Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden jäsenyritysten näkemyksiä ja kokemuksia suhdanne- ja rakennemuutoksesta sekä niiden vaikutuksia oman yrityksen toimintaan ja kasvu- ja kehitysmahdollisuuksiin. Kohderyhmänä olivat Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset, joita on noin 1 400. Selvityksen teki Taloustutkimus syyskuussa 2010. Haastatteluja tehtiin 200: 86 alihankkijaa 52 päähankkijaa 56 järjestelmätoimittajaa 2 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Tutkimuksen keskeiset tulokset Yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä ovat erittäin optimistisia: 88 % yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan paljon tai ainakin jonkin verran. Joka kymmenes (10 %) uskoo yrityksen liikevaihdon pysyvän ennallaan ja vain erittäin harva (3 %) supistuvan. Suurimpina esteinä kasvulle nähdään ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja kireä kilpailutilanne. Suurin osa yrityksistä pitää kansainvälistymistä mahdollisuutena ja uskoo yrityksensä kansainvälistyvän lähitulevaisuudessa. Luottavaisimpia liikevaihdon kasvuun ovat yritykset, jotka ovat valmiita kansainvälistymään nopeasti. Omistajan- tai sukupolvenvaihdos on ajankohtainen asia lähitulevaisuudessa hieman yli kahdella viidestä (45 %) yrityksistä. Useimmilla ei ole jatkajaa tiedossa, mutta harva kokee tilanteen ongelmana. 3 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Liikevaihdon kasvuun suuret odotukset Yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä ovat erittäin optimistisia: 88 % yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan paljon tai ainakin jonkin verran. Joka kymmenes (10 %) uskoo yrityksen liikevaihdon pysyvän ennallaan ja vain erittäin harva (3 %) supistuvan. Optimistisimpia yritykset ovat Etelä-Suomessa, Oulun ja Lapin läänissä sekä yritykset, jotka aikovat kansainvälistyä voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Suurimmalla osalla (70 %) liikevaihto on supistunut jonkin verran tai paljon. Joka kuudennella (16 %) liikevaihto on kasvanut ja samalla määrällä (16 %) pysynyt ennallaan. Liikevaihto on supistunut useimmin alihankkijoilla ja järjestelmä-toimittajilla, liikevaihdoltaan alle 10 miljoonan euron yrityksissä, Etelä-Suomessa tai yrityksissä, jotka eivät aio kansainvälistyä lähitulevaisuudessa. 4 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Miksi uskoo liikevaihdon kasvavan Yleinen suhdannenäkymä suotuisa: markkinat elpyvät, kysyntä kasvaa, yleinen taloudellinen tilanne on parantunut. Tilauskannat ovat kasvaneet, uusia asiakkaita on tullut lisää ja vanhojen asiakkaiden tilaustoiminta elpynyt. Osa on panostanut tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen sekä investoinut uusiin tuotteisiin, koneisiin, laitteisiin tai kalustoon. Uusilla tuotteilla on saatu uusia asiakkaita ja vallattu uusia markkina-alueita -> kansainvälistyminen Vienti näyttää elpyvän, etenkin Venäjälle Kustannustehokkuutta on parannettu 5 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Suurimmat haasteet ja ongelmat liiketoiminnan kehittämisessä Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (29 %) Kireä kilpailutilanne (25 %) Resurssitekijät (21 %) Kysynnän riittämättömyys/epävakaus (17 %) Suhdanne/maailmantilanne (14 %) Kustannustaso (13 %) Palkkataso (13 %) Rahoituksen saatavuus (13 %) 7 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Yleisimpiä kehittämistarpeita Yleisimpiä kehittämistarpeita Kilpailu-kyvyn parantaminen (59 %) Toiminnan tehostaminen (56 %) Myynti (52 %) Markkinointi (44% ) Henkilöstö (43 %) Eniten kehittämistarpeita on järjestelmätoimittajilla Erityisesti toiminnan tehostaminen, myynti, tuotteiden kaupallistaminen sekä kansainvälisten kontaktien luominen ja kansainvälistyminen 8 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Panostukset eri osa-alueissa Suurin osa pitää oman yrityksen panostuksia kaikissa eri osa-alueissa vähintään kohtuullisina (65 %) Yleisimmin panostukset koetaan riittämättömiksi: tuotekehityspanostukset (32 %) yrityksen koko (31 %) kansainvälisten kontaktien luominen ja kansainvälistyminen (30 %) panostuksia lisätään kilpailukyvyn parantamiseen (80 %) myyntiin (60 %) johtamisen ja organisaation kehittämiseen (58 %) markkinointiin (56 %) osaamisen kehittämiseen (56 %) laadun kehittämiseen (54 % 10 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Strateginen ja operatiivinen päätöksenteko Suurin osa (56 %) kokee, että tietoa strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon on riittävästi Useimmin kaivataan tietoa asiakkaisiin liittyvissä asioissa: tarpeiden ymmärtäminen / tiedostaminen potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen asiakaspohjaan liittyvät selvitykset ja tutkimukset kilpailijatietoa ja -analyysejä markkina- ja suhdannetrendejä ennusteita 12 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Omistajan- ja sukupolvenvaihdos Omistajan- tai sukupolvenvaihdos on ajankohtainen asia lähitulevaisuudessa hieman yli kahdella viidestä (45 %) yrityksistä: joka viidennellä (19 %) kahden vuoden sisällä ja joka neljännellä (26 %) 3-5 vuoden sisällä. Useimmilla (48 %) ei ole tiedossa vielä jatkajaa. Osalla (31 %) yritystä jatkaa sukulainen. Harvemmin jatkajaksi suunnitellaan ulkopuolista henkilöä (13 %). Suurimmalla osalla (61 %) ei ole vaihdokseen liittyviä ongelmia odotettavissa. Lähes joka kolmannes (30 %) koki, että ongelmia on odotettavissa. Ongelmat liittyvät useimmiten jatkajan löytymiseen, rahoitukseen tai verotukseen. 14 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Kansainvälistyminen on mahdollisuus Suurin osa (64 %) haastatelluista pk-yrityksistä näkee kansainvälistymisen mahdollisuutena. Reilu kolmannes (38 %) pitää sitä pakkona. Erittäin harva (6 %) kokee sen uhaksi. Suurin osa haastatelluista yrityksistä on kansainvälisiä. Hieman yli joka viidennellä (22 %) ei ole kansainvälistä toimintaa, eli toimii ainoastaan kotimarkkinoilla. Useimmilla yrityksillä on vientiä (71 %) ja tuontia (56 %). Joka kolmannella on myynti-/markkinointi-/osto-osasto ulkomailla. Osalla (17 %) on myös valmistusta ulkomailla. Seuraavan kolmen vuoden kuluttua enemmistö (53 %) haastatelluista yrityksistä aikoo kansainvälistyä mahdollisuuksien mukaan. Lähes joka kolmas katsoo tuolloin olevansa voimakkaasti kansainvälistyvä yritys. Vain pienellä osalla (16 %) ei ole kansainvälistymistavoitteita, ja ne ovat enimmäkseen alihankkijoita. 16 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Tietolähteet kansainvälisistä markkinoista Tietoa kansainvälisistä markkinoista haetaan yleisimmin asiakkailta (29 %), eniten päähankkijat ja järjestelmätoimittajat internetistä / googlettamalla (25 %), eniten alihankkijat messuilta (24 %) alan verkostoista (21 %) lehdistä (21 %) Teknologiateollisuudesta 4 % Alle viidennes (18 %) haastatelluista yrityksistä ei hanki tietoa kansainvälisistä markkinoista. Yleisin syy on, että sille ei ole tarvetta (97 %). Haastatelluista yrityksistä 9 % haluaisi saada tietoa Finprosta ja 7 % Teknologiateollisuudesta 20 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Tärkeimät informaation osa-alueet Seuraavan vuoden aikana tärkein tiedontarve on asiakastarpeissa (46 %) eniten järjestelmätoimittajilla Seuraavaksi tärkein on potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytyminen (30 %) eniten alihankkijoilla Kansainvälisten kontaktien luominen ja kansainvälistyminen ((18%) eniten päähankkijoilla ja järjestelmätoimittajilla 21 11.10.2010 T-1197 KMi/mn
Odotuksia valtiovallan toimenpiteistä Lyhyellä aikajänteellä toivotaan kilpailukykyiset työvoimakustannukset (kohtuulliset työnantajamaksut ja sivukulut) muut työvoimapoliittiset ratkaisut (työehtosopimuksiin joustavuutta) yleisen kustannustason kurissa pitäminen (palkat, raaka-aineet, energiapolitiikka) kilpailukykyisen työvoiman saanti koulutustarpeesta huolehtiminen verotuksen keventäminen rahoituksen järjestäminen ja turvaaminen järkevin ehdoi t&k-toiminnan tukeminen kansainvälistymiseen liittyvät tukitoiminnot. Pitkällä aikajänteellä pitää lisäksi kiinnittää huomiota toimintaedellytysten yleiseen kehittämiseen veroratkaisuihin: yritys- ja henkilöverotuksen kannustavuuteen kilpailukyvyn ylläpitämisee infran ylläpitoon (mm. liikenneyhteydet) 23 11.10.2010 T-1197 KMi/mn. yrittäjyyden kannustavuuteen