1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 17 KOKO MAA Lappi Palvelut (H, I, K, O) 45 5 Muut 8 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 4 Työllisten määrä (indeksi 1993=) 14 12 8 6 4 2 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= Odotettu henkilöstön muutos, Lappi 1/9\= 2/9\= 3 2 - -2 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Lappi 17.8.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 - -2-3 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= Koko maa 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= Lappi 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 Saldoluku (%) 5 4 3 2 - -2 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Liikevaihto, Lappi Yrityksen kannattavuus, Lappi 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 4
7 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.29 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 7 7 KOKO MAA (n=385/278) Lappi (n=152/11) Rahoituksen saatavuus 38 55 Rahoituksen hinta 14 Vakuuksien puute 36 45 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 6
2 18 16 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 14 12 8 6 4 2 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Lappi, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Lappi, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.29 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 37 38 44 43 KOKO MAA (n=3587/2259) Lappi (n=142/88) Palkkataso 7 8 Työn sivukulut 11 17 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 9 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 3 6 Työvoiman saatavuus 14 14 Verotus 2 1 Yhtiön toimitilat 1 4 Jokin muu 5 3 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 39 Irtisanomisia 24 22 KOKO MAA (n=1694) Työaikajärjestelyjä 34 39 Lappi (n=73) Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille Muita 3 4 1 1 11 17 14 18 14 12 13 21 21 11 14 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -7-2 -1-2 -4 16 9 7 14 3 14 12 22 21 2 8 3 16 8 22 15 15 1 9 2 34 KOKO MAA (n=385) Lappi (n=152) 49 45-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29
35 8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 Indeksi 15 5-5 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Lappi 17.8.29 11
8 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Lappi 17.8.29 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys 47 43 46 5 KOKO MAA (n=1111) Lappi (n=56) Verotus 36 51 Rahoitus 39 41 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 32 45 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 13
11. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 15 16 14 16 KOKO MAA (n=385) Lappi (n=152) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -16-15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -18-16 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 4 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 11 19 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 11-5 -4-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29 14
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 3 11 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 13 11 18 18 KOKO MAA (n=816) Lappi (n=39) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 3 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 7 18 Käyttöpääomaksi 26 34 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 Kansainvälistymiseen 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin 5 11 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 5 Muuhun tarkoitukseen 3 5 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 15
Pankista 13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 75 87 Finnverasta 36 54 Rahoitusyhtiöstä 13 17 KOKO MAA (n=816) Lappi (n=39) Vakuutusyhtiöiltä 11 18 Pääomasijoittajilta Muualta 3 11 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 16
14. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 16 Melko paljon 25 31 KOKO MAA (n=68) Lappi (n=51) Melko vähän 26 29 Erittäin vähän 19 18 Ei lainkaan 6 18 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 82 8 Rahoittaja ei ole ollut valmis 1 1 KOKO MAA (n=3481) On ollut ilman lisäehtoja Lappi (n=136) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 6 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3592/3598) Lappi (n=139/14) Kyllä 18 16 Ei 83 84 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 46 55 Ei 45 54 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 9 Lappi (n=14) 11 89 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 2