Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa

Samankaltaiset tiedostot
Yhtiö etenee vakaasti oikeaan suuntaan

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa

Pidämme tarjouksen läpimenoa hyvin todennäköisenä

Yhtiöllä vaikuttaa olevan vakavia ongelmia

Markkinatilanne on suotuisa

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti

Yhtiön tervehtyminen jatkuu

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua

Siirrymme tarkkailuasemiin

Osakkeessa on jälleen ostopaikka

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys

Vahva tuloskasvu houkuttelee

Tase ja kassavirta etusijalla

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä

Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi

Markkinat ja arvostus kuumenevat

Lisärahoitukselle on akuutti tarve

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva

Selkein aliarvostus on purkautunut

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää

Loppuvuoden tilausvirta oli ohut, mutta laadukas

Nostamme suosituksemme osta-tasolle

Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta

Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan

Kasvukäänne saa vahvistusta

Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä

Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen

Vahva alku vuodelle 2017

Kurssilasku ylimitoitettua

Arvostus on noussut perustellulle tasolle

Odotettua vaisumpi alku vuodelle

Tulosvaroitus vahvisti vahvan tuloskehityksen

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen

Osake on tällä hetkellä oikein hinnoiteltu

NIXU :54 Yhtiöpäivitys. Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan. Analyytikko. Suositus Vähennä

Tilanne näyttää erittäin haastavalta

Panostukset vientiin tuottavat tulosta

Emme kiirehdi vielä ostoihin

Orgaaninen kasvu kiihtyi

NIXU :24 Yhtiöpäivitys. Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää. Lisää. Analyytikko. Suositus

Tuottopotentiaali jää ohueksi

jäävät syklin pohjavuosiksi

Vahva startti vuoteen 2017

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti

Arvostus on ainoa ongelma

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle

Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua

Hyvää osinkoa myös jatkossa

TAALERI :12 Yhtiöpäivitys. Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin. Analyytikko. Suositus Osta

Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi

Odottele maltilla tarjousprosessia

Paineet loppuvuoteen kasvavat

Tuloskasvu ei hyydy. TALENOM :18 Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää

Odotettua tuloskasvua

Pakka selkeytyy ja fokus parantuu

Ruotsin laajentuminen etenee hyvin

Konecranes Q3: Suunta edelleen oikea, mutta osakkeen nousuvara ohut

Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta

Kova tulosloikka monen tekijän summana

Luottamusta herättävä kvartaali

Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme

Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus

Arvostus ei kestä tulospettymyksiä

Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan

Tulos/ osake. Osinko/ osake

Paranevat näkymät jo hinnassa

Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva

Vahva tuloskasvu jatkuu

EPS (oik.) Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) %

Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa

Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden

Vielä kannattaa pysytellä kyydissä

Kalaliiketoiminnan myynti on positiivista osakkeelle

Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle

Osakkeen hinnoittelu pielessä

Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina

Nixu. Yhtiöpäivitys 30/1/2019

Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena

Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana

Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden

Positiiviset signaalit vahvistuvat

Heikkouksia on vaikea löytää

HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy

Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina

Numerot tukevat edelleen tarinaa

Erinomainen lähtö vuoteen

Pula positiivisista kurssiajureista

Tulos/ osake. Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) %

ORION :56 Yhtiöpäivitys

Tarina etenee odotuksien mukaisesti

Erinomainen tuloskehitys jatkui

Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat

Transkriptio:

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Tarkistamme eilen melko odotetun positiivisen tulosvaroituksen antaneen Exelin tavoitehintamme 7, euroon (aik. 6,7 euroa) marginaalisten positiivisten ennustemuutosten ja laskeneen riskiprofiilin takia. Toistamme kuitenkin vähennä-suosituksemme, sillä osake on mielestämme melko neutraalisti hinnoiteltu vuoden tähtäimellä. Odotetun tulosvaroituksen taustalla etenkin näkyvyyden parantuminen Exel antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden liikevaihdostaan ja oikaistusta liikevoitostaan. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat merkittävästi viime vuodesta (aik. vertailukelpoisella yhtiörakenteella Exelin liikevaihto kasvaa ja oikaistu liikevoitto nousee viime vuodesta). Päivitetty ohjeistus huomioi siis myös toukokuun alusta Exeliin yritysoston myötä konsolidoidun Nanjing Jianhui Composite Materialsin, jota aikaisemmassa ohjeistuksessa ei oltu huomioitu. Tulosvaroitus ei ollut millään tapaa yllättävä, sillä Exel oli reilusti edellä heikkoja vertailulukuja jo H1:n jälkeen ja myös ennusteemme odottivat yhtiöltä yli 1 %:n liikevoiton kasvua ja oikaistun liikevoiton yli kaksinkertaistumista ennen tulosvaroitusta. Arviommekin, että tulosvaroituksen ajoituksen taustalla oli etenkin parantunut näkyvyys loppuvuoteen, sillä nyt Q3-tuloksen runko on jo kasassa ja yhtiön kroonisesti lyhyt tilauskanta yltää jo selvästi Q:n puolelle. Exelin liiketoimintafundamenteissa emme sen sijaan usko tapahtuneen loppukesän aikana olennaisia muutoksia vaan arvioimme komposiittien kysyntänäkymien pysyneen vakaina suhteessa hyvään H1:een normaali kausivaihtelu huomioiden. Teimme ennusteisiimme vain marginaalisia positiivisia muutoksia Nostimme tulosvaroituksen jälkeen Exelin tämän vuoden ja lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteitamme 1- %:lla. Odotamme nyt Exelin liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 16 % 8,9 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton kohoavan 6,1 MEUR:oon, kun liikevaihdon kasvu skaalautuu yhtiön korkeiden bruttokatteiden ansiosta hyvin kannattavuuteen (17e: oik. EBIT-% 7, %). Ensi vuonna ennustamme Exelin liikevaihdon kasvavan 8 % 91,7 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton tulosvipua heijastellen 8,3 MEUR:oon (18e: EBIT-% 9,1 %). Odotukset ovat siis varsin korkealla sekä kasvun että kannattavuuden osalta, mutta globaalien komposiittimarkkinoiden -6 %:n pitkän aikavälin kasvupotentiaali ja Exelin yli 1 %:n liikevoittomarginaalitavoite (yhtiö on yltänyt historiassa kestävästi tähän) huomioiden pidämme niitä vielä realistisina. Konkreettisimpia riskejä lähivuosien Exelin ennusteidemme kannalta ovat arviomme mukaan Kiinan ja Euroopan talous, kilpailevien materiaalien hinnat ja yksittäiset suuret asiakkaat. Osakkeeseen on jo hinnoiteltu voimakasta tuloskasvua ja kertoimet ovat neutraalit Exelin päivitettyjen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 17 ja 18 ovat x ja 1x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 9x ja 8x. Vaikka hyvään kasvuvauhtiin päässyt Exel voidaankin hinnoitella mielestämme perusteollisuusyhtiöksi melko korkeilla kertoimilla (historiallinen vuoden keskiarvo 1 kk katsovasta P/Eluvusta 1x) ja osakkeen riskiprofiili on tulosvaroituksen myötä laskussa, on osake mielestämme vuoden 17 kertoimilla jo hintava ja huomattavaa epävarmuutta sisältävät ensi vuoden kertoimet ovat vain varovaisen houkuttelevat. Siten emme näe nykyennusteillamme arvostuksessa selkeää nousuvaraa lyhyellä tähtäimellä. Lähivuosien osinkotuottojen odotamme jäävän -3 %:iin, eikä osake saa tukea myöskään yhtiön historiallista tasoa hieman korkeammasta P/B-luvusta,8x. Kokonaisuutena Exelin tuotto/riski-suhde onkin mielestämme tällä hetkellä melko siten melko neutraali. Avainluvut Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) Tulos ennen veroja (PTP) Tulos/ osake Osinko/ osake EV/ Liikevaihto EXEL COMPOSITES 7.9.17 9: Yhtiöpäivitys Analyytikko Antti Viljakainen +38 91 16 antti.viljakainen@inderes.fi Suositus Vähennä Edellinen: Vähennä Tavoitehinta Edellinen: 6,7 1, 11, 1, 9, 8, 7, 6,,, Exel Composites Lähde: ThomsonReuters Eilisen päätös 7, EUR 6,8 EUR 1 kk vaihteluväli,71-7,1 EUR Potentiaali,9 % Ohjeistus Exel Composites arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kasvavat vuonna 17 merkittävästi vuodesta 16. Ohjeistusmuutos: EV/ EBITDA EV/ EBIT Noussut MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) % 1 8, %,, 1, 1,7 17,7 7,3 3, % 16 73 1,9 % 1,,1,9 1,9,8 3,3, % 17e 8 6 6,9 %,33,16 1, 9, 1,,3, % 18e 9 8 9,1 % 8,7,19,9 7,7 1, 1,,8 % 19e 96 9 9, % 9,,,9 6,9 9, 13, 3, % P/E OMXHCAP Markkina-arvo, MEUR 81 OPO / osake 17e, EUR, CAGR EPS, 16-19, % 1 % Nettovelka 17e, MEUR P/B 17e,7 CAGR kasvu, 16-19, % 1 % Yritysarvo (EV), MEUR 8 Nettovelkaisuusaste 17e, % 1, % ROE 17e, % 13,7 % Taseen koko 17e, MEUR 9 Omavaraisuusaste 17e, %, % ROCE 17e, % 1,8 % Liikevoittomarginaali Osinkotuotto 1

7.9.17 9: Yhtiöpäivitys Ennustemuutokset Ennustemuutokset 17e 17e Muutos 18e 18e Muutos 19e 19e Muutos MEUR / EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi % Vanha Uusi % Liikevaihto 8 8 1 % 9 9 % 9 96 % Liikevoitto ilman kertaeriä 6, 6,1 1 % 8, 8,3 % 8,9 9,1 % Liikevoitto,8,9 % 8, 8,3 % 8,9 9,1 % Tulos ennen veroja,3, % 7,6 7,8 % 8, 8,7 % EPS (ilman kertaeriä),33,33 %,6,7 %,1, % Osakekohtainen osinko,16,16 %,19,19 %,, % Arvostuskertoimet Osakekurssi Markkina-arvo Yritysarvo Yhtiö MEUR MEUR 17e 18e 17e 18e 17e 18e 17e 18e 17e 18e 17e Exel Composites 6,8 7 83 1,6 9,6 1,,9 19,7 13,7, 3,1, Gurit 11, 388 1, 1,8 9, 8,7 1, 1, 18,9 16, 1,8,1,6 Hexagon Composites 38, 118 16316 1,3 18, 16, 13,9,,6 3,3 1, 1, 1, 3,1 Exel Composites (Inderes) 6,8 81 8 1, 1, 9, 7,7 1,,9,3 1,,,8,7 Keskiarvo 16,9 13, 11,9 11,3,,3,6 17,1 1,8,,7 Mediaani 16,9 1,8 9,6 11,3 1, 1, 19,7 16, 1,8,1,6 Erotus-% vrt. mediaani -17 % -7 % -6 % -3 % -6 % -7 % 3 % -13 % 8 % 3 % % Lähde: ThomsonReuters / Inderes. Huomautus: Inderesin käyttämä markkina-arvo ei ota huomioon yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. EV/EBIT EV/EBITDA EV/Liikevaihto P/E Osinkotuotto-% P/B

7.9.17 Tuloslaskelma ja ennusteet vuosineljänneksittäin Tuloskehitys kvartaalitasolla 1 Q1'16 Q'16 Q3'16 Q'16 16 Q1'17 Q'17 Q3'17e Q'17e 17e 18e 19e Liikevaihto 8, 18, 19,6 16, 19, 73,1,3 3, 19,3,1 8,8 91,6 96, Konserni 8, 18, 19,6 16, 19, 73,1,3 3, 19,3,1 8,8 91,6 96, Käyttökate 7,3,9 1,9 1,3 -, 3,9,,3 1,8,7 9, 1,8 11,8 Poistot ja arvonalennukset -,9 -,7 -,8 -,8-1, -3, -,8 -,9 -,9 -,9-3, -, -,7 Liikevoitto ilman kertaeriä,,1 1,,,7, 1,7 1,7,9 1,8 6,1 8,3 9,1 Liikevoitto,,1 1,, -1,,6 1,7 1,,9 1,8,9 8,3 9,1 Konserni,,1 1,,,7, 1,7 1,7,9 1,8 6,1 8,3 9,1 Oikaisuerät,,,, -1,9-1,9, -,,, -,,, Nettorahoituskulut -,,,1,,,, -, -, -, -, -, -, Tulos ennen veroja,3,1 1,,6-1,3,7 1,7 1,3,8 1,6, 7,8 8,7 Verot -1, -,1 -,3 -,, -, -,6 -, -, -, -1,7 -, -, Vähemmistöosuudet,,,,,,, -,1,, -,1,, Nettotulos,8,,9, -1,1, 1, 1,1,6 1, 3,9,6 6, EPS (oikaistu),,,8,3,,1,9,1,,1,33,7, EPS (raportoitu),,,8,3 -,9,,9,9,,1,33,7, Tunnusluvut 1 Q1'16 Q'16 Q3'16 Q'16 16 Q1'17 Q'17 Q3'17e Q'17e 17e 18e 19e Liikevaihdon kasvu-% 1, % -16,1 % -8, % -8,7 % -1,7 % -8,9 % 1,6 % 18,1 % 17, % 16, % 16, % 8, %, % Oikaistun liikevoiton kasvu-% -3, % -9,7 % -1,7 % 16,6 % 1, % -, % 133,6 %, % 71,7 % 16, % 138,8 % 36,9 % 9, % Käyttökate-% 9,1 %, % 9,9 % 7,9 % -1,3 %,3 % 1,1 % 9,8 % 9, % 1, % 1,9 % 11,8 % 1,3 % Oikaistu liikevoitto-%, %,8 % 6, % 3,3 % 3,6 % 3, % 8, % 7,3 %,8 % 8,1 % 7, % 9,1 % 9, % Nettotulos-% 3, % -, %,8 %, % -,6 %,3 %, %,9 %,9 %, %,6 % 6,1 % 6, % Liikevaihto ja liikevoitto-% Liikevoiton kehitys kvartaaleittain 9%, 1 8% 7% 6% % 1, 1,, 1 % 3% % 1%, -, -1, Q1'16 Q'16 Q3'16 Q'16 Q1'17 Q'17 Q3'17e Q'17e % -1, Q1 Q Q3 Q Liikevaihto Oikaistu liikevoitto-% 16 17e Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 16 Liikevaihdon jakautuminen asiakassektoreittain Eurooppa APAC Muut Rakentaminen ja infrastruktuuri Teolliset sovellukset Muut sovellukset 3

7.9.17 Arvostus Arvostustaso 1 13 1 1 16 17e 18e 19e Osakekurssi,9,7 8,39 6,3, 6,8 6,8 6,8 Markkina-arvo 7 68, 99,8 77,7 9,7 8,9 8,9 8,9 Yritysarvo (EV) 69 71,8 97,3 78,3 63, 8,1 83, 81,9 P/E (oik.) 17,, 16,1 7,3 3,3,3 1, 13, P/E 33,, 17, 7,3 316,,8 1, 13, P/Kassavirta 13, 1,1 19,9-68,8, 13, 18,8, P/B, 3, 3,,,,7,, P/S,9 1, 1,3 1,,8 1,,9,8 EV/Liikevaihto,9 1, 1, 1,,9 1,,9,9 EV/EBITDA 6,1 9, 7,8 1,7 1,9 9, 7,7 6,9 EV/EBIT 11,7 1,8 1, 17,7,8 1, 1, 9, Osinko/tulos (%) 167,7 % 193,1 % 1,7 % 9, % 69, % 9, %, %, % Osinkotuotto-%,1 % 8,7 %, % 3, %, %, %,8 % 3, % P/E (oikaistu) EV/EBITDA 3 3 1 1 8 1 1 6 1 13 1 1 16 17e 18e 19e 1 13 1 1 16 17e 18e 19e P/E (oik.) Mediaani 1-16 EV/EBITDA Mediaani 1-16 P/B Osinkotuotto-% 3, 3 1, % 8, %, 1, 6, %, % 1,, % 1 13 1 1 16 17e 18e 19e, % 1 13 1 1 16 17e 18e 19e P/B Mediaani 1-16 Osinkotuotto-% Mediaani 1-16 Tulostrendi (rullaava 1 kk) Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Liikevoiton ja liikevoitto-%:n kehitys 9 8 7 6 3 1 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 1 9 8 7 6 3 1 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % Liikevaihto (rullaava 1 kk) Liiketulos-% (rullaava 1 kk) Liiketulos (rullaava 1 kk) Liiketulos-% (rullaava 1 kk)

7.9.17 Tase ja kassavirtalaskelma Tase Vastaavaa (MEUR) 1 1 16 17e 18e Vastattavaa (MEUR) 1 1 16 17e 18e Pysyvät vastaavat 3 7 8 Oma pääoma 3 31 7 3 33 Liikearvo 1 1 1 1 1 Osakepääoma Aineettomat oikeudet 1 1 3 3 Kertyneet voittovarat 1 19 6 Käyttöomaisuus 13 1 1 1 13 Omat osakkeet Sijoitukset osakkuusyrityksiin Uudelleenarvostusrahasto Muut sijoitukset Muu oma pääoma 6 7 6 6 6 Muut pitkäaikaiset varat Vähemmistöosuus Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset velat 6 11 1 Vaihtuvat vastaavat 9 9 8 3 3 Laskennalliset verovelat 1 1 Varastot 1 1 1 11 1 Varaukset Muut lyhytaikaiset varat Lainat rahoituslaitoksilta 3 1 9 Myyntisaamiset 11 1 1 13 1 Vaihtovelkakirjalainat Likvidit varat 8 8 7 8 9 Muut pitkäaikaiset velat 1 1 1 1 Taseen loppusumma 3 9 63 Lyhytaikaiset velat 17 19 3 19 Lainat rahoituslaitoksilta 1 8 3 3 Lyhytaikaiset korottomat velat 16 1 1 16 17 Muut lyhytaikaiset velat Taseen loppusumma 3 9 63 Taseen avainlukujen kehitys 6% % % 3% % 1% % 13 1 1 16 17e 18e 19e % 1% 1% % % -% -1% Omavaraisuusaste (vas.) Nettovelkaantumisaste (oik.) DCF-laskelma Kassavirtalaskelma (MEUR) 16 17e 18e 19e e 1e e 3e e e 6e TERM Liikevoitto,6,9 8,3 9,1 9,3 1,1 1,8 1,7 1,3 9,8 9,9 + Kokonaispoistot 3, 3,,,7 3, 3,3 3, 3,6 3,8 3,8 3,9 - Maksetut verot -,7-1, -, -, -, -,7 -,9 -,9 -,8 -,7 -,7 - verot rahoituskuluista, -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 + verot rahoitustuotoista,,,,,,,,,,, - Käyttöpääoman muutos,9-1, -,6 -, -, -, -, -, -, -,3 -, Operatiivinen kassavirta,1 6,6 7,9 8,8 9, 1, 1,8 1,9 1,8 1, 1,8 + Korottomien pitkä aik. velk. lis.,,,,,,,,,,, - Bruttoninvestoinnit -,9-6, -3,6 -,1-6, -,1 -,3 -, -, -,1 -,7 Vapaa operatiivinen kassavirta 1,,6,3 3,7 3, 6,1 6, 6, 6,8 6, 6, +/- Muut,,,,,,,,,,, Vapaa kassavirta 1,,6,3 3,7 3, 6,1 6, 6, 6,8 6, 6, 19, Diskontattu vapaa kassavirta,6 3,9 3,1,7,,, 3,9 3, 3,1, Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta 88,1 87, 83, 8, 77,7 73,3 68,9 6, 61, 7,, Velaton arvo DCF 88,1 - Korolliset velat -1, + Rahavarat 6,9 -Vähemmistöosuus, -Osinko/pääomapalautus -1, Oman pääoman arvo DCF 83,6 Oman pääoman arvo DCF per osake 7,3 17e-1e Rahavirran jakauma jaksoittain 17% Pääoman kustannus (WACC) Vero-% (WACC), % Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E) 3, % Vieraan pääoman kustannus, % Yrityksen Beta 1,1 Markkinoiden riski-preemio,7 % Likviditeettipreemio 1, % Riskitön korko 3, % Oman pääoman kustannus 9, % Pääoman keskim. kustannus (WACC) 7,7 % e-6e TERM 1% 17e-1e e-6e TERM 6%

7.9.17 Tiivistelmä Tuloslaskelma 1 1 16 17e 18e Osakekohtaiset luvut 1 1 16 17e 18e Liikevaihto 79,3 8, 73,1 8,8 91,6 EPS,8,,,33,7 EBITDA 1, 7,3 3,9 9, 1,8 EPS oikaistu,,,1,33,7 EBITDA-marginaali (%) 1,1 9,1,3 1,9 11,8 Operat. kassavirta per osake,8,6,3,6,66 EBIT 8,9,,6,9 8,3 Tasearvo per osake,,8,7,,81 Voitto ennen veroja 8,,3,7, 7,8 Osinko per osake,,,1,16,19 Nettovoitto,7,8, 3,9,6 Voitonjako, % 9 69 9 Kertaluontoiset erät -,, -1,9 -,, Osinkotuotto, %, 3,,,,8 Tase 1 1 16 17e 18e Tunnusluvut 1 1 16 17e 18e Taseen loppusumma,, 3,1 9, 63,1 P/E 17, 7,3 316,,8 1, Oma pääoma 9,7 3,7 7, 9,7 33, P/B 3,,,,7, Liikearvo 9,7 9,6 9,8 11,8 11,8 P/Liikevaihto 1,3 1,,8 1,,9 Korolliset velat,3 8, 1, 1,7 11,3 P/CF 1,, 1, 1, 1,3 EV/Liikevaihto 1, 1,,9 1,,9 Kassavirta 1 1 16 17e 18e EV/EBITDA 8,1 1,7 16, 9, 7,7 EBITDA 1, 7,3 3,9 9, 1,8 EV/EBIT 11, 17,7 98, 1, 1, Nettokäyttöpääoman muutos, -,8,9-1, -,6 Operatiivinen kassavirta 1, 3,1,1 6,6 7,9 Vapaa kassavirta, -1,1 1,,6,3 Yhtiökuvaus Suurimmat omistajat %-osakkeista Exel Composites on teknologiakonserni, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi SEB (hallintarekisteri) 19,6 % komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 196. Nordea Pankki Ab (hallintarekisteri) 16,3 % Exelillä on toimintaa seitsemässä maassa ja konsernin palveluksessa on noin henkilöä. Nordea Fennia Fund,1 % Vuonna 16 Exel teki 73 MEUR:n liikevaihdolla,6 MEUR:n oikaistun liikevoiton. OP Suomi Small Cap rahasto, % Danske Invest Small Cap rahasto 3, % Suositushistoria, viimeiset 1 kk Päivämäärä Suositus Tavoite Osakekurssi.3.17 Lisää,,93..17 Lisää 6,3,8 1.7.17 Vähennä 6,7 6,8 7.9.17 Vähennä 7, 6,8 6

Vastuuvapauslauseke Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta. Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen nousuvaraan 1-kk tavoitehintaan: Suositus Nousuvara 1-kk tavoitehintaan Osta >1 % Lisää -1 % Vähennä - - % Myy < - % Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai ) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita ainoastaan siltä osin, kuin yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oy:n omistukset esitetään yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oy:llä ei ole muita omistuksia analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa. Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen. Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: http://www.inderes.fi/research-disclaimer/ Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja 1 kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi.