1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentam inen (F) 15 15 KOKO MAA Pirkanm aa Kauppa (G) 19 18 Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 1
2. HENKILÖKUNNAN M ÄÄRÄN MUUT OSODOT UKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ T YÖLLIST EN M ÄÄRÄN TILASTOIT U M UUT OS Työllisten määrä (indeksi 1993=0) 160 140 1 0 80 60 40 0 40 30 0 - - Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MA A Odotettu henkilöstön muutos, Pirkanmaa Työllisten määrän muutos, KOK O MAA Työllisten määrän muutos, Pirkanmaa 27.2.09 2
Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 0 - - -30 3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYM ÄT LÄHIM M ÄN VUODEN AIKANA 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= Koko m aa 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Pirkanm aa 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 27.2.09 3
3.2 SUHDANNENÄKYM ÄT SEURAAVAN VUODEN KULUT T UA 70 60 Saldoluku (%) 50 40 30 0 - - 1/96\= 2/96\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= Liikevaihto, Pirkanmaa Yrityksen kannattavuus, Pirkanmaa 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 27.2.09 4
70 4. PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM IST ARPEET 60 50 % 40 30 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Henkilöstön kehittäm inen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoim innot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 27.2.09 5
5.1 PK-YRIT YSTEN KEHIT TÄM ISEN EST EET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus 8 8 KOKO MAA (n=3850/303) Pirkanm aa (n=438/35) VASTAAJAT, JO ILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 36 49 Rahoituksen hinta 9 15 Vakuuksien puute 40 48 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 6
5.2 PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM ISEN EST EET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 18 16 14 12 % 8 6 4 2 0 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pirkanm aa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pirkanm aa, kasvuhakuiset pk-yritykset * 27.2.09 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄM ISEN SUURIN EST E n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 32 37 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättöm yys tai epävakaisuus 42 45 KOKO MAA (n=3770/2579) Pirkanmaa (n=432/271) Palkkataso 8 8 Työn sivukulut 12 12 Irtisanom iseen liittyvä riski 8 8 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 5 Työvoiman saatavuus 11 16 Verotus Yhtiön toim itilat Jokin muu 2 2 3 3 4 5 0 30 40 50 % 60 70 80 90 0 27.2.09 8
7. M ITÄ SOPEUTT AM ISTOIM IA ON TEHTY/SUUNNIT TEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia Irtisanomisia Työaikajärjestelyjä 22 21 39 43 39 38 KOKO MAA (n=1772) Pirkanmaa (n=180) Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentäm istä 5 6 Tuotannon siirtäm istä 2 3 Liiketoiminnan laajentam ista uusiin tuotteisiin/palveluihin 18 25 Liiketoiminnan laajentam ista uusille alueille Muita 14 13 14 15 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 9
8.1 ELINKEINOILM ASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoim ittajien saatavuus 1 6 13 15 11 KOKO MAA (n=3850) Pirkanm aa (n=438) Yritysten välinen yhteistyöm ahdollisuus 12 14 Toimitilojen ja tonttien saatavuus 18 16 Liikenneyhteydet 31 36 Julkiset yrityspalvelut 7 7 Yksityiset yrityspalvelut 15 15 Viihtyisyys asuinympäristönä 49 51 Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta 13 11 Yht.työm ahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6 11 Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö -5-3 Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -3-2 -30 - - 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 27.2.09
8.2 ELINKEINOILM AST O - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 40 35 30 25 Indeksi 15 5 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Pirkanm aa 27.2.09 11
9. PK-YRIT YST EN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 80 70 60 50 % 40 30 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Pirkanm aa 27.2.09 12
. ODOT ET T AVISSA OLEVAT ONGELM AT SUKUPOLVEN-T AI OM IST AJANVAIHDOKSEEN LIIT T YVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 39 48 Arvonmääritys Verotus 41 38 39 50 KOKO MAA (n=75) Pirkanm aa (n=126) Rahoitus 38 43 Yhtiö- tai sopimus-juridiikka 22 31 0 30 40 % 50 60 70 80 90 0 27.2.09 13
11. Y RITTÄJY Y SILMAPIIRI n=kaikki v astaajat Om a kokem us yrittäjyysilm apiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 19 18 14 13 KOKO MAA (n=3850) Pirkanm aa (n=438) Julkisen vallan asenne ja toim inta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -13-15 Julkisen vallan asenne ja toim inta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -16-16 KOKONAISINDEKSI (yllä m ainituista 4:stä tekijästä) 5 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 8 Markkinaehtoisesti toim ivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 15-50 -40-30 - - 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 27.2.09 14
12. ONKO YRIT YKSEN LAINOJEN VAKUUT ENA YKSIT YIST Ä OM AISUUT T A T ÄLLÄ HET KELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoom aisuutta 24 27 Koko maa (n=1909) Pirkanm aa (n=198) Muuta yksityistä om aisuutta 13 13 Sekä asunto- että muuta yksityistä om aisuutta 12 14 Ei ole yksityistä om aisuutta vakuutena 47 51 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 15
13. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 5 11 KOKO MAA (n=942) Pirkanm aa (n=95) Rakennusinvestointeihin 14 16 Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 2 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 6 8 Käyttöpääomaksi (lisäkäyttöpääoma tai kausirahoitus) 33 37 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen 1 2 2 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin 11 11 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 2 5 Muuhun tarkoitukseen 4 6 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 16
14. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=y rity s aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 70 80 Finnverasta 32 35 Rahoitusyhtiöstä 7 17 KOKO MAA (n=942) Pirkanm aa (n=95) Vakuutusyhtiöiltä 19 Pääom asijoittajilta 9 13 Muualta 11 0 30 40 50 % 60 70 80 90 0 27.2.09 17
15. MIHIN TOIMINNAN VAIKEUTUMINEN KOHDISTUU n=rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen vaikeuttaa toimintaa Investointeihin Maksuvalm iuteen 46 48 62 59 KOKO MAA (n=345) Pirkanm aa (n=44) Nykyiseen tuontantoon/asiakaspalveluun 13 21 Kasvuun ja kehittäm iseen 60 59 Vientiin 9 14 Muuhun 3 5 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 18
16. HALUKKUUS KÄYT T ÄÄ PÄÄOM ASIJOIT T AJIA RAHOIT USPOHJAN VAHVIST AM ISESSA n=kaikki vastaajat Erittäin paljon Melko paljon 4 4 12 KOKO MAA (n=3133) Pirkanm aa (n=395) Melko vähän 16 13 Erittäin vähän 18 16 Ei lainkaan halukas 51 57 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 19