Pk-yritysbarometri Kevät 2015 1
Pk-yritysbarometrin aineisto 2
Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-50 -6,0-70 -8,0-90 -10,0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 3
Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen -2,0-40 -4,0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 4
Pk-yritykset kansantaloudessa 5
Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2012 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 722 26000 16000 16826 18500 12494 10204 8841 6000-4000 783-2460 1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous 6
7 Suhdanteet
Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 8
Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 21 51 28-7 Toimialoittain Teollisuus 23 49 28-5 Rakentaminen 18 49 33-15 Kauppa 21 47 32-11 Palvelut 22 53 25-3 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 57 32 11 46 Kasvuhakuiset 34 47 19 15 Asemansa säilyttäjät 12 55 33-21 Ei kasvutavoitta 5 63 32-27 Toimintansa lopettavat 2 31 67-65 9
Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Kokoluokittain Heikkenevät Saldoluku alle 5 henkilöä 21 53 26-5 5-9 henkilöä 23 48 29-6 10-19 henkilöä 23 49 28-5 20-49 henkilöä 19 50 31-12 yli 50 henkilöä 18 50 32-14 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 15 51 34-19 1990-1999 18 52 30-12 2000-2009 24 51 25-1 2010 jälkeen 35 47 18 17 10
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 11
Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 36 40 24 12 Teollisuus 46 35 19 27 Rakentaminen 28 42 30-2 Kauppa 35 39 26 9 Palvelut 37 40 23 14 12
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 60 40 20 0-20 -40 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 13
Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 25 45 30-5 Teollisuus 30 43 27 3 Rakentaminen 20 47 33-13 Kauppa 25 40 35-10 Palvelut 26 46 28-2 14
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 15
Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 25 56 19 6 Teollisuus 32 50 18 14 Rakentaminen 21 58 21 0 Kauppa 23 57 20 3 Palvelut 25 57 18 7 16
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 17
Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 13 53 34-21 Teollisuus 18 48 34-16 Rakentaminen 15 45 40-25 Kauppa 9 54 37-28 Palvelut 13 56 31-18 18
Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0-10 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 19
Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 26 58 16 10 Teollisuus 29 58 13 16 Rakentaminen 18 59 23-5 Kauppa 21 62 17 4 Palvelut 29 57 14 15 20
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku 40 30 20 10 0-10 -20 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 21
Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 14 72 14 0 Teollisuus 17 67 16 1 Rakentaminen 16 65 19-3 Kauppa 11 72 17-6 Palvelut 14 74 12 2 22
Yritysten liiketoiminta ulkomailla Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 20 43 9 24 18 Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä 61 78 33 70 56 Lisensointi- tai franchising-toimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys 5 2 7 3 6 8 9 13 13 6 18 16 26 16 18 Muu 25 17 25 14 31 23
Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 14 66 20-6 Teollisuus 31 55 14 17 Rakentaminen 7 70 23-16 Kauppa 14 63 23-9 Palvelut 13 68 19-6 24
Tuontiyritysten osuus, pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia 20 47 14 49 9 25
Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 31 50 19 12 Teollisuus 33 54 13 20 Rakentaminen 22 57 21 1 Kauppa 36 44 20 16 Palvelut 25 52 23 2 26
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 60 50 40 30 20 10 0 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 27
Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 38 53 9 29 Teollisuus 36 55 9 27 Rakentaminen 38 53 9 29 Kauppa 41 49 10 31 Palvelut 38 54 8 30 28
Hintojen muutos, Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 29
Odotukset inflaation tasosta, Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,8 1,6 0,5 Teollisuus 0,3 1,6 0,3 Rakentaminen 0,4 1,7-0,4 Kauppa 1,4 1,9 0,4 Palvelut 0,8 1,4 0,9 30
Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen 31
Kasvuhakuisuuden kehitys, pk-yrityksistä I/15 7 35 35 19 4 II/14 8 37 33 19 3 I/14 9 39 32 17 3 II/13 7 38 34 18 3 I/13 8 39 33 18 2 II/12 8 38 34 17 3 I/12 8 42 33 15 2 II/11 9 42 32 15 2 I/11 10 42 31 15 2 II/10 9 41 32 16 2 I/10 10 42 33 14 1 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana 32
Kasvuhakuisuus, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset 7 35 35 19 4 Toimialoittain Teollisuus 12 43 30 14 1 Rakentaminen 6 32 37 21 4 Kauppa 7 39 40 10 4 Palvelut 7 34 34 21 4 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 4 31 34 26 5 5-9 henkilöä 10 36 42 10 2 10-19 henkilöä 10 45 34 10 1 20-49 henkilöä 16 48 33 3 0 yli 50 henkilöä 16 49 33 2 0 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 4 30 42 20 4 1990-1999 5 33 36 22 4 2000-2009 7 39 32 19 3 2010-16 41 28 12 3 33
Kasvutavoitteiden ylittämisen syyt 14 3 38 Tuotteiden odotettua vahvempi kysyntä kotimarkkinoilla Tuotteiden odotettua vahvempi kysyntä ulkomailla Tuotantokapasiteetin kasvattaminen Vahvempi kilpailukyky kilpailijoihin verrattuna 34 Muu syy 6 5 Ei osaa sanoa 34
Yritysten tekemät uusiutumistoimet, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit 78 80 80 73 78 Henkilöstön koulutus 65 57 70 57 67 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 39 50 22 53 38 Laajentuminen uusille markkinoille 26 37 26 27 24 Uusien teknologioiden käyttöönotto 24 28 17 18 27 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille 23 26 18 26 23 18 19 18 18 19 35
Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen Yrityksen omat Internet kotisivut Sosiaalinen media Pilvipalvelut Verkkokauppa yrityksen myynnissä Yrityksenne ostot verkossa Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Big datan käyttö Teollinen Internet 12 19 12 24 13 22 17 2 5 3 5 30 30 37 43 91 0 20 40 60 80 100 Käyttää Aikoo ottaa käyttöön 36
Digitaalisten palvelujen hyödyt Yrityskuvan vahvistuminen 22 45 14 11 8 Uusien asiakasryhmien tavoittaminen 25 41 12 14 8 Asiakaspalvelun parantuminen 19 42 15 14 10 Tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa 13 38 19 17 13 Liiketoimintaprosessien tehostuminen 14 34 24 15 13 Kannattavuuden parantuminen 17 31 24 15 13 Uudet liiketoimintamahdollisuudet 15 32 22 17 14 Tuotekehityksen tehostuminen 9 24 27 18 22 Liiketoiminnan kansainvälistyminen 10 16 19 14 41 0 20 40 60 80 100 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä 37
Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 24 42 Alle 9 10-49 50 tai enemmän 34 38
Kansainvälisen toiminnan markkina-alue EU-maat 91 Muut Euroopan maat (pl. EU) 26 Venäjä 32 Kiina 13 Intia 8 Muut Aasian maat 15 Yhdysvallat ja Kanada 23 Keski- ja Etelä Amerikka 8 Muu maailma 12 0 20 40 60 80 100 39
Kansainvälistymiseen liittyvien julkisten palvelujen käyttö ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja 4 Finnpron tarjoamia kansainvälistymispalveluja 3 Tekesin palveluja 4 Finnveran rahoituspalveluja Alueellisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita 4 3 Ei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita 90 0 20 40 60 80 100 40
Team Finland palvelujen tunnettuus 3 14 Tuntee hyvin Tuntee jonkin verran En tunne tai ei osaa sanoa 83 41
Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö Laskua vastaan luottovakuutuksella 12 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 73 Käteisremburssi 12 Maksuajallinen remburssi 9 Muu 14 0 20 40 60 80 42
Ulkoisen rahoituksen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista 46 62 54 52 40 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista 39 55 57 60 64 43
Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta 27 37 31 26 24 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Ottanut rahoitusta 21 29 35 46 44 44
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta 21 33 27 18 19 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta 15 26 30 41 44 45
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus Käyttöpääoma 36 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 23 Yrityksen kehityshankkeet 33 Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus 20 20 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen 11 12 13 Viennin rahoitus 7 Ympäristövaikutteiset investoinnit 3 Muu kohde 5 0 10 20 30 40 46
Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 20 25 20 8 22 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 23 32 22 18 23 Rakennusinvestoinnit 20 15 31 17 18 Ympäristövaikutteiset investoinnit 3 3 2 2 3 Käyttöpääoma 36 39 26 56 33 Omistusjärjestelyt/ yrityskaupat 11 13 10 14 10 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen 7 15 3 9 6 Kansainvälistyminen 13 22 5 9 15 Yrityksen kehityshankkeet 33 33 18 31 38 Toimitusaikaiset vakuudet 12 9 23 8 9 Muu tarkoitus 5 10 2 5 5 47
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki 74 75 82 73 70 Rahoitusyhtiö 25 29 29 11 26 Finnvera 24 38 19 30 20 ELY-keskus 14 18 7 9 17 Tekes 13 18 3 12 15 Yksityinen henkilösijoittaja 11 11 12 7 12 Pääomasijoitusyhtiö 8 8 1 9 10 Vakuutusyhtiö 5 6 8 3 3 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 3 6 0 3 3 48
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet kasvuhakuisuuden mukaan, Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Pankki 66 73 79 72 Rahoitusyhtiö 19 23 28 41 Finnvera 35 26 17 11 ELY-keskus 28 14 6 7 Tekes 35 10 5 0 Yksityinen henkilösijoittaja 25 10 6 6 Pääomasijoitusyhtiö 8 7 3 4 Vakuutusyhtiö 7 5 3 0 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 8 3 0 0 49
Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet perustamisvuoden mukaan, Ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen Pankki 81 75 68 69 Rahoitusyhtiö 32 21 22 22 Finnvera 18 26 22 32 ELY-keskus 9 17 11 21 Tekes 7 12 13 23 Yksityinen henkilösijoittaja 3 8 17 21 Pääomasijoitusyhtiö 3 8 10 11 Vakuutusyhtiö 5 2 7 2 Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera 2 0 3 7 50
Yritysten rahoitusehtojen muutokset Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 58 Rahan hinta (marginaali) on noussut 53 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 32 Laina-aika on lyhentynyt 9 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 30 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut 1 0 10 20 30 40 50 60 70 51
Rahoituksen ehtojen ja saatavuuden vaikutus hankkeiden toteuttamiseen Hanke ei toteutunut 9 Hanke toteutui osittain 7 Hankkeen toteutus lykkääntyi 10 Ei vaikutusta yrityksen hankkeisiin 74 0 20 40 60 80 52
Yritysten omat maksuvaikeudet, Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 19 25 18 23 17 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat 20 19 20 15 35 alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä 19 21 20 15 14 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen 16 20 21 19 53
Työllistämisen pahin este I/15 17 7 19 9 11 8 2 6 6 2 13 I/14 25 9 13 4 6 4 2 3 4 30 I/13 26 10 12 5 6 4 2 3 3 29 I/12 25 13 8 5 5 3 2 2 8 29 I/11 26 12 10 5 6 3 3 2 5 28 I/10 34 9 9 5 4 3 21 4 29 I/09 29 11 8 5 6 3 213 32 I/08 15 26 9 6 7 3 3 1 6 24 0 10 20 Kysynnän epävakaus 30 40 50 60 70 Työvoiman saatavuus 80 90 100 Työn sivukulut Palkkataso Irtisanomiseen liittyvä riski Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu 54
Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää 13 9 9 14 15 Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 17 20 20 16 16 Palkkataso 9 9 7 11 8 Työn sivukulut 19 18 20 20 19 Irtisanomiseen liittyvä riski 11 14 13 12 10 Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus 8 10 10 6 7 Työvoiman saatavuus 7 8 8 5 8 Verotus 6 4 6 7 6 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 2 2 1 1 3 Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus 6 6 5 6 7 Muu 2 1 1 1 1 55
Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen ydinalueisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tehnyt sopeuttamistoimia Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut 6 7 4 8 5 12 13 18 19 15 16 17 27 25 24 0 10 20 30 40 50 Suunnittelee soppeuttamistoimia 25 25 33 36 44 48 56
Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, Kaikki Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut yritykset Tehnyt sopeuttamistoimia 33 44 33 37 30 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 13 13 16 14 11 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 36 55 61 32 27 Irtisanomiset 25 31 27 25 23 Työaikajärjestelyt 39 47 28 45 39 Tilapäiset palkan alennukset 16 19 9 12 18 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 18 20 11 19 19 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 6 13 6 6 6 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 4 7 5 3 3 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 22 26 19 22 23 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 15 13 13 13 17 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 27 21 20 30 29 Muut 7 5 2 5 10 57
Pk-yritysten tekemät ja suunnittelemat sopeuttamistoimet kokoluokittain, alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä Tehnyt sopeuttamistoimia 31 33 39 37 46 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 9 18 18 17 18 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 20 54 52 53 65 Irtisanomiset 15 28 35 42 61 Työaikajärjestelyt 32 46 50 43 46 Tilapäiset palkan alennukset 22 9 11 6 5 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 19 16 15 18 22 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen 6 4 12 7 9 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 3 5 4 2 6 Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin 24 19 18 28 20 Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille 15 13 16 18 17 Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle 30 23 24 24 19 Muut 8 6 6 4 4 58
Yhteenveto alueellisista tuloksista 59
Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Henkilökunnan Investointien Vientiyritysten odotukset suhdannenäkymät Liikevaihto määrä arvo viennin arvosta Helsinki 0 19 6-20 4 Pääkaupunkiseutu -4 15 7-11 -5 Uusimaa -5 12-4 -14-14 Varsinais-Suomi -4 8-1 -22-11 Satakunta -15 0-10 -27-11 Kanta-Häme -8 6 0-21 -7 Päijät-Häme -6 9-4 -20-5 Pirkanmaa -8 10 1-22 -1 Kymenlaakso -10 1-3 -26-14 Etelä-Karjala -13 13 3-32 -22 Etelä-Savo -8 16-4 -28-8 Pohjois-Savo -5 5-2 -16-6 Pohjois-Karjala -9 7-9 -28-22 Keski-Suomi 0 17 2-21 -10 Etelä-Pohjanmaa -12 12-4 -20-6 Pohjanmaa -8 8-3 -22-4 Keski-Pohjanmaa -6 14 4-29 0 Pohjois-Pohjanmaa -15 4 1-20 -2 Kainuu -13 5-9 -28-12 Lappi -1 14-4 -30 4 Koko maa -7 12 0-21 -6 60
Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset Innovaatiot, tuotanto tuonnin arvosta Kannattavuus Vakavaraisuus ja tuotteiden kehitys Helsinki 11 27 0 8 13 Pääkaupunkiseutu 21 28-6 6 19 Uusimaa 18 32-5 3 10 Varsinais-Suomi 11 34-7 2 6 Satakunta -21 29-10 -1 10 Kanta-Häme 11 33-14 0 12 Päijät-Häme -6 33-5 5 14 Pirkanmaa 33 25-5 4 6 Kymenlaakso -30 30-5 6-1 Etelä-Karjala 8 16-2 9-8 Etelä-Savo 18 40-4 8 11 Pohjois-Savo 17 28-7 7 8 Pohjois-Karjala -8 36-4 5 9 Keski-Suomi 20 31 3 12 9 Etelä-Pohjanmaa -3 26-9 5 9 Pohjanmaa 23 31-7 -1 13 Keski-Pohjanmaa -12 33 1 15 15 Pohjois-Pohjanmaa 8 28-3 8 10 Kainuu -8 20-7 -1 18 Lappi 2 34 0 14 8 Koko maa 12 29-5 6 10 61
62