YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=31) -25 Pohjois-Karjala (n=133) -17 Joensuun seutu (n=6) -3-31 Pielisen Karjala (n=3) -26-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29 1
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan määrä KOKO MAA (n=3793) - Pohjois-Karjala (n=133) -2 Joensuun seutu (n=6) 2-9 Pielisen Karjala (n=3) -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29 2
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Liikevaihto KOKO MAA (n=3797) -9 Pohjois-Karjala (n=132) 4 Joensuun seutu (n=6) 25 Keski-Karjala (n=34) -26 Pielisen Karjala (n=3) -3-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29 3
SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Yrityksen kannattavuus KOKO MAA (n=3771) -12 Pohjois-Karjala (n=132) 4 Joensuun seutu (n=6) 13-6 Pielisen Karjala (n=37) -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29 4
PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 5 4 32 3 % 2 1 16 1 25 24 2 11 13 11 21 9 12 6 5 14 12 2 3 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta KOKO MAA (n=379) Pohjois-Karjala (n=132) Joensuun seutu (n=59) Pielisen Karjala (n=3) 27.2.29 5
PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Rahoitus /rahoitus on suurin kehittämisen este 1 1 9 75 7 6 % 5 4 3 2 1 5 7 6 3 36 43 25 5 15 4 57 5 RAHOITUS Rahoituksen saatavuus Rahoituksen hinta Vakuuksien puute KOKO MAA (n=35/33) Pohjois-Karjala (n=135/7) Joensuun seutu (n=62/4) Keski-Karjala (n=35/2) Pielisen Karjala (n=3/1) 27.2.29 6
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄM ISEN ESTEET Ei ole tarvetta työllistää KOKO MAA (n=377/2579) 32 Pohjois-Karjala (n=133/65) 51 Joensuun seutu (n=61/37) 39 Keski-Karjala (n=35/14) 6 Pielisen Karjala (n=37/14) 62 1 2 3 4 5 6 % 27.2.29 7
6 57 PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (1/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=yrityksellä tarve työllistää 5 4 42 45 41 43 3 % 3 2 1 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 5 21 12 25 Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 14 5 5 7 5 3 14 M uut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet KOKO MAA (n=377/2579) Pohjois-Karjala (n=133/65) Joensuun seutu (n=61/37) Keski-Karjala (n=35/14) Pielisen Karjala (n=37/14) 27.2.29
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN ESTEET (2/2) Jos yrityksellä tarvetta työllistää n=yrityksellä tarve työllistää 6 5 4 % 3 2 1 16 14 11 14 21 2 3 4 2 7 Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu KOKO MAA (n=377/2579) Pohjois-Karjala (n=133/65) Joensuun seutu (n=61/37) Keski-Karjala (n=35/14) Pielisen Karjala (n=37/14) 27.2.29 9
ELINKEINOILMASTO Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=35) 2 Pohjois-Karjala (n=135) 15 Joensuun seutu (n=62) 12 26 Pielisen Karjala (n=3) 9 27.2.29 1
ELINKEINOILMASTO Koulutustarjonta Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=35) 13 Pohjois-Karjala (n=135) 6 Joensuun seutu (n=62) 14 1 Pielisen Karjala (n=3) -1 27.2.29 11
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan ja yritykse n väline n yhteistyö Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=35) -5 Pohjois-Karjala (n=135) Joensuun seutu (n=62) 3 15 Pielisen Karjala (n=3) 11 27.2.29 12
ELINKEINOILMASTO Sijaintikunnan elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan Indeksi erittäin huono = -1... Erittäin hyvä +1-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=35) -3 Pohjois-Karjala (n=135) 6 Joensuun seutu (n=62) 13 Pielisen Karjala (n=3) 27.2.29 13
ELINKEINOILMASTO Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä, Keskiarvo -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 KOKO MAA (n=35) 13 Pohjois-Karjala (n=135) 16 Joensuun seutu (n=62) 16 1 Pielisen Karjala (n=3) 16 27.2.29 14
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä, KOKO MAA (n=323) 4 Pohjois-Karjala (n=134) 33 Joensuun seutu (n=61) 46 23 Pielisen Karjala (n=3) 21 1 2 3 4 5 6 7 % 27.2.29 15
4 SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS ODOTETTAVISSA SEURAAVAN VIIDEN VUODEN SISÄLLÄ 3 % 2 1 11 11 11 17 13 13 11 11 11 13 Kyllä, 1-2 vuoden sisällä KOKO MAA (n=33) Joensuun seutu (n=62) Pielisen Karjala (n=3) Kyllä, 3-5 vuoden sisällä Pohjois-Karjala (n=135) 27.2.29 16
PK-YRITYSTEN RAHOITUS /yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 25 2 25 1 14 Aikooko ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kk aikana 33 39 33 5 4 Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) KOKO MAA (n=3762/942) Joensuun seutu (n=61/15) Pielisen Karjala (n=37/5) Pohjois-Karjala (n=132/26) Keski-Karjala (n=34/6) 27.2.29 17
MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (1/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 6 5 4 % 3 2 1 11 1 7 2 Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 12 17 14 15 13 13 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 4 Rakennusinvestointeihin 7 17 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin KOKO MAA (n=942) Pohjois-Karjala (n=26) Joensuun seutu (n=15) Keski-Karjala (n=6) Pielisen Karjala (n=5) 27.2.29 1
6 5 MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (2/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 5 4 % 3 33 39 33 4 2 1 Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisä- käyttöpääoma) 7 4 1 2 Viennin rahoitukseen/vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen KOKO MAA (n=942) Pohjois-Karjala (n=26) Joensuun seutu (n=15) Keski-Karjala (n=6) Pielisen Karjala (n=5) 27.2.29 19
6 MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (3/3) Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 5 4 % 3 2 1 11 4 17 Yrityksen kehittämishankkeisiin 13 7 5 4 4 1 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/vakuuksiin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Muuhun tarkoitukseen KOKO MAA (n=942) Pohjois-Karjala (n=26) Joensuun seutu (n=15) Keski-Karjala (n=6) Pielisen Karjala (n=5) 27.2.29 2