Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman iskiessä haavoittuvaksi. Vienti laski voimakkaasti ja tästä seurasi viennistä riippuvien toimialojen tuotannon romahtaminen. Suomen ja (erityisesti) Keski- Suomen toipuminen taloudellisesta lamasta on ollut hidasta ja vaikeaa. Keskeisiä kysymyksiä ovat: missä määrin tämä johtuu tuotanto- ja toimialarakenteesta ja se, muuttuiko tuotanto- ja toimialarakenne pysyvästi ja millaiseksi kehittyvät tulevien vuosien kasvunäkymät? Tavoitteet Tavoitteena on tuottaa tilastoaineistoon perustuva analyysi elinkeinorakenteen kehityksestä sekä tämän analyysin ja toteutettavien haastattelujen/kyselyn pohjalta luoda kuva alueen elinkeinorakenteen tulevasta kehityksestä ja kehitysmahdollisuuksista. Toteutus Tilastokeskuksen tuottamista tilastoista lasketaan erilaisia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida seutukunnan elinkeinotoiminnassa tapahtuneita muutoksia 2000- luvulla ja erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilasto ym. kirjallisten aineistojen antamaa kuvaa täydennetään yrityshaastatteluilla. Haastattelujen pohjalta pyritään saamaan kuva alueen yritystoiminnan tulevasta kehityksestä ja sen edellytyksistä.

1 Johdanto 1.1 Taustaa 1.2 Talousnäkymät 2015 1.3 Tavoitteet 1.4 Toteutus 2 Jyväskylän seudun elinkeinorakenne 2.1 Jyväskylän seudun toimialojen osuudet 2000 2013 2.2 Jyväskylän seudun tuotannon kasvu shift- share- analyysi 2.3 Jyväskylän seudun elinkeinotoiminnan kehitys 2010 2015 3 Jyväskylän seutu yritysympäristönä yrityshaastattelut 3.1 Yritystoiminnan kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät 3.2 Yritysten lähivuosien kehitysnäkymät 3.3 Jyväskylän seutu yritysympäristönä 4 Lopuksi Lähteet Liitteet Raportin sisällys

30 Toimialojen osuudet bruttotuotoksesta 2000-2013, Jyväskylän seutukunta 01 Maatalous ja metsästys 02_03 Metsätalous ja kalatalous 10_12 Elintarviketeollisuus ym. 25 20 16_18 Puuteollisuus; Paperiteollisuus ja painaminen 24_30 Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneu MUU_TEO Muu teollisuus (31_39+05_09+13_15+19_23 ) 41_43 Rakentaminen Osuus, % 15 10 5 45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 49_53 Kuljetus ja varastointi 55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 58_63 Kustannustoiminta; Audiovisuaalinen toiminta; Televiestintä; Tietojenkäsittelypalvelu 64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta PALV_YHDIST Kiinteistötoiminta; Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. (681+68209+683+69_82) 84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 85 Koulutus 86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 90_96 Taiteet, viihde ja virkistys; Muu palvelutoiminta 97_98 Kotitalouspalvelut

Teollisuustoimialojen osuudet yksityisen sektorin tuotannosta 2000-2013, Jyväskylän seutukunta 35 30 25 10_12 Elintarviketeollisuus ym. Osuus, % 20 15 10 16_18 Puuteollisuus; Paperiteollisuus ja painaminen 24_30 Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneu MUU_TEO Muu teollisuus (31_39+05_09+13_15+19_23 ) 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,6 Jalostuksen sijaintiosamäärät 2000-2013, Jyväskylän seutukunta (1=osuus sama kuin koko maassa) 1,5 1,4 1,3 Sijaintiosamäärä 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 10_12 Elintarviketeollisuus ym. 16_18 Puuteollisuus; Paperiteollisuus ja painaminen 24_30 Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneu MUU_TEO Muu teollisuus (31_39+05_09+13_15+19_23 ) 0,6 41_43 Rakentaminen 0,5 0,4 0,3 0,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liikevaihdon kehitys Jyväskylän seutukunta ja koko maa kaikki toimialat ja teollisuus (2010=100) 150 140 130 Axis Title 120 110 A- X Kaikki toimialat Jyväskylän sk A- X Kaikki toimialat Koko maa C Teollisuus Jyväskylän sk C Teollisuus Koko maa 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vuosi

Henkilöstömäärän kehitys Jyväskylän sk ja koko maa kaikki toimialat ja teollisuus (2010=100) 140 130 120 Indeksi 110 100 A- X Kaikki toimialat Jyväskylän sk A- X Kaikki toimialat Koko maa C Teollisuus Jyväskylän sk C Teollisuus Koko maa 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vuosi

Liikevaihdon kehitys päätoimialoittain 2010-2015, Jyväskylän seutu (2010=100) 130 125 120 115 Indeksi 110 105 100 95 90 85 A- X Kaikki toimialat C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S) 80 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Henkilöstömäärän kehitys päätoimialoittain 2010-2015, Jyväskylän seutu (2010=100) 120 115 110 Indeksi 105 100 95 A- X Kaikki toimialat C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S) 90 85 80 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 2015

40 Päätoimialojen liikevaihdon osuus 2005-2014 Jyväskylän seutukunta 35 30 Osuus, % 25 20 15 C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa 10 Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S) 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vuosi

Jyväskylän sk, tuotannon kasvu 2005-2012, shift- share- analyysi Komponentit Toimiala Kansantalous Rakenne Alue 01 Maatalous ja metsästys 1-6 - 4 02_03 Metsätalous ja kalatalous 1 5-20 10_12 Elintarviketeollisuus ym. 3 28-19 16_18 Puuteollisuus; Paperiteollisuus ja painaminen 5-104 - 203 24_30 Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneu 14-361 - 54 MUU_TEO Muu teollisuus (31_39+05_09+13_15+19_23 ) 4 82 410 41_43 Rakentaminen 7 7 85 45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 6-51 - 8 49_53 Kuljetus ja varastointi 3 6 17 55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 9 14 58_63 Kustannustoiminta; Audiovisuaalinen toiminta; Televiestintä; Tietojenkäsittelypalvelu 5-85 13 64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 11 8 68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta 5 68 80 PALV_YHDIST Kiinteistötoiminta; Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta... (681+68209+683+69_82) 6 141 26 84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 5 35-114 85 Koulutus 5 31 30 86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut 6 175-22 90_96 Taiteet, viihde ja virkistys; Muu palvelutoiminta 2 30-3 97_98 Kotitalouspalvelut 0 1 1 Yhteensä 80 22 235 0,865104 0,233167 2,53394

Jyväskylän sk, tuotannon kasvu 2009-2012, shift- share- analyysi Toimiala Komponentit Kansantalous Rakenne Alue 01 Maatalous ja metsästys 0 4-5 02_03 Metsätalous ja kalatalous 0 0-2 10_12 Elintarviketeollisuus ym. - 1 1 11 16_18 Puuteollisuus; Paperiteollisuus ja painaminen - 1 13-84 24_30 Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneu - 5-150 - 331 MUU_TEO Muu teollisuus (31_39+05_09+13_15+19_23 ) - 2 85 311 41_43 Rakentaminen - 3-38 - 104 45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus - 2-20 - 38 49_53 Kuljetus ja varastointi - 1 16-9 55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta - 1 0 2 58_63 Kustannustoiminta; Audiovisuaalinen toiminta; Televiestintä; Tietojenkäsittelypalvelu - 2-32 - 15 64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0-4 - 8 68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta - 2 6-10 PALV_YHDIST Kiinteistötoiminta; Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta... (681+68209+683+69_82) - 2 19 67 84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus - 2-36 - 4 85 Koulutus - 2-18 9 86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut - 3 33-24 90_96 Taiteet, viihde ja virkistys; Muu palvelutoiminta - 1-1 - 14 97_98 Kotitalouspalvelut 0 0 0 Yhteensä - 31-123 - 247-0,30685-1,22909-2,4702

Jyväskylän seutu yritysympäristönä yrityshaastattelut Yritystoiminnan kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät Yrityshaastattelujen antama kuva menneestä kehityksestä on hyvin samankaltainen kuin tilastoista voidaan nähdä. Teknologiateollisuuden toimiala ei ole vieläkään täysin toipunut romahduksesta. Positiivista on se, että alan suurien yritysten liikevaihto on kääntynyt kasvuun ja yritysten henkilöstön määrä on myös kasvanut markkinoiden elpymisen myötä. Yritysten onnistuneet strategiset linjaukset tuotannon uudelleen suuntaamiseen ovat myös toimipaikkojen onnistumisen taustalla. Alueen yritysten aiempi tuotanto/tuotteisto ja alalla kertynyt osaaminen ovat vaikuttaneet seudulla sijaitsevien toimipaikkojen vahvistumiseen. Ohjelmistoalalla talouden lama ei ole vaikuttanut samalla tavalla kuin teollisuudessa. Yritysten liikevaihto on ollut kasvussa kasvua vähän tai kohtalaisesti. Jyväskylän seutu tarjoaa osaajia alalle: vahva alan koulutus, Nokian jättämä perintö, ICT- alan toimijoita alueella on paljon (kriittistä massaa, mistä hyötyvät kaikki alan toimijat).

Jyväskylän seutu yritysympäristönä yrityshaastattelut Yritysten lähivuosien kehitysnäkymät Vastauksista heijastui suhteellisen positiiviset odotukset lähivuosien kehityksestä. Teknologiateollisuudessa toimivien yritysten odotukset vaihtelevat nykyisen aseman säilyttämisestä reippaaseen kasvuun tulevina vuosina. Markkinoiden kehityksen ohella oleellisena tekijänä kasvussa pidetään kilpailukyvyn säilyttämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Ohjelmistoalalla kasvun uskotaan jatkuvan tulevina vuosina, onhan kyseessä kasvava toimiala. Kasvun yksi merkittävä lähde on digitalisoituminen, joka tarjoaa yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Pelialan kehityksen avainasioita ovat osaajien ja yritysten pysyminen Jyväskylän seudulla. Avainasioita kehitykselle ovat: tuotteen/yrityksen läpimurto, rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja, kiihdyttämö alan yrityksille. Pidemmän aikavälin kehityksestä vallitsee epävarmuus: muutokset maailmantaloudessa ja sen vaikutukset markkinoilla ovat vaikeita ennakoida.

Jyväskylän seutu yritysympäristönä yrityshaastattelut Jyväskylän seutu yritysympäristönä Sijainnilla ei nähty yleisesti ottaen olevan suurta merkitystä yritysten toiminnalle ja menestykselle! Vahvuuksia ja myönteisiä tekijöitä Jyväskylän seutua pidetään vetovoimaisena alueena - tämä edellyttää jatkossakin kaupungilta hyviä perus- ja vapaa- ajanpalveluja sekä hyvää asunto- /tonttitarjontaa. Alueen oppilaitosten merkitys nostettiin esiin ennen kaikkea osaavan henkilöstön tuottajina. Myös yhteistyö oppilaitosten kanssa nähtiin positiivisena asiana. Tärkeänä alueellisena tekijänä yrityksille on se, että alueella on saman alan toimijoita, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Negatiivisia tekijöitä, puutteita ja kehitettävää Jyväskylän seudun huonona puolena tai kehitettävänä asiana pidetään liikenneyhteyksiä: erityisesti lentoliikenteen ongelmat, myös muiden liikennemuotojen osalta toivottiin riittävän hyvien yhteyksien saamista ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Vetovoima huippuosaajien rekrytoimiseksi ei ole ollut riittävän hyvä asuminen, palvelut ja yhteydet pitäisi olla korkeammalla tasolla. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön voimistaminen nähtiin tarpeelliseksi, jotta oppilaitokset voisivat vastata tuleviin osaamistarpeisiin. Koulutukselta odotetaan nopeampaa reagoimista yritysten tuleviin tarpeisiin.