1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 6 Rakentam inen (F) 15 KOKO MAA Helsinki Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 55 Muut 12 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 27.2.09 1
2. HENKILÖKUNNAN M ÄÄRÄN M UUT OSODOT UKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ T YÖLLIST EN M ÄÄRÄN T ILAST OIT U M UUT OS Työllisten määrä (indeksi 1993=0) 160 140 1 0 0 60 40 0 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Helsinki 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0= 2/0= 1/09\= 40 30 0 - - Henkilökunnan määrä saldoluku (%) Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, koko Helsinki 27.2.09 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYM ÄT LÄHIM M ÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 0 - - -30 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= Koko m aa 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Helsinki 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09= 27.2.09 3
3.2 SUHDANNENÄKYM ÄT SEURAAVAN VUODEN KULUT T UA Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 0 - - 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= Liikevaihto, Helsinki Yrityksen kannattavuus, Helsinki 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09= 27.2.09 4
% 70 60 50 40 30 0 4. PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM IST ARPEET 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09= Henkilöstön kehittäm inen ja koulutus Markkinointi ja m yynti Tuotanto ja m ateriaalitoim innot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottum inen, alihankinta 27.2.09 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT KOKO MAA (n=350/303) Rahoitus Helsinki (n=446/46) VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 36 44 Rahoituksen hinta 15 15 Vakuuksien puute 39 4 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 27.2.09 6
5.2 PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM ISEN EST EET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 1 16 14 12 % 6 4 2 0 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Helsinki, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Helsinki, kasvuhakuiset pk-yritykset * 27.2.09 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 26 32 KOKO MAA (n=3770/2579) SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Helsinki (n=437/325) Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 40 42 Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 12 11 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 6 Työvoiman saatavuus 16 17 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 2 3 3 3 4 4 0 30 40 50 % 60 70 0 90 0 27.2.09
7. M IT Ä SOPEUT T AM IST OIM IA ON T EHT Y/SUUNNIT T EILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lom autuksia 31 39 KOKO MAA (n=1772) Irtisanom isia 22 26 Helsinki (n=9) Työaikajärjestelyjä 33 39 Alihankinnan siirtäm istä/lopettam ista/vähentäm istä 5 9 Tuotannon siirtäm istä 2 2 Liiketoim innan laajentam ista uusiin tuotteisiin/palveluihin 25 33 Liiketoim innan laajentam ista uusille alueille Muita 14 12 14 19 0 30 40 50 60 70 0 90 0 27.2.09 9
.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO 13 30 KOKO MAA (n=350) Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus 1 22 Helsinki (n=446) Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus 32 Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus 12 35 Toimitilojen ja tonttien saatavuus 1 24 Liikenneyhteydet 31 56 Julkiset yrityspalvelut 7 22 Yksityiset yrityspalvelut 15 37 Viihtyisyys asuinympäristönä 41 49 Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana 39 Koulutustarjonta 13 53 Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6 33 Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö -7-5 Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -3 3-30 - - 0 30 40 50 60 70 0 90 0 Indeksi 27.2.09
.2 ELINKEINOILM AST O - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 45 40 35 30 Indeksi 25 15 5 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09= KOKO MAA Helsinki 27.2.09 11
9. PK-YRIT YST EN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 0 70 60 50 % 40 30 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= KOKO MAA Helsinki 27.2.09 12
. ODOT ET T AVISSA OLEVAT ONGELM AT SUKUPOLVEN-T AI OM IST AJANVAIHDOKSEEN LIIT T YVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys 4 4 50 57 KOKO MAA (n=75) Helsinki (n=117) Verotus 3 40 Rahoitus 43 49 Yhtiö- tai sopimus-juridiikka 31 33 0 30 40 % 50 60 70 0 90 0 27.2.09 13
11. Y RITTÄJY Y SILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 19 21 14 13 KOKO MAA (n=350) Helsinki (n=446) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -13-15 -16-19 KO KONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 6 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 2 15-50 -40-30 - - 0 30 40 50 60 70 0 90 0 Indeksi 27.2.09 14
12. ONKO YRIT YKSEN LAINOJEN VAKUUT ENA YKSIT YIST Ä OM AISUUT T A T ÄLLÄ HET KELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoom aisuutta Muuta yksityistä om aisuutta 13 12 24 27 Koko maa (n=1909) Helsinki (n=192) Sekä asunto- että muuta yksityistä om aisuutta 11 14 Ei ole yksityistä om aisuutta vakuutena 47 55 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 27.2.09 15
13. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 7 11 KOKO MAA (n=942) Helsinki (n=7) Rakennusinvestointeihin 14 Ympäristövaikutteisiin investointeihin 0 1 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 11 Käyttöpääomaksi (lisäkäyttöpääoma tai kausirahoitus) 33 3 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen 1 1 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin 11 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 5 7 Muuhun tarkoitukseen 4 4 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 27.2.09 16
14. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=y rity s aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 72 0 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä 17 32 32 KOKO MAA (n=942) Helsinki (n=7) Vakuutusyhtiöiltä Pääom asijoittajilta 9 21 Muualta 17 0 30 40 50 % 60 70 0 90 0 27.2.09 17
15. MIHIN TOIMINNAN VAIKEUTUMINEN KOHDISTUU n=rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen vaikeuttaa toimintaa Investointeihin 46 44 KOKO MAA (n=345) Helsinki (n=54) Maksuvalm iuteen 62 59 Nykyiseen tuontantoon/asiakaspalveluun 13 17 Kasvuun ja kehittäm iseen 60 69 Vientiin 9 11 Muuhun 3 2 0 30 40 50 60 70 0 90 0 27.2.09 1
16. HALUKKUUS KÄYT T ÄÄ PÄÄOM ASIJOIT T AJIA RAHOIT USPOHJAN VAHVIST AM ISESSA n=kaikki vastaajat Erittäin paljon Melko paljon 4 6 12 17 KOKO MAA (n=3133) Helsinki (n=30) Melko vähän 16 1 Erittäin vähän 1 17 Ei lainkaan halukas 43 51 0 30 40 50 60 70 0 90 0 27.2.09 19