Orionin puolivuosikatsaus 1 6/2017

Orionin puolivuosikatsaus 1 6/2017

Vastuuvapauslauseke Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan viittaavat yhtiön toimintoihin tai taloudelliseen tulokseen tulevaisuudessa. Lausumiin sisältyy ilmaisuja tulevaisuuden strategioista ja niiden hyöty- ja tuotto-odotuksista. Lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteutuvat tulokset saattavat poiketa olennaisesti tässä lausutuista olettamuksista, johtuen lukuisista eri tekijöistä, mukaan lukien myös mahdollisuus, että Orion päättää olla toteuttamatta esitettyjä strategioita, tai että strategioihin perustuvia odotuksia ei saavuteta. Orion ei ole velvollinen myöhemmin päivittämään tai korjaamaan tämän esityksen sisältämää informaatiota. 2

Vuosi edennyt suunnitellusti Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Liikevoitto edellisvuoden tasolla. Easyhaler-tuoteperhe jatkoi hyvää kasvua. Myös Dexdor, Remsima-biosimilaari, Fermion ja Eläinlääkkeet kasvattivat myyntiään. Budesonidi-formoteroli Easyhaler valmiste tuotiin markkinoille Saksassa. Salmeteroli-flutikasoni Easyhaler yhdistelmävalmisteelle on jätetty myyntilupahakemus Euroopassa. Näkymäarvio vuodelle 2017 on ennallaan. 1-6/2016 1-6/2017 535 552 164 164 Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR +3 % 0 % 3

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma Suomi 1-6/2017 Orionin oma myyntiverkosto Skandinavia Muu Eurooppa 6 % 17 % 30 % Pohjois- Amerikka Muut maat 30 % 17 % 4

Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain Liikevaihto, MEUR 1-6 2017 1-6 2016 Muutos Erityistuotteet 255 246 +4 % Alkuperälääkkeet 186 185 +0 % Eläinlääkkeet 41 38 +7 % 5 % 3 % 5 % 7 % 34 % Alkuperälääkkeet Erityistuotteet Eläinlääkkeet Fermion 28 20 +39 % Fermion Sopimusvalmistus ja muut 17 19-12 % Orion Diagnostica 27 28-4 % 46 % Sopimusvalmistus ja muut Orion Diagnostica 5

6 Lääkeliiketoiminta

Myydyimmät lääkevalmisteet 1-6/2017 Tuote Käyttöaihe Liikevaihto (MEUR) Muutos vs. 1-6/16 1. Parkinsonin tauti 58-19 % 2. Astma, keuhkoahtaumatauti 37 +16 % 3. Tehohoitorauhoite 34 +22 % 4. Sydämen vajaatoiminta 30 +8 % 5. Nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet 28 +28 % 6. Eläinrauhoitteet 18 +45 % 7. Tehohoitorauhoite 13 +36 % 8. Kipu, tulehdus 11 +10 % 9. Verenohennus 10 +6 % 10. Divina-sarja Vaihdevuosioireet 9 +24 % = Kuuluu Alkuperälääkkeet-tulosyksikköön 7

Alkuperälääkkeet Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi laskuaan ennakoidusti, mutta muiden tuotteiden hyvä kasvu korvasi laskua. Easyhaler-tuoteperhe, Dexdor ja Simdax kasvattivat myyntiään. Budesonidi-formoteroli Easyhaler -tuotteen lanseeraus on käynnissä Saksassa. Salmeteroli-flutikasoni Easyhaler -yhdistelmävalmisteelle jätetty myyntilupahakemus Euroopassa. Kilpailija on tuonut Dexdor-valmisteen geneerisen version markkinoille Saksassa. 8 % 7 % 16 % 18 % Liikevaihdon jakauma 20 % 31 % Stalevo, Comtess & Comtan Easyhaler Dexdor Simdax Precedex Muut 8

Parkinson-lääkkeet 60 50 40 Myynti, MEUR Orionin brändättyjen Parkinsontuotteiden markkinamyynnin jakauma MAT3/2017* 3% 30 20 10 27% 41% Eurooppa Japani 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013 2014 2015 2016 2017 Toimitukset Novartikselle Orionin oma myynti 29% *Lähde: IMS Health -myyntitilastot MAT3/2017 ROW USA 9

Easyhaler-tuoteperhe 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Myynti, MEUR Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 2013 2014 2015 2016 2017 Muut Bufomix Easyhaler Koko Easyhaler-tuoteperheen myynti kasvoi 16 %. Bufomix Easyhalerin myynti kasvoi 31 %. Easyhaler salmeteroli-flutikasoni yhdistelmävalmisteelle on jätetty myyntilupahakemus Euroopassa. Budesonidi-formoteroli Easyhaler on lanseerattu Saksassa. Tuoteperheen kaupallistamisen osalta neuvotteluja on käynnissä uusilla markkinoilla. Mahdollisten uusien tuotteiden arviointi on meneillään. 10

Dexdor-tehohoitorauhoite 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Myynti, MEUR Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2 2013 2014 2015 2016 2017 Euroopan rauhoitemarkkinan kokonaisarvo MAT3/2017* 530 MEUR (+1 %) 65% 13% 12% 10% *Lähde: IMS Health -myyntitilastot MAT3/2017 Propofoli 346 MEUR (-0 %) Midatsolaami 67 MEUR (-9 %) Deksmedetomidiini 53 MEUR (+39 %) Remifentaniili 64 MEUR (-5 %) 11

Erityistuotteet Liikevaihto keskeisillä markkinoilla 1-6/2017 Liikevaihdon jakauma MEUR vs. 1-6/16 Suomi 145 +2 % Skandinavia 47 +12 % Itäinen Eurooppa ja Venäjä 30 +15 % 12 % 13 % Suomi Skandinavia Itsehoitotuotteiden ja Remsima-biosimilaarin myynti kehittyi hyvin. Remsiman liikevaihto kasvoi johtuen pääosin Norjan kansallisen tarjouskilpailun voittamisesta ja toimitusten alkamisesta. Suomessa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. 18 % 57 % Itäinen Eurooppa ja Venäjä Muut 12

Orion vahva kotimarkkinalla Suomessa Suomen ihmislääkemarkkinat 1-6/2017 Tukkumyynti 1 131 MEUR Orionin markkinaosuus 13 % Koko markkinan kasvu + 1 % Orionin kasvu + 2 % Orionin kasvu johtui lähinnä itsehoitotuotteiden sekä Remsima-valmisteen myynnin hyvästä kehityksestä. 200 150 100 50 0 Suurimmat lääkeyhtiöt Suomessa 1-6/2017, MEUR 50 52 53 61 67 147 GSK Sanofi MSD Roche Pfizer Orion Lähde: IMS Health -myyntitilastot MAT3/2017 13

Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet Projekti Käyttöaihe FAASI Rekisteröinti Easyhaler salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti Bioekvivalenssitutkimus Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (nmcrpc) I II III Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (mhspc) I II III ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 2) Alzheimerin tauti I IIa ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I 1) Yhteistyössä Bayerin kanssa 2) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa Lisätietoa T&K-hankkeista: http://www.orion.fi/tutkimus/tk-orionilla/tutkimusputki/ =Vaihe valmis =Vaihe meneillään =Status muuttunut Rekisteröinti 14

15 Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica Päätuotteena jatkoivat QuikRead -testit Liikevaihto laski johtuen muun muassa erään merkittävän yhteistyökumppanin ostojen jaksottumisesta. 28 1-6/2016 1-6/2017 27 4.4 4.8 Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR -4 % +8 % 16

Näkymäarvio vuodelle 2017 (annettu 8.2.2017) Liikevaihto Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (vuonna 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoonaa euroa). Liikevoitto Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan olevan vähintään 280 miljoonaa euroa (vuonna 2016 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa). 17

Orionin kalenterissa 2017-2018 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2017 to 26.10.2017 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 ke 7.2.2018 Varsinainen yhtiökokous 2018 Suunniteltu pidettäväksi ti 20.3.2018 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2018 ti 24.4.2018 Puolivuosikatsaus tammi kesäkuulta 2018 ke 18.7.2018 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2018 ke 24.10.2018 Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2018. 18

Hyvinvointia rakentamassa. Yhdessä.