1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 7 KOKO MAA Rakentam inen (F) 14 15 Uusimaa ja Itä-Uusimaa Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 50 Muut 11 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 1
2. HENKILÖKUNNAN M ÄÄRÄN M UUT OSODOT UKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ T YÖLLIST EN M ÄÄRÄN T ILAST OITU M UUT OS Työllisten määrä (indeksi 1993=0) 160 140 1 0 80 60 40 0 40 30 0 - - Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Uusimaa Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Uusimaa 27.2.09 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYM ÄT LÄHIM M ÄN VUODEN AIKANA 70 50 Saldoluku (%) 30 - -30-50 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= Koko maa 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Uusimaa 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 27.2.09 3
3.2 SUHDANNENÄKYM ÄT SEURAAVAN VUODEN KULUT T UA Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 0 - - 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= Liikevaihto, Uusimaa Yrityksen kannattavuus, Uusimaa 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 27.2.09 4
% 70 60 50 40 30 0 4. PK-YRITYST EN KEHITT ÄM ISTARPEET 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= Henkilöstön kehittäm inen ja koulutus Markkinointi ja m yynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottum inen, alihankinta 27.2.09 5
5.1 PK-YRIT YST EN KEHITT ÄM ISEN EST EET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus 7 8 KOKO MAA (n=3850/303) Uusim aa (n=326/24) VASTAAJAT, JO ILLE RAHO ITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 36 38 Rahoituksen hinta 4 15 Vakuuksien puute 48 58 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 6
5.2 PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM ISEN EST EET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 18 16 14 12 % 8 6 4 2 0 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Uusim aa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Uusim aa, kasvuhakuiset pk-yritykset * 27.2.09 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 30 32 37 42 KOKO MAA (n=3770/2579) Uusim aa (n=318/224) Palkkataso 8 9 Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 8 12 11 11 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 4 5 Työvoiman saatavuus 16 17 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 2 2 3 3 4 6 0 30 40 50 % 60 70 80 90 0 27.2.09 8
7. M IT Ä SOPEUT T AM IST OIM IA ON T EHT Y/SUUNNIT T EILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lom autuksia Irtisanom isia 22 32 39 KOKO MAA (n=1772) Uusimaa (n=167) Työaikajärjestelyjä 39 39 Alihankinnan siirtäm istä/lopettam ista/vähentäm istä 5 5 Tuotannon siirtäm istä 2 2 Liiketoim innan laajentam ista uusiin tuotteisiin/palveluihin 25 27 Liiketoim innan laajentam ista uusille alueille Muita 14 15 14 17 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 9
8.1 ELINKEINOILM AST O n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus -6 5 1 4 13 KOKO MAA (n=3850) Uusimaa (n=326) Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus 6 12 Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet 6 18 31 29 Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut -6 7 5 15 Viihtyisyys asuinympäristönä 49 47 Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta -1 13 23 Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö -18-13 -5 6 Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -12-3 -30 - - 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 27.2.09
8.2 ELINKEINOILM AST O - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 35 30 25 Indeksi 15 5 0-5 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Uusim aa 27.2.09 11
9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 80 70 60 50 % 40 30 0 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= KOKO MAA Uusimaa 27.2.09 12
. ODOTETT AVISSA OLEVAT ONGELM AT SUKUPOLVEN-T AI OMIST AJANVAIHDOKSEEN LIITT YVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 48 51 KO KO MAA (n=75) Uusim aa (n=92) Arvonmääritys 50 56 Verotus 36 38 Rahoitus 43 47 Yhtiö- tai sopimus-juridiikka 31 32 0 30 40 % 50 60 70 80 90 0 27.2.09 13
11. Y RITTÄJY Y SILMAPIIRI n=kaikki v astaajat O ma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 19 16 14 12 KOKO MAA (n=3850) Uusimaa (n=326) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistäm iseksi valtakunnallisella tasolla -18-13 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistäm iseksi alueellisella/paikallisella tasolla -23-16 KOKO NAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 3 6 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 5 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 15 12-50 -40-30 - - 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 27.2.09 14
12. ONKO YRIT YKSEN LAINOJEN VAKUUT ENA YKSIT YIST Ä OM AISUUT T A T ÄLLÄ HET KELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoom aisuutta 27 32 Koko maa (n=1909) Uusim aa (n=157) Muuta yksityistä om aisuutta 13 12 Sekä asunto- että muuta yksityistä om aisuutta 12 14 Ei ole yksityistä om aisuutta vakuutena 45 47 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 15
13. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikov at ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 8 11 12 KOKO MAA (n=942) Uusim aa (n=86) Rakennusinvestointeihin 14 15 Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 2 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 8 14 Käyttöpääomaksi (lisäkäyttöpääoma tai kausirahoitus) 33 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen 1 1 2 5 Yrityksen kehittämishankkeisiin 11 14 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 5 6 4 4 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 27.2.09 16
14. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=y rity s aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 80 79 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä 17 19 24 32 KOKO MAA (n=942) Uusim aa (n=86) Vakuutusyhtiöiltä Pääom asijoittajilta Muualta 8 9 11 9 0 30 40 50 % 60 70 80 90 0 27.2.09 17
15. MIHIN TOIMINNAN VAIKEUTUMINEN KOHDISTUU n=rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen vaikeuttaa toimintaa Investointeihin 46 64 KOKO MAA (n=345) Uusim aa (n=28) Maksuvalm iuteen 54 62 Nykyiseen tuontantoon/asiakaspalveluun0 13 Kasvuun ja kehittäm iseen 54 60 Vientiin 0 9 Muuhun 0 3 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 18
16. HALUKKUUS KÄYT T ÄÄ PÄÄOM ASIJOIT T AJIA RAHOIT USPOHJAN VAHVIST AM ISESSA n=kaikki vastaajat Erittäin paljon Melko paljon 4 4 12 11 KOKO MAA (n=3133) Uusim aa (n=302) Melko vähän Erittäin vähän 16 17 18 16 Ei lainkaan halukas 51 52 0 30 40 50 60 70 80 90 0 27.2.09 19