Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 2003 1
Helsinki 14.2.2003 Comptel Oyj Tilinpäätös 2002 TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2003
Vuosi 2002 Haasteelliset telemarkkinat Comptel vahvisti asemaansa johtavana mediaattorija provisiointiratkaisujen toimittajana maailmassa Yli 210 asiakasta 64 maassa Yhtiö laajensi tuotetarjontaansa Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin ja uusille markkinoille Tuotetarjonta, kattava myyntiverkosto ja hyvä toimituskyky luovat vakaan pohjan vuodelle 2003 Comptel Corporation 2003 3
Comptel Q4/2002 Liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 0,9 miljoonaa euroa Kertaluonteisten erien vaikutus -1,4 miljoonaa euroa (Q3-1,6) Kustannusrakenteen uudelleenjärjestelyt etenivät suunnitelman mukaisesti Vuonna 2002 käynnistetyt toimenpiteet toteutettu Q1 2003 loppuun mennessä Toimitukset uusiin asiakassegmentteihin käynnistyivät Comptel Corporation 2003 4
Tuoteliiketoiminta 78 % liikevaihdosta Mijoonaa euroa 60 50 40 30 20 13,5 20,4 10,9 20,5 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuotteet: Palvelut ja ylläpito Tuotteet: Lisenssit 10 24,4 17,9 0 2001 pro forma 2002 Comptel Corporation 2003 5
T&K -kulujen kehitys 1998-2002 T&K kulut % liikevaihdosta 25,0 21,1 20,0 15,0 10,0 5,0 7,0 7,0 9,2 14,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 Comptel Corporation 2003 6
Arviot vuodesta 2003 Q1 2003 Liikevaihto jää alle Q1 2002 tason Vuosi 2003 Liikevaihto ei muutu merkittävästi vuodesta 2002 Tavoitteena voitollinen tulos Comptel Corporation 2003 7
Toimialan tulevaisuuden näkymät Markkinat edelleen haasteelliset Uusien asiakassegmenttien avautuminen mediaattorija provisiointiratkaisuille jatkuu Uusiin teknologioihin perustuvien palveluiden yleistyminen ratkaisevassa asemassa markkinoiden kehityksessä Comptel Corporation 2003 8
Taloudellinen katsaus ILKKA SALONEN, RAHOITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2003
Avainluvut tammikuu-joulukuu 2002 (vertailu pro forma) Liikevaihto 49,3 milj. euroa (58,2) Tuoteliiketoiminta 38,4 milj. euroa (44,8) Järjestelmäpalvelut (sis.laitteet) 10,9 milj. euroa (13,5) Käyttökate -2,9 milj. euroa (14,5) Sisältäen -3,0 milj. euroa kertaluonteisia eriä Liikevoitto -6,7 milj. euroa (10,9) Tulos rahoituserien jälkeen -8,2 milj. euroa (11,8) Tulos per osake -0,05 euroa (0,07) Tilauskanta 17,6 milj. euroa (25,6) Tuoteliiketoiminnan tilauskannan osuus 16,9 milj. euroa (18,4) Comptel Corporation 2003 10
Avainluvut lokakuu-joulukuu 2002 (vertailu pro forma) Liikevaihto 12,6 milj. euroa (13,0) Tuoteliiketoiminta 10,0 milj. euroa (10,0) Järjestelmäpalvelut (sis.laitteet) 2,6 milj. euroa (3,1) Käyttökate -0,5 milj. euroa (1,0) Sisältäen -1,4 milj. euroa kertaluonteisia eriä Liikevoitto -1,5 milj. euroa (0,0) Tulos rahoituserien jälkeen -2,2 milj. euroa (0,3) Tulos per osake -0,01 euroa (0,00) Comptel Corporation 2003 11
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys (vertailu pro forma) miljoonaa euroa 20 16,0 16,7 Liikevaihto Liikevoitto 15 12,5 13,0 13,3 11,3 12,1 12,6 10 5 0-5 4,7 4,1 2,2 0,0 Q1/2001 Q2/2001 Q3/2001 Q4/2001 Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002 Q4/2002-2,6-0,4-2,1-1,5 Comptel Corporation 2003 12
Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 512 624 595 400 300 339 200 100 0 1999 2000 2001 Q4/2002 Comptel Corporation 2003 13
Viennin jakelukanavat 1999-2002 miljoonaa euroa 35 30 Suoramyynti 31,6 Partnerit 25 22,4 20 15 14,9 16,6 18,3 13,6 10 9,1 8,9 5 0 1999 2000 2001 pro forma 2002 Comptel Corporation 2003 14
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2001: 44,8 milj. euroa 2002: 38,4 milj. euroa 18 % 11 % 17 % 21 % 61 % 72 % EMEA Aasia-Tyynimeri Amerikat Comptel Corporation 2003 15
Markkina-alueet EMEA-markkinat Myyntipanostukset suuriin eurooppalaisiin operaattoreihin ja operaattoriryhmittymiin jatkui voimakkaana Itä-Eurooppa ja Lähi-itä potentiaalisia kasvumarkkinoita APAC-markkinat olivat edelleen haasteelliset Amerikan markkinat kaksijakoiset Etelä- ja Väli-Amerikka potentiaalisia kasvumarkkinoita Pohjois-Amerikka haasteellinen Comptel Corporation 2003 16
Comptel Corporation 2003