pirkanmaa (n=72) Luoteis-Pirkanmaa (n=4) Kaakkois-Pirkanmaa (n=6) Etelä-Pirkanmaa (n=7) Tampereen seutu (n=36) Lounais-Pirkanmaa (n=11) Ylä-Pirkanmaa (n=8) 26.8.29 19
MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (3/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 11 4 17 18 14 8 9 6 4 6 6 3 1 Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/vakuuksiin Ympäristövaikutteisiin investointeihin 25 Muuhun tarkoitukseen KOKO MAA (n=816) Pirkanmaa (n=72) Luoteis-Pirkanmaa (n=4) Kaakkois-Pirkanmaa (n=6) Etelä-Pirkanmaa (n=7) Tampereen seutu (n=36) Lounais-Pirkanmaa (n=11) Ylä-Pirkanmaa (n=8) 26.8.29 2