Pk-yritysbarometri, kevät 22 Alueraportti, Lapin Yrittäjät
PK-YRITYSBAROMETRIN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TARKOITUS Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ JA OTANTA Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL, Bisnoden yritysrekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukon muodostaa 1 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk-yrityksen edustajaa. TIEDONKERUUMENETELMÄ Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse. TIEDONKERUUN AJANKOHTA Joulukuu 21 Tammikuu 22.
PK-YRITYSBAROMETRIN RAPORTOINNISTA JA TULOSTEN TULKINNASTA TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI Tässä raportissa on esitetty Lapin Yrittäjät alueen tulosyhteenveto kevään 22 Pkyritysbarometrin päätuloksista. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. TULOSTEN TULKINTA Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite saldoluku. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 3, %, huononee 8,6 % saldoluku = +30,8 % ~31 %. HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.
VASTAAJAYRITYSTEN TAUSTATIEDOT Lapin Yrittäjät n=18 Koko maa n=1 Päätoimiala (%) 6 62 Yrityksen kasvuhakuisuus (%) Kasvuhakuiset Voimakkaasti kasvuhakuiset Vientiyritysten osuus (%) Lapin Yrittäjät 31 % 2 Kasvuhakuiset Voimakkaasti kasvuhakuiset Lapin Yrittäjät yrityksistä on vientiä tai kansainvälistä toimintaa Koko maa 21% Palvelut Kauppa Rakentaminen Teollisuus 3 7 Koko maa Liikevaihto vuonna 21 (%) 2+ miljoonaa euroa 1,0-1, miljoonaa euroa 0,2-0, miljoonaa euroa 1 7 32 Yrityksen perustamisvuosi (%) 1 18 2 22 36 0 alle 0,2 miljoonaa euroa 3 10 00
Tulokset
PK-YRITYKSET JA SUHDANNENÄKYMÄT Yleinen suhdannenäkymä (Saldoluku %) Saldoluvun kehitys 1/0 1/22 Lapin Yrittäjät Lähialueet Koko maa Saldoluku 0 0 30 KOKO MAA 11 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät LAPIN YRITTÄJÄT 1 Kainuun Yrittäjät 6 1/0 1/06 1/07 1/08 1/0 1/ 1/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/16 1/ 1/18 1/1 1/ 1/21 1/22 Huomioita tuloksista Lapin pk-yrittäjien suhdannenäkymä on lähialueita ja koko maan keskitasoa positiivisempi. Myös liikevaihdon, kannattavuuden ja investointien arvon odotetaan kehittyvän lähialueita ja valtakunnallista keskiarvoa paremmin. 0 - - -30
PK-YRITYKSET JA TYÖLLISYYS Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä (Saldoluku %) Saldoluvun kehitys 1/0 1/22 Lapin Yrittäjät Lähialueet Koko maa Saldoluku 30 2 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät LAPIN YRITTÄJÄT Kainuun Yrittäjät 1 0 - - -1 1/0 1/06 1/07 1/08 1/0 1/ 1/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/16 1/ 1/18 1/1 1/ 1/21 1/22 -
PK-YRITYSTEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS Arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta ensi vuonna (Saldoluku %) KOKO MAA 2 1 LIIKEVAIHTO KANNATTAVUUS LAPIN YRITTÄJÄT 31 6 KANNATTAVUUS LIIKEVAIHTO Lapin Yrittäjät Lähialueet Koko maa Saldoluvun kehitys: liikevaihto 1/0 1/22 Saldoluku 1/0 1/06 1/07 1/08 1/0 1/ 1/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/16 1/ 1/18 1/1 1/ 1/21 1/22 Saldoluvun kehitys: kannattavuus 1/0 1/22 Saldoluku 70 60 0 0 30 0 - - -30 0 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 23 LIIKEVAIHTO KANNATTAVUUS Kainuun Yrittäjät - LIIKEVAIHTO KANNATTAVUUS 0 30 0-1/0 1/06 1/07 1/08 1/0 1/ 1/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/16 1/ 1/18 1/1 1/ 1/21 1/22 -
PK-YRITYSTEN INVESTOINTIEN ARVO JA INNOVAATIOT Arvio investointien arvon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna (Saldoluku %) Lapin Yrittäjät Lähialueet Koko maa LAPIN YRITTÄJÄT 1INVESTOINTIEN ARVO 8INNOVAATIOT, TUOTANNON JA TUOTTEIDEN KEHITYS KOKO MAA - INVESTOINTIEN ARVO INNOVAATIOT, TUOTANNON JA TUOTTEIDEN KEHITYS Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -3 INVESTOINTIEN ARVO 1 INNOVAATIOT, TUOTANNON JA TUOTTEIDEN KEHITYS - INVESTOINTIEN ARVO Kainuun Yrittäjät 7 INNOVAATIOT, TUOTANNON JA TUOTTEIDEN KEHITYS
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS 1 3 33 3 Kasvuhakuisuuden kehitys (Voimakkaasti kasvuhakuiset ja kasvuhakuiset yhteensä) 1/0 1/22 % 80 70 1 21 60 0 0 30 7 6 3 % Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat 1/0 1/06 1/07 1/08 1/0 1/ 1/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/16 1/ 1/18 1/1 1/ 1/21 1/22 0
PK-YRITYSTEN TOIMINTA ULKOMAILLA Niiden yritysten osuus, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla (%) 28 31 Liiketoiminnan muodot ulkomailla (%) Suora tavaroiden vienti Suora palvelujen vienti Lapin Yrittäjät 26 28 kevat 22 syksy 21 8 8 Koko maa 1 6 1 3 kevat 22 syksy 21 22 Lisensointi tai franchising 3 2 Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla merkillä) 3 2 8 2/21 1/22 2/21 1/22 Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys 3 1 16 1 Lapin Yrittäjät Koko maa Muu 22 22 16
PK-YRITYKSET JA TYÖLLISTÄMINEN Työllistämisen esteet (%) Ei ole tarvetta työllistää Työvoiman saatavuus Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Työn sivukulut Palkkataso 28 32 2 2 18 16 Kevät 22 3 Kevät 21 1 2 21 3 3 Työvoiman saatavuus (%) Kevät 22 8 32 0 Kevät 21 7 8 0 37 Irtisanomisen vaikeus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus 3 1 2 6 3 1 16 16 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 2 2 1 2 Verotus 1 1 1 1 Merkittävä kasvun este Rajoittaa jonkin verran On riittävästi osaavaa työvoimaa Merkittävä kasvun este Rajoittaa jonkin verran On riittävästi osaavaa työvoimaa
PK-YRITYKSET JA SOPEUTTAMISTOIMET Kevät 22 Kevät 21 21% pk-yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Kevät 21: 32% Sopeuttamistoimet (%) Lomautuksia Työaikajärjestelyitä Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä yrityksen ydinalueelle Muiden työvoimakustannusten karsimista 2 3 1 2 30 16 2 27 6 2 68 Koko maa % Kevät 21: 2 % Tilapäisiä palkan alennuksia Irtisanomisia 1 7 16 16 1 Alihankinnan siirtämistä johonkin toiseen maahan tai alihankintojen lopettamista/vähentämistä 6 6 3
PK-YRITYKSET JA RAHOITUSTARPEET 2% pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Syksy 21: 26% Koko maa 21% Syksy 21: % Rahoituksen käyttötarkoitus (%) Kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin Käyttöpääoma yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin ml. henkilöstön osaamisen kehittäminen Käyttöpääoma suhdanteista/kireästä tilanteesta johtuen Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms. investointeihin Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen Vientikauppojen rahoittaminen 62 2 21 23 1 Kevät 22 11 8 0 Syksy 21 3 1 8 2 21 61 Muut tarkoitukset 1 7
PK-YRITYKSET JA OMISTAJANVAIHDOS 7% pk-yrityksistä seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä. Kevät 21: 7% Koko maa 1% Kevät 21: 3 % Omistajanvaihdoksen suunnittelu (%) 0 2 vuoden aikana 3 vuoden aikana 6 vuoden aikana + vuoden aikana Ei suunnitelmissa 8 1 18 1 1 1 Kevät 22 11 8 Kevät 21 1 8 8 2
PK-YRITYKSET JA ILMASTONMUUTOS Kevät 22 Kevät 22% pk-yrityksistä on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Kevät : Koko maa 2% % Kevät : % Näkemys ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutuksista yritykselle (%) Luo merkittävästi lisää mahdollisuuksia liiketoiminnallemme Luo jonkin verran lisää mahdollisuuksia liiketoiminnallemme Ei merkitystä liiketoiminnallemme Luo jonkin verran haasteita liiketoiminnallemme Luo merkittäviä haasteita liiketoiminnallemme 8 1 21 23 1 11 6 8 6 1 18 1 18 8 2
PK-YRITYKSET JA ILMASTONMUUTOS Viimeisen vuoden aikana toteutetut ilmastovaikutuksen vähentämistoimet Toteutetut toimet (%) Tehostanut kierrätystä, materiaalien käyttöä tai siirtynyt ympäristöystävällisempiin materiaaleihin Tehostanut yrityksen energian käyttöä Lisännyt päästövähennyksiä mahdollistavia työnteon tapoja (esim. etätyö) Käyttänyt vähäpäästöisiä vaihtoehtoja liikenteessä ja logistiikassa Käyttänyt fossiilitonta energiaa sähkön- ja/tai lämmöntuotannossa Kevät 22 16 21 1 21 28 0 Käyttänyt ympäristöystävällisiä hankintoja toimitusketjuissa, vaikka vähemmän kestävä vaihtoehto olisi ollut halvempi Uusinut tai ottanut käyttöön uutta ympäristötai ilmastoystävällisempää tuotantoteknologiaa tai -prosesseja Kompensoinut toiminnassa syntyvää hiilijalanjälkeä Muu toimi 3 8 Ei ole toteuttanut 33 33
PK-YRITYKSET JA ILMASTONMUUTOS Suunnitellut ilmastovaikutuksen vähentämistoimet seuraavan kk:n aikana Suunnitellut toimet (%) Tehostamme kierrätystä, materiaalien käyttöä tai siirrymme ympäristöystävällisempiin materiaaleihin Tehostamme yrityksen energian käyttöä Käytämme vähäpäästöisiä vaihtoehtoja liikenteessä ja logistiikassa Lisäämme päästövähennyksiä mahdollistavia työnteon tapoja (esim. etätyö) Käytämme fossiilitonta energiaa sähkönja/tai lämmöntuotannossa Käytämme ympäristöystävällisiä hankintoja toimitusketjuissa, vaikka vähemmän kestävä vaihtoehto olisi halvempi Kevät 22 1 18 1 1 1 18 2 33 1 3 Uusimme tai otamme käyttöön uutta ympäristö- tai ilmastoystävällisempää tuotantoteknologiaa tai -prosesseja 11 Kompensoimme toiminnassa syntyvää hiilijalanjälkeä 6 Muu toimi 2 Emme aio toteuttaa 31 32
PK-YRITYKSET JA ILMASTONMUUTOS Motivaatio tehtyihin ja/tai suunniteltuihin Ilmastovaikutuksen vähentämistoimiin Motivaatio vähentämistoimiin (%) Yrityksen arvot ja strategia Kustannussäästöt/tehokkuuden lisääminen Yrityskuvan rakentaminen Varautuminen tulevaan sääntelyyn* Toimitusketjun/asiakaskohderyhmän paine/vaatimus Nykyisen lainsäädännön velvoitteet ml. päästöoikeuksien/verotuksen kustannukset Toive yrityksen työntekijöiltä Rahoittajien tai sijoittajien paine/vaatimus* 3 6 3 38 3 Kevät 22 23 22 1 11 6 7 2 2 Kevät 16 18 7 2 1 37 33 Muu 11 7 11 *) Ei kysytty keväällä
PK-YRITYKSET JA ILMASTONMUUTOS Onko asettanut itselleen ilmastopäästöjen vähennystavoitteen Päästövähennystavoite ilman hiilineutraalisuustavoitetta tietylle vuodelle Hiilineutraalisuustavoite 3 tai aiemmin Hiilineutraalisuustavoite 0 tai aiemmin Ei ole asettanut, mutta aikoo lähitulevaisuudessa asettaa Ei ole asettanut, eikä näe tarvetta lähitulevaisuudessa asettaa 70 72 1 1 1