9.11.2012 1
9.11.2012 2
Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pkyritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. Pk-yritysbarometri perustuu noin 900 pk-yrityksen vastauksiin (Keski-Suomi n. 00). Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. 2/2012 raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, yrittäjyysilmapiiriä ja rahoitustilannetta. Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä kertaa selvitetty yritysten viimeaikaisia maksuvaikeuksia, vientirahoituksen tuntemusta sekä ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia. 9.11.2012
Rakenne/teemat 1. Pk-yritysbarometrin aineisto ja ennustekyky 2. Pk-yritykset kansantaloudessa. Suhdanteet Yleiset suhdannenäkymät, pilkottuna: Liikevaihto, Kannattavuus, Vakavaraisuus, Investoinnit, Tuotekehitys, Henkilökunnan määrä, Vienti, Tuonti, Tuotantokustannukset, Inflaatioodotukset, Toimintaympäristö, Kasvuhakuisuus ja sopeutuminen 4. Toimintaympäristö, kasvuhakuisuus, sopeutuminen Pk-yritysten toimintaympäristö Pk-yritysten kasvustrategiat Pk-yritysten kehittämistarpeet ja -esteet Ulkoinen rahoitus ja sen käyttö 5. Ajankohtaiset kysymykset Maksuvaikeudet, Vientirahoituksen tuntemus, Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö ja haasteet 6. Yhteenveto alueellisista tuloksista 9.11.2012 4
Aineistosta Taustat: Päätoimiala - Teollisuus 16% - Rakentaminen 12 % - Kauppa 17% - Palvelut 55% Koko Liikevaihto Alue Asema yrityksessä Yrityksen perustamisvuosi Kasvuhaluisuus 9.11.2012 5
Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 90 80 70 60 BKT 50 40 0 20 10 0-10 -20-0 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin -40-50 -60-70 -80-90 I/90 I/92 I/94 I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08 I/10 I/12 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 -,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 6
Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys 40 0 20 10 0-10 -20-0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin Työllisten määrän todellinen 4,0,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 -,0-40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 7
9.11.2012 8
9.11.2012 9
YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=740) 0 Keski-Suomi (n=216) Jyväskylän seutu (n=124) 9 Pohjoinen Keski-Suomi (n=49) 2 Eteläinen Keski-Suomi (n=4) -14-20 -10 0 10 20 0 40 50 60 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 9.11.2012 10
9.11.2012 11
9.11.2012 12
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 0 20 10 0 K-S +2 +/- 0-10 -14-20 -0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 >2/2012-4 9.11.2012 1
9.11.2012 14 2/12
9.11.2012 15
Pk-yritysten kehittämistarpeet II/12 28 16 9 10 7 4 4 2 20 18 II/11 28 15 12 9 7 4 4 20 16 II/10 16 12 11 8 4 2 20 9 II/09 2 14 12 10 7 4 20 16 II/08 27 18 12 10 6 5 20 17 II/07 4 21 1 9 6 4 4 21 7 II/06 4 19 16 11 7 5 1 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Yrityksen hallitustyöskentely Jokin muu Ei kehittämistarpeita Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 16
Pk-yritysten kehittämisesteet II/12 28 8 8 8 8 6 5 7 4 2 2 16 II/11 20 11 10 7 6 6 6 7 2 19 II/10 27 10 9 8 7 4 4 4 2 2 20 II/09 7 9 8 7 7 2 21 18 II/08 18 15 10 6 8 7 5 4 12 21 II/07 8 21 14 7 14 6 7 6 5 4 5 II/06 10 17 17 8 11 5 8 8 5 2 4 5 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 Suhdanne/taloustilanne Kireä kilpailutilanne Muut resurssitekijät Työn sivukulut Epäterve kilpailutilanne Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 Ammattitait. työvoiman puute Rahoitusvaikeudet Palkat/muut tuotantokust. Yritystoiminnan sääntely Kysynnän riittämättömyys 9.11.2012 17
9.11.2012 18
9.11.2012 19
Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä II/12 I/12 II/11 I/11 II/10 I/10 II/09 I/09 II/08 I/08 II/07 I/07 8 8 9 10 9 10 7 7 9 8 9 1 2 4 8 4 42 42 42 41 41 40 42 46 40 4 9 7 2 1 2 4 4 1 17 15 15 16 18 18 17 15 14 16 16 9 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 20 40 60 80 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 20
Pk-yritysten toimintaympäristö 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) -0 Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 40 5 0 25 20 15 10 5 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 21
-5-16 - 9 9.11.2012 22
9.11.2012 2
ELINKEINOILMASTO Sopivan työvoiman ELINKEINOILMASTO saatavuus n=kaikki Sopivan työvoiman vastaajat saatavuus n=kaikki vastaajat Indeksi Indeksi Erittäin erittäin huono huono = -100 = -100... Erittäin hyvä +100 +100-50 -40-0 -20-10 0 10 20 0 40 50 KOKO MAA (n=900) Keski-Suomi (n=225) 5 Jyväskylän seutu (n=10) 1 Pohjoinen Keski-Suomi (n=50) - Eteläinen Keski-Suomi (n=45) -20 9.11.2012 24
9.11.2012 25
Huomioita tuloksista Pk-yritysten kehittämisvauhti on hiipunut Investoinnit ovat alhaisella tasolla kasvupotentiaali heikkenee 201 Luotto- ja takaustappiot sekä yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet, rahoitusehdot uhkaavat tiukentua Henkilöstön lisäys/pysyvyys vain palvelualoilla Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä yleistyy Elinkeinoilmasto heikkenee Yritykset ovat kriittisiä kuntien ja yritysten yhteistyötä kohtaan Keski-Suomen yritysten tyytyväisyys liikenneyhteyksiin on laskenut 9.11.2012 26
0000 27000 24000 21000 18000 15000 12000 9000 6000 000 0-000 -6000-9000 -12000 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001-2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä Lisäys yhteensä 77 152 - suuryritykset - 274 - pk-yritykset 77 426 (alle 20h yritykset 56 58) Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. Maa- ja metsätalous 9.11.2012 27
Suhdannenäkymät alueittain Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 Liikevaihto Yleiset suhdannenäkymät Henkilökunnan määrä Investointien arvo 9.11.2012 28 Viennin arvo Tuonnin arvo Helsinki 4 29 14 5 8 6 4 11 15 10 Pääkaupunkiseutu 6 1 18 6 7 7 42 8 17 7 Uusimaa 1 18-14 1 4 29 7 12 1 Varsinais-Suomi -4 25 8-6 6 7 42 5 15 8 Satakunta -5 28 5-5 4 1 46 5 9 17 Kanta-Häme -2 20 6-8 -2 0 6 2 7 0 Päijät-Häme -9 19-7 -8 6-2 40 9 0 Pirkanmaa 0 21 5-2 10 7 4 8 12 9 Kymenlaakso -4 9 4-7 -2-1 4 7 11 2 Etelä-Karjala 5 12 0 5 10 11 28 9 11 6 Etelä-Savo - 27 2-1 -6 4 42 4 10 6 Pohjois-Savo 2 20-1 10 4 10 14 7 Pohjois-Karjala -10 8-2 -11 2 0 29-8 4 7 Keski-Suomi 2 25 5-5 5-1 29 2 9 8 Etelä-Pohjanmaa -7 14 2-7 9 1 1 8-1 Tuotantokustannukset Kannattavuus Vakavaraisuus Tuotekehityspanostukset Pohjanmaa 6 24 8 2 11 12 7 6 11 9 Keski-Pohjanmaa 19 4-9 9 11 0 12 25 11 Pohjois- Pohjanmaa 4 27 12-7 -2 1 10 16 2 Kainuu 2 14-8 -10-1 49 5 11 17 Lappi 1 12 - -1-8 -9 26 9 18 Koko maa 0 21 6-4 5 4 6 12 7
Ulkoisen rahoituksen tärkein käyttötarkoitus, % ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus Yrityksen kehityshankkeet Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit Muu kohde/eos 2 1 4 4 8 12 1 14 14 0 5 10 15 20 25 0 25 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 29
Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö Kaikki Teollisuus Rakentaminen Ei Kyllä Kauppa Palvelut 0 % 10 % 20 % 0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 0
Haasteet ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytössä, % Työvoiman heikko suomen kielen taito Työvoiman ammattitaidon puute Oma tiedonpuute maahanmuuttajien rekrytointia tukevista julkisista palveluista Oma tiedon puute monikulttuurisesta työyhteisöstä Vähinen verkottuminen maahanmuuttajia rekrytoineiden työnantajien kanssa Edellä mainittujen julkisten palvelujen puutteet Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 0 10 20 0 40 50 60 70 80 9.11.2012 1
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset 21 58 21 0 Toimialoittain s u h d a n n e Teollisuus 22 56 22 0 Rakentaminen 19 56 25-6 Kauppa 18 56 26-8 Palvelut 22 60 18 4 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 47 41 12 5 Kasvuhakuiset 0 55 15 15 Asemansa säilyttäjät 14 6 2-9 Ei kasvutavoitetta 7 70 2-16 Toimintansa lopettavat 4 28 68-64 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 2
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät 2/2 Kokoluokittain alle 5 henkilöä 21 60 19 2 5-9 henkilöä 25 56 19 6 10-19 henkilöä 22 55 2-1 20-49 henkilöä 19 56 25-6 yli 50 henkilöä 17 58 25-8 Perustamisvuoden mukaan ennen 1990 16 59 25-9 1990-1999 19 59 22-2000-2009 27 56 17 10 2010 jälkeen 54 1 20 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012
Pk-yritysten liikevaihto-odotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset 8 45 17 21 Teollisuus 4 42 15 28 Rakentaminen 28 49 2 5 Kauppa 9 42 19 20 Palvelut 9 45 16 2 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2012 9.11.2012 4