1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 1 11 Rakentam inen (F) Kauppa (G) 15 15 19 2 KOKO MAA Pohjois-Karjala Palvelut (H, I, K, O) 3 5 Muut 1 11 1 2 3 5 6 7 9 1 % 27.2.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN M UUTOSODOT UKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN M ÄÄRÄN T ILASTOITU M UUT OS Työllisten määrä (indeksi 1993=1) 16 1 12 1 6 2 3 2 1-1 -2 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO M AA Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Karjala Työllisten määrän muutos, KOKO M AA Työllisten määrän muutos, Pohjois-Karjala 27.2.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYM ÄT LÄHIM M ÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 7 6 5 3 2 1-1 -2-3 1/96\= 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= Koko m aa 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= Pohjois-Karjala 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= 27.2.29 3
Saldoluku (%) 7 6 5 3 2 1-1 -2 1/96\= 2/96\= 3.2 SUHDANNENÄKYM ÄT SEURAAVAN VUODEN KULUT T UA 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= Liikevaihto, KOKO MAA Liikevaihto, Pohjois-Karjala Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Karjala 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= 27.2.29
% 7 6 5 3 2 1. PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM IST ARPEET 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= Henkilöstön kehittäm inen ja koulutus Markkinointi ja m yynti Tuotanto ja m ateriaalitoim innot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottum inen, alihankinta 27.2.29 5
5.1 PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM ISEN EST EET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus 5 KOKO MAA (n=35/33) Pohjois-Karjala (n=135/7) VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 36 3 Rahoituksen hinta 15 Vakuuksien puute 57 1 2 3 5 6 7 9 1 % 27.2.29 6
5.2 PK-YRIT YST EN KEHIT T ÄM ISEN EST EET - Rahoitus kokonaisuudessaan- 2 1 16 1 12 % 1 6 2 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjois-Karjala, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjois-Karjala, kasvuhakuiset pk-yritykset * 27.2.29 7
6. PK-YRIT YST EN T YÖLLIST ÄM ISEN SUURIN EST E n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ 32 51 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 2 5 Palkkataso KO KO MAA (n=377/2579) Työn sivukulut 12 25 Pohjois-Karjala (n=133/65) Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 5 3 Työvoiman saatavuus 16 1 Verotus 2 Yhtiön toimitilat Jokin muu 3 2 1 2 3 5 % 6 7 9 1 27.2.29
7. M ITÄ SOPEUT T AM ISTOIM IA ON T EHT Y/SUUNNIT T EILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lom autuksia 39 5 Irtisanom isia Työaikajärjestelyjä 22 2 39 5 KOKO MAA (n=1772) Pohjois-Karjala (n=) Alihankinnan siirtäm istä/lopettam ista/vähentäm istä 5 Tuotannon siirtäm istä 2 Liiketoim innan laajentam ista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoim innan laajentam ista uusille alueille 1 11 17 25 Muita 1 1 2 3 5 6 7 9 1 27.2.29 9
.1 ELINKEINOILM AST O n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoim an saatavuus Alihankkijoiden/osatoim ittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyöm ahdollisuus Toim itilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet 1 13 16 9 1 11 12 17 1 2 26 31 KOKO MAA (n=35) Pohjois-Karjala (n=135) Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä 7 15 15 13 9 56 Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta 6 15 13 2 Yht.työm ahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -5-3 6 6 13-3 -2-1 1 2 3 5 6 7 9 1 Indeksi 27.2.29 1
.2 ELINKEINOILM AST O - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 35 3 25 Indeksi 2 15 1 5 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= KOKO MAA Pohjois-Karjala 27.2.29 11
9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 5 % 3 2 1 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/\= 2/\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/\= 2/\= 1/9\= KOKO MAA Pohjois-Karjala 27.2.29 12
1. ODOT ET T AVISSA OLEVAT ONGELM AT SUKUPOLVEN-T AI OM IST AJANVAIHDOKSEEN LIIT T YVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 3 Arvonmääritys Verotus 36 3 6 5 KOKO MAA (n=175) Pohjois-Karjala (n=32) Rahoitus 3 Yhtiö- tai sopimus-juridiikka 31 32 1 2 3 % 5 6 7 9 1 27.2.29 13
11. Y RITTÄJY Y SILMAPIIRI n=kaikki v astaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 19 2 Kansalaisten suhtautum inen yrittäjyyteen 1 23 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -16-13 2 KOKO MAA (n=35) Pohjois-Karjala (n=135) KOKONAISINDEKSI (yllä m ainituista :stä tekijästä) 6 16 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 1 19 Markkinaehtoisesti toim ivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 15 31-5 - -3-2 -1 1 2 3 5 6 7 9 1 Indeksi 27.2.29 1
12. ONKO YRIT YKSEN LAINOJEN VAKUUT ENA YKSIT YIST Ä OM AISUUT T A T ÄLLÄ HET KELLÄ n=yrityksellä lainaa rahoituslaitoksilta Yrittäjän/yrittäjien asuntoom aisuutta Muuta yksityistä om aisuutta 13 12 27 32 Koko maa (n=199) Pohjois-Karjala (n=57) Sekä asunto- että muuta yksityistä om aisuutta 1 21 Ei ole yksityistä om aisuutta vakuutena 35 7 1 2 3 5 6 7 9 1 % 27.2.29 15
13. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Muuhun tarkoitukseen 1 1 2 5 11 1 12 1 15 11 33 39 KOKO MAA (n=92) Pohjois-Karjala (n=26) 1 2 3 5 6 7 9 1 % 27.2.29 16
1. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=y rity s aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 1 Finnverasta 32 31 Rahoitusyhtiöstä Vakuutusyhtiöiltä 1 17 19 KOKO MAA (n=92) Pohjois-Karjala (n=26) Pääom asijoittajilta Muualta 9 1 1 2 3 % 5 6 7 9 1 27.2.29 17
15. MIHIN TOIMINNAN VAIKEUTUMINEN KOHDIST UU n=rahoituksen saatavuus tai vakuusvaatimusten kiristyminen vaikeuttaa toimintaa Investointeihin 6 Maksuvalm iuteen 62 7 Nykyiseen tuontantoon/asiakaspalveluun Kasvuun ja kehittäm iseen 7 13 53 6 KOKO MAA (n=35) Pohjois-Karjala (n=15) Vientiin 9 Muuhun 3 1 2 3 5 6 7 9 1 27.2.29 1
16. HALUKKUUS KÄYT T ÄÄ PÄÄOM ASIJOIT T AJIA RAHOIT USPOHJAN VAHVIST AM ISESSA n=kaikki vastaajat Erittäin paljon 2 Melko paljon Melko vähän Erittäin vähän 12 11 16 9 1 19 KOKO MAA (n=3133) Pohjois-Karjala (n=97) Ei lainkaan halukas 51 59 1 2 3 5 6 7 9 1 27.2.29 19