1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 9 1 15 15 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 4 Työllisten määrä (indeksi 1993=1) 12 1 8 6 4 2 3 2 1-1 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Pohjanmaa Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pohjois-Pohjanmaa 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= -2 17.8.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= Koko maa 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= Pohjois-Pohjanmaa 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= Liikevaihto, Pohjois-Pohjanmaa 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Pohjanmaa 17.8.29 4
7 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 6 % 5 4 3 2 1 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.29 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 7 8 KOKO MAA (n=385/278) Pohjois-Pohjanmaa Rahoituksen saatavuus 38 43 Rahoituksen hinta 21 Vakuuksien puute 36 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 6
% 24 22 2 18 16 12 1 8 6 4 2 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjois-Pohjanmaa, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.29 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 24 37 44 43 KOKO MAA (n=3587/2259) Pohjois-Pohjanmaa (n=16/122) Palkkataso 3 7 Työn sivukulut 11 21 Irtisanomiseen liittyvä riski 5 8 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 3 6 Työvoiman saatavuus Verotus 2 2 Yhtiön toimitilat Jokin muu 4 6 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 43 Irtisanomisia 17 24 KOKO MAA (n=1694) Työaikajärjestelyjä 34 31 Pohjois-Pohjanmaa (n=79) Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 5 4 1 1 11 17 13 18 18 12 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 21 27 Muita 11 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17.8.29 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -2-2 16 17 7 8 12 13 22 21 8 16 16 18 22 17 15 9 16 34 36 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Pohjanmaa (n=174) 49 46-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeksi 17.8.29 1
35 8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 Indeksi 2 15 1 5 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa 17.8.29 11
8 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 1 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa 17.8.29 12
1. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 47 5 KOKO MAA (n=1111) Arvonmääritys 42 46 Pohjois-Pohjanmaa Verotus 36 37 Rahoitus 41 52 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 32 38 1 2 3 4 % 5 6 7 8 9 1 17.8.29 13
11. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 15 16 KOKO MAA (n=385) Pohjois-Pohjanmaa (n=174) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -21-16 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -18-23 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 3 4 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 11 12 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 9-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeksi 17.8.29
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 5 1 7 5 1 2 7 4 3 5 11 13 19 11 16 11 3 34 KOKO MAA (n=816) Pohjois-Pohjanmaa (n=43) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 15
13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 65 75 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä 17 16 36 35 KOKO MAA (n=816) Pohjois-Pohjanmaa (n=43) Vakuutusyhtiöiltä 2 11 Pääomasijoittajilta Muualta 1 11 16 19 1 2 3 4 % 5 6 7 8 9 1 17.8.29 16
. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 16 Melko paljon 23 25 KOKO MAA (n=168) Pohjois- Pohjanmaa(n=44) Melko vähän 21 26 Erittäin vähän 19 34 Ei lainkaan 7 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17.8.29 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 82 87 Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja 1 2 1 7 KOKO MAA (n=3481) Pohjois-Pohjanmaa (n=155) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 3 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17.8.29 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet Kyllä 18 18 KOKO MAA (n=3592/3598) Pohjois-Pohjanmaa (n=16/158) Ei 83 82 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 57 Ei 45 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17.8.29 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 1 9 Pohjois-Pohjanmaa (n=16) 8 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17.8.29 2