Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti,
1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2
2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 3 3 2 2 1 - - 1/2 1/3 1/4 1/ 1/6 1/7 1/8 1/9 1/ 1/11 1/12 1/13 1/14 1/1 1/162/16 3
3: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, Saldoluku (%) 4 3 2 - -2-3 1/2 1/3 1/4 1/ 1/6 1/7 1/8 1/9 1/ 1/11 1/12 1/13 1/14 1/1 1/162/16 4
4: Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 6 4 3 2 - -2 1/2 1/3 1/4 1/ 1/6 1/7 1/8 1/9 1/ 1/11 1/12 1/13 1/14 1/1 1/162/16 Liikevaihto, Kannattavuus,
: n suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 6 4 3 2 - -2 1/2 1/3 1/4 1/ 1/6 1/7 1/8 1/9 1/ 1/11 1/12 1/13 1/14 1/1 1/162/16 Liikevaihto, Kannattavuus, 6
6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 7 6 4 3 2 1/2 1/3 1/4 1/ 1/6 1/7 1/8 1/9 1/ 1/11 1/12 1/13 1/14 1/1 1/162/16 Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä 7
7: Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Liiketoiminnan muodot ulkomailla toimivilla pk-yrityksillä Suora vientitoiminta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Palkka- tai sopimusvalmistus Lisensointi tai franchising Muu 12 11 9 2 18 18 2 2 3 64 64 2 4 6 8 8
8: Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 21, % yrityksistä <9% 42 49-49% 33 36 = > % 1 2 2 3 4 6 9
9: Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä, joilla on toimintaa ulkomailla EU-maat Muut Euroopan maat (pl. EU) Venäjä Yhdysvallat ja Kanada Muut Aasian maat Kiina Muut Amerikan maat Intia Muu maailma (esim. Australia) 92 89 2 27 23 27 22 22 1 18 13 16 4 7 6 7 11 13 2 4 6 8
: Pk-yritysten kehittämistarpeet, % Markkinointi ja myynti 7 61 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 36 39 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 3 3 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 19 19 2 3 4 6 7 11
11: Pk-yritysten kehittämisen esteet rahoitus, % Rahoituksen saatavuus 41 48 Vakuuksien puute 3 39 Rahoituksen hinta 1 2 Laina-aikojen lyhyys 3 2 3 4 6 12
12: Alueen pk yritykset, joiden pahin kehittämisen este on rahoitus, % 2 2 1 2/2 2/3 2/4 2/ 2/6 2/7 2/8 2/9 2/11 2/13 2/1 2/16 Kaikki PK-yritykset, Kasvuhakuiset* PK-yritykset, *) Voimakkaasti kasvuhaluiset ja yritykset, jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 13
13: n pk yritykset, joiden pahin kehittämisen este on rahoitus, % 16 14 12 8 6 4 2 2/2 2/3 2/4 2/ 2/6 2/7 2/8 2/9 2/11 2/13 2/1 2/16 Kaikki PK-yritykset, Kasvuhakuiset* PK-yritykset, *) Voimakkaasti kasvuhaluiset ja yritykset, jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 14
14: Onko yrityksellänne ollut viimeisen 12 kk aikana tarve hankkia rahoitusta, % Ei 6 8 Kyllä, ja olemme saaneet ulkopuolista rahoitusta viim. 12 kk aikana 26 28 Kyllä, mutta emme ole hakeneet rahoitusta 13 Kyllä, mutta emme ole saaneet rahoitusta, vaikka olemme hakeneet 4 2 3 4 6 7 1
1: Tärkeimmät syyt sille, että ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, % Kireät vakuusvaatimukset Rahoituksen huono yleinen saatavuus (kireät lainavaatimukset) Korkea oman pääoman vaatimus Rahan korkea hinta (viitekoron päälle tuleva rahoittajien perimä marginaali) Laina-ajan lyhyys Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus Muu syy 2 3 7 7 9 13 22 22 24 27 3 3 2 3 4 16
16: Mistä aiotte ottaa ulkopuolista rahoitusta, % Pankista Rahoitusyhtiöstä Finnverasta Tekesistä ELY-keskuksista Bisnesenkeliltä (eli yksityiseltä henkilösijoittajalta) Yksityisestä pääomasijoitusyhtiöstä Joukkorahoituksen kautta Pääomasijoituksia Teollisuussijoituksesta tai Finnveran Vakuutusyhtiöstä/eläkevakuutusyhtiöstä Velkakirjamarkkinoilta Listautumismarkkinoilta (ml. pörssi ja vaihtoehtoiset markkinapaikat) Muu 66 71 18 23 23 22 21 1 6 12 18 12 19 11 8 3 3 6 2 4 6 8 17
17: Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan 12 kk:n aikana*/ Muihin koneisiin ja laitteisiin Yrityksen kasvun rahoitukseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Rakennusinvestointeihin Liiketoiminnan kansainvälistymiseen Käyttöpääomaksi liiketoiminnan kasvusta johtuen Käyttöpääomaksi yrityksenne heikosta taloudellisesta... 1) Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen Omistusjärjestelyihin tai yrityskauppoihin Ohjelmistoihin, kuten yrityksenne Internet kotisivut... 2) Toimitusaikaiseen rahoitukseen tai vakuuksiin Henkilöstöön ja osaamiseen Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin Ympäristövaikutteisiin investointeihin päästöjen... 3) 16 28 33 26 19 18 16 13 11 11 11 7 8 7 7 9 6 11 8 3 2 1 Muu 6 4 2 3 4 */ Vastaajat ovat voineet valita kaksi mielestään tärkeintä vaihtoehtoa 18
18: Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, % Yrityksen omat Internet kotisivut Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Ei vastausta 4 4 3 8 27 28 28 21 14 11 4 49 4 88 82 2 4 6 8 19
19: Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, % Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Yrityksen omat Internet kotisivut Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Ei vastausta 8 9 12 8 11 7 7 6 3 3 3 4 2 9 63 2 4 6 8 2
2: Olen suunnitellut toteuttavani omistajanvaihdoksen yrityksessäni seuraavan, % -2 vuoden aikana 3- vuoden aikana 6- vuoden aikana -> vuoden aikana 6 8 9 12 11 14 1 en ole suunnitellut lainkaan 6 9 2 3 4 6 7 21
21: Jos suunnittelisitte omistajanvaihdosta, minkä tahojen puoleen kääntyisitte ensisijaisesti apua saadaksenne?, % Tilitoimisto/tilintarkastaja/kirjanpitäjä Oman alueesi julkiset maksuttomat omistajanvaihdospalvelut (mm. järjestö, seudullinen elinkeinoyhtiö tai kuntien Konsultti Asianajotoimisto Pankki Muu rahoittaja Työeläkevakuutusyhtiö Muu omistajanvaihdostilanteisiin perehtynyt asiantuntija, mikä? 1 1 4 6 8 8 9 14 17 2 2 2 27 3 33 36 2 3 4 22
22: Olen kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan, % -2 vuoden aikana 12 11 3- vuoden aikana 6 7 6- vuoden aikana -> vuoden aikana 2 2 1 1 en ole suunnitellut lainkaan 78 81 2 4 6 8 23